2.1. Rủi ro tín dụng của BIDV
2.1.1. Về cơ cấu tín dụng:
*Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế:
Theo số liệu về cơ cấu tín dụng theo nhành nghề kinh tế trong năm 2016 (được minh họa qua biểu đồ 2.1 bên dưới) có thể thấy tỷ lệ dư nợ cao nhất nằm ở nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác (chiếm 23,51% tổng dư nợ), tiếp đến là nhóm ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo (với tỷ lệ 16,61%) và dư nợ ở nhóm ngành xây dựng là thấp nhất chỉ 1,8%. Điều này cho thấy BIDV đang hướng đến thị trường bán lẻ nhiều hơn và những nhóm ngành có độ rủi ro thấp hơn, hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh ở các nhóm ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai khoáng.
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV)
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, BIDV cũng dần đẩy mạnh hoạt động cho vay theo ngành nghề sang lĩnh vực sinh lợi cao, hạn chế cho vay trong lĩnh vực nhiều rủi ro như ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản,… thay vào đó là mở rộng cho vay nhiều ngành tiềm năng như hoá chất, năng lượng, tài ngun, khống sản, tài chính – bảo hiểm,…
Song song với việc tích cực chuyển đổi trên, BIDV cũng tập trung xây dựng, phát triển nền khách hàng bền vững, gắn bó. Thực tế cho thấy BIDV đã xây dựng được một nền khách hàng tương đối tốt bao gồm các tập đồn kinh tế, 44 tổng cơng ty lớn của đất nước, các khách hàng này đang tập trung đầu tư vào những ngành, lĩnh vực then chốt có vai trị quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế như điện lực, xi măng, năng lượng…
Ngành nghề 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Nông, lâm nghiệp và thủy
sản 5,99 6 5,44 4,89 5,35 4,45
Khai khoáng 1,96 2,33 3 2,84 2,96 2,72
Công nghiệp chế biến, chế
tạo 16,61 17,94 19,09 21,67 21,94 25,61
SX, phân phối điện, khí đốt
và nước 6,24 6,37 7,46 8,99 12,37 9,40
Xây dựng 1,80 11,03 15,84 14,39 12,64 14,50 Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa
ơ tơ, xe máy và xe có động cơ khác
23,51 23,28 23,13 22,61 20,04 20,06
Vận tải kho bãi 6,61 6,36 2,18 2,72 3,68 5,73
Dịch vụ 7,03 7.31 5.63 12,44 11,87 1,61
Hoạt động kinh doanh BĐS 5,18 6,87 7,1 7,13 6,88 0,55 Ngành khác 15,07 12,51 11,13 2,32 2,27 15,37
Bảng 2.1. Dư nợ theo ngành nghề kinh tế trong giai đoạn 2013 – 2016 (ĐVT: %) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV)
Bảng số liệu cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ dư nợ thuộc nhóm ngành xây dựng, năm 2013 tỷ lệ dư nợ ngành xây dựng là 14,39% nhưng đến năm 2016 giảm xuống đáng kể cịn 1,8%.
* Dư nợ tín dụng theo loại hình cho vay:
STT Chỉ tiêu 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1
Cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước
711.467 588.369 436.087 363.537 305.480 264.915
2
Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá
5,6 20 77,8 146 74,5 -
3
Các khoản phải thu từ cho thuê tài chính
1.149 1.265 1.682 1.889 2.262 -
4
Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư
- - 0,7 17.766 25.764 19.633
5
Cho vay đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
11.017 8.704 6.884 6.312 4.838 9.046
6 Cho vay theo chỉ
định của chính phủ 28 51,7 73,6 97 129 343 Bảng 2.2. Dư nợ tín dụng theo loại hình cho vay từ 2011–2016 (ĐVT: tỷ đồng)
Trong thời gian vừa qua, dư nợ thương mại vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Dư nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch của nhà nước và nợ khoanh, nợ chờ xử lý đã giảm tỷ trọng xuống ở mức rất thấp, trong năm 2015 và 2016 BIDV đã khơng cịn cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư.
*Cơ cấu dư nợ theo thời gian vay:
Biểu đồ 2.2.Cơ cấu dư nợ theo thời gian vay trong năm 2016 (ĐVT: %) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV) (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV)
BIDV lựa chọn cho vay ngắn hạn nhiều hơn cho vay trung và dài hạn vì mức độ rủi ro cũng thấp hơn (tỷ lệ cho vay ngắn hạn chiếm 54,85% tổng dư nợ cho vay), theo sau là cho vay dài hạn với tỷ lệ 33,21% tổng dư nợ, đây là một tỷ lệ khá cao, cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng thấp nhất chỉ 11,94%.