CHƢƠNG 4 : PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.3 Giải pháp cho hoạt động M&A của cácNHTM Việt Nam trong thời gian tớ
5.3.2.1 Đối với cácNHTM Việt Nam
Nhà lãnh đạo của các ngân hàng trong các thương vụ M&A ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua đã có sự nhầm lẫn trong vấn đề nhận thức về sự thành công hay hiệu quả của thương vụ M&A do thiếu kiến thức chun mơn hoặc do cố tình nhận thức sai để trấn an dư luận hoặc tự huyễn hoặc bản thân mình khi nhấn mạnh nhiều lần ở việc gia tăng quy mô vốn, mạng lưới hoạt động, mạng lưới khách hàng hay gia tăng về số lượng nhân viên thời kì hậu M&A là sự thành công của thương vụ. Những điều này là sự gia tăng hiển nhiên có được khi tiến hành thương vụ M&A chứkhông phảilà mục tiêu khi tiến hành thương vụ M&A. Yếu tố đánh giá thương vụ M&A thành công là sự gia tăng về sức mạnh cạnh tranh của ngân hànggiai đoạn hậu M&A từ việc tận dụng các lợi ích có được khi tiến hành M&A. Vì vậy, để thương vụ M&A ngân hàng đạt được thành công, ngân hàng hậu M&A
bắt buộc phải giải quyết được 4 rủi ro tiềm tàng sau: Thứ nhất, rủi ro hoạt động; thứ hai, rủi ro về nhân sự; Thứ ba, rủi ro công nghệ; thứ tư, truyền thông hậu M&A [18
].
Giải pháp cho vấn đề rủi ro hoạt động.
o Ổn định ban điều hành.
Việc kết hợp bộ máy điều hành của các bên ngân hàng tham gia M&A giai đoạn hậu M&A là vấn đề sống còn và là yếu tố quan trọng nhất quyết định thương vụ M&A có thành cơng hay khơng. Các cổ đơng giai đoạn hậu M&A sẽ cạnh tranh với nhau để đưa người của mình vào nắm những vị trí quan trọng trong ban điều hành mới của ngân hàng hậu M&A vàsự bất ổn trong bộ máy điều hành của ngân hàng khi các nhóm cổ đơng lớn cạnh tranh với nhau là một trong những yếu tố lớn trong những thất bại của các thương vụ M&A. Do đó, ngân hàng hậu M&A muốn thành cơng thì trước tiên phải ổn định được bộ máy điều hành ngân hàng, nhanh chóng ổn định quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một trong những biện pháp giải quyết triệt để nhất là loại bỏ toàn bộ ban điều hành của ngân hàng yếu, giữ lại toàn bộ ban điều hành cũ của ngân hàng lớn giai đoạn hậu M&A, ít nhất là cho đến khi ngân hàng hậu M&A đi vào ổn định (điển hình trong thương vụ M&A giữa Habubank và SHB khi SHB sử dụng toàn bộ thành viên trong ban điều hành của mình và loại tất cả các thành viên trong ban điều hành cũ của Habubank).
o Cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh.
Đầu tiên, vấn đề nợ xấu. Giải quyết tình trạng nợ xấu cao tại các NHTM Việt Nam giai đoạn hậu M&A là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với các ngân hàng. Việc cải thiện được chỉ số nợ xấu sẽ giúp ngân hàng cải thiện được kết quả hoạt động kinh doanh do việc giảm trích lập dự phịng và gia tăng thêm được nguồn vốn mới cho quá trình hoạt động. Một số giải pháp để giảm được nợ xấu đó là ngân hàng phải cơ cấu lại danh mục các khoản nợ xấu, phân loại khách hàng thành những nhóm riêng biệt như nhóm có khả năng thu hồi, nhóm khơng có khả năng thu hồi. Ở nhóm khách hàng có khả năng thu hồi thì ngân hàng tiến hành các hoạt động tiếp
18
xúc, tìm hiểu, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của khách hàng để có thể đưa ra giải pháp xử lý tốt nhất, điển hình là việc có thể cấp thêm nguồn vốn mới cho khách hàng nếu thấy được khách hàng có kế hoạch kinh doanh tốt nhưng do khó khăn thị trường nên tạm thời chưa trả được nợ cho ngân hàng. Cịn đối với nhóm khách hàng khơng có khả năng thu hồi thì nhanh chóng tiến hành việc xử lý tài sản đảm bảo hoặc bán nợ cho công ty VAMC.
