1.2.3 .Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm nhõn thọ
2.3. Phõn tớch thực trạng thị trƣờng bảo hiểm nhõn thọ Việt nam trong
2.3.1. Cỏc bộ phận cấu thành của thị trường bảo hiểm nhõn thọ
2.3.1.1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ
Đến nay, trên thị tr-ờng bảo hiểm nhân thọ có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bao gồm các công ty bảo hiểm của nhà n-ớc, liên doanh, 100% vốn n-ớc ngoài tạo ra sự cạnh tranh rất sôi động trên thị tr-ờng. Việt Nam đó cú nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ tham gia thị trường, nhất là khi cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước được kinh doanh bỡnh đẳng trờn hầu hết cỏc lĩnh vực bảo hiểm theo lộ trỡnh WTO.
- Cụng ty bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam (Bảo Việt Nhõn thọ): là một bộ phận quan trọng trong mụ hỡnh Tập đoàn Tài chớnh Bảo hiểm Bảo Việt được thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt theo quyết định 310/2005/QĐ-TTG, ngày 28/11/2005 về cổ phần húa Tổng cụng ty Bảo hiểm Việt Nam. Tổng vốn kinh doanh của Bảo Việt nhõn thọ tại thời điểm hiện tại 1.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 40% tổng vốn kinh doanh của toàn thị trường bảo hiểm nhõn thọ. Hiện Bảo Việt Nhõn thọ cú 61cụng ty hạch toỏn phụ thuộc trờn tũan quốc, trờn 3.100 cỏn bộ nhõn viờn và 24.900 đại lý bảo hiểm
Được chớnh phủ Việt Nam cấp phộp vào ngày 12/6/1999, chớnh thức đi vào hoạt động vào thỏng 10/1999. Tại thời điểm thành lập, Manulife là cụng ty liờn doanh giữa hai đối tỏc Manulife Financial (Canada) 60% vốn gúp và tập đoàn Chinfon (Đài loan) 40% vốn gúp, với tờn gọi là cụng ty BHNT trỏch nhiệm hữu hạn Chinfon – Manulife. Kể từ thỏng 11/2001, Manulife Financial mua lại phần vốn gúp của tập đũan Chinfon và cú tờn gọi mới là Cụng ty BHNT TNHH Manulife. Manulife cú trụ sở chớnh tại thành phố Hồ Chớ Minh. Vốn điều lệ của Manulife hiện tại là 10 triệu USD chiếm 4% tổng vốn của tũan thị trường. Chiếm giữ hơn 10% thị trường bảo hiểm nhõn thọ tại Việt Nam. Cụng ty phục vụ hơn 300.000 khỏch hàng tại 12 thành phố lớn trờn cả nước thụng qua đội ngũ gồm hơn 3.000 đại lý và 300 nhõn viờn chuyờn nghiệp.
- Cụng ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam:
Là cụng ty 100% vốn đầu tư nước ngũai do tập đoàn tài chớnh Prudential (Vương Quốc Anh) đầu tư tại Việt Nam. Prudential được chớnh phủ Việt Nam cấp phộp hoạt động từ thỏng 10/1999, cú trụ sở chớnh tại thành phố Hồ Chớ Minh. Vốn điều lệ của Prudential đó 2 lần bổ sung từ khi thành lập, nõng vốn điều lệ hiện tại lờn 75triệu USD, chiếm tỷ trọng 30% tổng vốn của toàn thị trường. Ngày 15/11/2004, Prudential đó được Bộ tài chớnh chấp thuận cho mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của cụng ty theo giấy phộp số 15GP/KDBH. Với giấy phộp này, Prudential Việt Nam sẽ hoạt động trờn hai lĩnh vực kinh doanh BHNT và đầu tư tài chớnh. Hiện nay, Prudential Việt Nam hiện đang dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Nhõn thọ với hơn 40% thị phần doanh thu phớ bảo hiểm, tạo cụng ăn việc làm cho gần 60.355 người và được đỏnh giỏ là cụng ty cú sự đầu tư tốt nhất cho cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực.
- Cụng ty TNHH Bảo hiểm nhõn thọ AIG (Việt Nam) – AIG Life (Việt
Nam)
AIG Life Việt Nam chớnh thức hoạt động tại Việt Nam từ thỏng 2/2000 với tờn gọi là AIA Việt Nam (là cụng ty thành viờn của tập đoàn tài chớnh quốc tế Hoa Kỳ AIG). Đõy là cụng ty bảo hiểm nhõn thọ 100% vốn nước ngoài với vốn điều lệ 920 tỷ đồng. Cụng ty hiện cú gần 400 nhõn viờn và hơn 9.000 đại lý bảo
hiểm trờn toàn quốc. AIG Life Việt Nam cú trụ sở chớnh đặt tại Tp.HCM, cựng với mạng lưới cỏc chi nhỏnh, văn phũng đại diện và văn phũng tổng đại lý tại 23 tỉnh thành trờn cả nước.
Đến cuối năm 2007, AIG Life Việt Nam đó cú gần 300.000 khỏch hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 3.000 khỏch hàng, với tổng số tiền trờn 30 tỉ đồng.
Tờn gọi trước đõy của cụng ty TNHH Bảo hiểm nhõn thọ AIG Việt Nam - AIG Life Việt Nam là cụng ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ (Việt Nam) - AIA Việt Nam. Từ ngày 8/8 vừa qua, cụng ty đó chớnh thức đổi sang tờn gọi hiện nay.
- Cụng ty TNHH 2 thành viờn Bảo hiểm nhõn thọ Prộvoir Việt Nam
Cụng ty Prộvoir Việt Nam được cấp giấy phộp hoạt động vào thỏng 3/2005, với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng. Là cụng ty 100% vốn đầu tư từ nước ngoài (Phỏp). Hiện nay, Prộvoir đang hợp tỏc với Tổng cụng ty Bưu chớnh Viễn thụng Việt Nam (VNPT) để cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ bưu chớnh trờn mạng lưới cỏc bưu cục của VNPT tại 64 tỉnh, thành trong cả nước. Bờn cạnh hệ thống phõn phối bảo hiểm nhõn thọ qua cỏc bưu cục của VNPT, Prộvoir Việt Nam đó bước đầu thiết lập mạng lưới phõn phối cỏc sản phẩm bảo hiểm ngõn hàng với cỏc ngõn hàng Việt Nam, như ngõn hàng Sacombank, ACB, Habubank, AnBinh Bank, Tien Phong Bank...
- Cụng ty TNHH Bảo hiểm Nhõn Thọ ACE (ACE Life)
Cụng ty TNHH ACE Life được cấp giấy phộp hoạt động tại Việt Nam vào ngày 21/06/2005, nhõn chuyến viếng thăm lịch sử của Thủ tướng chớnh phủ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cụng ty TNHH Bảo hiểm ACE Life là một thành viờn của ACE INA, thuộc tập đoàn Bảo hiểm ACE. Tập đoàn Bảo hiểm ACE, tập đoàn Bảo hiểm hàng đầu trờn thế giới, chuyờn cung cấp bảo hiểm, tỏi bảo hiểm và dịch vụ tài chớnh cho khỏch hàng trờn toàn thế giới. ACE life là cụng ty 100% vốn đầu tư Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, với vốn đầu tư là 20 triệu USD, trụ sở chớnh tại thành phố Hồ Chớ Minh. Sau hơn bốn năm đi vào hoạt động, cụng ty TNHH Bảo hiểm Nhõn Thọ ACE (ACE Life) đó trở thành một trong những cụng ty bảo hiểm nhõn thọ hàng đầu tại Việt Nam về uy tớn cụng ty, chất lượng sản
phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng con người mang dịch vụ đú đến phục vụ khỏch hàng. ACE Life tự hào đó xõy dựng thành cụng nguồn nhõn lực, 100% là người Việt làm việc theo những chuẩn mực quốc tế. Và cụng ty đó đào tạo một đội ngũ hơn 5.800 đại diện kinh doanh chuyờn nghiệp trờn toàn quốc. Liờn tục trong hơn bốn năm qua, ACE Life luụn đạt mức tăng trưởng kỷ lục, gúp phần quan trọng mang lại sự lạc quan cho thị trường bảo hiểm nhõn thọ (BHNT) Việt Nam và định hỡnh cỏch kinh doanh BHNT chuyờn nghiệp và hiệu quả. Năm 2008, ACE Life dẫn đầu thị trường về mức tăng trưởng, với doanh thu đạt 184% so với năm 2007.
