CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH
3.2 Phân tích mơi trường tổng thể, môi trường cạnh tranh
3.2.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh
Đối thủ tiềm năng
Vì đặc điểm của ngành khơng chỉ cần người sáng lập nên các doanh nghiệp, tổ chức phải có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành có kỹ năng, nhìn nhận tốt về các cơ hội thách thức đối thủ gia nhập ngành. Để gia nhập ngành, các doanh nghiệp cịn cần có số vốn đầu tư lớn để trang bị máy móc, thuê các chuyên viên, nhân viên kỹ thuật, thậm chí cần trình độ cao nên chi phí gia nhập ngành là rất lớn, chưa kể đến vốn điều lệ cao. Các công ty xây dựng thường đăng ký vốn điều lệ trên 6 tỷ để tăng
uy tín đối với Chủ đầu tư, đảm bảo khả năng tài chính khi dự thầu. Một điều khơng thể thiếu là mạng quan hệ từ các đối tác, sự quen biết rộng đối với Chủ đầu tư để tăng cơ hội nhận thầu. Vì các lý do đó, khả năng một doanh nghiệp mới chập chững vào thị trường sẽ rất khó khăn nếu thiếu các yếu tố trên. Từ đó hạn chế gia nhập ngành hay nói cách khác rào cản gia nhập ngành cao.
Đối thủ cạnh tranh
Khi doanh nghiệp tham gia dự thầu cũng có nghĩa là doanh nghiệp phải tham gia vào cuộc cạnh tranh cơng khai trên thị trường. Trong đó, các đối thủ cạnh tranh là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhất đến khả năng trúng thầu hoặc lựa chọn nhà thầu. Mức độ cạnh tranh quyết liệt hay không phụ thuộc vào năng lực và số lượng nhà thầu tham gia. Để giành chiến thắng thì doanh nghiệp bắt buộc phải vượt qua được tất cả các đối thủ, muốn vậy doanh nghiệp phải đảm bảo có năng lực vượt trội hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh. Do đó, u cầu doanh nghiệp phải coi trọng cơng tác thu thập thông tin và tiến hành nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu để có biện pháp đối phó.
Hoạt động chính của cơng ty là kiểm định các cơng trình đã thực hiện, có đủ tiêu chuẩn chất lượng đưa vào hoạt động, hay còn đủ tiêu chuẩn chất lượng trong thời hạn cam kết của hợp đồng bảo hiểm. Các công ty cung cấp chung dịch vụ ở Tp.HCM và là đối thủ cạnh tranh của công ty phải kể đến như Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển Khai Công Nghệ và Xây Dựng Giao Thông, Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Thiết Kế Phương Anh, Công ty CP UTC2. Sơ lược ba công ty trên:
Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển Khai Công Nghệ và Xây Dựng Giao Thơng (CNCTTV)
CNCTTV có cơ sở chính, cơng ty mẹ là Công ty Tư vấn Triển Khai Công Nghệ và Xây Dựng Giao Thông, thành lập năm 2000, đặt tại nhà H10 trường ĐHGTVT, Tp.Hà Nội. Công ty chuyên tư vấn lập dự án, khảo sát thiết kế, thẩm tra, kiểm định, tư vấn về công nghệ vận tải, vật tư thiết bị, lập quy hoạch giao thông đô thị và giao thông nông thôn, thi công, tư vấn giám sát, thiết kế cơng trình xây dựng với số vốn điều lệ 1.859.000.000đ.
CNCTTV được thành lập năm 2001, đặt tại nhà D1, cơ sở II Đại học GTVT, Tp. HCM), chuyên tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, kiểm định, tư vấn về công nghệ vận tải, vật tư thiết bị, lập quy hoạch giao thông, thi công xây dựng.
