Hình ả tƣợ trƣ N â TM P Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với chữ viết tắt EI (Exp rt I p rt ). M u x dƣơ ủa logo là màu xanh của biển trời, màu xanh của sự thân thiện, khát vọng thành công và hội nhập.Nhìn tổng thể, logo của Eximbank trông giố ƣ ột con thuyề buồ ƣớt sóng với mong muốn con thuyền Eximbank sẽ mãi vững m nh và ngày càng phát triể ƣớng tới việc tiếp cận tầm cao củ ĩ vực tài chính ngân hàng hiệ i.
Logo Eximbank với chữ viết tắt EIB t o thành một vòng tròn giố ƣ quả ịa cầu êu ê ĩ Ex b uốn trở thành một Ngân hàng có quan hệ i lý rộng khắp với các Ngân hàng trên thế giới. Một khoảng trắ trê ầu chữ b tƣợ trƣ cho cánh cửa Eximbank luôn rộng mở ể ờ á ầu tƣ á á từ khắp ơ trê t ế giớ ù ến hợp tác với Eximbank.
Slogan: “Đứng sau thành công của bạn”. Logo và slogan củ Ex b ƣợc bình chọn là logo và slogan ấ tƣợ 2008.
2.1.6.2 Truyền thông động Quảng cáo
Ex b t qu á tr bá ƣ tuổi trẻ, Sài Gòn giả p ……. ngày luôn có những thông tin về lãi suất uy ộ ũ ƣ tỷ á ể khách hàng có thể theo sát mọi ho t ộng của Ngân hàng diễ r t ƣờng xuyên, ngoài ra Eximbank còn có một clip quảng cáo nói về các nghiệp vụ tín dụ N â u ấp với
mong muố u ồ ũ á ải quyết nhữ t . Đ ển hình có thể nhắ ến hình ảnh quảng cáo gầ ây ất là cuộc ch y diễu hành xe các ƣờng phố quảng cáo c ƣơ tr ƣu ã ã suất 9% của Ngân hàng.
Khuyến mãi
Eximbank có nhiều hình thức khuyến m á u ƣợc áp dụ t ƣờng xuyên và thống nhất từ trên xuố v t ƣờng chọn nhữ y ặt biệt tr ể ề r ƣơ trình khuyế ã ƣ:
Ƣu ã dành cho chủ thẻ nữ của Eximbank nhân ngày 8/3.
ƣơ tr uyến mãi chủ thẻ Eximbank Mastercard TeacherCard nhân ngày 20/11.
ƣơ tr ất cánh dễ dàng vớ V et r es” u vé áy b y bằng thẻ V-TOP của Eximbank.
Ƣu ã ặc biệt dành cho chủ thẻ Eximbank giả ến 15% t i hệ thống khách s n v u ĩ dƣỡng Vitoria Hotel & Resorts.
Quan hệ công chúng PR(public relationship)
Thông qua một số ƣơ tr ợp báo và tài trợ t N â ũ ồng thời quảng bá hình ảnh củ N â ến với khách hàng, mặ á ũ t ấy ƣợc sự p ủa Ngân hàng trong ho t ộng xã hội. Trong nhữ qu Ex b ã t qu t trợ ƣơ tr ƣ:
Nhà tài trợ b c cho Liên hoan tiế át ƣời làm báo lần IV (do Công ty Media và Hội Nhà Báo Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức).
ƣơ tr t ƣời dẫ ầu ( ty Đ Tây Pr t v Đ Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức).
Tài trợ b á ải V-league, h ng nhất quốc gia, cúp quốc gia mùa giải 2013.
Nhà tài trợ chính cho quá ơ xã ội nụ ƣời.
Xây tr m xá ở Xã vùng núi Giai Xuân, Huyện Tam Kỳ, Tỉnh Nghệ An. Trao học bổng t i hội thảo IELTS.
2.1.7 Khả năng cạnh tranh của Eximbank
T ến ngày 31/12/2014. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam gồm có 01 NHTMNN, 37 NHTMCP, 05 Ngân hàng 100% vố ƣớ 04 N â ê d t ộng. Hiện t i dân số của Việt Nam gần 90 triệu dân, của TP.Hồ Chí Minh xấp xỉ 10 triệu dâ ƣ tổng số ƣợng khách hàng củ Ex b ến cuố 2014 t 939 nghìn khách hàng trên toàn hệ thố N â t 18% s vớ 2013. Đ ều này cho thấy ƣợc mứ ộ c nh tranh giữ á N â t ƣơ i là rất lớn.
Để á á ả nh tranh của Ngân t ƣơ i, chúng ta dựa trên.
