3.2 Thực trạng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mạ
3.2.2.3 Rủi ro và chất lượng tài sản của các ngân hàng
a. Thực trạng tín dụng và khả năng thanh khoản khoản
Bảng 3.5: Thực trạng cho vay và khả năng thanh khoản các NH năm 2013-2014
Đơn vị: %
VCB CTG BID ACB EIB NVB SHB STB MBB TCB MSB VPB Dư nợ cho vay/ Tổng VHD 61.97 77.17 74 70.92 59.92 50.11 66.62 75.94 57.65 50.99 25.4 52.98 Dư nợ cho vay/ Tổng tài sản có 56.04 66.53 68.53 64.76 54.1 45.17 61.58 67.45 50.16 45.65 22.53 48.01 VCSH/Tổng vốn huy động 8.52 10.23 5.89 7.57 9.67 9.69 6.73 10.79 9.51 9.52 10.2 6.1 VCSH/Tổng tài sản có 7.51 8.32 5.12 6.9 8.73 8.72 6.2 9.52 8.26 8.52 9.05 5.5
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng
Bảng thống kê 3.5 cho thấy thực trạng thanh khoản cũng như hoạt động tín dụng của các ngân hàng Việt Nam. Trong năm qua, hầu hết các ngân hàng không mặn mà với hoạt động cho vay, điển hình cho thấy chỉ có các ngân hàng nhà nước như Vietinbank, BIDV là sử dụng trên 70% vốn huy động để cho vay, còn các ngân hàng khác trung bình dao động 50 – 60%, riêng ngân hàng Maritime thì tỷ lệ cho vay / vốn huy động chỉ có 25,4%, tỷ lệ này là quá thấp. Tuy nhiên, các ngân hàng
nhìn chung vẫn duy khả năng thanh khoản khá an tồn khi tỷ lệ cho vay / tài sản có trung bình dao động từ 50 – 60%, vốn chủ sở hữu / vốn huy động đạt mức bình quân từ 8% đến 9%, tỷ lệ vốn chủ sử hữu/ tài sản có đạt bình qn từ 7% -8%. Riêng chỉ ngân hàng BIDV thấp nhất với 2 tỷ lệ này lần lượt là 5.89% và 5.12%. Qua đây cho thấy hoạt động cho vay chủ yếu của các ngân hàng là khoảng 60% nguồn vốn huy động, năm qua các ngân hàng kiểm soát khá tốt tỷ lệ cho vay của mình, nhưng việc này khơng được đồng đều, vẫn có ngân hàng tỷ lệ này rất thấp (Maritimebank), đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn của ngân hàng này.
b. Tỷ lệ nợ xấu:
Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng năm 2013 - 2014
Đơn vị: %
VCB CTG BID ACB EIB NVB SHB STB MBB TCB MSB VPB Năm 2013 2.73 1.00 2.37 3.03 1.98 6.07 4.06 1.45 2.45 3.65 0.03 2.81 Năm 2014 2.31 1.12 2.03 2.18 2.46 2.52 2.03 1.19 2.73 2.38 0.03 2.54 Tỷ lệ tăng trưởng -15.3 11.3 -14.2 -28.0 24.1 -58.4 -50.1 -18.3 11.6 -34.7 -3.7 -9.7
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng
Nhìn chung, tình hình nợ xấu của các ngân hàng năm qua có giảm so với 2013. Đặc biệt là NVB giảm 58,4% từ 6,07% xuống còn 2,52%, SHB giảm 50,1% từ 4,06% xuống 2.04%. Đây là thành quả từ nỗ lực giảm nợ xấu của ngân hàng Nhà Nước. Nhưng vì lý do gì mà nợ xấu của các ngân hàng năm trước lại cao đến vậy. Nó là dấu hiệu của việc các ngân hàng hoạt động không được hiệu quả, gây thất thoát và tổn thất cho các ngân hàng. Bên cạnh các ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu thì cũng có ngân hàng tăng như CTG, EIB, MBB nhưng khơng đáng kể ngồi Eximbank tăng gần 24% từ 1,98 lên 2,46% nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao. Kết thúc năm 2014, tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng giảm nhưng vẫn còn tương đối cao (hầu hết trên 2%) so với tiêu chuẩn chung của quốc tế. Do vậy các
ngân hàng cần nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu.
c. Dự phòng rủi ro
Trong khi nợ xấu cịn cao, thì tình hình trích lập dự phòng của các ngân hàng năm qua chỉ ở mức bình quân 1,3%. Chỉ có riêng Vietcombank, MBbank, Maritimebank là đạt trên 2%, thấp nhất là Vietinbank chỉ có 0.99%. Mức dự phịng này là rất thấp, trong khi tỷ lệ nợ xấu lại khá cao. Trước tình hình này, các ngân hàng cần nhanh chóng khắc phục tình trạng nợ xấu, đồng thời có phương án trích lập dự phịng hợp lý. Tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, khiến các ngân hàng khó khăn trong thanh khoản, làm ảnh hưởng đến toàn hệ thống nói riêng và nền kinh tế nói chung (xem bảng 3.7)
Bảng 3.7 Dự phịng rủi ro tín dụng các ngân hàng năm 2014
Đơn vị: %
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng
VCB CTG BID ACB EIB NVB SHB STB MBB TCB MSB VPB Dự phịng rủi ro tín
dụng/tổng dư nợ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 tìm hiểu về lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đi từ một cấp lên hai cấp với nhiều thăng trầm và chuyển biến lớn. Cho thấy ngân hàng Việt Nam đang trên đà phát triển nhằm hồn thiện mình hơn.
Chương cũng phân tích thực trạng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động các ngân hàng hiện nay. Về cạnh tranh, từ số liệu thống kê cho thấy, phần lớn thị phần ngân hàng vẫn đang nằm trong tay các ngân hàng Nhà Nước lớn, nhưng phân tích cũng cho thấy sự phát triển lớn mạnh cả về quy mô, số lượng của các ngân hàng thương mại cổ phần trong thời gian qua, và hiện các ngân hàng này đã chiếm phần đáng kể trên hệ thống ngân hàng Việt Nam, đe dọa đến vị thế của các ngân hàng Nhà Nước lớn. Điều này báo hiệu sự cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng đang ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn.
Về hiệu quả hoạt động, phân tích cho thấy các ngân hàng hoạt động với kết quả cách biệt nhau, riêng chỉ có nhóm các ngân hàng thương mại Nhà Nước là có hiệu quả tương đối đồng đều, nhưng không mấy nổi bật so với một số ngân hàng thương mại cổ phần. Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần nổi trội có các ngân hàng VPBank, Sacombank (STB) với các chỉ số sinh lợi vượt bật so với các ngân hàng khác, nhưng cũng có các ngân hàng như Eximbank, Maritimebank thì tình hình khơng mấy khả quan, thậm chí là tăng trưởng âm (như Eximbank). Tuy nhiên, khi so sánh với tiêu chuẩn quốc tế thì các ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động khơng có hiệu quả tốt, ROA, ROE chỉ vừa đạt mức bình thường ở các ngân hàng nhà nước lớn và hầu hết ở các ngân hàng thương mại cổ phần, và thậm chí là kém ở các nhân hàng Eximbank, Maritime…Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát chủ yếu từ những sai lầm của ngân hàng đó. Vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể hơn ở chương 5.
CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU