Các bước Mục đích Nội dung Bước 1: Tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng Kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng
+ Đánh giá và xếp loại khách hàng + Thu thập các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động vốn của khách hàng + Kiểm tra tại cơ sở của khách hàng
Bước 2: Báo cáo và đề xuất
hướng giải quyết lên cán
bộ tín dụng
Báo cáo lại với cán bộ lãnh đạo tín dụng
Các sự kiện có ảnh hưởng xấu tới điều kiện tài chính hoặc hoạt động của khách hàng, cán bộ tín dụng thực hiện báo cáo và đề xuất hướng giải quyết lên lãnh đạo tín dụng
Nguồn: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công
Hoạt động giám sát sau cho vay gồm các công việc: Theo dõi, giám sát về việc khách hàng sử dụng vốn vay; Kiểm tra việc thu nợ và xử lý kịp thời những phát sinh liên quan đến khả năng thanh toán của khách hàng. Những công việc này được thực hiện như sau:
+ Tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng để kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng. Công việc này được thực hiện nhằm phát hiện sớm các rủi ro phát sinh. Sau khi giải ngân, cán bộ tín dụng của Chi nhánh vẫn tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng thông qua gọi điện, tìm hiểu từ đối tác, từ cơ sở kinh doanh của khách hàng...; Từ những thông tin thu thập được, cán bộ ngân hàng thực hiện đánh giá xếp loại khách hàng, kiểm tra thực tế để có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống rủi ro xảy ra. Đồng thời, cán bộ tín dụng cũng kết hợp với việc chấm điểm xếp hạng định kỳ, thực hiện rà soát lại hồ sơ vay, công việc rà soát cũng bao gồm đánh giá lại mọi nhân tố liên quan tới đề xuất tín dụng xin duyệt ban đầu, cập nhật mọi thông tin có liên quan đến sử dụng vốn và khả năng tài chính của khách hàng. Hoạt động này, chi nhánh yêu cầu sự hợp tác cao từ phía khách hàng. Theo đó, khách hàng có trách nhiệm cung cấp
đầy đủ chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay và phải thực hiện báo cáo về tình hình tài chính theo đúng qui định.
+ Báo cáo và đề xuất hướng giải quyết lên cán bộ tín dụng khi có rủi ro phát sinh: Trong quá trình thu thập thông tin, theo dõi tình hình hoạt động và sử dụng vốn vay của khách hàng. Nếu cán bộ tín dụng phát hiện có vấn đề phát sinh gồm: khách hàng mất khả năng thanh toán nợ; xảy ra các sự kiện ảnh hưởng xấu tới điều kiện tài chính hoặc hoạt động của khách hàng... cán bộ tín dụng sẽ thực hiện báo cáo lên cán bộ lãnh đạo và đề xuất hướng giải quyết để tìm ra biện pháp hỗ trợ khách hàng cũng như giảm thiểu tổn thất do rủi ro xảy ra.
Nhìn chung, công tác giám sát sau cho vay đang được Chi nhánh thực hiện khá tốt. Đội ngũ cán bộ nhân viên toàn chi nhánh luôn tuân thủ theo các quy định hướng dẫn của Chi nhánh về việc thực hiện giám sát tín dụng. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ nhân viên chi nhánh còn ít, mỗi nhân viên phải làm nhiều nhiệm vụ, nên việc giám sát sau cho vay chưa thực sự tốt, công tác theo dõi tình hình hoạt động của khách hàng thường không được quan tâm chú trọng. Từ đây dẫn đến nhiều sai sót phát sinh mà Chi nhánh không kiểm soát được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công
- 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 700000.0 800000.0
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
619734.0 675430.0
763132.0
Doanh số cho vay
Doanh số tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công tăng trưởng khá nhanh trong giai đoạn 2014-2016. Theo đó, năm 2014, doanh số tín dụng bán lẻ của Chi nhánh là 619.734 triệu đồng, năm 2015 là 675.430 triệu đồng và năm 2016 tăng lên 763.132 triệu đồng. Đạt được kết quả này là nhờ Chi nhánh đã chú trọng triển khai các hoạt động Marketing cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng khiến lượng khách hàng biết đến và sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ Chi nhánh cung cấp ngày càng nhiều. Từ đó tăng doanh số tín dụng bán lẻ của Chi nhánh giai đoạn vừa qua.
Dư nợ tín dụng bán lẻ
Việc phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ không chỉ thể hiện ở quy mô cho vay mà còn thể hiện ở việc nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu là nhân tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu càng cao chứng tỏ hoạt động tín dụng của ngân hàng càng thiếu lành mạnh. Nhận thức được vấn đề này tác giả đã tiến hành phân tích tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công dựa vào số liệu bảng sau:
Bảng 3.11: Cơ cấu dư nợ bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay 359.868 100,00 378.569 100,00 437.940 100,00
Dư nợ nhóm 1 320.978 89,19 319.431 84,38 383.397 87,55 Dư nợ nhóm 2 13.889 3,86 17.629 4,66 14.625 3,34 Dư nợ nhóm 3 1.852 0,51 1.442 0,38 2.925 0,67
Dư nợ quá hạn 18.519 5,15 28.848 7,62 25.809 5,89 Dư nợ xấu 4.630 1,29 11.219 2,96 11.184 2,55
Dựa vào bảng số liệu cho thấy dư nợ nhóm 1 và dư nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong cơ cấu dư nợ bán lẻ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công. Năm 2014 dư nợ nhóm 1 là 320.978 triệu đồng chiếm 89,19%, nợ nhóm 2 là 13.889 triệu đồng chiếm 3,86%. Sang năm 2016, dư nợ nhóm 1 chiếm 87,55% với 383.397triệu đồng, dư nợ nhóm 2 chiếm 3.34% với 14.625 triệu đồng. Việc tăng dư nợ nhóm 1 và 2 là kết quả khả quan trong hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh. Đạt được kết quả này là do ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công thực hiện việc kiểm soát chất lượng tín dụng bán lẻ chặt chẽ, các khoản tín dụng bán lẻ đảm bảo an toàn và được quản lý trên cơ sở phân tích kinh tế theo sát diễn biến thị trường.
Bên cạnh đó, nhóm nợ xấu - nợ nhóm 3 của Chi nhánh cũng có xu hướng tăng nhanh từ 1.852 triệu đồng năm 2013 lên 2.925 triệu đồng năm 2016. Việc tăng tỷ trọng nhóm nợ xấu này đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tín dụng cần phải xem xét lại công tác đánh giá tín dụng khách hàng đã thực sự hiệu quả hay chưa và công tác kiểm tra, giám sát khoản vay có thực sự được thực hiện theo đúng quy trình hay không.
Tương tự như vậy, nhóm nợ quá hạn và nhóm nợ xấu tại Chi nhánh cũng không mấy khả quan khi giá trị những nhóm nợ này tăng mạnh trong giai đoạn 2014 -2016. Việc tăng những nhóm nợ này đồng nghĩa chất lượng tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh ngày càng giảm sút. Lý giải điều này một phần vì chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng không cao nên chưa đánh giá chính xác hồ sơ vay vốn của khách hàng dẫn đến rủi ro xảy ra, một phần vì cán bộ tín dụng chạy theo doanh số tín dụng mà không làm đúng quy trình cấp tín dụng đây chính là sự thiếu trách nhiệm trong đánh giá tín dụng của cán bộ thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng bán lẻ. Tất cả những nguyên nhân này đều khiến rủi ro tín dụng xảy ra khách hàng không thanh toán được nợ đến hạn dẫn đến nợ xấu và nợ quá hạn tăng nhanh.
Nhìn chung, mặc dù chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công nằm trong tầm kiểm soát, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu không vượt quá các mức quy định của Ngân hàng Nhà nước song chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công ngày càng giảm do tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn ngày càng cao. Vậy để khắc phục điều này đội ngũ cán bộ ngân hàng cần chú trọng hơn nữa công tác đánh giá tín dụng và công tác kiểm tra giám sát khoản vay sau giải ngân đặc biệt phải đặt lợi ích của ngân hàng lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Đa dạng sản phẩm tín dụng bán lẻ
Nhằm mở rộng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tín dụng bán lẻ, ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ nhằm mục tiêu đa dạng hóa các đối tượng khách hàng. Bảng 3.12 dưới đây cho thấy sự phát triển về các sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng trong những năm qua:
Bảng 3.12: Các sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công
Nhóm sản phẩm triển khai
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Cho vay tiêu dùng
1. Cho vay nhà ở 2. Cho vay mua ô tô
1. Cho vay mua nhà ở 2. Cho vay mua ô tô 3. Cho vay chứng minh tài chính
1. Cho vay mua nhà ở 2. Cho vay mua ô tô
3. Cho vay chứng minh tài chính 4. Cho vay du học nước ngoài
Cho vay sản xuất
kinh doanh
1. Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường
1. Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường
1. Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường 2. Cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.
3. Cho vay Doanh nghiệp Siêu vi mô.
Cho vay đặc thù
1. Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá
1. Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá
1. Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Theo như bảng trên cho thấy số lượng sản phẩm, dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công không ngừng tăng lên qua các năm, đặc biệt các sản phẩm tín dụng tiêu dùng. Nếu năm 2014 Chi nhánh chỉ phát triển 2 sản phẩm của nhóm tín dụng tiêu dùng là cho vay mua nhà và mua ô tô thì sang năm 2015 số lượng sản phẩm tín dụng tiêu dùng của Chi nhánh đã tăng lên 3 sản phẩm (bổ sung thêm hình thức cho vay chứng minh tài chính) và năm 2016 Chi nhánh phát triển thêm 4 sản phẩm tín dụng (bổ sung thêm hình thức cho vay du học). Những sản phẩm tín dụng trong nhóm tín dụng tiêu dụng được phát triển mới đều phù hợp với điều kiện kinh tế và tình hình xã hội của nước ta.
Trong nhóm sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công phục vụ khách hàng là các hộ kinh doanh cá thể hoặc các doanh nghiệp siêu nhỏ: Năm 2014 và 2015 sản phẩm tín dụng của nhóm này không thay đổi, chi nhánh chỉ cung cấp 1 sản phẩm tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh thông thường, Tuy nhiên, đến năm 2016 do nhà nước ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển kinh doanh nên Chi nhánh đã bám sát chủ trương của Chính phủ và phát triển thêm 3 sản phẩm tín dụng vào nhóm cho vay sản xuất kinh doanh (bổ sung cho vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và cho vay Doanh nghiệp Siêu vi mô).
Nhóm sản phẩm cho vay đặc thù không có sự thay đổi trong giai đoạn 2014-2016 bởi lẽ các sản phẩm ở các nhòm này thường hạn chế và không được nhiều khách hàng biết đến.
Như vậy, nhìn chung ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công đã đi trước nắm bắt được xu thể để sáng tạo ra các sản phẩm mới thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trong nhóm cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên các nhóm cho vay còn lại thì ngân hàng chưa tập trung phát triển vì vậy
yêu cầu đặt ra là ngân hàng cần chú trọng hơn nữa vào đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ nhằm mở rộng thị phần của Chi nhánh trên địa bàn.
Thị phần tín dụng bán lẻ
Thị phần là một chỉ tiêu không thể thiếu khi đánh giá sự phát triển của ngân hàng thương mại. Để đánh giá sự phát triển của hoạt động tín dụng bán lẻ, tác giả xây dựng biểu đồ thị phần tín dụng bán lẻ của một số Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công như sau:
Đơn vị tính: %
Hình 3.3: Thị phần tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công
Nguồn: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công
Qua biểu đồ trên ta thấy, thị trường tín dụng bán lẻ trên địa bàn thành phố ngày một da dạng và sôi động, đây là tiền đề cho sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank Sông Công. Trên miếng bánh thị phần, dẫn đầu đang là ngân hàng Agibank với 25.9%, ngân hàng BIDV đứng thứ hai với 21.4%, ngân hàng Vietcombank chiếm 20.4% đứng vị trí thứ 3 và
16,8% 20,4 21,4% 25,9% 6,5% 9,0% Thị phần của các ngân hàng Vietinbank Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Các ngân hàng khác
tiếp đến là ngân hàng Vietinbank-Ngân hang TMCP công thương Việt Nam chiếm 16,8%.
3.2.3 Kết quả khảo sát khách hàng của ngân hàng về các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng
Để thấy rõ nét được các nhân tố xuất phát từ ngân hàng ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ TDBL tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công, tác giả đánh giá điểm trung bình qua các nhân tố sau:
3.2.3.1 Sản phẩm tín dụng bán lẻ
Nắm bắt được nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, chi nhánh ngân hàng luôn cố gắng đưa ra các sản phẩm ngày một đa dạng và phong phú hơn, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Dưới đây là ý kiến khảo sát khách hàng về sản phẩm tín dụng bán lẻ: