2.2.2.2 .Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam
2.3 Xuất khẩu gạo Việt Nam theo thị trường
2.3.2 Xuất khẩu gạo sang các thị trường theo chủng loại
Theo thống kê, xuất khẩu gạo 5% tấm vào các thị trường trong 11 tháng năm 2010 nhìn chung giảm, với tổng lượng xuất khẩu gạo 5% là 1,985 triệu tấn. Malaysia là thị trường nhập khẩu gạo 5% tấm lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2011 đạt 436,8 ngàn tấn, tăng 20,26% so với năm 2010. Đứng thứ 2 là thị trường Philippines với lượng nhập khẩu 332,319 ngàn tấn mặc dù năm 2010 nước này không nhập khẩu gạo 5%. Tiếp đến, Bờ Biển Ngà và Singapore với lượng lần lượt là 153,556 ngàn tấn; 112,648 ngàn tấn và 110,289 ngàn tấn.
Đối với gạo 15% trong 11 tháng đầu năm 2011 Indinesia vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam với lượng xuất khẩu sang nước này đạt tới 1,57 triệu tấn, tăng 1,01 triệu tấn hay 180% so với năm 2011. Xuất khẩu gạo 15% sang Cuba 11 tháng/2011 giảm 2,7% so với năm 2010 nhưng nước này vẫn là thị trường nhập khẩu gạo 15% lớn thứ hai của Việt Nam với lượng nhập khẩu 404,150; 335,6 ngàn tấn và 172,497 ngàn tấn.
Trong 11 tháng năm 2011, xuất khẩu gạo 25% đã tăng 562,495 ngàn tấn so với năm 2010. Trong đó Philippines là nước nhập khẩu chính với 376,812 ngàn tấn mặc dù trong năm 2010 nước này chỉ nhập khẩu 1.775 tấn gạo 25%. Đáng chú ý là Guinea, năm 2010 nước này không nhập gạo 25% của Việt Nam nhưng trong 11 tháng năm 2011 đã là thị trường nhập khẩu gạo 25% lớn thứ hai của Việt Nam với 176,275 ngàn tấn. Tiếp đến là Bờ Biển Ngà và Senegal với lượng nhập khẩu lần lượt là 126,73 ngàn tấn và 54,9 ngàn tấn.
Bảng 04: Lượng gạo xuất khẩu đi 20 thị trường lớn nhất và theo chủng loại
STT Thị trường Gạo 10% tấm Gạo 100% tấm gạo 15% tấm 25% Gạo tấm Gạo 5% tấm 1 Philippines 1,448,938 1,600 1,775 2 Indonesia 475 559,700 71,050 3 Singapore 17,643 37,749 84,024 60,323 313,374 4 Cuba 415,570 4,900 5 Malaysia 27,000 7,428 363,192 6 Bangladesh 50 238,240 105,646 5,355 7 Đài Loan 26,464 42,540 34,673 3,568 203,692 8 Bờ Biển Ngà 16,800 86,300 34,600 30,726 143,309 9 Iraq 302,400 10 Angola 1,900 3,419 4,050 2,516 175,814 11 Ghana 3,800 11,825 1,025 32,495 103,143 12 Senegal 114,260 17,525 13,825 13 Hong Kong 7,512 7,795 7,773 58,152 35,446 14 Trung Quốc 22 6,600 13,624 12,167 61,466 15 Đông Timor 13,600 79,442 2,236 17,685 16 Guinea 3,150 69,129 1,000 12,025 17 Mozambique 4,850 31,375 33,199 18 Hoa Kỳ 1,650 2,674 4,745 66,819 19 Tanzania(United) 750 4,135 2,097 65,550 20 Cameroon 5,125 6,700 90 43,825
Mùa vụ 2011/12, nước ta xuất khẩu 7,72 triệu tấn gạo trong tổng sản lượng 27,15 triệu tấn, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, sau Ấn Độ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo nước ta đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ. Dự báo xuất khẩu gạo của nước ta mùa vụ 2012/13 giảm xuống còn 7,4 triệu tấn, do sức ép cạnh tranh từ Ấn Độ và Thái Lan cũng như nhu cầu tại một số thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia sụt giảm.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục duy trì các quy định về đăng ký xuất khẩu gạo và giá xuất khẩu tổi thiểu (MEP) trên cơ sở các quy định mới của
Chính phủ về xuất khẩu gạo – Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Châu Á là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 77,7% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước (tương đương 6 triệu tấn). Năm 2012, Indonesia, Phillipines và Malaysia vẫn tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu truyền thống. Tiềm năng tiêu thụ gạo của các thị trường này vẫn còn khá lớn, tuy nhiên, theo USDA, trong vài năm tới, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này sẽ bị thu hẹp dần.