Thứ hai, hoạt động huy động vốn. Ngân hàng hậu M&A phải đối mặt với việc tìm cách giữ chân các khách hàng của ngân hàng bị M&A, những người vốn đã quen với việc giao dịch ở ngân hàng cũ và thường được trả lãi suất cao hơn. Do đó, ngân hàng mới phải tìm cách cơ cấu lại mặt bằng lãi suất huy động theo hướng giảm dần lãi suất để giảm chi phí đầu vào trong hoạt động kinh doanh bằng yếu tố con người (thái độ phục vụ của nhân viên tốt, thân thiện, quen thuộc) hoặc bằng việc đa dạng hóa các nguồn vốn khác như huy động trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu.
Thứ ba, hoạt động tín dụng. Với quy mô vốn lớn hơn trước, ngân hàng hậu M&A có thể gia tăng khả năng cấp tín dụng của mình cho khách hàng bằng các biện pháp như có điều kiện gia tăng giới hạn vốn cho vay đối với các khách hàng có lịch sử trả nợ tốt với ngân hàng, gia tăng khả năng để cấp vốn cho các dự án lớn mà khi trước do giới hạn vốn nên không đủ khả năng đáp ứng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng có điều kiện gia tăng thêm quyền cho các nhà quản lý chi nhánh, phòng giao dịch trong việc tự quyết cho vay đối với khách hàng trong giới hạn vốn cho phép của Hội sở, qua đó, giúp cho các chi nhánh, phịng giao dịch có điều kiện mở rộng mạng lưới khách hàng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của khách hàng tại cơ sở. Bên cạnh đó, với việc lãi suất huy động tiềm năng có xu hướng sẽ giảm và việc quản trị tốt hơn sẽ tạo điều kiện giúp giảm lãi suất cho vay, qua đó, giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong việc thu hút khách hàng so với các ngân hàng khác. Thêm nữa, các ngân hàng với các sản phẩm và đối tượng khách hàng khác nhau nên ngân hàng hậu M&A cũng có thể tận dụng nguồn lực này để bán chéo sản phẩm của mình.
Thứ tư, hoạt động dịch vụ. Việc mạng lưới hoạt động được mở rộng hơn so với trước đây tạo điều kiện cho ngân hàng có thể thu hút được khách hàng tốt hơn trước với việc mạng lưới bao phủ nhiều nơi hơn và phí dịch vụ của khách hàng cũng sẽ thấp hơn. Bên cạnh đó, với nguồn vốn và đội ngũ nhân sự lớn hơn trước, ngân hàng hậu M&A cũng có điều kiện phát triển các mảng kinh doanh mà trước đây chưa có điều kiện kinh doanh như hoạt động thanh toán quốc tế, tư vấn tài chính.
Giải pháp cho vấn đề rủi ro nhân sự.