- Cụng ty Bảo Hiểm Nhõn Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) Từ khi thành lập Văn phũng Đại diện từ năm 2005, Dai-ichi Life đó tớch cực tỡm hiểu về thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam.
Ngày 18/1/2007 Bộ Tài Chớnh đó chuẩn y cho phộp giao dịch chuyển nhượng cụng ty Bảo Hiểm Nhõn Thọ Bảo Minh CMG. Và theo đú, cụng ty Bảo Hiểm Nhõn Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đó chớnh thức được thành lập. Ngày 7/1/2008, Dai-ichi Life Việt Nam đó được Bộ Tài Chớnh cho phộp tăng vốn đầu tư từ 25 triệu USD lờn 72 triệu USD (tương đương 1.152 tỷ VNĐ). Dai-ichi Life Việt Nam trở thành cụng ty Bảo hiểm nhõn thọ nước ngoài (Nhật Bản) cú vốn đầu tư lớn đứng thứ nhỡ tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam, với sự vững mạnh về tài chớnh và tiềm lực, đó cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khỏch hàng. Năm 2009, doanh thu phớ bảo hiểm của Dai- ichi là 743,4 tỉ đồng, ký kết được trờn 140.000 hợp đồng. Cú số lượng đại lý, văn phũng và nhõn viờn trờn 64 tỉnh thành là 14.000 đại lý, 50 văn phũng và 400 nhõn viờn.
- Cụng ty Bảo hiểm nhõn thọ Cathay life
Thỏng 11 năm 2007, Cathay Life là cụng ty bảo hiểm nhõn thọ Đài Loan đầu tiờn được cấp giấp phộp thành lập và hoạt động ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đạt tới 60 triệu USD. Cụng ty bắt đầu hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chớ Minh và Hà Nội từ thỏng 7 và thỏng 8 năm 2008.
Với hơn 45 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, Cathay Life tự tin đem những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất tới thị trường Việt Nam. Với chiến lược tỏc động kộp hai mũi nhọn “Bảo hiểm + Ngõn hàng”, từ những kinh nghiệm ở thị trường Đài Loan, Cathay Life trở thành cụng ty bảo hiểm nhõn thọ và tài chớnh vững mạnh, đỏng tin cậy tại Việt Nam.
- Cụng ty TNHH Bảo hiểm Nhõn thọ Great Eastern (Việt Nam)
Cụng ty TNHH Bảo hiểm Nhõn thọ Great Eastern (Việt Nam) được Bộ Tài chớnh cấp giấy phộp hoạt động vào thỏng 11 năm 2007 và trở thành cụng ty bảo hiểm đầu tiờn đến từ khối ASEAN. Đõy là cụng ty con của Tập đoàn Great Eastern – Tập đoàn Bảo hiểm lớn nhất tại Singapore và Malaysia. Tập đoàn cú bề dày kinh nghiệm hoạt động và lịch sử phỏt triển xuất sắc trải dài hơn 100 năm. Với số vốn điều lệ lờn đến 830 tỷ đồng, hiện nay, cụng ty cú trụ sở chớnh tại Hà Nội và hai chi nhỏnh tại Hà Nội và TP.HCM
- Cụng ty TNHH Bảo hiểm nhõn thọ Hàn Quốc, Korea Life
Ngày 12-6-2008, chớnh phủ Việt Nam cấp giấy phộp thành lập Cụng ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Cụng ty TNHH Bảo hiểm nhõn thọ Hàn Quốc, Korea Life cú vốn đăng ký 60 triệu USD, gấp đụi mức phỏp định. Cụng ty TNHH bảo hiểm nhõn thọ Korea Life là thành viờn của Tập đoàn Hanwha- một nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc vào Việt Nam. Khỏch hàng tiềm năng của Korea Life tập trung vào cỏc gia đỡnh cú mức thu nhập 36 triệu đồng/năm. Trong ngắn hạn, Korea Life sẽ tập trung vào cỏc sản phẩm mang tớnh chất bảo vệ và tiết kiệm. Nhưng dài hạn, Korea Life hướng vào cỏc sản phẩm mang tớnh đầu tư.
- Cụng ty TNHH 2 thành viờn Bảo hiểm nhõn thọ Vietcombank-Cardif Ngày 30/01/2007, tại Hà Nội, Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngõn hàng TMCP Đụng Nam Á (Sea Bank) đó cựng ký hợp đồng với đối tỏc Cardif (thuộc tập đoàn tài chớnh quốc tế BNP Paribas- Phỏp) để thành lập Cụng ty TNHH Bảo hiểm Nhõn thọ Vietcombank – Cardif (Tờn tiếng Anh: VCB Cardif Life Insurance Limited Company). Vốn điều lệ của cụng ty là 140 tỷ đồng Việt Nam, với sự đúng gúp theo tỷ lệ của 3 cổ đụng sỏng lập bao gồm: Vietcombank (45%); Cardif (43%) và SeaBank (12%). Cụng ty TNHH
BHNT Vietcombank Cardif sẽ là cụng ty chuyờn nghiệp đầu tiờn của lĩnh vực bảo hiểm kết hợp với ngõn hàng tại Việt Nam. Tiờu chớ hoạt động của liờn doanh là phõn phối sản phẩm Bancassurance một cỏch bài bản, cung cấp cỏc sản phẩm bảo hiểm và ngõn hàng thụng qua một kờnh phõn phối chung cho cựng một cơ sở khỏch hàng.
Bảng 2.2. Số lượng cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ trờn thị trường đến cuối năm 2009
STT Tờn doanh nghiệp Năm thành lập Hỡnh thức sở hữu Vốn điều lệ
Cỏc doanh nghiệp trong nước
1 Bảo Việt NT VN 2004 Nhà nước 1.500 tỷ đồng
Cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài
2 BHNT Prudential 1999 100% vốn đtnn 1.136 tỷ đồng 3 BHNT Manulife 1999 100% vốn đtnn 800 tỷ đồng 4 BHNT AIG 2000 100% vốn đtnn 970 tỷ đồng 5 BHNT ACE 2005 100% vốn đtnn 606 tỷ đồng 6 BHNT Prộvoir 2005 100% vốn đtnn 600 tỷ đồng 7 BHNT Dai-ichi 2007 100% vốn đtnn 1.141 tỷ đồng 8 BHNT Cathay 2007 100% vốn đtnn 966 tỷ đồng 9 BHNT Great Eastern 2007 100% vốn đtnn 830 tỷ đồng 10 BHNT Korea 2008 100% vốn đtnn 960 tỷ đồng 11 BHNT Vietcombank- Cardif 2008 Liờn doanh 600 tỷ đồng
Nguồn: Cục giỏm sỏt bảo hiểm- Bộ tài chớnh
Với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ tham gia thị trường trong thời gian qua, nhất là khi cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước được kinh doanh bỡnh đẳng trờn hầu hết cỏc lĩnh vực bảo hiểm theo lộ trỡnh WTO, thỡ thị phần trờn thị trường bảo hiểm núi chung và bảo hiểm nhõn thọ núi riờng đang cú sự thay đổi khỏ rừ rệt. Thị phần bảo hiểm nhõn thọ đang được phõn chia lại
1% 6% 37% 0% 4% 0% 0% 11% 0% 41% 0% ACE Life AIA
Bảo Việt Life Cathay Life Dai-ichi Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential VCLI 4% 7% 31% 0% 6% 0% 0% 11% 0% 41% 0% ACE Life AIA
Bảo Việt Life Cathay Life Dai-ichi Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential VCLI
Hỡnh 2.1: Thị phần doanh thu phớ bảo hiểm năm 2006 và 2009
Nguồn: Cục giỏm sỏt bảo hiểm- Bộ tài chớnh
Xột trờn gúc độ doanh thu phớ ở bảng 2.3 cú thể thấy, năm 2006 cú 7 doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ. Trong tổng số 8.481.690,35 triệu đồng doanh thu phớ
bảo hiểm, thỡ Prudential dẫn đầu về doanh thu phớ với 3.529.070,00 triệu đồng, chiếm 41,61% thị phần thị trường bảo hiểm; Bảo Việt với tổng doanh thu 3.099.527,65 triệu đồng, chiếm 36,54% thị phần; Manulife với doanh thu phớ là 896.811,00 triệu đồng chiếm 10,57% thị phần; Dai-ichi (trước đõy là Bảo Minh CMG) cú doanh thu phớ 369.102,00 triệu đồng chiếm 4,35%, ACE với doanh thu phớ đạt 52.184,00 triệu đồng, chiếm 0,62%; Prevoir với doanh thu phớ 16.945,70 triệu đồng, chiếm 0,2% doanh thu phớ toàn thị trường.
Năm 2009, trật tự thị phần của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm khụng cú thay đổi nhiều. Nhưng thị trường đó xuất hiện thờm 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ làm cho thị phần cỏc doanh nghiệp lớn giảm sỳt.
Trong tổng số 11.834.674,3 triệu đồng doanh thu phớ bảo hiểm thỡ Prudential vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phớ bảo hiểm 4.730.831,75 triệu đồng chiếm 39,97% thị phần. Bảo Việt nhõn thọ đứng thứ hai với 3.687.185,59 triệu đồng doanh thu phớ, chiếm với 31,16% doanh thu phớ toàn thị trường. Manulife đứng thứ ba, với 1.257.302,14 triệu đồng chiếm 10,62% doanh thu phớ toàn thị trường. Thứ 4 là AIA Life với 789.806,13 triệu đồng, chiếm 6,67% doanh thu phớ toàn thị trường. Thứ 5 là Dai-ichi Life Việt Nam, với 744.166,00 triệu đồng, chiếm 6,29% doanh thu phớ toàn thị trường. ACE Life với 489.545,61 triệu đồng, chiếm 4,13% doanh thu phớ toàn thị trường. Cathay Life với 51.258,96 triệu đồng, chiếm 0,43% doanh thu phớ toàn thị trường. Prevoir với doanh thu phớ 43.999,80 triệu đồng, chiếm 0,37% doanh thu phớ toàn thị trường. Ba cụng ty cũn lại là Vietcombank- Cardiff, Great Eastern và Korea Life mới đi vào hoạt động nờn thị phần vẫn cũn chưa đỏng kể.
Bảng 2.3. Doanh thu phớ bảo hiểm của từng doanh nghiệp năm 2006 - 2009 (Premium income by company)
Đơn vị/ Unit: 1.000.000 VNĐ STT No Doanh nghiệp Companies Năm 2006 Năm 2009
Tổng doanh thu /Total premium Tổng doanh thu /Total premium
Tổng doanh thu Total premium Thị phần Market share total premium Tổng doanh thu Total premium Thị phần Market share total premium 1 ACE Life 52.184,00 0,62% 489.545,61 4,14% 2 AIA 518.050,00 6,11% 789.806,13 6,67%
3 Bảo Việt Life 3.099.527,65 36,54% 3.687.185,59 31,16%
4 Cathay Life - - 51.258,96 0,43%
5 Dai-ichi Life 369.102,00 4,35% 744.166,00 6,29%
6 Great Eastern Life - - 7.367,30 0,06%
7 Korea Life - - 33.203,00 0,28% 8 Manulife 896.811,00 10,57% 1.257.302,14 10,62% 9 Prevoir 16.945,70 0,20% 43.999,80 0,37% 10 Prudential 3.529.070,00 41,61% 4.730.831,75 39,97% 11 VCLI 8 0,00% Tổng cộng/Total 8.481.690,35 100,00% 11.834.674,3 100,00%
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Do thị trường bảo hiểm Việt Nam cũn nhiều tiềm năng phỏt triển, khỏch hàng ngày càng cú nhiều lựa chọn hơn, nờn việc cỏc cụng ty bảo hiểm cũ bị mất thị phần về cỏc cụng ty bảo hiểm mới là điều bỡnh thường. Chẳng hạn như Dai- ichi Life Việt Nam, khi mua lại Bảo Minh - CMG năm 2007 thỡ thị phần lỳc đú là 4,8%, nhưng hiện nay tỷ lệ ấy đó tăng lờn khoảng 7%. Khả năng lấn ỏt thị phần bảo hiểm của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ mới bước vào thị trường theo đỏnh giỏ đang ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Vớ dụ: Korea Life, tuy mới vào thị trường, nhưng cũng đó bỏ xa Great Eastern. Và nếu chỉ so sỏnh doanh thu phớ bảo hiểm năm 2009 thỡ Korea Life cũng đó vượt qua Cathay Life. Thực
tế, tại thị trường Việt Nam, “đất đai” dành cho bảo hiểm nhõn thọ vẫn cũn rất