Đơn vị tính/số lƣợng Giá (USD)
0kwh-100kwh 0,15
100kwh-200kwh 0,18
200kwh-300kwh 0,20
Nguồn: Electricity Authority of Cambodia
2.5.2.2 Tình hình thị trƣờng máy phát điện tại Campuchia
Campuchia có khí hậu tƣơng đối giống miền nam Việt Nam, có hai mùa mƣa nắng rõ rệt. Trong khi đó, nguồn điện chính của Campuchia là thủy điện nên thủy điện chỉ phát huy vai trị vào mùa mƣa.Vào mùa khơ, thiếu nƣớc nên các thủy điện không thể chạy đủ công suất để cung cấp cho nhu cầu cả nƣớc. Từ thực trạng thiếu điện từ Chính phủ Campuchia, Campuchia phải mua điện từ Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, máy phát điện cũng là một nguồn điện dự phịng khơng thể thiếu tại Campuchia. Khảo sát một vịng tại thủ đơ Phnơm Pênh, các trạm điện trung thế và hạ thế tại Phnơm Pênh, hầu nhƣ chính phủ Campuchia đều lắp đặt máy phát điện dự phòng khi nguồn điện bị mất hoặc nguồn điện không đủ đáp ứng, máy phát điện sẽ đƣợc vận hành để bổ sung công suất cung cấp cho đơ thị. Hiện nay, tình trạng mất điện tại Phnôm Pênh diễn ra thƣờng xuyên vào mùa khô, trung bình một tuần Phnơm Pênh sẽ luân phiên cắt điện 02 lần. Do đó, hầu nhƣ các khu vực siêu thị, khách sạn, cửa hàng dịch vụ, ngân hàng, cao ốc tại Phnôm Pênh đều trang bị máy phát điện để chạy dự phòng.
Nguồn điện tại Campuchia đƣợc cung cấp bới ba công ty: EDC (Electricite du Campodge), IPPs (Independent Power Producer) và REEs (Rural electric enterprise). IPPs chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp điện cho quốc gia với hơn 89% sản lƣợng điện bán ra cho ngƣời dân, EDC cung cấp khoảng 6% lƣợng điện bằng nhiệt điện và REEs chịu trách nhiệm chính trong cung cấp điện vùng nong thôn. Các công ty này sẽ điều tiết và phân phối điện cho quốc gia. Nguồn điện
từ thủy điện, nhiệt điện, điện sinh khối và máy phát điện. Tuy nhiên, điện vẫn là đề tài nóng bỏng tại Campuchia khi nguồn thủy điện và nhiệt điện chƣa phát triển, không ổn định, điện sinh khối với sản lƣợng quá thấp không đủ cung ứng cho thị trƣờng. Hầu nhƣ REEs trang bị rất nhiều máy phát điện công nghiệp để giải quyết thực trạng thiếu điện tại các vùng nông thôn của Campuchia.
Hiện nay, tại Campuchia chƣa có một nhà sản xuất, lắp ráp máy phát điện công nghiệp. Máy phát điện hầu nhƣ đƣợc nhập khẩu vào thị trƣờng Campuchia và đƣợc phân phối thông qua các đại lý, cửa hàng tập trung tại thủ đô của Campuchia là Phnơm Pênh. Sau đó các đại lý sẽ phân phối hàng hóa đến các tỉnh của Campuchia nhƣ: Shihanouke Ville, Battambang, SiemReap, …Đặc thù kinh doanh của thị trƣờng Campuchia giống thị trƣờng Việt Nam, hầu hết các đại lý tập trung tại khu chợ Phsar Touch, cách cầu Nhật Bản khoảng 500 mét, dọc đƣờng số 05, Phnôm Pênh và gần cảng sông Phnôm Pênh Autonomous Port (gần giống với Thành phố Hồ Chí Minh, khu bn bán máy phát điện tập trung tại khu đƣờng Lý Thƣờng Kiệt gần chợ Tân Bình, Q.Tân Bình).
Các thƣơng hiệu máy phát điện nổi tiếng thuộc các nƣớc G7 cũng đã có văn phòng đại diện tại Campuchia nhƣ Cummins (phân phối thông qua DKSH Campodia Ltd), Perkins (phân phối thông qua Comin Khmere Co.,Ltd), SDMO ( RMA Campodia-Infrastructure Office), DENYO (Ly Bun Thong Generator Shop).