Có 2 vấn đề về nhân sự mà ngân hàng phải giải quyết đó là ổn đinh nhân sự và tái cơ cấu bộ phận nhân sự. Thứ nhất, ổn định nhân sự. Việc tiến hành các thương vụ M&A tạo ra sự bất an rất lớn đến các nhân viên ngân hàng, đặc biệt là với nhân viên của ngân hàng bị M&A do lo lắng bị sa thải hoặc sự ra đi của các nhân viên do việc lôi kéo từ các ngân hàng khác hoặc ngun nhân từ việc khơng thích ứng với văn hóa của ngân hàng mới, bao gồm: áp lực chỉ tiêu, phong cách làm việc … Thứ hai, tái cơ cấu bộ phận nhân sự. Ngân hàng mới phải xử lý các vấn đề về chênh lệch trình độ giữa nhân viên 2 ngân hàng và việc phân bổ nguồn nhân lực mới cho phù hợp như giảm bớt nhân viên tại các bộ phận trùng lặp như bộ phận kế tốn, bộ phận atm, bộ phận hỗ trợ tín dụng.
Để giải quyết 2 vấn đề trên về rủi ro nhân sự, các ngân hàng hậu M&A thường sẽ cam kết giữ lại phần lớn các cán bộ, nhân viên tầng chót của ngân hàng (ít nhất trong ngắn hạn) để ổn định quá trình hoạt động chờ tuyển nhân sự mới cũng như tiết kiệm chi phí do đền bù sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng, kết hợp với việc thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về chuyên môn, gia tăng chỉ tiêu kinh doanh để có thể sàng lọc được các nhân viên kém trình độ.
Giải pháp cho vấn đề rủi ro cơng nghệ.
Việc tích hợp hệ thống cơng nghệ thông tin và dữ liệu khách hàng của các ngân hàng vào ngân hàng mới cũng là một vấn đề không dễ đối với ngân hàng hậu M&A. Hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến rất nhiều hoạt động trong ngân hàng cũng như sự khác biệt trong hệ thống công nghệ thông tin giữa các ngân hàng
cũng khiến cho q trình tích hợp hệ thống cơng nghệ tiến hành hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, bí mật về thơng tin ngân hàng trong q trình tích hợp cũng là một vấn đề khó khăn mà ngân hàng phải giải quyết nếu khơng muốn bị rị rỉ bí mật kinh doanh hoặc danh sách khách hàng.
Ngồi ra, với quy mơ vốn và mạng lưới hoạt động gia tăng mạnh so với trước thì ngân hàng hậu M&A cũng có điều kiện để ứng dụng phần mềm cơng nghệ hiện đại hơn trước, qua đó, giúp cho q trình vận hành hoạt động của ngân hàng diễn ra bảo mật hơn, tốc độ xử lý các nghiệp vụ diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn, có nhiều chức năng hơn, thuận tiện hơn trong việc quản trị ngân hàng.
Giải pháp cho vấn đề truyền thông hậu M&A.
Bên cạnh các vấn đề về nội tại của ngân hàng thì vấn đề truyền thông hậu M&A ngân hàng đến các khách hàng của ngân hàng cũng rất quan trọng, nhất là đối với thị trường tài chính cịn non trẻ như Việt Nam nơi người dân rất dễ bị lung lay bởi những tin đồn. Do đó, nhiệm vụ truyền thơng hậu M&A của ngân hàng không chỉ đối với nhân viên ngân hàng mà cịn phải đến cả với khách hàng, cơng chúng để họ hiểu hơn về mục tiêu của hoạt động M&A của ngân hàng, biết ngân hàng đang làm gì, đang hoạt động như thế nào. Nếu thông tin không rõ, niềm tin giảm sút, ngân hàng sẽ khó khăn trong duy trì hoạt động.
Tóm lại:
Bên cạnh các giải pháp nhằm giúp ngân hàng hậu M&A đạt được hiệu quả thì yếu tố quan trọng hơn quyết định thương vụ M&A ngân hàng thành cơng đó là sự chuẩn bị trước khi tiến hành M&A với việc tìm được ngân hàng mục tiêu phù hợp. Bên cạnh đó, nếu thương vụ M&A diễn ra giữa ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn cũng sẽ tạo điều kiện giúp giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực và những rủi ro trên đối với ngân hàng hậu M&A khi ngân hàng lớn có thể tồn quyền quyết định về mọi mặt sau M&A.