2.1.7.1 Năng lực tài chính
Vốn điều lệ
Hệ thống Ngân hàng Việt N ã trải qua ba lầ t y ổ quy ịnh về vố ều lệ qua việc ban hành Quyết ị 67/QĐ-NH5 (Ban hành ngày 27/03/1996), Nghị ịnh 82/1998/NĐ-CP (Ban hành ngày 03/10/1998), và Nghị ị 141/2006/NĐ-CP (Ban hành ngày 22/11/2006). Cụ thể bắt ầu từ 1996 quy ịnh về mức vố ều lệ tối thiểu ể thành lập một NHTM P v t y ổi phụ thuộc, tùy thuộc vào nhiều yếu tố ƣ Ngân ƣợc thành lập ở khu vực nông thôn hay thành thị, mở thêm hay không mở thêm chi nhánh. Ví dụ 3 tỷ VND là số vốn tối thiểu ể mở một Ngân hàng mà không mở thêm chi nhánh ở khu vự t tr ể mở một Ngân hàng ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh cần ít nhất số vốn lầ ƣợt là 100 tỷ VND và 150 Tỷ VND. Do những yêu cầu về vốn thấp, khả s ờ tƣơ ối tốt và tính ổ ịnh của ngành Ngân hàng thời bấy giờ ã ột làn sóng m nh mẽ thành lập các NHTMCP cỡ nhỏ. Tuy nhiên, không phải tất cả các Ngân hàng nhỏ ều ho t ộng hiệu quả ƣ ợi. Nền tảng mỏ ủ khả ấp thụ thua lỗ do ho t ộng yếu kém, ã ến các Ngân hàng này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phá sản hoặc bị mua l i, những Ngân hàng nhỏ còn soát l i, họ ý thức rõ sự cần thiết trong việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tích cự t vố ều lệ.
Việc ban hành nghị ị 141 2006 p ủ ã â ức vố p áp ịnh áp dụng cho tất cả các TCTD ở Việt Nam lên mức mớ ƣ s u:
Bảng 2.2: Thể hiện mức vốn pháp định cho các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
Các tổ chức tín dụng Mức vố p áp ịnh
N 2008 N 2010
N â t ƣơ ƣớc 3.000 tỷ VND 3.000 tỷ VND
N â t ƣơ i cổ phần 1.000 tỷ VND 3.000 tỷ VND
Ngân hàng liên doanh 1.000 tỷ VND 3.000 tỷ VND
N â ƣớc ngoài 1.000 tỷ VND 3.000 tỷ VND
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD 15 triệu USD
Nguồn: Ngân hàng nhà nước
Nghị ị y quy ịnh rằng bất kỳ N â t ƣơ áp ứng ƣợc yêu cầu vố ều lệ trƣớc ngày 31/12/2010 sẽ bị buộc phải hợp nhất, thu hẹp quy mô ho t ộng, hoặc bị rút giấy phép.
N r ể hoàn thành quá trình mở cửa thị trƣờng Ngân hàng tr ƣớc cho các ầu tƣ ƣớ v t t tr á N â tr ƣớc, chính phủ ban hành Quyết ịnh số 112/2006/QĐ-TT ặt mục tiêu cổ phần hóa tất cả các NHTMNN và cho tớ 2010 sẽ giảm tỷ lệ sở hữu củ ƣớc ở các Ngân hàng này xuống 51%. Tuy nhiên quá trình cổ phần hóa tất cả á NHTMNN ã d ễn ra khá chậm so với mục tiêu của chính phủ. T ến thờ ểm tháng 04/2011 chỉ có Vietcombank và V et b ã bá t cổ phần á ầu tƣ á â .
T ến ngày 31/12/2014. Nếu dựa vào vố ều lệ, thì top 5 NHTMCP hàng ầu Việt Nam hiện nay là Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, BIDV, Eximbank.
Quan sát biểu đồ hình cột 2.1. Vố ều lệ cao sẽ giúp ngân hàng t ƣợc uy tín trên thị trƣờng và t ò t ơ chúng. Quan sát vào biểu ồ t ũ ận thấy ƣợc vị trí của các Ngân hàng trên thị trƣờng. Với việc sở hữu vố ều lệ 12.355 tỷ ồng hiện t Ex b ƣợc xếp h ng thứ 5. Xu ƣớng hiện nay của các NHTMCP là t vốn củ ê ể lực tài chính và một trong nhữ á ể vốn của Ngân hàng lên là bán cổ phẩ á N â ƣớc ngoài.
Nếu ƣ V et b v y 27/12/2012 bá 20% ổ phần của mình cho Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJT (BTMU) thông qua phát hành cổ phiếu mới với giá trị khoản 15.465 tỷ ồ tƣơ ứng với 743 triệu Mỹ ã t vố ều lệ lên 32.661 tỷ ồng, vốn tự có lên 45.000 tỷ ồ ã p V et b trở thành NHTM có vố ều lệ v ơ ấu cổ nh nhất Việt Nam.
