CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.4 Triển vọng của hoạt động M&A của cácNHTM Việt Nam giai đoạn 2016-
3.4.1.3 Nhóm chỉ số FSIs của các ngân hàng trong nhóm III
Chỉ số đánh giá an tồn vốn tự có.
Các ngân hàng trong nhóm III đều đảm bảo mức quy định về hệ số CAR là 9%, mức dao động từ 9%- 19%. Điều này cho thấy tất cả các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đều đảm bảo về mặt chỉ số an tồn vốn tự có.
Chỉ số đánh giá về chất lượng tài sản.
Chỉ số trung bình của nợ xấu trên tổng dư nợ năm 2014 của các ngân hàng trong nhóm III đạt mức 2,25%, cao nhất trong 3 nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ số này có xu hướng giảm dần đều qua các năm từ mức cao 4,63% năm 2012 xuống còn 2,25% năm 2014, cho thấy nỗ lực giảm nợ xấu của các ngân hàng (nguyên nhân chủ yếu do bán nợ xấu cho công ty VAMC).
Chỉ số đánh giá kết quả hoạt động.
o ROA, ROE.
Chỉ số ROA, ROE bình quân năm 2014 của các ngân hàng trong nhóm III chỉ đạt 0,1% và 1,23%, thấp hơn rất nhiều lần so với trung bình ngành là 0,51% và 5,49%, cho thấy khả năng sinh lời của các ngân hàng nhóm III gần như khơng có, cụ thể hơn, chỉ số ROA, ROE có xu hướng giảm mạnh qua các năm từ 1,86% và 17,87% năm 2011 xuống 0,3% và 2,76% năm 2012 và đến hết năm 2014 còn 0,1% và 1,23%. Nguyên nhân chính của việc giảm mạnh trong khả năng sinh lời của các ngân hàng nhóm III là vấn đề nợ xấu cao và những quy định mới của NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phịng rủi ro cũng như việc hạn chế tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng yếu kém đã làm cho tình hình kinh doanh của các ngân hàng này phản ánh sát thực tế hơn so với các năm trước 2011, qua đó giúp cho các
ngân hàng nhóm III có thể nhận ra tình hình thực tế của ngân hàng mình để có sự điều chỉnh cho phù hợp xu hướng phát triển mới.
o Chỉ số thu nhập rịng từ lãi trên tổng thu nhập.
Bình qn của chỉ số này ở các ngân hàng nhóm III trong năm 2014 đạt mức 75,9%, cho thấy nguồn thu từ hoạt động tín dụng có vai trị chủ đạo trong tổng thu nhập của các ngân hàng trong nhóm (đặc biệt nhất trong nhóm này là ngân hàng Pvcombank với việc có thu nhập rịng từ lãi âm trong cả 2 năm sau M&A, lần lượt năm 2013, 2014 là -19,64% và –34,57% trong tổng thu nhập), cụ thể hơn, chỉ số này trong năm 2011 ở các ngân hàng nhóm III là 97,14% cũng là năm mà khả năng sinh lời của các ngân hàng khả quan nhất với ROA đạt 1,86% và ROE đạt 17,87%. Qua đó, có thể thấy được vai trị của nguồn thu lãi từ hoạt động tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng này.
o Chỉ số tổng dư nợ trên tiền gửi của khách hàng.
Bình quân của chỉ số tổng dư nợ trên tiền gửi của khách hàng trong nhóm III đạt mức 70%, cho thấy sự hạn chế trong khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng và kết hợp với xu hướng giảm trong chỉ số nợ xấu, có thể thấy được rằng các ngân hàng trong nhóm III đã có sự cẩn trọng hơn trong việc cấp tín dụng so với trước đây.
Chỉ số khả năng thanh khoản.
Chỉ số khả năng thanh khoản của các ngân hàng trong nhóm III đã được đảm bảo trong 2 năm gần đây 2013-2014 (Theo nguồn thông tin đưa ra của các ngân hàng).
