Hồ tiêu là mặt hàng gia vị đƣợc tiêu dùng thƣờng xuyên và rộng rãi trên toàn thế giới. Sự gia tăng trong việc sử dụng hạt tiêu là gia vị gắn với sự phát triển kinh tế của các quốc gia và sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Vƣơn lên từ một quốc gia không đƣợc đánh giá cao về xuất khẩu hạt tiêu, với sự cố gắng của ngành và đặc biệt từ dấu mốc thành viên của Tổ chức thế giới WTO, từ năm 2007 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trên thị trƣờng thế giới gia tăng với tốc độ nhanh chóng.
2.2.2.1 Động thái
Từ sau khi nƣớc ta gia nhập WTO, cùng với các chiến lƣợc phát triển có định hƣớng của Chính phủ và sự cố gắng phát triển của ngành mà hạt tiêu Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều kết quả tốt, không ngừng gia tăng về diện tích, sản lƣợng cũng nhƣ số đơn vị kinh doanh.
Về diện tích trồng tiêu
Theo quy hoạch và khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích hồ tiêu của cả nƣớc đến năm 2020 ổn định ở mức 50.000 ha, nhƣng đến năm 2014, diện tích gieo trồng của cả nƣớc đã đạt mức 73.513 ha chủ yếu tập trung tại các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ, nguyên nhân là do ngƣời nông dân nắm bắt đƣợc sự gia tăng của giá tiêu nên đã mở rộng diện tích đất trồng tiêu theo hƣớng tự phát. Trong giai đoạn này có 3 năm (2005 – 2007) diện tích trồng tiêu sụt giảm, nguyên nhân là một số tỉnh mở rộng diện tích trồng tiêu nhƣng do đất không phù hợp, kèm theo thiên tai và sâu bệnh nên sản lƣợng giảm, vì vậy các tỉnh cũng rút kinh nghiệm, giảm bớt diện tích trồng tiêu. Từ 2008, do giá tiêu thế giới và trong nƣớc tăng, nên diện tích trồng tiêu lại tăng lên không ngừng (Bảng 2.8)
Cùng với sự gia tăng về diện tích trồng tiêu, sản lƣợng tiêu thu hoạch đƣợc cũng tăng từ 73.638 tấn (năm 2004) lên 89.300 tấn (năm 2007) và đạt mức 120.000 tấn (năm 2012). Hình 2.6 thể hiện mối tƣơng quan giữa sự gia tăng về sản lƣợng và diện tích trồng tiêu của Việt Nam, có thể thấy, diện tích trồng tiêu tăng nhƣng tỷ lệ tăng không nhiều bằng sản lƣợng thu hoạch, nguyên nhân là do sự gia tăng về năng suất hạt tiêu.
Hình 2.6: Diện tích và sản lƣợng trồng tiêu Việt Nam giai đoạn 2004 – 2012
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Bộ NN &PTNT và VPA
Về số lƣợng đơn vị gia nhập ngành tiêu
Nhận định đƣợc những giá trị và tiềm năng của ngành tiêu, số lƣợng nhân lực tham gia vào ngành sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam cũng gia tăng. Số lƣợng hộ nông dân trồng tiêu tăng lên nhanh chóng đi kèm với sự gia tăng về diện tích trồng tiêu, đặc biệt ở các vùng chuyên canh trọng điểm nhƣ các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Bảng 2.8: Diện tích trồng tiêu cả nƣớc và 6 tỉnh trọng điểm giai đoạn 2004 – 2014
Đơn vị: ha
Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cả nƣớc 51302 49100 48500 48400 50000 50400 51300 55800 57200 60200 73513
BRVT 7918 7300 7600 7300 7200 6900 7000 7600 8100 7795 9074
Đắk Lắk 2911 3400 4400 4700 4700 5000 5200 6900 8000 7780 12082
Gia Lai 3136 3200 3800 4400 5200 5300 5800 7300 8400 9490 11245
Đồng Nai 6919 7500 7000 6800 6700 6900 7500 8000 8900 7105 9010
Bình Phƣớc 13441 11100 10600 10000 10700 10700 10000 10000 10000 10260 12148
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ số liệu của Bộ NN&PTNT và VPA
Ngoài sự gia tăng về lực lƣợng trồng tiêu, số lƣợng các doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất và xuất khẩu tiêu cũng tăng nhanh chóng, từ 34 doanh nghiệp (năm 2001) đến 2014 đã có khoảng 120 doanh nghiệp gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và nƣớc ngoài [20].
