2.2.1. Tình hình phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thịt và sữa tƣơi trên thế giới
Sau một loạt các hiệp định tự do thương mại (FTA) có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, lượng thịt nhập khẩu đang đổ vào thị trường Việt Nam và xu hướng này còn tiếp diễn mạnh khi hàng rào thuế quan giảm dần và gỡ bỏ hoàn toàn.
Thịt nhập khẩu tăng mạnh
Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu trong những năm gần đây, tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu thịt từ Liên minh châu Âu (EU) sang Việt Nam tăng liên tục. Năm 2013, giá trị xuất khẩu là 7,369 triệu Euro, năm 2014, đạt 15,7 triệu,
năm 2015, giá trị đã lên tới 23,3 triệu Euro và dự kiến năm 2016 vượt con số 25 triệu Euro.
Tổ chức các nhà sản xuất và sử dụng lao động trong ngành công nghiệp thịt (UPEMI) đánh giá, trong 3 năm (2013 – 2016), sản lượng thịt của châu Âu xuất vào Việt Nam tăng 7,5 lần. Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), kim ngạch xuất khẩu thịt châu Âu vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đại diện UPEMI cho biết, hiện đã có khoảng 100 doanh nghiệp EU được cấp phép xuất khẩu thịt vào Việt Nam, riêng Ba Lan có tới 45 doanh nghiệp.
Bà Agnieszka Rozanska - Giám đốc điều hành UPEMI - nhận định: Theo cam kết tại EVFTA, thuế nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam sẽ được giảm trong vòng 3-7 năm và sau đó gỡ bỏ hoàn toàn.
Điều này giúp cho giá thịt heo, bò, gà EU vào Việt Nam sẽ rẻ hơn so với hiện tại. Hiện đã có khoảng 100 nhà xuất khẩu thuộc các nước EU đã được cấp phép xuất khẩu thịt vào Việt Nam.
Ông Maxim Basov - Tổng giám đốc Rusagro - một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất của Nga - cho biết, tập đoàn đã có giấy phép cung cấp thịt heo vào Việt Nam, việc giao hàng có thể bắt đầu trong năm tới.
Sức ép không nhỏ
Tại các siêu thị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như: Metro, Emart, Lotte Mart, Big C, Giant… thịt bò nhập khẩu được bán rất phổ biến. Một số siêu thị như Giant có lượng thịt nhập ngoại khá phong phú cả heo, bò và gà với nguồn gốc nhập khẩu từ Nhật, Úc, châu Âu…
Khi thịt nhập khẩu đổ về, sức ép sẽ dồn lên vai các nhà sản xuất thịt trong nước. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội chăn nuôi Đông Nam bộ - một kg thịt gà nhập từ Mỹ, cộng thuế 25% và các chi phí vận chuyển về tới Việt Nam có giá chưa tới 20.000 đồng, thấp hơn giá thành thịt gà của nông dân Việt 6.000 đồng. Tương tự, một kg thịt heo nhập từ châu Âu như Ba Lan, Canada dao động từ 2- 2,2 USD/kg chưa tính thuế 15%. Như vậy, nếu doanh nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng heo ngoại làm nguyên liệu, họ có thể tiết kiệm ít nhất 15- 20% giá thành so với thịt nội địa. nhiều nông dân phá sản bởi với giá thành sản xuất như hiện tại, họ không thể cạnh tranh được.
Dưới góc độ doanh nghiệp nội, ông Văn Đức Mười – Tổng giám đốc Công ty Vissan - thừa nhận, đúng là thời gian qua lượng thịt ngoại nhập (chủ yếu là gia cầm) vào Việt Nam tăng lên và giá rẻ khoảng 15% so với thịt nội. Đây sẽ là thách thức lớn không chỉ cho ngành chăn nuôi mà cả các doanh nghiệp chế biến sản xuất Việt. Nếu doanh nghiệp nào tận dụng việc nhập thịt giá rẻ để chế biến thành các sản phẩm khác thì chắc chắn sẽ có lời. Tuy nhiên thực tế, người tiêu dùng Việt Nam vẫn có thói quen mua thịt tươi sống từ các hệ thống siêu thị hoặc các chợ truyền thống. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn mà thịt nội có thể tranh thủ trong việc giữ thị trường.
Hoa Kỳ có lợi thế tiếp cận với các thị trường hiện có dịch lở mồm long móng, theo đó Nhật Bản đã nâng độ tuổi của thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò Mỹ có thể nhập khẩu vào Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau báo cáo đánh giá rủi ro bệnh bò điên do Ủy ban an toàn thực phẩm Nhật Bản tiến hành. Vì thịt bò Mỹ chiếm thị phần rất lớn tại khu vực Thái Bình Dương (nhất là các thị trường hiện có dịch lở mồm long móng) nên điều đó sẽ ảnh hưởng đến cán cân thương mại của các đối thủ ở châu Đại dương như Úc, Nealand khiến tăng trưởng về xuất khẩu của các nước này có xu hướng chậm dần. Tuy nhiên, xuất khẩu thịt bò của các nước khu vực Châu Đại Dương sang Bắc Mỹ lại có xu hướng tăng. Trong 10 năm tới, EU dự kiến sẽ giảm xuất khẩu thịt bởi chi phí sản xuất tăng cao. Hoa Kỳ tiếp tục đứng đầu các nước nhập khẩu thịt trong năm 2022, tiếp theo là Nhật Bản, Liên bang Nga, Mexico, Ả rập xê út và Hàn Quốc. Australia và New Zealand vẫn sẽ giữ vị trí là nhà xuất khẩu thịt cừu lớn nhất thế giới, để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu ngày càng tăng ở Trung Đông và Châu Á.
Tiêu thụ các sản phẩm từ sữa tại nhiều nước đang phát triển có xu hướng tăng nhanh do sự xâm nhập của thói quen của phương Tây; từ đó giúp thương mại các sản phẩm từ sữa thế giới có xu hướng tăng trong mười năm tới, trong đó bơ, phô mai, sữa bột gầy có mức tăng trưởng trung bình từ 1,7 - 2,1%/năm. Các quốc gia như Hoa Kỳ, EU, New Zealand, Australa và Argentina chiếm phần lớn trong tăng trưởng của các sản phẩm trên. Đến năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ bao gồm bơ, phô mai, sữa bột gầy và bột nước sữa dự kiến tăng lần lượt trên 55% so với kỳ cơ sở.
Thị trường nhập khẩu các sản phẩm từ sữa tiếp tục bị phân mảnh, trong đó nhóm năm nước nhập khẩu lớn đã chiếm gần 50% giao dịch toàn thế giới. Trong
khi đó, nhóm năm nước xuất khẩu lớn chiếm trên 75% tổng sản lượng xuất khẩu thế giới. Sau một thập niên suy giảm, nhu cầu nhập khẩu bơ có xu hướng tăng do thị trường mở rộng ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc tăng, bù đắp phần nào tiêu thụ sụt giảm của Nga. Tổ chức FAO cho biết Nga vẫn giữ vị trí đứng đầu về nhập khẩu phô mai, mặc dù Trung Quốc và Hy Lạp là hai thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Với mặt hàng phô mai, EU tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về xuất khẩu, nhưng Hoa Kỳ và New Zealand đang dần có thêm được thị phần. New Zealand tiếp tục chiếm lĩnh thị trường sữa bột nguyên kem thế giới, với hơn 56% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Trong 10 năm tới, nhập khẩu sữa bột gầy tiếp tục tăng, chủ yếu tại các nước châu Á, đứng đầu là Trung Quốc và Indonesia.
2.2.2. Tình hình phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thịt và sữa tƣơi ở Việt Nam
Những báo cáo thị trường trong những năm gần đây cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ các loại thịt tại Việt Nam; dự báo đến năm 2019, tổng sản lượng tiêu thụ thịt tại Việt Nam sẽ vượt mốc 4 triệu tấn. Chiếm gần 65% tổng sản lượng tiêu thụ, thịt heo vẫn sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bữa ăn của người Việt; tuy nhiên mức tăng trưởng đáng kể ước tính đạt 3-5%/năm dự kiến sẽ mở ra những triển vọng khả quan cho lượng tiêu thụ thịt gia cầm và thịt bò trong thời gian tới.
Trái ngược với sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ, tăng trưởng trong nguồn cung các loại thịt được giữ ở mức ổn định, dao động trong khoảng 1-3%/năm, dự kiến tổng sản lượng thịt vượt mốc 4.1 triệu tấn vào năm 2019. Mức tăng trưởng này chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường và trong khi nguồn cung cho thịt heo ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu nội địa, nguồn cung cho thịt bò và thịt gia cầm lại rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự thiếu hụt trong nguồn cung các loại thịt tại Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến diện tích chăn nuôi và đồng cỏ hạn chế tại Việt Nam; trong khi nước ta có 4.5 vạn hecta diện tích đồng cỏ để chăn nuôi bò phát triển, nước Úc có đến 760 vạn hecta diện tích đồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò. Thứ hai, sự thiếu đầu tư của doanh nghiệp nội địa trong những ngành liên quan đến chuỗi giá trị chăn nuôi gia súc và gia cầm như thức ăn chăn nuôi hay giống vật nuôi dẫn dến sự lệ thuộc vào nguồn thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
vốn rất đắt đỏ. Lý do cuối cùng được đề cập đến là mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ tại Việt Nam. 85% gia súc ở nước ta được nuôi ở quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình, điều này dẫn đến sự thiếu bền vững trong năng suất, giá bán, cũng như chất lượng gia súc.
86% người tiêu dùng Việt Nam vẫn mua thịt tươi tại chợ thay vì trong siêu thị. Người Việt cũng chưa có thói quen đi chợ theo tuần, thay vì thế người tiêu dùng vẫn đi chợ hàng ngày để mua được thực phẩm tươi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các chuỗi siêu thị, những thói quen này được dự báo là sẽ dần bị thay đổi, đặc biệt là trong giới trẻ.
Trong bối cảnh thịt bẩn, thịt kém chất lượng tràn lan gây nhức nhối dư luận, người Việt ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm. Đối với những người có thu nhập cao, họ sẵn sàng chấp nhận chi trả nhiều hơn để đảm bảo mua được các loại thịt có chất lượng cao; và đối với nhóm phân khúc khách hàng này, họ dành nhiều thiện cảm hơn dành cho những sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài.
Dựa trên các báo cáo phân tích, Ipsos Business Consulting nhận định triển vọng phát triển của ngành thịt Việt Nam là rất khả quan dựa trên một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á, một cơ cấu dăn số trẻ và gia tăng trong chi tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn cung trong thịt gia cầm và thịt bò tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa phát triển một mô hình kinh doanh bền vững.
Tuy nhiên, để thành công trên chính sân nhà của mình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên cân nhắc những thách thức tiềm ẩn trong ngành; điển hình như những rào cản thuế quan bị dỡ bỏ sau khi các hiệp định thương mại được kí kết gây biến động về giá bán trên thị trường, hay thói quen chuộng hàng nhập khẩu, hàng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài của một bộ phận người tiêu dùng Việt Nam.
Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu thụ sữa tiềm năng. Điều này là bởi Việt Nam là một quốc gia đông dân, cơ cấu dân số trẻ với mức tăng dân số cao khoảng 1,2%/năm, tỷ lệ tăng trưởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14,2%/năm. Những yếu tố này kết hợp với xu thế cải thiện thiện sức
khỏe và tầm vóc của người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa luôn giữ mức tăng trưởng cao.
Năm 2010, trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 15 lít sữa/năm, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Thái Lan 34 lít/người/năm, Trung Quốc 25 lít/người/năm. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ tăng gần gấp đôi, lên đến 28 lít sữa/năm/người.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 54 công ty sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa, chưa kể có hàng trăm tổng đại lí phân phối sữa, trong đó, 70% thị trường vẫn phụ thuộc vào nguồn sữa ngoại.
Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam năm 2013 là xấp xỉ 1,1 tỷ USD, tăng hơn 130% so với năm 2012. Theo số liệu mới nhất, 4 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam là hơn 362,2 triệu USD.
Dự báo năm 2017 thị trường sữa nước sẽ đạt đến quy mô 34.000 tỷ đồng, thị trường sữa bột là 48.000 tỷ đồng. Với những dự báo khả quan này, hàng loạt doanh nghiệp sữa đã đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đặc điểm địa lý và khí hậu nhiệt đới xen với vành đai ôn đới tại Việt Nam rất thuận lợi cho phát triển đàn bò sữa. Các đồng cỏ như Hà Tây, Mộc Châu, Bình Dương… cung cấp nguồn thức ăn dồi dào, phong phú và điều kiện sinh trưởng tốt.)
Tuy nhiên một trong những thách thức lớn của ngành sữa hiện nay là khâu nguyên liệu. Theo Bộ NN&PTNT, cả nước có khoảng 170.000 con bò sữa, tốc độ tăng trưởng khoảng 13,6%/năm, năng suất sữa bình quân khoảng 3,88 tấn/bò vắt sữa/năm, sản lượng sữa đạt gần 400.000 tấn nhưng mới đáp ứng khoảng 25,5% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Năm 2013 vẫn phải nhập gần 841 triệu USD sữa và sản phẩm sữa cho nhu cầu tiêu dùng.
Trước tình hình này, từ đầu năm 2007, Vinamilk đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng xây dựng 5 trang trại bò sữa tại Tuyên Quang, Lâm Đồng, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, nhập khẩu bò giống bò cao sản thuần chủng HF từ Úc. Sắp tới, Vinamilk sẽ đầu tư thêm 4 trang trại mới với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng với 3.000 con bò. Trong khi đó, đàn bò sữa cao sản của Công ty
TH Milk đến cuối năm 2013 đã đạt 45.000 con, dự kiến sẽ tăng lên 137.000 con vào năm 2017.
2.2.3. Kinh nghiệm phát triển thị trƣờng của một số công ty trong nƣớc.
* Công ty CP Tập đoàn DABACO
Là một đơn vị hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm; Công ty CP Tập đoàn DABACO tự hào là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và là một trong 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước.
Nhiều thành tựu vượt trội
Sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi là lĩnh vực hoạt động được coi là thế mạnh của DABACO, chiếm tỷ trọng tới khoảng 70% tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. DABACO hiện có 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 800.000 tấn/năm, cung cấp ra thị trường trên 200 mã sản phẩm của 8 thương hiệu với công nghệ đồng bộ và tự động hóa được nhập từ những nước có nền sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển như Mỹ, Pháp, EU… Thức ăn chăn nuôi của DABACO được tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Hiện, DABACO còn đang nghiên cứu, xây dựng thêm các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi trọng điểm như: nhà máy công suất 200.000 tấn/năm tại Hà Nam, nhà máy công suất 150.000 tấn/năm tại Phú Thọ và Bình Định.
Về lĩnh vực sản xuất giống, DABACO có hệ thống các trang trại nuôi giữ, lai tạo lợn giống gốc cụ kỵ, ông bà thuộc các giống Duroc, Piteran, Landrat, Yorshire được nhập khẩu từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ… chuyên sản xuất con giống hạt nhân, giống bố mẹ, giống thương phẩm, tinh lợn cung cấp cho hệ thống chăn nuôi gia công của Tập đoàn và bán ra thị trường. Tổng đàn nái cụ kỵ ông bà hiện tại là 1.500 con, cuối năm 2016 đưa lên quy mô 3.400 con, đàn nái sinh sản hiện tại quy mô 20.000 con, tiếp tục xây thêm các trại giống tại Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Bình và một số địa phương khác phấn đấu đưa quy mô lên 40.000 con nái sinh sản. Cùng đó, Trại gà giống bố mẹ của DABACO có quy mô và công nghệ, kỹ thuật hiện đại bậc nhất cả nước, chuyên sản xuất và cung cấp