(Nguồn: Văn phịng chính phủ)
Ngồi ra, tiêu chí để phân khúc thị trường tiếp theo là ngành nghề kinh doanh, doanh thu và số lượng công nhân, cụ thể như sau:
Yếu tố địa lý: Các DN SME tập trung tại địa bàn TP Biên Hòa, Long Thành, Trảng
Bom, Long Khánh, Tân Phú, Định Quán và Nhơn Trạch
Ngành nghề: Đồng Nai là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển bậc nhất,
tuy vậy, tập trung chủ yếu các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, dệt may, da giày, trồng trọt chăn ni, cơ khí chính xác và xây dựng, cần tập trung hướng đến DN kinh doanh các ngành nghề này.
Thời gian thành lập: Từ 2 năm trở lên hoặc hoạt động kinh doanh trong ngành từ 2
năm trở lên tùy theo chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng.
Loại hình doanh nghiệp cũng là một tiêu chí cần xem xét, có thể liệt kê đó là DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần, DN nhà nước và DN FDI.
2.3.2 Phân tích các yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing – mix các sản phẩm tín dụng SME của ACB – CN Đồng Nai
2.3.2.1 Các yếu tố vĩ mô
Môi trường nhân khẩu học: Đồng Nai là tỉnh có số lượng dân số lớn thứ hai miền nam (sau TP. HCM), với hơn 3,2 triệu dân và đứng thứ 7 cả nước. Chỉ trong vòng 8 năm (2008-2016), dân số ở Đồng Nai đã tăng gần 1 triệu người, chủ yếu là tăng dân số cơ học do di chuyển lực lượng lao động về địa phương để tìm kiếm việc làm. Một trong những địa phương đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trước tình trạng dân số đơng là TP. Biên Hịa, có dân số đơng nhất tỉnh với gần 1 triệu dân, chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh, trong đó có tỷ lệ dân nhập cư lớn. Một vấn đề của dân số đang được quan tâm hiện nay ở Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng chính là xu hướng già hóa dân số ngày càng tăng. Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trần Phương Hoa, Đồng Nai bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 đến nay. Tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm 10% dân số, trong đó người trên 65 tuổi chiếm đến 7% dân số. Nguyên nhân dẫn đến xu hướng dân số già là do tuổi thọ ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm. Nếu như năm 2001, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 2,38% thì năm 2008 là 1,83%, năm 2016 chỉ còn 0,97%. Hiện nay nhận thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như ý thức tham gia kế hoạch hóa gia đình ở phụ nữ trong tỉnh rất được chú trọng. Mặc dù chưa đến mức báo động, nhưng thực tế phụ nữ ở cả thành thị lẫn nơng thơn đang có xu hướng sinh ít con. Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Đồng Nai hiện thấp nhất cả nước, với 5,39%. GRDP bình quân đầu người hiện đạt 64 triệu đồng (tương đương khoảng 3,000 USD/người/năm), đạt mức khá cao trong cả nước.
Môi trường kinh tế: Kinh tế của tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt mức tăng trưởng
khá cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm năm 2016 tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,06%; khu vực dịch vụ tăng 9,0%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,32%; thuế sản phẩm tăng 6,13%, cụ thể như sau:
- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 8,3% so với cùng kỳ. - Xây dựng: Giá trị xây lắp đạt 23.745 tỷ đồng, tăng 9,51% so cùng kỳ.
- Nông nghiệp: Uớc giá trị sản xuất đạt 29.690,6 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 15.234 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 12.947,2 triệu USD, tăng 1,57% so cùng kỳ.
- Thu hút đầu tư nước ngoài, trong nước và đăng ký doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể:
+ Đầu tư nước ngoài (FDI): Ước năm 2016 thu hút vốn FDI đạt 2 tỷ USD (trong đó vốn đăng ký cấp mới khoảng 1,2 tỷ USD), đạt 200% kế hoạch năm, bằng 83,3% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt khoảng 1,0 tỷ USD dự kiến giải ngân cả năm.
+ Tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 12.800 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2015.
+ Dự kiến năm 2016 có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2015, số vốn đăng ký trên 19.000 tỷ đồng.
