3.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
3.2.1. Hoạt động tín dụng tại BIDV – chi nhánh Nam Thái Nguyên
3.2.1.1. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại BIDV Nam Thái Nguyên
a) Tình hình huy động vốn
NHTM hoạt động và phát triển đƣợc chủ yếu nhờ vào nguồn tiền mà Ngân hàng huy động đƣợc từ nền kinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng hiện nay, để có đƣợc nguồn vốn lớn đòi hỏi các NHTM phải có những chính sách huy động hợp lý, từ đó thu hút đƣợc lƣợng vốn cần thiết trong nền kinh tế để phục vụ cho hoạt động của NHTM.
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Qua bảng 3.2, ta thấy nguồn vốn huy động của BIDV Nam Thái Nguyên chƣa thực sự ổn định, có dấu hiệu giảm trong giai đoạn 2015 – 2017. Trong cơ cấu nguồn vốn huy động đang có sự dịch chuyển từ nguồn vốn huy độn dƣới 12 tháng sang nguồn vốn huy động trung dài hạn, tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn trong giai đoạn 2014 – 2017 lần lƣợt là 10,77%; 27,11%; 45,96% và 40,35%. Nguồn vốn trung dài hạn có tính ổn định tƣơng đối cao đồng thời làm giảm bớt áp lực khi ngân hàng muốn đẩy mạnh hoạt động cho vay trung dài hạn.
b) Tình hình sử dụng vốn
BIDV Nam Thái Nguyên thực hiện tăng trƣởng tín dụng gắn liền với kiểm soát và nâng cao chất lƣợng tín dụng, tích cực chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hƣớng mở rộng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, tập trung tài trợ vốn cho các DN nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể... nâng dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn phục vụ SXKD, vay bán lẻ, cho vay có TSBĐ và giảm dần dƣ nợ cho vay trung dài hạn để phù hợp với định hƣớng của NHTMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.
Năm 2014 2015 2016 2017 So sánh So sánh So sánh 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Tăng/ giảm % Tăng/ giảm % Tăng/ giảm % HĐV 2.132 2.700 2.555 2.361 568 26,64% -145 -5,37% -194 -7,59%
Phân theo loại tiền
VNĐ 2.123,97 2.689,50 2.546,72 2.354,28 565,53 26,63% -142,78 -5,31% -192,44 -7,56% Ngoại tệ 8,03 10,5 8,28 6,72 2,47 30,76% -2,22 -21,14% -1,56 -18,84% Phân theo kỳ hạn KKH 161,48 243,38 327,97 304,34 81,9 50,72% 84,59 34,76% -23,63 -7,20% <12T 1.740,98 1.724,73 1.052,66 1.104,07 -16,25 -0,93% -672,07 -38,97% 51,41 4,88% >12T 229,54 731,89 1.174,37 952,59 502,35 218,85% 442,48 60,46% -221,78 -18,89%
Biểu đồ 3.1. Hoạt động cho vay giai đoạn 2014 – 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Với dƣ nợ ban đầu là 1.391 tỷ đồng đƣợc bàn giao khi thành lập chi nhánh, trải qua 4 năm phát triển, dƣ nợ cho vay của BIDV Nam Thái Nguyên đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Tỷ lệ tăng trƣởng qua các năm 2014 – 2017 theo thứ tự là 41,90%; 11,19% và 35,30%, đây là mức tăng trƣởng khá ấn tƣợng so với mức tăng trƣởng chung của toàn hệ thống BIDV (mức tăng trƣởng tín dụng của toàn hệ thống BIDV qua các năm 2014 – 2017 lần lƣợt là 34,78%; 18,96% và 17,60%)
3.2.1.2. Dư nợ cho vay và cơ cấu tín dụng tại BIDV Nam Thái Nguyên
a) Dư nợ cho vay theo loại tiền giao dịch
Bảng 3.3. Dƣ nợ cho vay theo loại tiền giao dịch tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.117 100% 3.004 100% 3.340 100% 4.519 100% VND 1.531,03 72,32% 2.446,88 81,45% 2.823,48 84,54% 4.089,43 90,49% Ngoại tệ 585,97 27,68% 557,12 18,55% 516,52 15,46% 429,57 9,51%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng phân theo loại tiền tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Dƣ nợ cho vay VNĐ tăng trƣởng mạnh qua các năm, đóng góp phần lớn vào tỷ lệ tăng trƣởng cho vay chung của toàn chi nhánh, sự tăng nhanh của dƣ nợ cho vay qua các năm 2014 – 2017 mặc dù chƣa nói lên đƣợc nhiều điều về hiệu quả sử dụng vốn của chi nhánh nhƣng cũng là điểm cần lƣu ý trong quá trình nhận định RRTD trong thời gian tới do biến động giảm của lãi suất huy động và cho vay VNĐ trong thời gian gần đây sẽ ảnh hƣởng đến hiệu quả của việc sử dụng vốn đối với hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Thái Nguyên.
