1.2.3 .Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm nhõn thọ
2.3. Phõn tớch thực trạng thị trƣờng bảo hiểm nhõn thọ Việt nam trong
2.3.2. Kết quả đạt được và những vấn đề cũn tồn tại của thị trường bảo
hiểm Nhõn thọ Việt Nam
2.3.2.1 Những kết quả đạt được
- Ngành bảo hiểm vượt qua thỏch thức suy thoỏi kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng doanh thu. Bảo hiểm nhõn thọ năm 2009 đạt 11.600 tỉ đồng (tăng 12%), phi nhõn thọ ước đạt 13.100 tỉ đồng (tăng 20%), đầu tư nền kinh tế 65.000 tỉ đồng (tăng 14%).
- Sản phẩm bảo hiểm mới như trăm hoa đua nở với 50 sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ mới đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu tăng thờm của nền kinh tế xó hội, tạo sự lựa chọn và phục vụ chăm súc khỏch hàng ngày một tốt hơn.
- Kờnh phõn phối sản phẩm được mở rộng phỏt triển qua hệ thống đại lý cỏ nhõn và đại lý tổ chức nhất là hỡnh thức bancasurance. Bộ Tài chớnh siết chặt hệ thống tổ chức đào tạo đại lý, đảm bảo chất lượng đại lý ngày một nõng lờn rừ rệt.
- Chế độ quản lý Nhà nước ngày một hoàn thiện với việc ban hành Nghị định 41 ngày 5/5/2009 xử phạt hành chớnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Thụng tư 86/BTC ngày 28/4/2009, Thụng tư sửa đổi bổ sung thụng tư 155/BTC và Thụng tư 156/BTC.
- Bảo hiểm Nhõn thọ thể hiện là tấm lỏ chắn kinh tế cho cỏc tổ chức cỏ nhõn tham gia bảo hiểm. BHNT đó bồi thường trờn 500 tỉ đồng khắc phục hậu quả cơn bóo số 9 và số 11 tại miền Trung.
- Cú quy tắc, điều khoản bảo hiểm nhõn thọ mẫu (do hiệp hội bảo hiểm ban hành) nhằm thống nhất sử dụng những từ ngữ, điều khoản dễ hiểu, dễ thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khỏch hàng.
- Trờn thị trường bảo hiểm, ngoài cỏc trang web của cỏc cụng ty bảo hiểm thỡ hiện nay, cỏc cỏ nhõn và tổ chức cú nhu cầu tỡm hiểu về bảo hiểm cú thể đọc bản tin Bảo hiểm và Đời sống do hiệp hội bảo hiểm phỏt hành hàng thỏng từ thỏng 1/2009, cựng với việc nõng cao chất lượng trang web avi.org.vn phục vụ cụng tỏc tuyờn truyền rộng rói kịp thời về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và kiến thức về bảo hiểm đối với tũan bộ người dõn.
- Bảo hiểm nhõn thọ đó dần khẳng định vị trớ của mỡnh đối với sự phỏt triển của nền kinh tế quốc dõn.
Cựng với sự phỏt triển nhanh và ổn định của nền kinh tế, sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ phớa Nhà nước và nỗ lực của bản thõn cỏc doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm nhõn thọ ở Việt Nam đó cú sự phỏt triển nhất định. Đúng gúp của ngành bảo hiểm nhõn thọ đối với nền kinh tế ngày càng được cải thiện. Đú là:
Bảng 2.9. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của thị tr-ờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (2006-2009)
STT Cỏc chỉ tiờu chủ yếu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 DTphớ BHNT (tỷ đồng) 8.495 9.437 10.307 11.849 T/đ tăng trưởng(%) 4,49 11,09 9,18 15,01 Tỷ trọng/tổng phớ(%) 46,67 51,52 48,49 46,45 Đúng gúp vào GDP(%) 0,81 0,82 0,70 0,72 2 Đúng gúp vào ổn định kinh tế xó hội:
Bồi thường trả tiền bảo
hiểm (tỷ đồng) 3.231 3.389 9.531 9.772 Lập QDPNVđể đảm bảo trỏch nhiệm đó cam kết (tỷ đồng) 24.219 31.224 42.215 49.181 3 Phớ BH bỡnh quõn đầu người (nghỡn đồng) 177 207 247 295
4 Đầu tư trở lại nền kinh tế
(tỷ đồng) 27.750 33.370 39.253 47.597
5 Tạo việc làm cho đại lý
(người) 63.550 75.595 87.762 127.030
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
+ Thứ nhất, thị trường bảo hiểm nhõn thọ tiếp tục duy trỡ tốc độ tăng trưởng cao so với tăng trưởng GDP. Doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ năm 2006 đạt 8.495 tỷ đồng, thỡ đến năm 2009 đó tăng lờn 11.849 tỷ đồng. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vai trũ, vị trớ của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục được củng cố và tăng cường. Cỏc doanh nghiệp đó gúp trực tiếp đối với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngày càng được cải thiện thụng qua doanh thu phớ đúng gúp vào
GDP qua cỏc năm lần lượt là 0,81% năm 2006; 0,82% năm 2007; 0,7% năm 2008; 0,72% năm 2009.