Ngoài ra máy phát điện thƣơng hiệu VietGen-Công ty Cp Chế Tạo Máy DzĩAn cũng đã lập văn phòng tại Campuchia Địa chỉ: Phòng 202, Phkar Chhouk Tep 2 Hotel, # 10-12, St. 336, Sangkat Phsar Doermkor, Khan Toul Kork, Phnôm Pênh, Cambodia.
Máy phát điện là mặt hàng rất cần thiết tại thị trƣờng Campuchia. Theo báo cáo của EAC (Electric Authority Campodia) năm 2010, nguồn điện từ nhiệt điện và
máy phát điện cung cấp đến 90% trong sản lƣợng điện tạo ra tại Campuchia (chƣa bao gồm việc mua điện từ Thái Lan và Việt Nam). Trƣớc năm 2000, nhu cầu máy phát điện tại Campuchia chỉ là các mặt hàng đã qua sử dụng, chủ yếu sản xuất tại Nhật nhƣ các thƣơng hiệu Honda, Yanmar, Denyo. Ngƣời sử dụng rất chuộng các thƣơng hiệu này, mặc dù hàng đã qua sử dụng nhƣng chất lƣợng chấp nhận đƣợc và phụ tùng thay thế rất phổ biến, giá cả phù hợp với thu nhập ngƣời dân. Cũng chính từ đó thƣơng hiệu Denyo đã đi sâu vào tâm trí ngƣời sử dụng tại Campuchia. Khi nói đến máy phát điện, ngƣời sử dụng liên tƣởng ngay đến thƣơng hiệu Denyo.
Tuy nhiên, sau năm 2000, kinh tế Campuchia tăng trƣởng tốt và thói quen tiêu dùng của ngƣời dân Campuchia cũng thay đổi theo. Ngƣời dân Campuchia bắt đầu làm quen với các mặt hàng mới 100%, chất lƣợng tốt và độ bền lâu dài, ổn định hơn. Nếu nhƣ trƣớc năm 2000, Denyo thống trị thị trƣờng máy phát điện tại Campuchia (hàng đã qua sử dụng), từ năm 2000 trở lại đây các thƣơng hiệu máy phát điện nổi tiếng khác đã đến Campuchia. Tuy nhiên tại thời điểm đó, chƣa có nhà sản xuất nào chính thức đến với thị trƣờng Campuchia mà hầu nhƣ đƣợc các doanh nghiệp tại Campuchia mua nhỏ lẻ về bán cho thị trƣờng Campuchia. Mãi đến năm 2005, các nhà sản xuất bắt đầu bƣớc vào thị trƣờng Campuchia. Máy phát điện Cummins đã chỉ định Comin Khmere Co.,Ltd làm nhà phân phối cho Cummins tại Campuchia. Tuy nhiên, năm 2009, Cummins đã rút quyền phân phối của Comin Khmere Co.,Ltd và chính thức đƣa DKSH vào Campuchia làm nhà phân phối chính thức. Tại thời điểm đó, Perkins đã chỉ định Comin Khmere Co.ltd làm nhà phân phối.
Hữu Toàn thâm nhập thị trƣờng Campuchia năm 2003 thông qua một số nhà phân phối nhƣ Commin Khmere Co.,Ltd, Uy Tong Enterprises Co., Ltd, ML J.V Corporation. Hiện nay, ngoài việc thành lập cơng ty Hữu Tồn Campuchia tại Phnơm Pênh, Hữu Tồn chỉ định một số nhà phân phối mới tại thị trƣờng Campuchia nhƣ: HT POWER SOLUTION, TAING KIMCHAY MACHINERY AND EXPORT CO., LTD, NARITA DISTRIBUTION CAMBODIA CO., LTD.
Các nhà phân phối sẽ phụ trách tìm kiếm khách hàng, giao dịch với khách hàng và ký hợp đồng với mua bán với khách hàng. Hữu Toàn Campuchia sẽ phụ trách việc lắp đặt, giao nhận, bảo hành và bảo trì, bảo dƣỡng. Tính đến nay, Hữu Tồn đã phân phối hàng nghìn máy phát điện sang thị trƣờng Campuchia.