Quyết định thành lập phòng Las – XD 225 số 1007/QĐ-BXD ngày 28 tháng 07 năm 2003. Qua 11 năm hoạt động CNCTTV trở thành một trong những thương hiệu được khách hàng đánh giá cao, đầu tư trang thiết bị một cách chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ CBCBV giàu kinh nghiệm, Chi nhánh công ty cùng CBCNV đã đạt được nhiều bằng khen từ Sở GTTV trong các công tác quản lý dự án, thi cơng cơng trình và được Bộ xây dựng quyết định công nhận nâng lực thực hiện các phép thử trong tháng 10 – 11/2014 xếp hạn thứ 29 trên tồn quốc, có uy tín trong ngành theo nguồn (Thông tin vật liệu xây dựng, 2014).
CNCTTV thuộc cơ sở II trường ĐHGTVT nên có mạng quan hệ rộng, là đối tác chính của các Sở, Ban ngành và có uy tín cao trong ngành, tạo điều kiện cho CNCTTV tiếp tục phát triển hơn nữa.
Công ty CP UTC2
Công ty CP UTC2 được thành lập tháng 11 năm 2013 với vốn điều lệ 3.060.000.000đ, chứng chỉ phịng thí nghiệm: Las – XD 1398 (quyết định số 174/QĐ-BXD ngày 11/04/2014 và QĐ số 212/QĐ-BXD ngày 28/04/2014) chuyên tư vấn xây dựng các cơng trình xây dựng cơ bản về giao thông vận tải, xây dựng dân dụng và các ngành nghề có liên quan. Năm 2014 phịng Las – XD của công ty cũng được đánh giá đứng thứ 24 có năng lực hơn cả Las – XD 225 theo đánh giá của Bộ xây dựng theo (Thông tin vật liệu xây dựng, 2014).
Với số vốn góp 98,04% thuộc về trường ĐH GTVT, nên tuy mới thành lập nhưng đã đầu tư rất lớn về mặt máy móc, trang thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, UTC2 cịn có một lực lượng nhân sự hùng mạnh, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong ngành, là nhân sự có chun mơn cao từ các cơng ty cùng ngành về đầu quân.
UTC2 có số vốn góp lớn từ trường ĐH GTVT và cịn có Ban Giám đốc có mạng quan hệ tốt, rộng rãi với Chủ đầu tư, các Sở, Ban ngành nên tuy mới thành lập nhưng đã có tiềm lực rất lớn.
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Thiết Kế Phương Anh
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Thiết Kế Phương Anh thành lập năm 2011, với quyết định 235/QĐ-BXD thuộc Bộ xây dựng về việc cơng nhận phịng thí nghiệm kiểm định xây dựng Las – XD 1225 ngày 18/06/2012 với các chỉ tiêu cơ lý thực hiện cơng trình như SGC, được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, cũng là một trong các đối thủ hiện tại của SGC.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM Bảng 3.1 Kết quả ma trận CPM STT Các yếu tố Mức độ quan trọng SGC CNCTTV PA UTC2 Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Khả năng cạnh tranh về giá 0.11 4 0.44 4 0.44 3 0.33 4 0.44 2 Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm tốt 0.10 4 0.4 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 Lợi thế thương hiệu 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 4 0.36 4 Khả năng tài chính 0.10 3 0.3 4 0.4 3 0.3 4 0.4 5 Khả năng cơng nghệ,
máy móc 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 4 0.36 6 Lợi thế nhân lực chuyên
môn 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 7 Lợi thế về năng lực
quản lý 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 8 Lợi thế về mối quan hệ 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 9
Lợi thế về quy trình giải quyết cơng việc gọn
nhẹ, logic 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 10 Lợi thế về quy mô 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 11
Khả năng giải quyết công việc của CBCNV
chủ động 0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 4 0.24 12 Kinh nghiệm thực hiện
cơng trình của nhà thầu 0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24
Tổng cộng 1.00 3.37 4 3 3.92
Với tổng điểm 3.37 thấp hơn CNCTTV, công ty được đánh giá xếp hạng top đầu ngành là 4 điểm và công ty CP UTC2 với số điểm 3.92, công ty mới thành lập
nhưng được đầu tư mạnh về trang thiết bị và có lực lượng lao động chuyên nghiệp từ CNCTTV chuyển sang, được đánh giá có một tiềm năng vượt trội. Ta cũng thấy được rằng đối với ngành xây dựng, nhân viên tiên tiến là điều kiện tiên quyết đưa công ty đến chỗ sống còn, nên việc giữ nhân sự lành nghề cần được quan tâm đặc biệt. Với số điểm khá thấp so với 2 đối thủ mạnh, đòi hỏi SGC phải cố gắng chuyển mình hơn nữa để đuổi kịp và mới có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Nhà cung cấp
Cơng ty cịn thiếu chuyên môn và trang thiết bị, nên thường xun th ngồi những cơng tác không cốt lõi như: khoan mùn và thuê trang thiết bị khi thực hiện các cơng trình, đẩy chi phí lên cao.