Môi trường công nghệ: Một lực lượng quan trọng nhất, định hình cuộc sống
của con người là công nghệ. Công nghệ đã tạo ra những điều kỳ diệu, thay đổi cuộc sống con người và cách thức kinh doanh một cách nhanh chóng. Giờ đây nhân loại chuẩn bị bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần 4 với rất nhiều kiến thức mới mẻ, chắc chắn gây ra những tác động rất lớn đến xu hướng và thói quen tiêu dùng hàng ngày của chúng ta. Và đặc biệt ngành ngân hàng sẽ bước vào giai đoạn thử thách lớn lao, nếu không muốn bị bỏ lại sau lưng, họ buộc phải thay đổi và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại, hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ ở các doanh nghiệp tại địa bàn Đồng Nai vẫn cịn tương đối ít, khiến cho việc tiếp cận với mơ hình quản trị kinh doanh tiên tiến cịn khá xa vời, tuy vậy, các doanh nghiệp cũng đang có những nhận thức tích cực về vấn đề này và manh nha xây dựng những yếu tố nền tảng cần thiết để có thể ứng dụng cơng nghệ vào hoạt động của mình bằng việc ưu tiên nhiều hơn cho bộ phận
nghiên cứu và phát triển, nhờ đó họ có khả năng bắt nhịp nhanh với xu thế thay đổi và hình thành lợi thế lớn trong cạnh tranh.
Mơi trường chính trị, luật pháp: Những quyết định Marketing chịu tác
động mạnh mẽ của những diễn biến trong mơi trường chính trị. Mơi trường này gồm có luật pháp, các cơ quan nhà nước và những nhóm gây sức ép có ảnh hưởng và hạn chế các tổ chức và cá nhân khác nhau trong xã hội. Luật kinh doanh có một số mục đích: Thứ nhất là bảo vệ các cơng ty trong quan hệ kinh doanh với nhau và mục đích thứ hai của việc điều chỉnh của chính quyền là bảo vệ tiêu dùng trước tình trạng kinh doanh gian dối. Ngành ngân hàng là ngành nghề có vai trị cực kỳ quan trọng trong ngành kinh tế quốc gia, nên nó chịu sự chi phối của Luật các TCTD ban hành năm 2010 và chịu sự kiểm soát của ngân hàng Nhà Nước. Các ngân hàng tại địa bàn Đồng Nai còn phải tuân theo các quy định đặc thù của UBND tỉnh, ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai tại mỗi giai đoạn kinh doanh khác nhau nhằm bảo đảm sự điều tiết hiệu quả của chính phủ đối với mơi trường ngành.
Mơi trường văn hóa, xã hội: Dân số Đồng Nai hầu như tăng do nhập cư cơ
học, dân số có sự đa dạng về văn hóa, tơn giáo tín ngưỡng và mỗi khu vực địa bàn đặc thù sẽ tập trung văn hóa của từng vùng miền khác nhau theo tập quán di cư của họ. Mặc dù dân số Đồng Nai có xu hướng già hóa nhưng số dân trong độ tuổi lao động là rất lớn và hầu hết đều có trình độ văn hóa phổ thơng và tỷ lệ lao động qua đào tạo hiện đạt trên 60%, điều này tạo nên một môi trường lý tưởng cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển, đặc biệt khi các đối tượng khách hàng trẻ này có xu hướng ứng dụng công nghệ cao vào cuộc sống. Việc nắm bắt tâm lý, văn hóa và xu hướng tiêu dùng của đối tượng khách hàng mục tiêu sẽ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà các ngân hàng làm được thời gian tới.