2.5.2.3 Máy phát điện Hữu Toàn tại Campuchia
Thị phần
Hiện nay dẫn đầu thị phần vẫn là Denyo chiếm hơn 46%, Cummins 13%, Hữu Toàn 18%, Perkins 8%, VietGen 5%, 10% các thƣơng hiệu khác.
Đồ thị 2.2: Thị phần máy phát điện cơng nghiệp tại Campuchia 2012
(Nguồn: Hữu Tồn Campuchia –Mr.Sao Sokhan, năm 2012)
Nhìn chung, thị phần máy phát điện HữuToàn tại Campuchia đứng thứ 03 trong danh sách các sản phẩm máy phát điện đƣợc sử dụng nhiều nhất tại Campuchia. Mặc dù so với Denyo, thị phần không lớn nhƣng đây cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng nhằm giúp Ban Gíam Đốc Hữu Tồn mạnh dạn đầu tƣ dịch vụ tại
46% 13% 18% 7% 6% 10% Denyo Cummins HuuToan VietGen Perkins Loại khác
Campuchia, từng bƣớc phát triển vững chắc để đƣa thƣơng hiệu Hữu Toàn gần với ngƣời dân Campuchia, tạo niềm tin cho ngƣời sử dụng về chất lƣợng, dịch vụ, ….
Nguồn khách hàng đã và đang sử dụng máy phát điện tại Campuchia
Hữu Toàn xâm nhập thị trƣờng Campuchia năm 2003 thông qua đại lý đầu tiên là Commin Khmere Co.,Ltd, đây là đại lý có nguồn khách hàng lớn tại Campuchia, đặc biệt là các cơng trình nhà nƣớc. Sau đó, dần bƣớc vào thị trƣờng Campuchia, Hữu Tồn có trên 05 nhà phân phối tại thị trƣờng Campuchia và thành lập phòng kinh doanh tại Campuchia từ những năm 2008. Phần lớn các nhà phân phối làm trung gian để Hữu Toàn xuất trực tiếp đến khách hàng tại Campuchia. Nếu nhƣ trƣớc đây, khách hàng tại Campuchia là bệnh viện, trƣờng học, cơng trình nhà nƣớc, thì sau này, khách hàng Hữu Tồn đã mở rộng sang các khách sạn, nhà hàng, công ty sản xuất dệt may, công nghiệp, khu nghỉ dƣỡng tại Campuchia. Ngồi ra, Hữu Tồn cịn có đối tác chiến lƣợc tại Campuchia đó là Viettel Campuchia. Năm 2008, Hữu Toàn đã xuất khẩu cho Viettel Campuchia hơn 100 máy phát điện công suất 15kva để phục vụ cho dự án xây dựng các trạm viễn thông tại Campuchia mà Viettel liên doanh với đối tác Campuchia với thƣơng hiệu Metfone.
Hiện nay, với 05 đại lý phân phối các sản phẩm Hữu Tồn tại Phnơm Pênh cùng với Cơng ty TNHH Hữu Tồn tại Campuchia đã và đang vững mạnh để phục vụ thị trƣờng này. Một số đại lý lớn của Hữu Toàn trong 02 năm vừa qua: HT Power Solution, Taing Kimchay Machinery Import and Export Co., Ltd với doanh số năm 2012 đạt lần lƣợt là 20 tỷ VNĐ và 18 tỷ VNĐ.
Các thƣơng hiệu cùng ngành sản phẩm máy phát điện Hữu Toàn tại thị trƣờng Campuchia
Phần này, tác giả muốn giới thiệu hai trƣờng hợp điển hình tại Campuchia, một thƣơng hiệu rất thành công và một thƣơng hiệu cần phải rút kinh nghiệm và cải tiến
Máy phát điện thƣơng hiệu Vietgen:
Công ty Cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An. Có nhà máy tại khu cơng nghiệp Sóng Thần 01, huyện DzĩAn, Tỉnh Bình Dƣơng.
Thành lập năm 2001 với vốn ban đầu là 8.000.000.000VNĐ.
Ngành nghề: sản xuất, lắp ráp máy phát điện công nghiệp từ 10kva đến 2,000kva.