+ Thứ hai, phớ bảo hiểm nhõn thọ đầu người ngày càng tăng, từ 177 nghỡn lờn 295 nghỡn năm 2009.
+ Thứ ba là cỏc doanh nghiệp đó thực hiện đựơc nghĩa vụ to lớn của mỡnh đối với người tham gia bảo hiểm. Tạo cho người tham gia bảo hiểm yờn tõm về tinh thần, cũng như về tài chớnh khi cú rủi ro thiệt hại xảy ra. Chớnh từ đú giảm nhẹ gỏnh nặng phụ thuộc vào ngõn sỏch nhà nước. Thỳc đẩy ý thức tự chủ tự chịu trỏch nhiệm về bản thõn mỡnh của người tham gia, giỳp cho xó hội ngày càng cụng bằng và lành mạnh hơn. Số tiền bồi thường của cỏc doanh nghiệp chi trả qua cỏc năm tăng từ 3.231 tỷ đồng năm 2006, lờn 9.772 tỷ đồng năm 2009. Bờn cạnh việc đảm bảo khả năng thanh toỏn thường xuyờn cho khỏch hàng khi cú rủi ro thiệt hại xảy ra thỡ cỏc doanh nghiệp cũng trớch lập được nguồn quỹ dự phũng khỏ lớn hàng năm. Nguồn quỹ này cũng là một nguồn lực tài chớnh to lớn trong khi chưa bồi thường cho khỏch hàng, doanh nghiệp cú thể dựng quỹ này để đầu tư trở lại nền kinh tế. Nguồn quỹ dự phũng qua cỏc năm đó tăng trưởng rừ rệt, năm 2006 cỏc doanh nghiệp trớch lập được 24.219 tỷ đồng, đến năm 2009 đó trớch lập quỹ dự phũng được 49.181 tỷ đồng.
+ Thứ tư, giỏ trị đầu tư của ngành bảo hiểm nhõn thọ trở lại nền kinh tế cú sự gia tăng, 27.750 tỷ đồng năm 2006 đó tăng lờn 47.597 tỷ đồng năm 2009. Lượng vốn đầu tư của ngành bảo hiểm nhõn thọ chủ yếu là cỏc khoản đầu tư trung và dài hạn. Mục đớch tập trung vào đầu tư cho phỏt triển, như đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cỏc cụng trỡnh cụng cộng, cỏc dự ỏn đầu tư phỏt triển của nhà nước…
+ Thứ năm, sự phỏt triển của thị trường bảo hiểm nhõn thọ đó gúp phần quan trọng trong việc tạo cụng ăn việc làm cho người lao động. Số lượng đại lý tăng nhanh qua cỏc năm, từ 63.550 đại lý năm 2006 đến 127.030 đại lý năm 2009. Và năm 2009 là năm cú số lượng đại lý bảo hiểm nhõn thọ cao nhất. Ngoài ra, ngành bảo hiểm nhõn thọ cũn tạo cụng ăn việc làm cho nhiều người lao động giỏn tiếp, liờn quan đến bảo hiểm nhõn thọ như cỏc trung tõm y tế, luật sư…Năng suất lao động trong ngành bảo hiểm cú xu hướng ngày càng tăng so
với một số ngành khỏc. Bởi lẽ, hơn 95% lực lượng lao động làm việc trực tiếp trong ngành bảo hiểm nhõn thọ hưởng thu nhập theo doanh thu, cho nờn họ phải luụn vận động để đảm bảo thu nhập của mỡnh. Trong điều kiện mở cửa thị trường hội nhập với nền kinh tế quốc tế, thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục đún nhận thờm những doanh nghiệp mới từ nước ngoài. Và đú chớnh là cỏnh cửa mở ra đối với người lao động.
Mặc dự cỏc chỉ tiờu phỏt triển vẫn cũn rất khiờm tốn, nhưng cũng cho thấy, bảo hiểm nhõn thọ đó đem lại lợi ớch kinh tế xó hội thiết thực đối với quỏ trỡnh hội nhập và phỏt triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.
- Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ đó đỏp ứng một phần nhất định nhu cầu bảo hiểm của dõn cư
Từ khi triển khai đến nay, cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ núi riờng và thị trường bảo hiểm nhõn thọ núi chung đó thỏa món một lượng nhu cầu bảo hiểm nhất định cũng như kớch thớch cỏc nhu cầu mới phỏt sinh, từng bước đỏp ứng nhu cầu đảm bảo cuộc sống cho dõn cư.
Bảng 2.10 cho thấy, nhu cầu thỏa món của toàn thị trường giai đoạn 2006- 2009 tăng tương đối cao. Nhu cầu bảo hiểm thực tế được thỏa món đối với cỏc sản phẩm chớnh, tăng từ 3.583.890 hợp đồng năm 2006 đến 4.047.650 hợp đồng năm 2009. Nhu cầu thực tế được thỏa món đối với sản phẩm phụ tăng từ 3.205.044 hợp đồng lờn 4.238.329 hợp đồng. Tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường năm 2007 so với năm 2006 tăng 6,976% đối với sản phẩm chớnh và 9,249 % đối với sản phẩm phụ; năm 2008 tốc độ tăng trưởng 0,803% đối với sản phẩm chớnh và 8,331% đối với sản phẩm phụ so với năm 2007; năm 2009 tốc độ tăng trưởng 4,732% đối với sản phẩm chớnh và 11,735% đối với sản phẩm phụ so với năm 2008.
Bảng 2.10. Số lượng và tốc độ tăng của cỏc hợp đồng bảo hiểm đang cú hiệu lực (2006-2009) Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 SPchính SPbổ trợ SPchính SPbổ trợ SPchính SPbổ trợ SPchính SPbổ trợ ACE Life Số l-ợng (hđ) 11.683 3.673 37.778 9.012 67.572 14.421 100.971 24.831 T/đ tăng(%) - - 223,358 145,358 78,866 60,019 49,427 72,186 AIA Số l-ợng (hđ) 214.986 211.989 242.587 228.536 242.643 227.220 239.056 271.900 T/đ tăng(%) - - 12,838 7,805 0,023 -0,575 -1,478 19,663 Bảo Việt Life Số l-ợng (hđ) 1.619.364 1.567.664 1.640.816 1.650.161 1.561.791 1.781.139 1.512.536 1.891.031 T/đ tăng(%) - - 1,324 5,262 -4,816 7,937 -3,153 6,169 Cathay Life Số l-ợng (hđ) - - - - - 150 12.276 7.308 T/đ tăng(%) - - - - - - - 4,772 Dai-ichi Life Số l-ợng (hđ) 95.505 142.257 104.386 161.295 2.350 198.444 145.913 252.219 T/đ tăng(%) - - 9,298 13,382 -97,748 23,031 6109,063 27,098 Great Eastern Life Số l-ợng (hđ) - - - - 118.663 47 1.494 1.391 T/đ tăng(%) - - - - - - -98,740 2859,574 Korea Life Số l-ợng (hđ) - - - - 0 0 7.091 2.853 T/đ tăng(%) - - - - - - - - Manulife Số l-ợng (hđ) 234.000 108.703 238.219 112.554 0 118.208 283.761 126.829 T/đ tăng(%) - - 1,802 3,542 -100 5,023 7,293 Prevoir Số l-ợng (hđ) 6,612 26.921 0 252.863 371 70.109 10.993 T/đ tăng(%) - - 307,153 - 839,277 - -72,273 2863,073 Prudential Số l-ợng (hđ) 1.401.740 1.170.758 1.543.227 1.339.927 52.786 1.453.197 1.674.326 1.648.974 T/đ tăng(%) - - 10,093 14,449 -96,579 8,453 3071,913 13.472 VCLI Số l-ợng (hđ) - - - 1.566.031 0 117 - T/đ tăng(%) - - - - - -99,992 - Tổng (HĐ) 3.583.890 3.205.044 3.833.934 3.501.485 3.864.744 3.793.197 4.047.650 4.238.329 T/đ tăng(%) 6,976 9,249 0,803 8,331 4,732 11,735
Nguồn: Cục giỏm sỏt bảo hiểm - Bộ tài chớnh
Điều đú cho thấy, nhu cầu bảo hiểm phỏt sinh được thỏa món đối với sản phẩm chớnh và sản phẩm phụ được khai thỏc mới trờn thị trường cú tốc độ phỏt triển theo xu hướng tăng cao qua cỏc năm. Số sản phẩm chớnh năm 2006 đạt 494.992 hợp đồng thỡ đến năm 2009 đạt 676.955 hợp đồng, nhu cầu đối với sản phẩm phụ cũng tăng trưởng từ 526.272 hợp đồng lờn 891.209 hợp đồng năm 2009. Chớnh vỡ nhu cầu về cỏc sản phẩm chớnh, phụ qua cỏc năm của người dõn cú xu hướng tăng, làm cho tốc độ phỏt triển liờn hoàn về nhu cầu đối với sản phẩm bảo hiểm mới cũng tăng. Nhưng riờng năm 2008 so với 2007, nhu cầu được thỏa món của người dõn về bảo hiểm nhõn thọ cả chớnh và phụ cú giảm, thể hiện bằng tỷ lệ tăng trưởng õm 10,842% đối với sản phẩm chớnh và giảm 3,337 % đối với sản phẩm phụ. Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về khả năng đỏp ứng
nhu cầu phỏt sinh của khỏch hàng vẫn là hai doanh nghiệp Bảo Việt Nhõn thọ và Prudential.
Bảng 2.11. Số lượng và T/đ tăng của cỏc hợp đồng bảo hiểm khai thỏc mới (2006-2009)
(đơn vị: Hợp đồng)
STT NO
DOANH NGHIỆP COMPANIES
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
SPChớnh SPPhụ SPChớnh SPPhụ SPChớnh SPPhụ SPChớnh SPPhụ 1 ACE Life 11.118 3.232 28.062 6.086 37.095 7.772 44.600 14.303 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - 152,401 88,304 32,189 27,702 20,231 84,032 2 AIA 44.310 40.351 63.035 44.966 61.648 44.947 55.652 79.962 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - 42,259 11,437 -2,2 -0,042 -9,726 77,902 3 Bảo Việt Life 217.142 288.299 211.859 312.292 148.579 245.760 157.005 306.984 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - -2,432 8,322 -29,868 -21,304 5,671 24,912 4 Cathay Life - - - - 2.471 150 11.053 7.406 T/đ tăng trưởng liờn hoàn
(%)
- - - - - - 347,308 4837,333
5 Dai-ichi Life 20.663 32.768 21.550 38.252 30.778 63.334 45.638 87.726 T/đ tăng trưởng liờn hũan (%) 4,292 16,735 42,821 65,570 48 39 6 Great Eastern Life - - - - 45 47 1.545 1.430 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - - - - - 3,33 2,94 7 Korea Life - - - - 0 0 7.597 3.401
T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - - - - - - -
8 Manulife 20.361 10.919 27.153 16.668 45.510 22.768 60.319 23.128 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - 33,357 52,651 67,605 36,5970 33 2 9 Prevoir 6.612 - 20.636 22.425 371 35.433 8.778 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - 212,099 8,669 - 58 2,266 10 Prudential 174.786 150.703 260.323 272.283 215.478 282.348 258.113 358.091 T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - 48,938 80,675 -17,226 3,696 20 27 11 VCLI - - - - 0 0 118 -
T/đ tăng trưởng liờn hoàn (%) - - - - - - - -
Tổng cộng/Total 494.992 526.272 632.618 690.547 564.029 667.497 676.955 891.209
T/đ tăng trƣởng liờn hoàn (%) - - 27,803 31,214 -10,842 -3,337 20,021 33,515
Nguồn: Cục giỏm sỏt bảo hiểm - Bộ tài chớnh
Mặc dự cú sự tăng giảm nhất định về khả năng thỏa món cỏc nhu cầu bảo hiểm thực tế và nhu cầu phỏt sinh, nhưng cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ đó đỏp ứng được một phần nhất định nhu cầu bảo hiểm của dõn cư, gúp phần quan trọng vào việc xõy dựng thúi quen tham gia bảo hiểm nhõn thọ.
- Bảo hiểm nhõn thọ đó gúp phần nhất định vào việc đảm bảo tài chớnh trước cỏc rủi ro cũng như hỗ trợ cho kế hoạch tài chớnh trong tương lai cho người tham gia bảo hiểm, từ đú, gúp phần ổn định đời sống kinh tế- xó hội.
Số liệu bảng 2.12 cho thấy, số tiền chi trả bảo hiểm cú xu hướng tăng qua cỏc năm, năm 2006 là 3.231 tỷ đồng thỡ năm 2009 là 4.455 tỷ đồng. Trong số 11 doanh nghiệp đó tiến hành khai thỏc bảo hiểm, tớnh đến ngày (31-12-2009) thỡ Bảo Việt Nhõn thọ cú số tiền chi trả lớn nhất từ 1.984 tỷ đồng năm 2006 lờn 2.417 năm 2009. Sau đú là Prudential chi trả bảo hiểm tăng từ 805 tỷ đồng năm 2006 lờn 1.065 tỷ đồng năm 2009. Do hai doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm nhõn thọ ở Việt Nam và rất nhiều hợp đồng đó đỏo hạn trong giai đoạn này.
Bảo hiểm nhõn thọ được triển khai ở Việt nam từ năm 1996 và đến năm 2009 cỏc hợp đồng bắt đầu đỏo hạn, số hợp đồng đỏo hạn ngày càng tăng.
Bảng 2.12. Chi trả bảo hiểm của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ
Đơn vị (tỷ đồng)
(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)
Túm lại, trong những năm gần đõy cú rất nhiều yếu tố dẫn đến sự phỏt triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam. Đú là do sự ổn định về chớnh trị, kinh tế cũng như chớnh sỏch mở cửa, làm cho Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn đối với cỏc nhà đầu tư nước ngoài. Từ đú, làm gia tăng và thu hỳt nhiều hơn vốn đầu tư phục vụ phỏt triển kinh tế. Thờm nữa, Chớnh phủ đó cú
STT Doanh nghiệp Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
1 Bảo Việt Nhõn thọ 1.984 1.938 2.543 2.417 2 Prudential 805 899 1.346 1.065 3 Manulife 230 310 613 555 4 AIG Life 147 154 283 238 5 ACE Life 1 4 10 14 6 Prộvoir 0 1 6 9 7 Dai-ichi Life 64 83 132 156 8 Cathay life 0 0 0 1 9 Great Eastern 0 0 0 0 10 Korea Life 0 0 0 0 11 Vietcombank-Cardif 0 0 0 0 Tổng 3.231 3.389 4.934 4.455
những giải phỏp thớch hợp giỳp nền kinh tế nước nhà vượt qua những bước thăng trầm của cuộc khủng hoảng kinh tế, tạo điều kiện cho thu nhập của người dõn được cải thiện, làm thỳc đẩy nhu cầu bảo hiểm. Mụi trường phỏp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện, phự hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra hành lang vững chắc cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ tự do hoạt động theo khuụn khổ phỏp luật. Đặc biệt, thị trường tài chớnh Việt Nam