Áp lực thị trường ngày càng lớn tại Phillippines trong mùa vụ 2012/13 khi mà Bộ Công Thương vừa đồng ý với kiến nghị của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu gạo sang Phillipines nhằm tận dụng cơ hội thị trường, góp phần thúc đẩy xuất khẩu gạo. Trước đây, đối với các thị trường tập trung gồm Phi lippines, Malaysia, Indonesia, hợp đồng xuất khẩu phải dựa trên thỏa thuận của chính phủ hai nư ớc. Chính phủ giao cho Hi ệp hội Lương thực Việt Nam chỉ định một doanh nghiệp đứng ra đàm phán ký kết , cụ thể là Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2), sau đó về phân chia cho các doanh nghiệp hội viên VFA.
Mùa vụ 2011/12, Trung Quốc là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 2 triệu tấn. Dự báo xuất gạo của Việt Nam sang thị trường này sẽ tiếp tục tăng trong mùa vụ 2012/13. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan và Myanmar khi xuất khẩu gạo sang Trung Quốc.
Đối với thị trường châu Phi, Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Ấn Độ và Pakistan nhất là với loại gạo tấm 5%; nhưng lại phải đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan vì các nhà xuất khẩu Thái Lan có thể hạ thấp giá bán để cạnh tranh tại thị trường quan trọng này. Theo Hiệp hội Lương thực Việt
Nam, Ấn Độ và Pakistan lại có lợi thế rất cạnh tranh đối với thị trường gạo chất lượng thấp (đặc biệt là gạo tấm 25%).
Xét về lượng, trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi từ 1,2 đến 1,5 triệu tấn gạo. Mùa mua sắm tại thị trường châu Phi không bắt đầu vào quý đầu tiên mà thường từ quý 2 trở đi. Gạo xuất sang châu Phi thường được bán theo cơ sở giá FOB; hàng hóa được chuyển bằng tàu lớn và dừng lại ở nhiều cảng tại các quốc gia châu Phi khác nhau. Chính vì vậy, rất khó để đưa ra con số chính xác về lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang châu lục này.
Theo báo cáo của USDA, Việt Nam đang muốn tiếp cận thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu. Việt Nam đã xuất khẩu gạo đến Chile và Haiti trong năm ngối và đang tìm cách mở rộng thị phần tại Tây bán cầu.
Cũng theo báo cáo, sản lượng lúa gạo Việt Nam năm 2013 ước tính 27,65 triệu tấn, tăng so với khoảng 27,15 triệu tấn năm trước. Tiêu thụ lúa gạo trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ, từ khoảng 19,65 triệu tấn năm 2012 lên 20,1 triệu tấn năm 2013.
- Mùa vụ 2010/2011, Việt Nam xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong tổng sản lượng 26,37 triệu tấn, so với 6,73 triệu tấn trong mùa vụ 2009/2010. Với sản lượng này, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, sau Thái Lan. Theo tổ chức USDA, dự báo mùa vụ 2011/2012, Việt Nam vẫn duy trì mức xuất khẩu gạo khoảng 7 triệu tấn. Trong khi đó, bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, nhu cầu tại các thị trường truyền thống lại giảm, cụ thể là tại Philippines, Indonesia, Malaysia và Bangladesh.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục duy trì các quy định về đăng ký xuất khẩu gạo và giá xuất khẩu tổi thiểu (MEP) trên cơ sở các quy định mới của Chính phủ về xuất khẩu gạo – Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2010 của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Nếu như mùa vụ 2009/2010 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mức kỷ lục 6,73 triệu tấn thì đến mùa vụ 2011/2012 đã vượt mức kỷ lục này và đạt 7 triệu tấn. Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với 7,1 triệu tấn gạo đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam lên hơn 3,5 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ mùa vụ 2009/2010. Giá trung bình xuất khẩu gạo mùa vụ 2010/2011 vào khoảng 493 USD/tấn so với mức giá 479 USD/tấn trong mùa vụ 2009/2010 và mức giá 406 USD/tấn trong mùa vụ 2008/2009.
Biểu 04: Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ mùa vụ 2005 đến mùa vụ 2011
(đơn vị: nghìn tấn).Nguồn: Nguồn thơng tin thương mại, tính tốn của USDA.
