ĐVT: 1.000 Đồng
STT Tên 2013 2014 2015
So Sánh ( %)
2014/2013 2015/2014 BQ
1 Bê >12T 119.310 121.173 100.000 101,56 82,53 92,04
2 Bê Cái (A) <3T 156.273 133.982 103.594 85,74 77,32 81,53
3 Bê Cái (A) -12T 112.327 100.276 100.000 89,27 99,72 94,50
4 Bê Cái (B) <3T 22.857 20.710 23.944 90,61 115,62 103,11 5 Bê Cái (B) -12T 26.425 10.697 39.268 40,48 367,09 203,79 6 Bê Đực <3T 40.340 40.000 40.000 99,16 100,00 99,58 7 Bê >12T (A) 113.934 109.729 105.621 96,31 96,26 96,28 8 Bê >12T (B) 55.139 19.178 45.565 34,78 237,59 136,19 9 Bò Sữa 25.891 19.178 24.667 74,07 128,62 101,35 10 Lợn cái HB (A) 64.201 65.000 67.994 101,24 104,61 102,93 11 Lợn cái HB (B) 11.638 19.853 29.828 170,59 150,24 160,42 12 Lợn cái SS các loại 8.654 6.067 8.727 70,11 143,84 106,98
13 Lợn Cai sữa (A) 40.567 45.000 45.004 110,93 100,01 105,47
14 Lợn Cai sữa (B) 7.851 7.054 7.362 89,85 104,37 97,11 15 Lợn đực HB (A) 75.540 75.001 77.410 99,29 103,21 101,25 16 Lợn đưc HB (B) 14.038 10.000 10.000 71,24 100,00 85,62 17 Lợn đực LV 4.933 6.157 5.147 124,81 83,60 104,20 18 Lợn thịt 29.485 34.902 35.783 118,37 102,52 110,45 19 Sữa 12.459 12.603 13.057 101,16 103,60 102,38 20 Tinh dịch 37.879 38.294 37.600 101,10 98,19 99,64 Nguồn: Phòng Tài Vụ
4.1.5.3. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo số lượng sản phẩm tiêu thụ
Tổng sản lượng tiêu thụ trên thị trường có tốc độ tăng bình quân là 24,31%. Trong đó, sản phẩm thịt bê có tốc độ tăng lớn nhất, bình quân trong 3 năm tăng 88,17%. Bên cạnh đó, sản phẩm thịt lợn vẫn duy trì mức độ tiêu thụ lớn tăng 22,47% trong 3 năm. Năm 2015, sản lượng tiêu thụ là 6.948 con tăng 59,8 % trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ của Công ty năm 2014, năm 2014 đã giảm xuống lên 759 con chiếm 14,86%. Trong số các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường thì sản phẩm bò sữa có sản lượng tiêu thụ ít nhất, cụ thể năm 2014 là 26 con giảm một nửa ứng 52,73% so với năm 2014, nhưng đến năm 2015 tăng vọt lên 80,77% .Nhìn chung, Các sản phẩm trên thị trường tiêu thụ trong vòng 3 năm đều tăng về cả sản lượng và tỷ trọng của sản phẩm.
Bảng 4.7: Khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ qua các năm của Công ty
ĐVT: Con Sản Phẩm 2013 2014 2015 So sánh ( % ) 14/13 15/14 BQ Bê 116 183 400 157,76 218,58 188,17 Bò Sữa 55 26 47 47,27 180,77 114,02 Lợn 5.107 4.348 6.948 85,14 159,80 122,47 Tổng 5.278 4.557 7.395 86,34 162,28 124,31 Nguồn : Phòng tài vụ
4.1.5.4. Doanh thu và cơ cấu doanh thu của Công ty qua các năm
Hiện nay các chiến lược của công ty giống gia súc tập trung phát triển thị trường hiện có. Nói cách khác, công ty hướng đến chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ theo chiểu sâu nghĩa là tăng thị phần tại các tỉnh hiện có. Công ty mới chỉ thực sự chú trọng phát triển thị trường trọng điểm tại một số tỉnh, thành phố lớn :Hà Nội…..nơi có mật độ dân số đông. Những tỉnh còn lại (Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Nguyên), sản lượng và doanh thu tiêu thụ chiếm
tỷ trọng rất nhỏ trong tổng sản lượng và doanh thu tiêu thụ của công ty. Với định hướng thâm nhập thị trường khu vực nông thôn, công ty cần có những chiến lược thực sự hiệu quả để vừa giữ vững vị thế, duy trì thị phần hiện có, vừa gia tăng thị phần ở khu vực các tỉnh khác, đặc biệt khi thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường nông thôn.