Một chi phí khác chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí là thuê xe chuyên chở CBCNV, trang thiết bị và thuê xe phục vụ cơng tác thử tải, tư vấn, thí nghiệm. Vì các cơng trình khá xa so với thành phố nên chi phí này là khá lớn, để theo sát tiến độ thực hiện cơng trình, địi hỏi các chun gia thường xun đến địa điểm thực hiện, đó là lý do chi phí này thường cao, chiếm khoảng 15% chi phí.
Ngồi ra cịn có chi phí photo, in ấn, văn phịng phẩm nhưng chi phí chiếm tỉ lệ khơng lớn trong tổng chi phí. Số lượng hồ sơ in ấn cần nhiều và gửi gấp cho Chủ đầu tư nên cần nhà cung cấp tốc độ nhanh để kịp giao hồ sơ và đạt chất lượng.
Một chi phí khơng thể thiếu, đó là chi phí ngoại giao để nhận cơng trình và giao dịch với các đối tác. Đối với chi phí này cần Ban lãnh đạo, phòng kinh doanh chủ động trong quản lý và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
Đối với các doanh nghiệp xây dựng, nguồn vốn để đầu tư là rất quan trọng. Cơng ty có nguồn vốn Chủ sở hữu chủ động, không phụ thuộc vào ngân hàng nhiều trong vấn đề cho vay. Đây là lợi thế của công ty khi giao dịch với nhà cung cấp, tạo uy tín khi hợp tác lâu dài, từ đó có thể thương lượng để đạt một mức giá tốt, thời gian giao nhanh chóng để đạt tiến độ cơng việc.
Sản phẩm thay thế
Hiện tại chưa tìm ra sản phẩm thay thế các dịch vụ mà công ty đang cung cấp.
Sức mạnh đàm phán của người mua
Vì có rất nhiều cơng ty cùng cung cấp các dịch vụ kiểm định, thử tải, tư vấn ới giá cả cạnh tranh và chun nghiệp, có uy tín trên trị trường nên khách hàng dễ
dàng thương lượng với mức giá tốt nhất. Từ đó, các cơng ty chun cung cấp các dịch vụ nói trên, buộc phải định giá với mức giá cạnh tranh, không ngừng nâng cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và nâng cấp chất lượng dịch vụ một cách chuyên nghiệp hơn, thực hiện đúng và nhanh chóng theo yêu cầu hợp lý của chủ đầu tư một cách khắc nghiệt.
Nhóm chiến lược
Xác định nhóm chiến lược nhằm xác định rõ hơn những đối thủ hiện đang cạnh tranh với chính mình gay gắt, giúp cơng ty nhìn rõ hơn vị thế cạnh tranh của công ty so với đối thủ.
Dựa vào giá cả hoặc chất lượng và khả năng bao phủ thị trường, vị thế của các công ty, ta xây dựng bản đồ nhóm chiến lược với một số cơng ty:
Hình 3.1 Nhóm chiến lược Nguồn: Theo Phụ lục 4 Nguồn: Theo Phụ lục 4 Giá cả/ chất lượng Cao Thấp Bao phủ vùng địa lý
Vài vùng Nhiều vùng
SGC UTC2
CNCTTV