Trong hai mùa vụ 2007 và 2008, Indonesia chỉ nhập khẩu một lượng gạo nhỏ từ Việt Nam, thì đến mùa vụ 2009/2010, nước này đã tăng lượng nhập khẩu gạo lên 1,5 triệu tấn do lượng gạo dự trữ trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tình trạng mất mùa. Điều này đã đưa Indonesia thành quốc gia nhập khẩu nhiều gạo nhất của nước ta trong mùa vụ 2010/2011. Tiếp theo là Philippines với 829 nghìn tấn, giảm so với mức 1,57 triệu tấn trong mùa vụ 2009/2010.
Biểu 05: Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi từ mùa vụ 2005 đến
mùa vụ 2010 (đơn vị: nghìn tấn)
Nguồn: Nguồn thơng tin thương mại, tính tốn của USDA
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc cũng tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu mùa vụ 2011/2012, lượng gạo xuất khẩu đã tăng gấp gần 2 lần so với toàn bộ mùa vụ 2010/2011, và gấp hơn 4 lần so với mùa vụ 2009/2010. Đây chính là cơ hội để Việt Nam bù đắp lại nhu cầu đang có xu hướng giảm tại các thị trường truyền thống. Theo USDA, dự báo lượng gạo xuất khẩu Việt Nam mùa vụ 2011/2012 ước đạt 800 nghìn tấn.
Biểu 06: Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc từ mùa vụ 2009
Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam
Triển vọng xuất khẩu gạo 9 tháng cuối mùa vụ 2011/2012 rất sáng sủa và đầy hứa hẹn. Việt Nam có lợi thế so với Ấn Độ và Pakistan tại thị trường Hoa Kỳ nhất là đối với loại gạo tấm 5%. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Việt Nam phải đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt đối với gạo tấm 25% của Ấn Độ. Xét về lượng, trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi từ 1,2 đến 1,5 triệu tấn gạo. Mùa mua sắm tại thị trường châu Phi không bắt đầu vào quý đầu tiên mà thường từ quý 2 trở đi. Gạo xuất sang châu Phi thường được bán theo cơ sở giá FOB; hàng hóa được chuyển bằng tàu lớn và dừng lại ở nhiều cảng tại các quốc gia châu Phi khác nhau. Chính vì vậy, rất khó để đưa ra con số chính xác về lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang châu lục này. Nhu cầu từ các nước châu Á, thị trường xuất khẩu gạo truyền thống của Việt Nam như Philippines, Indonesia, và Malaysia vẫn còn rất tiềm năng nhưng xu hướng trong thời gian tới có thể sẽ bão hịa.
Biểu 07: Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý đầu tiên từ mùa vụ 2006 đến mùa vụ 2011 (đơn vị: tấn)
Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nguồn thông tin thương mại, dự
báo của USDA
Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2012
Năm 2012, XK gạo của Việt Nam đã đạt được kết quả vượt mức, đáp ứng được các yêu cầu đề ra là tiêu thụ kịp thời sản lượng lúa hàng hóa của nơng dân; giữ ổn định giá lúa gạo trong nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực; bảo đảm lợi ích của người trồng lúa theo giá định hướng đề ra.
Bảng 05: Thị trường xuất khẩu gạo năm 2012
Thị trường
Tháng 12/2012 Cả năm 2012 T12/2012 so với Tăng, giảm T11/2012
Tăng, giảm năm 2012 so với năm
trước Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá
(tấn) (USD) (tấn) (USD) (%) (%) (%) (%) Tổng cộng 517.653 244.746.130 8.016.100 3.673.101.790 -13,80 -16,17 +12,71 +0,45 Trung Quốc 163.431 71.318.129 2.085.686 898.430.092 +90,15 +74,20 +574,97 +459,11 Philippines 15.6 6.755.170 1.112.326 475.264.484 +3233,33 +2291,08 +14,07 -0,22 Indonesia 140250 66.560.763 929.905 458.392.226 -56,48 -56,15 -50,62 -55,03 Malaysia 21.083 11.051.200 764.692 403.157.905 -71,03 -71,33 +44,16 +38,02 Bờ biển Ngà 2.789 1.550.610 479.59 203.373.535 +223,55 +156,42 +64,38 +46,51 Gana 32.489 17.434.029 307.749 149.625.081 +555,68 +511,09 +122,99 +94,24 Singapore 21.508 10.104.781 268.531 131.359.973 -21,94 -25,20 -30,42 -33,63 Hồng Kông 23.36 12.556.563 213.418 120.778.890 +2,61 +0,79 +42,33 +35,43 Senegal 285 247.95 182.323 66.146.574 -79,56 -62,60 -55,54 -61,03 Angola 3.267 1.688.978 121.693 54.639.602 -13,39 -7,11 +113,42 +98,65 Đài Loan 9.702 4.554.620 111.843 52.409.042 +113,70 +87,90 +34,98 +18,75 Angieri 6.82 3.057.205 77.838 35.617.564 +9,12 +7,71 +100,02 +80,85 Đông Timo 5.85 2.584.788 63.755 27.720.138 -29,52 -31,37 +159,06 +141,82 Hoa Kỳ 2.176 1.381.744 62.728 27.433.582 -37,99 +16,68 +260,32 +142,09 Nam Phi 520 267.716 34.989 17.219.981 +60,00 +50,39 +326,33 +307,40 Bỉ 1.539 532.775 33.583 13.510.560 +459,64 +189,31 +86,61 +49,16 Brunei 1.38 789.75 14.73 8.696.610 0,00 -3,39 -9,13 -9,88 Chi Lê 1.67 738.8 17.233 8.099.920 -70,23 -72,46 * * Nga 595 278.852 15.603 7.465.974 -66,82 -69,31 -61,86 -65,34 Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất 418 282.153 8.971 5.678.501 -74,82 -76,42 +228,49 +221,30 Australia 359 257.042 5.741 4.147.953 -60,64 -61,35 -33,57 -30,84 Ucraina 400 217.275 7.68 3.770.076 +210,08 +167,76 -1,87 -8,94 Hà Lan 525 342.875 5.503 3.410.751 -27,08 -24,22 +60,16 +59,48 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 3.798 1.830.087 * -92,49 -93,51 Tây BanNha 530 312.272 2.522 1.422.916 +114,57 +116,79 +111,05 +98,81 Pháp 63 41.066 2.233 1.332.367 * * +66,15 +74,33 Italia 0 0 1.513 836.105 * * +38,55 +34,86 Ba Lan 0 0 1.164 654.314 * * -56,32 -46,84
Trong năm 2012, gạo Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh từ Ấn Độ và lỡ nhịp bán ra từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, nên XK quý I/2012 giảm mạnh, do giá trong nước ở mức cao. Nhưng từ tháng 3/2012 vào thu hoạch vụ Đông Xuân, cung cấp trở lại dồi dào, Việt Nam đã quay lại thị trường mạnh mẽ, tăng cường cạnh tranh với Ấn Độ, đẩy mạnh tiến độ XK đến cuối năm.
Có thể nói XK gạo của Việt Nam đã vượt qua một chặng đường khó khăn, chẳng những bù đắp cho sự sụt giảm XK quý I/2012 mà còn tăng vượt mức XK năm 2011 và đạt mức XK kỷ lục mới trong năm 2012, cả năm 2012 nước ta đã xuất khẩu 8,02 triệu tấn gạo, thu về 3,67 triệu USD (tăng 12,71% về lượng và tăng nhẹ 0,45% về kim ngạch so với năm 2011). Trung Quốc là thị trường lớn nhất tiêu thụ gạo của Việt Nam với 2,09 triệu tấn, tương đương 898,43 triệu USD, chiếm 24,46% tổng kim ngạch, tăng mạnh 574,97% về lượng và tăng 459,11% về kim ngạch so với năm trước. Thị trường lớn thứ 2 là Philipines đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 475,26 triệu USD, chiếm 12,94% tổng kim ngạch, tăng 14% về lượng nhưng giảm 0,22% về kim ngạch; tiếp đến Indonesia đạt 929.905 tấn, trị giá 458,39 triệu USD, chiếm 12,48% tổng kim ngạch, giảm 50,62% về lượng và giảm 55% về kim ngạch; xuất sang Malaysia 764.692 tấn, trị giá 403,16 triệu USD, chiếm 10.98%, tăng 44,16% về lượng và tăng 38,02% về kim ngạch.
Giá XK bình quân FOB đạt 446,86 USD/tấn FOB, giảm 46,85 USD/tấn so với cùng kỳ. Tuy lượng gạo XK cao nhưng trị giá XK tăng không đáng kể do giá bình qn giảm. Năm 2012, ngồi cơ cấu thị trường gạo XK thay đổi, chất lượng gạo XK đã có sự chuyển biến nhất định, tỷ lệ gạo cao cấp đã chiếm trên 46% về lượng và tăng trên 79% so với năm 2011, loại gạo trung bình và cấp thấp đã giảm mạnh, chiếm khoảng 35% và giảm khoảng 32% so với năm 2011.
2.4 Cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam và ảnh hưởng của chính sách tỷ giá tới hoạt động xuất khẩu gạo