2.2.2.2 Cơ cấu các mặt hàng hạt tiêu xuất khẩu
Trƣớc đây, sản phẩm tiêu của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là tiêu đen chiếm tỷ trọng lớn nhất (thƣờng chiếm gần 90% tổng sản lƣợng xuất khẩu) và một lƣợng nhỏ tiêu hạt (chiếm không quá 15%). Hiện nay, nhận thức đƣợc thị hiếu tiêu thụ của thị trƣờng thế giới, ngành tiêu đã chuyển dịch sang tăng tỷ trọng xuất khẩu tiêu trắng và tiêu bột để thu đƣợc nguồn lợi nhuận cao hơn đồng thời gia tăng vị thế của ngành tiêu Việt Nam trên thế giới.
Bảng 2.9: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 Tiêu đen Tiêu trắng Tổng 2011 Sản lƣợng (tấn) 99.918 18.498 118.416
Giá trị (triệu USD) 545,8 147,2 693,0
2012 Sản lƣợng (tấn) 100.381 16.581 116.962 Giá trị (triệu USD) 641,5 152,1 793,6
2013 Sản lƣợng (tấn) 115.112 19.275 134.387 Giá trị (triệu USD) 724,5 173,8 898,3
Từ Bảng 2.9 có thể thấy trong cơ cấu xuất khẩu của ngành tiêu Việt Nam, tiêu đen vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thƣờng gấp 5 – 6 lần so với sản lƣợng xuất khẩu của tiêu trắng. Tuy số lƣợng xuất khẩu ít hơn, nhƣng giá xuất khẩu của tiêu trắng trên thị trƣờng thế giới lại cao hơn tiêu đen khoảng 1,5 lần (năm 2013, giá tiêu đen là 6,29 triệu USD/tấn, giá tiêu trắng là 9,018 triệu USD/tấn). Nhƣ vậy có thể thấy tiêu trắng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao hơn tiêu đen, nguyên nhân là sản lƣợng tiêu trắng thu hoạch thấp hơn tiêu đen nên đẩy giá trị tiêu trắng lên cao.
2.2.2.3 Các thị trường xuất khẩu chính
Nếu nhƣ năm 2006, Việt Nam mới xuất khẩu tiêu sang 53quốc gia, thì đến năm 2014, hồ tiêu của Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (theo VPA). Theo Hình 2.7, Châu Âu và Châu Á là hai châu lục vẫn dẫn đầu về thị phần nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam. Năm 2013, Châu Âu nhập khẩu 47.745 tấn hạt tiêu từ Việt Nam (chiếm 35,5% thị phần), Châu Á nhập 49.098 tấn (chiếm 36,5% thị phần), Châu Mỹ (chủ yếu là các nƣớc Bắc Mỹ chiếm khoảng 20% thị phần, các nƣớc châu Phi chiếm chƣa đến 10%.
Hình 2.7: Thị phần xuất khẩu Hồ tiêu Việt Nam theo từng thị trƣờng các năm 2011, 2012, 2013
Xét theo quốc gia nhập khẩu, có 23 nƣớc đạt mức nhập khẩu hạt tiêu trên 1000 tấn nhƣ Mỹ, một số quốc gia Tây Âu (Đức, Hà Lan, Pháp, Italia, Nga, Ba Lan…), các quốc gia châu Á (nhƣ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, tiểu Vƣơng quốc Ả rập thống nhất, Thái Lan…), các quốc gia châu Phi (Nam Phi, Ai Cập…).
Trong đó có 3 thị trƣờng có mức nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam đạt trên 10.000 tấn là Mỹ với 16.930 tấn, Đức – 10.760 tấn, các Tiểu vƣơng quốc Ả rập thống nhất – 10.310 tấn (theo số liệu năm 2013 của VPA). Hiện nay, hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 50% thị phần của thị trƣờng toàn cầu.
2.2.2.4 Khả năng cạnh tranh
Sản lượng xuất khẩu lớn
Theo VPA, Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Sri Lanka là 5 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu tiêu, chiếm hơn 95% sản lƣợng xuất khẩu toàn thế giới, trong đó Việt chiếm từ 40 – 50% và đứng đầu trong các nƣớc xuất khẩu tiêu (Bảng 2.10).
Bảng 2.10: Kim ngạch xuất khẩu tiêu các nƣớc trên thế giới giai đoạn 2006 – 2013
Đơn vi: tấn Quốc gia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Việt Nam 83.023 90.315 134.405 116.872 118.416 116.962 134.387 Indonesia 38.447 52.407 50.642 62.599 36.487 62.607 47.908 Brazil 38.679 36.728 35.770 30.761 32.695 29.129 30.605 Ấn Độ 47.703 38.741 32.494 23.382 37.419 29.263 38.577 Sri Lanka 9.015 6.237 6.576 12.225 5.057 10.488 19.099 Singapore 16.007 12.363 9.570 9.777 9.119 12.504 18.603 Malaysia 14.970 12.484 13.153 14.106 14.238 10.612 12.808 Đức 9.385 14.349 10.863 11.129 11.393 10.787 13.314 Nguồn: Trademap
Kim ngạch xuất khẩu tiêu của Việt Nam luôn ở mức cao nhất thế giới, sản lƣợng xuất khẩu cao khoảng gấp 3 – 4 lần nƣớc xuất khẩu đứng thứ 2 (Bảng 2.10). Vị trí này đƣợc duy trì trong suốt thời gian dài và liên tục bởi Việt Nam sở hữu các lợi thế cạnh tranh nhƣ:
- Diện tích sản xuất lớn (đạt trên 60.000 ha từ năm 2013) trong đó diện tích thu hoạch đạt 80%;
- Năng suất tiêu của Việt Nam cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của thế giới, đạt trung bình khoảng 2,5 tấn/ha, ở các vùng trọng điểm lên tới gần 4 tấn/ha [12].
- Chất lƣợng tiêu tăng do áp dụng các hệ thống công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn ASTA (Mỹ), ESA (châu Âu) và JSA (Nhật Bản);
- Các mặt hàng tiêu đa dạng về chủng loại trong đó tỷ trọng xuất khẩu của tiêu trắng tăng nhanh với mức giá cao.
Giá cả cạnh tranh
Ngoài ra một yếu tố cạnh tranh quan trọng khác là giá xuất khẩu. Có thể thấy giá xuất khẩu tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam đều thấp hơn so với mức giá xuất khẩu trung bình của thế giới (Bảng 2.11). Có nhiều nguyên nhân giải thích sự chênh lệch về giá tiêu xuất khẩu: về mặt tích cực thì với ƣu thế về sản lƣợng và năng suất cao so với thế giới,Việt Nam đã đƣa ra mức giá xuất khẩu tiêu thấp hơn, do đó đã đẩy mạnh sản lƣợng xuất khẩu tiêu tại các thị trƣờng lớn, tuy nhiên, giá tiêu thấp cũng là do chất lƣợng tiêu của Việt Nam cũng còn kém hơn so với một số quốc gia khác nhƣ Ấn Độ, Malaysia…
Bảng 2.11: Giá xuất khẩu trung bình của tiêu Việt Nam và trên thế giới
Đơn vị: USD/tấn
Giá tiêu đen Giá tiêu trắng
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Giá TB Thế giới 6.127 6.595 6.744 8.469 8.528 9.263 9.234 11.398 Giá TB Việt Nam 6.002 6.396 6.316 7.399 7.967 9.176 9.047 10.648