Doanh số năm 2012 đạt khoảng 200 tỷ đồng.
Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An đã xâm nhập thị trƣờng Campuchia từ những năm 2009 và đến nay, Dzĩ-An cũng đã có chỗ đứng tại thị trƣờng Campuchia. Hàng năm, Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An đã xuất khẩu sang Campuchia hàng trăm máy phát điện công nghiệp, đặc biệt tại thị trƣờng Phnôm Pênh.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc không chú trọng trong cải tiến chất lƣợng và dịch vụ sau bán hàng, Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An đã bị đánh giá không tốt tại thị trƣờng Campuchia. Đây cũng là một bài học lớn mà Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An cũng đang xem xét khi chƣa đầu tƣ đúng mức dịch vụ sau bán hàng tại thị trƣờng Campuchia nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Hiện nay, Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ-An tập trung và sản xuất điện sinh khối cho Campuchia tại các vùng nông thôn mà nguyên liệu sản xuất ra điện là tro trấu, nhƣng công suất thấp, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cho từng vùng nhỏ ở nông thôn.
Máy phát điện thƣơng hiệu Denyo:
Công ty TNHH Denyo
Thành lập tháng 02 năm 1948
2-8-5, Nihonbashi-Horidomecho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8566, Japan. Tổng số vốn: 1,954 triệu Yên Nhật.
Denyo là thƣơng hiệu máy phát điện hàng đầu tại Nhật Bản cũng nhƣ trên toàn thế giới. Hàng năm, Công ty TNHH Denyo xuất khẩu hàng nghìn máy phát điện cho các thị trƣờng trên thế giới.Cơng ty TNHH Denyo đã khẳng định vị trí của mình qua một sản phẩm máy phát điện có chất lƣợng cao và kỹ thuật tiên tiến hiện đại.Công ty TNHH Denyo nổi tiếng trong việc đóng vỏ cách âm máy phát điện có độ ồn thấp và đảm bảo cơng suất máy. Ngồi ra, Cơng ty TNHH Denyo cũng chứng minh chất lƣợng sản phẩm qua độ bền của máy, ít hƣ hỏng và vận hành trong mơi trƣờng có nhiệt độ cao. Tại thị trƣờng Campuchia, thƣơng hiệu Denyo chiếm gần 50% sản lƣợng máy phát điện công nghiệp. Hầu hết, khách hàng đều đánh giá cao chất lƣợng của thƣơng hiệu Denyo và sẵn sàng bỏ ra số tiền khá cao để chọn thƣơng hiệu Denyo. Nếu đi trên một số tuyến phố chính tại Pnompenh và Siem Reap, chúng ta có thể thấy, nhiều nhà hàng, khách sạn …đều sử dụng máy phát điện thƣơng hiệu Denyo.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khách hàng đã có nhiều sự lựa chọn hơn khi có nhiều thƣơng hiệu máy phát điện chất lƣợng cao nhƣng giá cả phù hợp. Năm 2003, Hữu Toàn xâm nhập thị trƣờng máy phát điện tại Campuchia, năm 2009, thƣơng hiệu máy phát điện Vietgen cũng đƣợc xuất khẩu vào Campuchia, ngoài ra năm 2010, một số thƣơng hiệu máy phát điện cũng đã có mặt tại Campuchia nhƣ Cummins (USA), Perkins (UK) mặc dù chƣa phát triển xứng tầm tại thị trƣờng này.
TÓM TẮT CHƢƠNG 02
Trong chƣơng 02, Cơng ty Cp Hữu Tịan đã đƣợc tác giả giới thiệu tổng quát với lịch sử hình thành và phát triển, sản phẩm Hữu Tồn, tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ cơ cấu tổ chức tại cơng ty, văn phịng Hữu Tồn Campuchia.
Tác giả cũng đi khái quát về đất nƣớc và con ngƣời Campuchia, để từ đó đi đến thị trƣờng máy phát điện tại Campuchia. Sự hiện diện của các thƣơng hiệu máy phát điện tại Campuchia, sự thành công, thất bại của những đối thủ cùng ngành tại Campuchia mà Hữu Toàn cần xem đó là bài học kinh nghiệm. Đồng thới tác giả cũng đã điểm qua thị phần máy phát điện Hữu Toàn tại Campuchia.