b) Dư nợ cho vay theo thời gian
Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, BIDV Nam Thái Nguyên đã rất chú trọng việc phát triển cân đối các khoản vay theo các kỳ hạn khác nhau. Tuy nhiên, sự tăng trƣởng dƣ nợ các kỳ hạn còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của KH. Kết quả dƣ nợ
theo thời gian tại BIDV Nam Thái Nguyên nhƣ sau:
Bảng 3.4. Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.117 100% 3.004 100% 3.340 100% 4.519 100% Ngắn hạn 1333,15 62,97% 2063,3 68,69% 2132,7 63,85% 2890,79 63,97% Trung hạn 154,16 7,28% 337,18 11,22% 506,49 15,16% 505,19 11,18% Dài hạn 629,69 29,74% 603,52 20,09% 700,81 20,98% 1123,02 24,85%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng phân theo thời hạn tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Trong cơ cấu cho vay tại BIDV Nam Thái Nguyên thì dƣ nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao, tỷ lệ dƣ nợ ngắn hạn trên tổng dƣ nợ luôn đạt trên 60%, trong đó năm 2015, tỷ lệ dƣ nợ ngắn hạn trên tổng dƣ nợ đạt 68,69%. Số dƣ tín dụng ngắn hạn của chi nhánh cũng tăng trƣởng qua các năm, cụ thể tỷ lệ tăng qua các năm 2014 – 2017 lần lƣợt là 54,77%; 3,36% và 35,55%. Năm 2015 cũng là năm hoạt động tín dụng của BIDV Nam Thái Nguyên có mức tăng trƣởng mạnh nhất. Dƣ nợ tín dụng trung hạn sau 2 năm tăng trƣởng mạnh với tỷ lệ lần lƣợt là
118,72% và 50,21% có xu hƣớng giảm nhẹ -0,26%. Đáng chú ý là dƣ nợ tín dụng dài hạn có xu hƣớng tăng cả về tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng trong giai đoạn 2014 – 2017 (tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ dài hạn theo thứ tự là -4,16%; 16,12% và 60,25%), trong khi nguồn vốn huy động dài hạn có dấu hiệu tăng trƣởng chậm lại và giảm dần qua các năm. Điều này đi ngƣợc với định hƣớng tín dụng chung của toàn hệ thống, giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn của ngân hàng.
c) Dư nợ cho vay theo tài sản bảo đảm
Đơn vị: tỷ đồng
Biểu đồ 3.4 Dƣ nợ cho vay theo tài sản bảo đảm tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014 – 2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Dƣ nợ cho vay không có TSBĐ tại chi nhánh chiếm tỷ trọng khá lớn. Cụ thể: năm 2014 dƣ nợ cho vay không có TSBĐ là 21,18%, năm 2015 là 32,53%, năm 2015 là 31,86%, năm 2017 là 44,96%. Tại chi nhánh, đối với với các khách hàng có mức xếp hạng nội bộ cao và đáp ứng đƣợc các điều kiện cho vay không tài sản bảo đảm thì hình thức cấp tín dụng là hình thức cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản hoặc đảm bảo một phần bằng tài sản. Đối tƣợng KH áp dụng hình thức tín dụng
này chủ yếu là KHDN và một số KHCN có uy tín, có công việc ổn định hoặc có số dƣ tiền gửi cao tại ngân hàng. Đối với KH không đủ điều kiện cấp tín dụng không có ài sản bảo đảm 100% dƣ nợ đều có bảo đảm bằng tài sản.
d) Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 3.5. Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.117 100% 3.004 100% 3.340 100% 4.519 100% KHDN 1.786,47 84,39% 2.258,72 75,19% 2.448,57 73,31% 3.386,34 74,94% - KHDN lớn 1.080,11 51,02% 1.475,83 49,13% 1.312,47 39,30% 1.562,78 34,58% - KHDN vừa và nhỏ 706,36 33,37% 782,89 26,06% 1.136,10 34,01% 1.823,56 40,35% KHCN, hộ KD 330,53 15,61% 745,28 24,81% 891,43 26,69% 1.132,66 25,06%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2014-2017 của BIDV Nam Thái Nguyên)
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng phân theo thành phần kinh tế tại BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017
Qua bảng số liệu, ta thấy rằng dƣ nợ cho vay KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dƣ nợ tại BIDV Nam Thái Nguyên nhƣng lại có xu hƣớng giảm dần tỷ trọng qua các năm: năm 2014 là 84,39%, năm 2015 là 75,19%, năm 2016 là 73,31%, năm 2017 là 74,94%. Trong các KHDN thì tỷ trọng dƣ nợ các DN lớn có xu hƣớng giảm nhiều hơn, dƣ nợ các DN vừa và nhỏ lại này ngày càng phát triển, tăng trƣởng. Điều này cho thấy đầu tƣ tín dụng tại chi nhánh đang dần chú trọng đến các các DN vừa và nhỏ hơn.
Trong khi đó, dƣ nợ cho vay KH cá nhân, hộ gia đình tăng cả về tỷ trọng và về số dƣ nợ. Cụ thể tỷ trọng dƣ nợ cho vay KH cá nhân, hộ gia đình năm 2014 là 15,61%, năm 2015 là 24,81%, năm 2016 là 26,69%, năm 2017 là 25,06%. Về số dƣ nợ so sánh giữa các năm: dƣ nợ cho vay nhóm KH này vào năm 2015 tăng 414,75 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng là 125,48%; năm 2016 tăng 146,15 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng là 19,61%; năm 2017 tăng 241,23 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng là 27,06%.
Nhƣ vậy, xu hƣớng phát triển tín dụng của BIDV Nam Thái Nguyên đang đi đúng theo chủ trƣơng, chỉ đạo và định hƣớng phát triển kinh tế của Nhà nƣớc, NHTMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam. BIDV Nam Thái Nguyên đã và đang chủ động trong việc cấp tín dụng, đối với các thành phần nền kinh tế theo định hƣớng, mở rộng và phát triển mô hình bán lẻ.
Dƣ nợ của các KHDN lớn tuy tỷ lệ tƣơng đối có giảm nhƣng về số tuyệt đối thì có thể thấy là vẫn tăng, và chủ yếu tăng vào dự án cho vay dài hạn, mức rủi ro tín dụng chƣa lƣờng hết đƣợc. Bên cạnh đó, đối với các KHDN lớn thì BIDV Nam Thái Nguyên thƣờng cho vay theo lãi suất thấp, thời gian dài và khó đàm phán để điều chỉnh.