Ngồi 3 nhóm ngân hàng trên, người viết cịn chia ra nhóm ngân hàng thứ IV là những ngân hàng mà người viết khơng tìm được thơng tin về các bản báo cáo kinh doanh như các ngân hàng: Bảo Việt, Agribank, Tiên Phong Bank, Việt Bank và các ngân hàng có tình hình kinh doanh xấu đi đột ngột trong 2 năm gần đây(2013, 2014) là Eximbank và VIB do việc giảm mạnh trong thu nhập từ hoạt động cho vay.
Tóm lại:
Với việc phân tích sơ bộ về các chỉ số lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam, các vấn đề về thiếu công khai minh bạch cũng như việc thông tin sai lệch số liệu rất nhiều giữa số liệu công báo của các ngân hàng so với báo cáo của thanh tra, giám sát NHNN, cụ thể như nợ xấu toàn hệ thống năm 2014 do các TCTD báo cáo là 3,4% trong khi theo báo cáo của thanh tra NHNN là 5,2% và theo đánh giá của các tổ chức quốc tế thì nợ xấu của tồn hệ thống Việt Nam phải từ 10- 15%. Qua đó, ta có thể thấy được rằng các ngân hàng thuộc nhóm III là những ngân hàng bắt buộc phải tiến hành M&A với các ngân hàng thuộc nhóm I hoặc nhóm II để cải thiện hiệu quả kinh doanh và giúp ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng trong nhóm II được khuyến khích nên sớm tiến hành M&A với nhau hoặc với các ngân hàng nhóm I để cải thiện quy mơ của mình (đa số ngân hàng nhóm II có quy mơ vốn từ 3.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng và mạng lưới giao dịch từ 100- 200 điểm giao dịch) cho phù hợp với xu hướng phát triển cũng như định hướng của NHNN là đến năm 2017 hoặc trễ nhất vào năm 2020, tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam cịn 15-17 ngân hàng, trong đó ít nhất 1-2 ngân hàng lớn có năng lực cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực. Do đó, ta có thể dự đốn rằng trong tương lai gần, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh yêu cầu với vốn điều lệ tối thiểu từ 3.000 tỷ đồng trong hiện tại sẽ lên mức 5.000 tỷ và đến năm 2020 có thể lên mức 8.000 tỷ - 10.000 tỷ đồng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trong thực tế là số lượng các ngân hàng trong nhóm I đã chiếm 9 trong tổng số 31 ngân hàng còn lại. Với việc định hướng còn 15-17 ngân hàng trong năm 2020 thì sẽ có ít nhất 21 ngân hàng phải tiến hành M&A với nhau để còn lại khoảng 7-10 ngân hàng. Do đó, các ngân hàng nhóm III nên chủ động tìm kiếm đối tác để tiến hành M&A trước khi NHNN bắt buộc phải thu mua lại với giá 0 đồng như đã làm với VNCB, Oceanbank và GPBank hoặc M&A bắt buộc như trường hợp của SCB; các ngân hàng trong nhóm II cũng nên có sự chủ động tìm kiếm đối tác để tiến hành M&A với nhau để giúp gia tăng quy mô vốn và mạng lưới hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh, điển hình là sự chủ động tiến hành M&A của ngân hàng Habubank vào SHB và Đại Á
Bank với HDBank. Mục tiêu cuối cùng trong quá trình M&A giữa các NHTM Việt Nam là hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng lớn để có thể cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực thì để đạt được mục tiêu đó chỉ có thể là thương vụ M&A giữa các ngân hàng lớn mà NHNN đang nắm giữ cổ phần như Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank, đây là vấn đề rất khó khi bắt buộc các ngân hàng đang hoạt động hiệu quả tự nguyện M&A với nhau nên vai trị của NHNN trong trường hợp này đóng vai trị chủ đạo.
3.4.2 Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực Đông Nam Á