Ở chƣơng tiếp theo, tác giả sẽ đi vào vấn đề thiết kế nghiên cứu để xây dựng bảng câu hỏi khảo sát cho phù hợp!
CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Tác giả đã đi qua chƣơng 01 và chƣơng 02 nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết về giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời giới thiệu về tình hình hoạt động Cơng ty CP Hữu Tồn và tổng quan về thị trƣờng Campuchia.
Chƣơng 03 đƣợc tác giả giới thiệu nhằm mục đích đƣa ra phƣơng pháp xây dựng thang đo từ những cơ sở lý luận mà tác giả đã giới thiệu ở Chƣơng 01. Từ cơ sở lý luận, tác giả sẽ thiết kế nghiên cứu để đo lƣờng giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm máy phát điện cơng nghiệp Hữu Tồn tại thị trƣờng Campuchia.
Kết cầu chƣơng gồm 02 phần chính: (1) Thiết kế nghiên cứu, (2) Xây dựng thang đo, trình bày các biến đo lƣờng trong thang đo.
3.1.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 3.1.1 Quy trình nghiên cứu
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu
Cơ sở lý luận
Thang đo sơ bộ
Nghiên cứu định tính
Thảo luận và phỏng vấn để điều chỉnh thang đo
Nghiên cứu định lƣợng Thang đo điều
chỉnh
- Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. - Đánh giá mức độ phù
hợp thang đo thơng qua mơ hình phân tích nhân tố (EFA). - Kiểm định mơ hình, các giả thuyết và xác định mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến vấn đề nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội. Đề xuất giải pháp
Bảng 3.1 Tiến độ thực hiện các nghiên cứu:
Bƣớc Dạng Phƣơng
pháp
Kỹ thuật thu thập dữ liệu
Mẫu Thời gian Địa điểm
1 Sơ bộ Định
tính
Phỏng vấn tay đơi với chuyên gia 05 08/2013 Phnôm Pênh 2 Chính thức Định lƣợng Gửi mail Điện thoại Khảo sát trực tiếp 25 23 93 08,09/2013 Phnôm Pênh
Danh sách chuyên gia phỏng vấn tay đôi với khách hàng xem thêm phụ lục 1 và 4. Phỏng vấn tay đôi đƣợc thực hiện bằng cách khi đi công tác sang Phnôm Pênh đầu tháng 08/2013, tác giả đã kết hợp thăm hỏi và phỏng vấn trực tiếp những đối tác và các khách hàng là những ngƣời kinh doanh trong ngànhmáy phát điện có kinh nghiệm từ 06 năm trở lên. Do đó việc trao đổi cũng khá cởi mở, chia sẻ và việc hỏi thông tin dựa trên bảng câu hỏi soạn sẵn (xem phụ lục 01).
Đối với việc gửi câu hỏi khảo sát chính thức cho nghiên cứu định lƣợng (xem Phụ lục 2) đƣợc thực hiện bằng cách chủ yếu đƣa trực tiếp bảng câu hỏi đến ngƣời phụ trách mua hàng hoặc quản lý, gửi email hoặc điện thoại phỏng vấn đối với một số khách hàng ở xa. Thời gian khảo sát là 02 tháng (08,09/2013) và đƣợc thực hiện bởi các đồng nghiệp tại Hữu Tồn Campuchia (Phnơm Pênh). Thời điểm khảo sát là tháng 08 và tháng 09/2013, là thời điểm xảy ra bầu cử tại Campuchia và tình hình an ninh chính trị chƣa ổn định nên tác giả hạn chế sang Campuchia, do đó cơng việc khảo sát trực tiếp đƣợc thực hiện và hỗ trợ rất nhiều bởi các đồng nghiệp tại Campuchia.
3.1.2 Các biến nghiên cứu và xây dựng thang đo giá trị cảm nhận
Từ nghiên cứu của Sweeney và Soutar (2001) về các nhân tố đo lƣờng giá trị cảm nhận của khách hàng:
Thang đo gồm 04 nhân tố và 19 biến mô tả ngƣời tiêu dùng đánh giá sản phẩm không chỉ dừng lại ở chức năng sản phẩm, giá trị tiền tệ, tính linh hoạt mà còn đánh