CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.3. Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai gia
2.3.1.2. Cơ cấu huy động vốn dân cư
Xét về cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền trong giai đoạn 2012-2015, huy động VND chiếm tỷ trọng khá cao so với huy động ngoại tệ. Tỷ trọng tiền gửi VND có xu hướng gia tăng qua các năm, cụ thể: năm 2012 là 86%, sang năm 2013 giảm xuống còn 85%, và bắt đầu gia tăng từ 97% trong năm 2014 lên 98% trong năm 2015. Trong khi đó, tỷ trọng tiền gửi ngoai tệ có xu hướng giảm mạnh từ 15% trong năm 2013 xuống còn 2% trong năm 2015. Nguyên nhân trong giai đoạn này, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, mức lãi suất huy động USD được ấn định bởi lãi suất trần của Ngân hàng nhà nước, thậm chí trong năm 2015 lãi suất tiền gửi USD chỉ còn 0% nên nhu cầu gửi ngoại tệ không hấp dẫn so với tiền gửi VND.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 86% 85% 97% 98% 14% 15% 3% 2%
Cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền
VNĐ Ngoại tệ
Bên cạnh đó là sự chuyển dịch rõ nét đối với cơ cấu huy động vốn dân cư theo kỳ hạn. Từ năm 2012 đến năm 2015, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của Chi nhánh Đồng Nai tăng trưởng mạnh, nếu năm 2012 tỷ trọng này 24%, thì sang năm 2015 tỷ trọng này đã tăng lên 41%. Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng trong giai đoạn này lại có xu hướng giảm, năm 2012 là 63%, đến năm 2015 giảm còn 43%. Nguyên nhân của sự chuyển dịch này là do từ năm 2013 trở đi, BIDV Chi nhánh Đồng Nai đã khơng cịn nhiều sản phẩm huy động hấp dẫn ở những kỳ hạn dài như trong năm 2012, nên các khách hàng đã chuyển lại những kỳ hạn ngắn hơn, được ưa chuộng.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn dân cư theo kỳ hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 – 2015 của BIDV Đồng Nai)
2.3.2. Tình hình cho vay
2.3.2.1. Về quy mơ và tốc độ tăng trưởng
Dịch vụ tín dụng là một dịch vụ quan trọng của bất cứ ngân hàng nào. Đối với BIDV cũng không ngoại lệ, kể từ khi được thành lập cho đến nay BIDV Chi nhánh Đồng Nai đã xác định hoạt động tín dụng luôn là hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu lãi rịng đóng vai trị quan trọng trong tổng doanh thu của ngân hàng.
2012 2013 2014 2015 13% 18% 11% 16% 24% 28% 33% 41% 63% 54% 56% 43%
Cơ cấu huy động vốn dân cư theo kỳ hạn
Bảng 2.2: Chỉ tiêu tín dụng bán lẻ Chỉ tiêu Tín dụng bán lẻ 2012 2013 2014 2015 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 2.825 3.470 4.519 5.366 TDBL (tỷ đồng) 535 626 906 1.284 Tỷ trọng TDBL/ Tổng dư nợ (%) 19 18 20 24 Tăng trưởng TDBL (%) 21 17 45 42
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 – 2015 của BIDV Đồng Nai)
Trong giai đoạn 2012-2015, dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai được duy trì tương đối ổn định, chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 20% tổng dư nợ cho vay toàn chi nhánh. Trước đây, trọng tâm phát triển của Chi nhánh là tập trung vào những doanh nghiệp lớn, tổng cơng ty nhà nước trên địa bàn tỉnh, vì vậy tín dụng bán lẻ có mức tăng trưởng khá thấp. Đến đầu tháng 02/2013, cùng với định hướng kế hoạch phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2015 của Hội đồng quản trị BIDV, Chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện chuyển đổi mơ hình bán lẻ, hướng đến đối tượng khách hàng vừa và nhỏ, cá nhân hộ gia đình. Kết quả là trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, cụ thể: năm 2013 tăng trưởng 17%, sang năm 2014 là 45%, đến năm 2015 dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 5.366 tỷ đồng (chiếm 24% tổng dư nợ toàn chi nhánh) và tăng 42% so với năm 2014.
Xét về kết quả kinh doanh bán lẻ trong năm 2015, Chi nhánh Đồng Nai đứng thứ 20 trên tổng số 180 chi nhánh của tồn hệ thống BIDV về dư nợ bán lẻ bình quân. Xét
trong mối tương quan với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, BIDV đứng thứ 4 về thị phần tín dụng bán lẻ (chiếm 9% thị phần), tương đương Agribank và có sự chênh lệch tương đối cao so với Vietinbank, Vietcombank. Có thể giải thích nguyên nhân là do Vietinbank rất mạnh dạn trong tìm kiếm, liên kết với các đối tác tiềm năng trong phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ. Ví dụ: trong lĩnh vực BĐS, Vietinbank ký thỏa thuận hợp tác, quản lý tài sản với một số chủ đầu tư để triển khai cho vay mua BĐS đảm bảo bằng Hợp
đồng góp vốn (khơng cần văn bản thế chấp tài sản qua cơng chứng chứng thực). Cịn Vietcombank tận dụng được nguồn khách hàng trả lương khá lớn là công nhân viên của các cơng ty trong khu cơng nghiệp, từ đó bán chéo được nhiều sản phẩm dịch vụ.
Biểu 2.4: Thị phần tín dụng bán lẻ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015
(Nguồn: Báo cáo đẩy mạnh kinh doanh NHBL tại địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015)