2.3.2.2 Các yếu tố vĩ mô
Môi trường nội tại của ngân hàng: Tại địa bàn khu vực, ACB – CN Đồng Nai đang có được vị thế khá tốt trên thị trường nếu so sánh với các đối thủ trong khối Cổ phần như Sacombank, HDbank… Tuy nhiên, nếu nhìn trực diện với các ngân hàng khối Nhà nước như VCB, Vietinbank, BIDV, Agribank thì khoảng cách
để ACB – CN Đồng Nai có thể bắt kịp là rất xa. Lý do là các ngân hàng này có thời gian hoạt động lâu năm tại khu vực, số lượng khách hàng lớn rất nhiều, khả năng bao phủ thị trường rộng và chính sách giá rất hấp dẫn. Vì vậy, khơng thể trực diện đối đầu với họ được, mà mục tiêu khả dĩ nhất ACB – CN Đồng Nai nên làm là củng cố bộ máy tổ chức của chi nhánh mình, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa và phát huy tính sáng tạo, học hỏi của nhân viên để khơng ngừng thu hẹp khoảng cách và gia tăng thị phần tại khu vực. Ngoài ra, cần chú trọng đến việc phối hợp giữa các bộ phận để tăng cường hiệu quả của các hoạt động marketing – mix và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình. Nâng cao chất lượng nguồn lực nhân viên QHKH là nhiệm vụ bắt buộc trong giai đoạn này, khơng chỉ là để nâng cao hình ảnh ACB – CN Đồng Nai trong mắt khách hàng mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn với các đối thủ trên địa bàn, để làm được điều này, cần có chương trình hành động xun suốt, nhất quán.
Khách hàng: Hiện tại, ACB – CN Đồng Nai có khoảng hơn 400 khách hàng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
DN SME đang có quan hệ tín dụng và đối tượng khách hàng này tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực đồ gỗ, thương mại hàng tiêu dùng, xây dựng, sắt thép,dệt may và tập trung chủ yếu ở TP Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh, chiếm hơn 60% tổng số DN, cho thấy được khu vực hoạt động chính của ACB – CN Đồng Nai vẫn là tại các địa bàn trọng điểm này. Với những ngành nghề đặc thù của nhóm khách hàng tại từng khu vực khác khau, ACB – CN Đồng Nai vẫn chưa phát huy tối đa điểm mạnh về sản phẩm để phục vụ khách hàng mặc dù tiềm năng tăng trưởng của thị trường còn rất lớn.
Đối thủ cạnh tranh: Chia làm hai nhóm đối thủ chính:
Một là nhóm đối thủ đế từ các ngân hàng khối Nhà nước như VCB và Vietinbank do cùng hướng đến mảng khách hàng SME làm mục tiêu hoạt động. Nhóm ngân hàng này có lợi thế lớn về thương hiệu, quy trình thủ tục nhanh chóng và chính sách giá rất tốt. Tuy vậy, vấn đề về con người, cơ sở vật chất và các hoạt động marketing chưa có gì nổi bật sẽ là các điểm yếu để các đối thủ có thể khai thác.
Hai là nhóm đối thủ đến từ khối Cổ phần, trực diện là Sacombank và Hdbank. Cả hai đối thủ này đều có mạng lưới kênh phân phối lớn (hơn 15 chi nhánh và PGD tại Đồng Nai). Với các điểm mạnh về chất lượng dịch vụ, con người và chính sách cho vay gần như tương đồng, cuộc cạnh tranh của các ngân hàng trong nhóm Cổ phần với ACB ngày càng gay gắt.
Đối thủ tiềm ẩn: Đối thủ tiềm ẩn hiện tại là những cơng ty tài chính, họ tập
trung phát triển thị trường ngách, tức là những thị trường mà ngân hàng truyền thống bỏ qua vì rủi ro cao hơn. Ví dụ như cơng ty tài chính HDSaison, FE Credit, HomeCredit…tập trung cho vay tín chấp và cho vay khách hàng không đủ tiêu chuẩn cho vay của các ngân hàng. Đối thủ này có tốc độ dịch vụ rất nhanh và cấp tín chấp, tuy nhiên khoản vay có giá trị nhỏ và chính sách giá cao.
2.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu
ACB – CN Đồng Nai lựa chọn phân khúc thị trường KH DN SME để cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình, điều chỉnh lại theo một số tiêu chí sau cho phù hợp với định hướng và chính sách tín dụng của ACB. Với ACB – CN Đồng Nai, tập trung cung cấp sản phẩm dịch vụ vào phân khúc khách hàng DN SME là công ty TNHH và cơng ty cổ phần tại các địa bàn chính Biên Hịa, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh, có thời gian thành lập từ 2 năm trở lên hoặc hoạt động kinh doanh trong ngành từ 2 năm trở lên, cụ thể theo bảng 2.11 sau: