PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Câu hỏi nghiên cứu

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tác giả xây dựng câu hỏi nghiên cứu của đề tài như sau:

- Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công?

- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công?

- Giải pháp nhằm phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công giai đoạn 2017 -2020

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu, tác giả tiến hành thu thập thông tin từ hai nguồn chính sau đây:

- Nguồn thông tin thứ cấp được thu thập bằng các phương pháp sau: + Tổng hợp, chọn lọc và phân tích các thông tin từ các giáo trình, các sách chuyên ngành và các tài liệu liên quan như luận văn, luận án nghiên cứu đi trước, đã được nghiên cứu về các hoạt động tín dụng, tín dụng bán lẻ, phát triển tín dụng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại.

+ Tổng hợp và phân tích và chọn lọc các thông tin từ các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách, quy trình, quy định, quy chế đối với nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công nói riêng.

+ Thống kê các báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Công và kết quả hoạt động phát triển tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh: Xác định khách hàng TDBL

và nhu cầu khách hàng của Chi nhánh Sông Công, xây dựng các kênh phân phối dịch vụ TDBL của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công, Tổ chức các hoạt động phát triển TDBL: đa dạng hóa và cải tiến hoạt động phát triển tín dụng bán lẻ, các chương trình khuyến mại và ưu đãi cho khách hàng tín dụng bán lẻ, các hoạt động Marketing cho khách hàng tín dụng bán lẻ, các hoạt động chăm sóc khách hàng, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh.

- Nguồn thông tin sơ cấp:

Nguồn thông tin sơ cấp được thu thập bằng cách xây dựng bảng hỏi khảo sát phỏng vấn các khách hàng thuộc nhóm khách hàng tín dụng bán lẻ của Chi nhánh. Có rất nhiều phương pháp khác nhau nhằm xác định mẫu điều tra khảo sát. Trong luận văn tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu theo Slovin với công thức chọn mẫu như sau:

n = N/ (1 + Ne2) Trong đó: N là tổng thể

e là sai số. Trong nghiên cứu này tác giả lựa chọn e =5%=0,05 n là cỡ mẫu.

Số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh là 3.297 khách hàng, tính đến thời điểm ngày 31/12/2016.

Do đó số mẫu tối thiểu cần phải nghiên cứu là: N = 3.297 /(1+ 3.297 x 0,052) = 356 mẫu.

Do đó, cỡ mẫu tối thiểu phải đạt 356 mẫu. Do điều kiện tiếp xúc với khách hàng là thuận tiện. Vì vậy, tác giả dự kiến khảo sát khách hàng trên diện rộng là 450 mẫu. Số phiếu phát ra là 450 phiếu. Trong đó có 30 phiếu không hợp lệ, tác giả nghiên cứu với quy mô mẫu là 420 mẫu.

2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin

2.2.2.1 Công cụ tổng hợp

Thông tin sau khi thu thập xong, tác giả sẽ tiến hành xử lý các thông tin thu thập dưới các dạng bảng biểu, đồ thị thông qua phần mềm Excel để tính

toán số liệu. Qua đó, có cái nhìn tổng thể và khái quát hơn về các thông tin nghiên cứu. Có thể nói, phần mềm Excel là một trong những công cụ khá hữu hiệu để xử lý số liệu nghiên cứu.

2.2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu

Bằng việc sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu, tác giả tiến hành xử lý các số liệu sau:

+ Đối với nguồn số liệu thứ cấp: Tác giả xử lý số liệu dưới dạng bảng biểu trên phần mềm Excel và thống kê theo từng năm , qua đó thấy được mức độ và sự phát triển của dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công. Từ đó cũng thấy được sự phát triển của dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phần mềm excel để thống kê về các hoạt động của ngân hàng nhằm phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng.

+ Đối với nguồn số liệu sơ cấp: Tác giả sử dụng phần mềm Excel để tính điểm trung bình của kết quả khảo sát dữ liệu. Sau khi khảo sát xong, tác giả sẽ sử dụng phần mềm Excel để nhập liệu và tính toán điểm trung bình. Dựa trên kết quả tính toán điểm trung bình sẽ cho thấy được mức độ đồng ý của đối tượng phỏng vấn về từng câu hỏi khảo sát. Phần mềm Excel được sử dụng để tính toán điểm trung bình theo công thức sau:

Điểm TBT = ∑ (a1*b1+ a2*b2+ a3*b3+ a4*b4+ a5*b5)/B Trong đó: a là điểm theo thang điểm 5

b là số ý kiến cho từng loại điểm B là tổng số ý kiến.

2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin

2.2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để mô tả đặc điểm của Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích và mô tả đặc điểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công: về lịch sử hình thành

và phát triển, về cơ cấu tổ chức, về kết quả hoạt động kinh doanh, về những thuận lợi và khó khăn trong phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công. Qua đó, người đọc có thể thấy được toàn bộ bức tranh khái quát về ngân hàng và đặc điểm hoạt động của ngân hàng giai đoạn 2014-2016.

2.2.3.2. Phương pháp thống kê so sánh

Mục đích của việc sử dụng phương pháp thống kê so sánh để phân tích và so sánh sự thay đổi của các số liệu được thống kê qua từng thời kỳ và từng giai đoạn để thấy được sự phát triển của các chỉ tiêu nghiên cứu (sự tăng lên hay giảm xuống của các chỉ tiêu nghiên cứu qua từng thời kỳ). Trong luận văn, tác giả sử dụng thời kỳ nghiên cứu là một năm. Mục đích của sử dụng phương pháp thống kê so sánh là thấy được sự phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng qua từng năm: mạng lưới kênh phân phối của Chi nhánh, sự phát triển của các sản phẩm tín dụng bán lẻ, các chương trình quảng cáo, khuyến mại và chăm sóc khách hàng tại Chi nhánh. Ngoài ra, tác giả còn tiến hành so sánh với đối thủ cạnh tranh để thấy được mức độ phát triển về tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công so với các đối thủ cạnh tranh.

2.2.3.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp vấn đề

Phương pháp phân tích và tổng hợp vấn đề được sử dụng để phân tích sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công và các hoạt động phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng.

Sau khi phân tích để làm rõ từng nội dung của vấn đề nghiên cứu, tác giả tiến hành tổng hợp và làm rõ những mặt đạt được và chưa đạt được của vấn đề nghiên cứu.

2.2.3.4. Phương pháp sử dụng thang đo Likert

Bằng việc sử dụng thang đo Likert, tấc giả lấy ý kiến đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh.

Trong luận văn, tác giả sử dụng thang điểm 5 trong việc quy định và cho điểm các mức độ đánh giá của nhân viên theo quy ước sau:

1 Rất không hài lòng 2 Không hài lòng 3 Bình thường 4 Hài lòng 5 Rất hài lòng

Kết quả của nghiên cứu sẽ được lựa chọn dựa theo quy ước sau đây:

Rất không hài lòng

Không

hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng

1,0 - 1,8 1,81 -2,6 2,61 - 3,4 3,41 - 4,2 4,21 - 5,0

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2010)

2.3 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích

2.3.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng

2.3.1.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Chi nhánh

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh tác giả đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả huy động vốn: nguồn tiền gửi ngắn hạn và nguồn tiền gửi dài hạn.

- Nhóm chỉ tiêu thể hiện kết quả cho vay: doanh số cho vay và dư nợ cho vay. Nhóm chỉ tiêu này phản ánh kết quả khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng.

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh tổng thu nhập của ngân hàng. Nhóm chỉ tiêu này cho thấy khái quát về tình hình chi phí và chênh lệch thu chi của ngân hàng, thu nhập ròng của ngân hàng sau khi đã trừ đi chi phí.

2.3.1.2 Nhóm chỉ tiêu phát triển tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh Dư nợ tín dụng bán lẻ

Phản ánh số tiền ngân hàng đang cho vay tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ cao và tăng trưởng nhìn chung phản ánh một phần hiệu quả hoạt động tín dụng tốt và ngược lại tổng dư nợ tín dụng bán lẻ thấp, ngân hàng không có khả năng mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ hay mở rộng thị phần, khả năng tiếp thị của ngân hàng kém.

Tuy nhiên tổng dư nợ tín dụng bán lẻ cao chưa hẳn đã phản ánh hiệu quả tín dụng bán lẻ của ngân hàng cao vì đôi khi nó là biểu hiện cho sự tăng trưởng nóng của hoạt động tín dụng bán lẻ, vượt quá khả năng về vốn cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng, hoặc mức dư nợ cao, hoặc tốc độ tăng trưởng nhanh do mức lãi suất cho vay của ngân hàng thấp hơn so với thị trường dẫn đến tỷ suất lợi nhuận giảm.

Tỷ lệ nợ quá hạn

Nợ quá hạn phát sinh khi các khoản tín dụng bán lẻ đến hạn mà khách hàng không hoàn trả được toàn bộ hay một phần tiền gốc và lãi vay. Nợ quá hạn thường là biểu hiện yếu kém về tài chính của khách hàng và là dấu hiệu rủi ro tín dụng bán lẻ cho ngân hàng. Trong hoạt động ngân hàng, nợ quá hạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu tỷ lệ nợ quá hạn vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ quá hạn = 𝑠ố 𝑑ư 𝑛ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛

𝑡ổ𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ × 100%

Tỷ lệ nợ quá hạn phản ánh số dư nợ gốc và lãi đã quá hạn mà chưa thu hồi được. Nợ quá hạn cho biết, cứ trên 100 đồng dư nợ hiện hành có bao nhiều đồng đã quá hạn. Đây là một chỉ tiêu cơ bản cho biết chất lượng hoạt động tín

dụng bán lẻ của ngân hàng để đánh giá sự phát triển của hoạt động tín dụng bán lẻ. Tỷ lệ nợ quá hạn cao chứng tỏ chất lượng tín dụng thấp và ngược lại, tỷ lệ nợ quá hạn thấp phản ánh chất lượng tín dụng tốt. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn chỉ phản ánh những số dư nợ thực sự đã quá hạn, mà không phản ánh toàn bộ quy mô dư nợ có nguy cơ quá hạn.

Tỷ lệ nợ xấu

Nợ của NHTM được phân chia thành 5 nhóm như sau: + Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn;

Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại;

+ Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày; Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu; + Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày; Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu;

Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;

+ Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày đến 360 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lạ thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; + Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ làn đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn trả nợ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần hai;

Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;

Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý;

Nợ xấu (Non - performance loan NPL): là các khoản nợ thuộc nhóm 3,4 và 5.

Tỷ lệ nợ xấu = 𝑛ợ 𝑥ấ𝑢

𝑡ổ𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ× 100%

Tỷ lệ nợ xấu cho biêt trong 100 đồng tổng dư nợ có bao nhiêu đồng là nợ xấu. Nợ xấu phản ảnh khả năng thu hồi vốn khó khăn, vốn của ngân hàng lúc này không còn ở mức độ rủi ro thông thường nữa mà là nguy cơ mất vốn. Với các khoản nợ xấu, tổ chức tín dụng phải thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho từng nhóm nợ cụ thể. Do vậy làm tăng chi phí và làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.

Thị phần tín dụng bán lẻ

Chỉ tiêu về thị phần là chỉ tiêu chung và quan trọng để đánh giá bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Trong kinh tế thị trường, "khách hàng là thượng đế" vì chính khách hàng mang lại lợi nhuận và sự phát triển thành công cho doanh nghiệp, hay nói cách khác là chính khách hàng trả lương cho nhân viên.

Lĩnh vực ngân hàng cũng không là ngoại lệ vì số lượng khách hàng đến với ngân hàng càng nhiều thì thể hiện ngân hàng đó hoạt động càng thành công, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thị phần tín dụng bán lẻ được xác định như sau:

Thị phần tín dụng bán lẻ = Dư nợ tín dụng bán lẻ của một ngân hàng/ Tổng dư nợ bán lẻ của toàn bộ hệ thống ngân hàng

2.3.2 Nhóm chỉ tiêu định tính

2.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự tác động của các nhân tố đến phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sông Công

Trong nhóm chỉ tiêu này tác giả làm rõ sự tác động của các yếu tố thuộc về môi trường bên trong và các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài.

+ Đối với nhóm chỉ tiêu thuộc về môi trường bên trong, tác giả tiến hành khảo sát sự đánh giá của nhân viên ngân hàng về các nhân tố thuộc về bên trong ngân hàng ảnh hưởng đến sự phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng: sản phẩm tín dụng bán lẻ, cơ cấu tổ chức, các hoạt động Marketing, đội ngũ cán bộ tín dụng và trình độ khoa học công nghệ.

+ Đối với nhóm chỉ tiêu thuộc về môi trường bên ngoài, tác giả tiến hành phân tích để làm rõ sự tác động của nhóm yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài đến phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng: cơ sở pháp lý, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh trong nội bộ ngành, tăng trưởng phát triển kinh tế và môi trường xã hội, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhu cầu của