Bảng 4.8. Doanh thu tiêu thụ tại thị trƣờng nội thành Hà Nội
ĐVT: Triệu đồng Sản phẩm So Sánh ( %) 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 BQ Lợn đực HB 354 145 119 40,96 82,07 61,51 Lợn cái HB 1.406 1.587 2.342 112,87 147,57 130,22 Lợn Cai Sữa 999 890 1.711 89,09 192,25 140,67 Tinh dịch 2.450 6.013 3.741 245,43 62,22 153,82 Bê cái 189 202 336 106,88 166,34 136,61 Sữa 2.450 3.848 7.205 157,06 187,24 172,15 Tổng 7.848 12.685 15.454 161,63 121,83 141,73 Nguồn: Phòng Tài Vụ Qua bảng 4.9 cho thấy doanh thu của khu vực nội thành Hà Nội có sự biến động tương đối cao. Năm 2014 tăng 61,63 % so với năm 2013. Nhưng năm 2015 lại tăng nhẹ 21,83 %. Mức giảm cao nhất ở sản phẩm lợn đực HB. Đây cũng là sản phẩm duy nhất có tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm thấp hơn 100%.
Sản phẩm sữa doanh thu cao nhất trong các sản phẩm. Năm 2014 doanh thu đạt 3.848 triệu đồng, tăng 1.397 triệu đồng, tăng 57,06 % so với năm 2013 , năm 2015 thì giá trị doanh thu đạt 7.205 triệu đồng, tăng 87,24% so với năm 2014. Do nền kinh tế phục hồi sau lạm phát, nên lượng cầu tăng lên làm cho lượng tiêu thụ cũng cao hơn. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm là 172,15%.
Bảng 4.9. Doanh thu tiêu thụ tại thị trƣờng ngoại thành Hà Nội ĐVT: Triệu đồng Tên sản phẩm So Sánh ( %) 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 BQ Lợn đực HB 242 84 96 34,71 114,29 74,50 Lợn cái HB 904 994 1.618 109,96 162,78 136,37 Lợn Cai Sữa 791 812 1.923 102,65 236,82 169,74 Tinh dịch (liều) 2.261 537 3.285 23,75 611,73 317,74 Bê cái 417 494 725 118,47 146,76 132,61 Sữa 2.057 2.863 4.972 139,18 173,66 156,42 Tổng 6.672 5.784 12.619 86,69 218,17 152,43 Nguồn: Phòng Tài Vụ Bảng 4.10 cho thấy tăng trưởng doanh thu ở khu vực ngoại thành Hà Nội đóng góp doanh thu lớn nhất cho Công ty trong 3 năm qua đang có xu hướng tăng: Năm 2015 so với năm 2014 tăng 118,17 %, năm 2014 giảm so với năm 2013 là 13,31%. Bình quân 3 năm tăng trưởng 152,43%. Tinh dịch là sản phẩm đóng góp nhiều doanh thu nhất cho Công ty trong năm 2014 đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014 gấp 6 lần với 2.738 triệu đồng. Bình quân 3 năm doanh thu tăng trưởng 317,74% ,cao nhất trong 3 năm qua ở thị trường ngoại thành Hà Nội.
Doanh thu sản phẩm bê cái năm 2015 đạt 725 triệu đồng, tăng 46,76 triệu đồng so với năm 2014, năm 2014 đạt 202 triệu đồng tăng 18,47% so với năm 2013. Để mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm giống chăn nuôi của công ty mình, công ty Cổ Phần Giống gia súc Hà Nội đã bán sản phẩm theo nhiều phương thức khác nhau như xuất bán trực tiếp, bán thông qua các gian hàng giới thiệu sản phẩm giống chăn nuôi của công ty được cấp giấy chứng nhận chất lượng … Bên cạnh những sản phẩm giống chăn nuôi truyền thống, duy trì giống gốc, công ty còn đi sâu vào nghiên cứu phát triển thêm nhiều giống mới để mở rộng và khai thác tối đa thị trường tiêu thụ, đáp ứng một cách tốt nhất thị hiếu của các hộ chăn nuôi.
Trong chiến dịch quảng cáo, khuyến mại để phát triển sản lượng bán, công ty thường đưa ra những dịch vụ đi kèm như khám chữa bệnh cho đàn gia súc khi khách hàng có yêu cầu hoặc tư vấn xây dựng chuồng trại cho phù hợp với quá trình chăn nuôi phát triển con giống, vận chuyển giống nuôi miễn phí về tận nơi khách đặt hàng... Chính các dịch vụ như thế này thường xuyên trở thành công cụ để công ty thực hiện khuyến mại như tặng cho khách hàng nếu mua sản phẩm của công ty nhằm thu hút khách hàng một cách tối đa.
Nhìn vào bảng số liệu tiêu thụ các sản phẩm theo thị trường ta thấy rõ được lượng hàng tiêu thụ qua các năm tăng nhanh đặc biệt là từ năm 2013 – 2015 do công ty áp dụng nhiều chiến lược kinh doanh sản xuất mới. Ngày càng nhiều khách hàng tìm đến công ty chọn mua con giống hơn dẫn đến chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ đã có bước chuyển biến lớn cho công ty.
Bảng 4.10. Doanh thu của công ty theo các phƣơng thức bán
ĐVT: Triệu VNĐ Phƣơng thức bán 2013 2014 2015 So Sánh (%) 14/13 15/14 BQ 1. Xuất bán trực tiếp : 11.254 13.246 15.560 117,70 117,47 117,58 - Bán buôn 7.934 9.340 11.149 117,72 119,37 118,54 - Bán lẻ 842 1.746 2.135 207,36 122,28 164,82
2. Đơn đặt hàng của nhà nước 1.890 2.160 2.276 114,29 105,37 109,83 3. Các phương thức khác 2.028 2.394 2.550 118,05 106,52 112,28 Nguồn: Phòng Tài Vụ Qua bảng 4.11 cho thấy công ty đã đạt được kế hoạch đề ra. Nhu cầu thực tế của khách hàng luôn vượt mức mà doanh nghiệp dự tính. Năm 2014, doanh thu từ bán con giống cho thị trường ngoài xuất bán trực tiếp và theo đơn đặt hàng của nhà nước vượt kế hoạch đề ra là 1.246 triệu đồng . Năm 2015, kế hoạch đề ra là 3.000 triệu đồng nhưng vẫn chưa thực hiện được vượt chỉ tiêu, mới chỉ hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu từ việc triển khai các phương thức bán khác nhưng cũng đã tăng hơn năm 2015. Doanh thu từ xuất bán trực tiếp tăng mạnh từ
năm 2013 đến 2015, tăng bình quân 117,58% và cả 3 năm đều vượt kế hoạch. Phương thức xuất bán trực tiếp bán lẻ đem lại doanh thu cao nhất. Năm 2014 đạt 1.746 triệu đồng tăng 107,36 % so với năm 2013 và đến năm 2015 thì tăng nhẹ với mức 22,28%, trong 3 năm tăng bình quân là 164,82%.
Bảng 4.11 : Doanh thu tiêu thụ Thịt Bê và Lợn của công ty
ĐVT : Triệu đồng Sản Phẩm 2013 2014 2015 So Sánh ( %) 2014/2013 2015/2014 BQ Bê + Bê BBB , A,B 313 1.974 4.128 630,67 209,12 419,89 + Bê Cái A 600 688 1.043 114,67 151,60 133,13 + Bê Cái B 7 8 19 114,29 237,50 175,89 +Bê Đực 78 61 125 78,21 204,92 141,56 Lợn + Lợn Cái A,B 2.471 2.697 4.081 109,15 151,32 130,23 + Lợn Đực A,B,LV 633 242 226 38,23 93,39 65,81 + Lợn Cai SữaA,B 1.790 1.702 3.634 95,08 213,51 154,30 + Lợn Thịt 146 100 66 68,49 66,00 67,25 Nguồn: Phòng Tài Vụ Qua bảng 4.12 cho thấy sản phẩm thịt bê BBB và bê A, B đem lại doanh thu cao nhất cho công ty vào năm 2014 tăng 530,67% gấp hơn 5 lần so với năm 2013. Năm 2015 , sản phẩm đó vẫn tăng 109,12 % dẫn đến tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao ở 419,89%. Trong đó, sản phẩm thịt lợn đực A,B,LV giảm một cách đáng kể , năm 2014 giảm 61,77% ứng với 391 triệu đồng, năm 2015 giảm nhẹ 6,61% so với năm 2014. Nhìn chung, tất cả sản phẩm thịt bê và lợn đều tăng qua các năm và tốc độ tăng trưởng bình quân đều đạt trên 130%.
Bên cạnh những sản phẩm giống chăn nuôi truyền thống, duy trì giống gốc, công ty còn đi sâu vào nghiên cứu phát triển thêm nhiều giống mới để mở rộng và khai thác tối đa thị trường tiêu thụ, đáp ứng một cách tốt nhất thị hiếu của các hộ chăn nuôi.
Trong chiến dịch quảng cáo, khuyến mại để phát triển sản lượng bán, công ty thường đưa ra những dịch vụ đi kèm như khám chữa bệnh cho đàn gia súc khi khách hàng có yêu cầu hoặc tư vấn xây dựng chuồng trại cho phù hợp với quá trình chăn nuôi phát triển con giống, vận chuyển giống nuôi miễn phí về tận nơi khách đặt hàng... Chính các dịch vụ như thế này thường xuyên trở thành công cụ để công ty thực hiện khuyến mại như tặng cho khách hàng nếu mua sản phẩm của công ty nhằm thu hút khách hàng một cách tối đa.
Bảng 4.12: Chi phí cho các hoạt động phát triển thị trƣờng
Đơn vị:Triệu đồng STT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh ( %) 14/13 15/14 BQ 1 Giá vốn hàng bán 26.630 30.582 47.567 114,84 155,54 135,19 2 Chi phí tài chính 83 13 11 15,66 84,62 50,14
3 Chi phí quản lý doanh
nghiệp 2.655 3.811 3.641 143,54 95,54 119,54
Tổng chi phí 29.368 34.406 51.219 117 148,866 133,01 Nguồn: Phòng Tài Vụ
Qua bảng 4.13 ta có thể thấy Công ty cũng có những giảm thiểu đáng kể các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ,chi phí HĐTC. Cụ thể là:
+ Chi phí hoạt động tài chính năm 2013 là 83 triệu đồng; năm 2014 giảm 84,34% và năm 2015 giảm 15,38 %.
+ Chi phí quản lý Doanh nghiệp năm 2013 là 2.655 triệu đồng; năm 2014 tăng 43,54% và năm 2015giảm 4,46%
+ Giá vốn hàng bán năm 2013 là 26.630 triệu đồng; năm 2014 tăng 14,84 % so với năm 2013 và năm 2015 tăng so với năm 2014 là 55,54%.
Tóm lại công ty đã và đang cố gắng thực hiện chính sách đầu tư vào công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. Công ty cũng cố gắng giảm thiểu một số chi phí như chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác, chi phí quản lý doanh nghiệp điều này cũng có nghĩa là công ty đang cố gắng hạ giá thành sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Có thể nói đây cũng là một trong những chiến lược của công ty. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tương đối cao so với doanh thu do đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thường là lỗ.
4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI
4.2.1 Nhân tố bên ngoài
4.2.1.1. Môi trường kinh tế xã hội
Môi trường kinh tế là một yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cũng ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao. Thu nhập của người nông dân tăng lên, đó là điều kiện để người nông dân mở rộng chăn nuôi sản xuất. Và cũng là điều kiện thuận lợi để một công ty có thể mở rộng phát triển thị trường của mình.
Trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, ngành nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên cơ cấu kinh tế đang có những bước chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Chính vì vậy tỉ lệ người chăn nuôi sẽ giảm dần, đó là một khó khăn đối với công ty trong tương lai.
Tỷ giá hối đoái là một trong nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Trong những năm gần đây giá đồng USD tăng mạnh so với đồng Việt Nam, làm giá trị của đồng Việt Nam giảm xuống. Tỉ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá của nguyên vật liệu đầu do nguồn nguyên liệu của cá doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thịt lợn và thịt bò chủ yếu nhập khẩu từ thị trường nước ngoài.Từ đó ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của công ty, làm thay đổi giá cả mặt hàng trên thị trường do đó ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của Công ty
Tỷ lệ lạm phát cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập lợi nhuận của một công ty sản xuất thịt bò, thịt lợn Tỷ lệ lạm phát luôn duy trì ở mức cao làm cho giá trị của một đồng thu nhập giảm xuống và như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hứng chịu nhiều nhất vẫn là người nông dân. Khi kinh tế khó khăn họ sẽ khó có điều kiện đầu tư mở rộng chăn nuôi, như vậy việc phát triển thị trường của công ty gặp nhiều khó khăn.
- Môi trường chính trị- pháp luật : Nhân tố chính trị pháp luật thể hiện các tác động của Nhà Nước đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường bằng các công cụ vĩ mô trong đó có các chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế. Các chính sách của chính phủ đã ảnh hưởng ít nhiều đến sản xuất kinh doanh của một công ty.
Ví dụ như chính sách của chính phủ là tăng thuế đánh vào giá Ngô tăng đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của công ty. Vì Ngô là nguyên liệu chủ yếu trong thành phần thịt bò, thịt lợn việc tăng giá Ngô đã khiến chi phí sản xuất của công ty cao lên, buộc công ty phải nâng giá thành, ảnh hưởng đến thị trường của công ty.
4.2.1.2. Yếu tố văn hoá - xã hội
Việt Nam là nước có dân số đông trong đó dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn. Do đặc tính của ngành sản xuất thịt bò và thịt lợn là phục vụ bà con nông dân ở nông thôn. Vì vậy số lượng người dân sinh sống ở nông thôn nhiều là