Biểu đồ hình cột 2.1: Vốn điều lệ của NHT CP giai đoạn năm 2012 – 2014
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP)
Việc NHNN chấp thuậ 04 ầu tƣ ƣớ ƣợc mua 25% cổ phần củ Ex b ầu tƣ ế ƣợc Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) v ƣời có liên quan tố 15% vố ều lệ củ Ex b ; N ầu tƣ VOF Investment Limited – British Virgin Islands (VOF Investment Ltd) mua 5%; Mirae Asset Exim Investment Limited (MAE) thuộc tập M r e sset H Quốc là 4,5% và M r e sset M ps Opp rtu ty V et Equ ty ed Fu d 1 ( OVE F) 0 5%. Đã phần nào nâng cao tiềm lực tài chính của Eximbank. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là một N â ƣợc thành lập âu ờ ã ặt trên thị trƣờng Nhật Bản từ 1876. L ột doanh nghiệp chuyên về t SM ảm nhiệm
Vietinbank Vietcombank BIBV Sacombank Eximbank
NĂM 2012 26,218 23,174 23,012 10,740 12,355
NĂM 2013 37,234 23,174 28,112 12,425 12,355
NĂM 2014 37,234 26,650 28,112 12,425 12,355
Vố ều ệ
các dịch vụ ê qu ƣ N â v y ầu tƣ giới chứng khoán, quỹ ầu tƣ ổi tiền tệ, thẻ tín dụ … â bằng giữa chuyên ngành và công nghệ tiên tiến, SMBC cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện. Khi SMBC hợp tác với Eximbank sẽ mở ra nhiều ơ ội mới cho Eximbank trong thị trƣờng tiện tệ.
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Hiệp ƣớ se I r ời từ 1988 ƣ p ả 17 s u V ệt Nam mới bắt ầu thực hiện theo Basel I với sự r ời của hai quyết ịnh quan trọng: quyết ịnh 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005, quyết ịnh này sau ã ƣợc thay thế bằng T tƣ 13/2010/TT-NHNN y 20/05/2010 v T tƣ 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010, về ảm bảo các tỷ lệ an toàn trong ho t ộng cuả các TCTD; quyết ịnh 493/2005/QD-NHNN ngày 22/04/2005 về phân lo i nợ, trích lập và sử dụng dự phòng trong ho t ộng củ á T T . á quy ị y u ã t e t t ần của Basel I, tuy nhiên mứ ộ vận dụng Basel I của các ngân hàng Việt Nam vẫ ò ƣ ầy ủ do thiếu ơ sở h tầng kỹ thuật v ơ sở dữ liệu. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân t ƣơ i lớ dù ã t mứ 8% ƣ á tỷ lệ y ƣợc tính toán trên cở sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nếu tính toán dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế, tỷ lệ này sẽ bị thiếu hụt. Hơ ữa, các ngân hàng Việt Nam mới chỉ ƣờng rủi ro tín dụ tr p ép t R ƣ ƣợng hóa những rủi ro quan trọ á ƣ rủi ro ho t ộng, rủi ro thị trƣờ d ƣ t t á ƣợc tỷ lệ CAR thực sự.
Biểu đồ hình cột 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của NHTMCP giai đoạn năm 2012 – 2014
Đơn vị:%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP)
Hệ số CAR chính là tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có rủi ro chuyển ổi (Theo Ủy ban giám sát tín dụng Basel). Theo chuẩn quốc tế thì CAR tối thiểu phả t 8%. Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả t ủa ngân hàng càng m nh, càng t o ựơ uy t sự tin cậy của khách hàng với ngân hàng càng lớn. Nếu quan sát biểu đồ hình cột 2.2 trên ta thấy hệ số y ƣợc duy trì ở Eximbank khá tốt trê 8%. ơ ả
ông lớn Vietinbank, khi tro 2014 ệ số của Vietinbank là 10,40%, thì Eximbank t ƣợc 13,62%.
2.1.7.2 Sản phẩm
Sản phẩm của Ngân hàng là một lo i hàng hóa vô hình, thuộc lo i dịch vụ nên nó có nhữ ặc tính mang tính riêng biệt. Giá cả của sản phẩ N â ƣợ bằng lãi suất, vì thế kỹ thuật tính toán giá cả sản phẩm N â ò ỏi rất phức t p so với các lo i sản phẩm của các ngành công nghiệp. Xét ế ù N â ũ ột doanh nghiệp, nếu là một doanh nghiệp thì mục tiêu sau cùng là tố ợi nhuận của cổ . Để ƣợ ƣ t ế Ngân hàng phải có những chiế ƣợc kinh doanh bên những
VIETINBANK VCB SACOMBABK BIDV EIB
NĂM 2012 10.33% 14.63% 9.53% 9.19% 16.38%
NĂM 2013 13.17% 13.13% 10.22% 10.23% 14.47%
NĂM 2014 10.40% 11.61% 9.87% 9.10% 13.62%
CAR
sản phẩ t ƣu v ệ ơ s vớ á ối thủ. Ngoài ra Ngân hàng phả d ng sản phẩ ể thu hút nhiều ố tƣợng khách hàng, và mở rộng thị trƣờ . Đặc biệt ơ với tính chất kinh doanh trong một thị trƣờng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thì việc phân tán rủi ro và h n chế rủ r ều rất quan trọ ối với một Ngân hàng.
Là một trong nhữ N â ƣợc thành lập ầu tiên t i Việt Nam, với kinh nghiệm kinh doanh nhiểu tr t ị trƣờng tiền tệ Ex b ã ững sản phẩm ến nhiều giá trị kinh tế tố ƣu cho khách hàng ngoài ra những sản phẩ nhữ ặc tính, khả nh tranh hiệu quả ối với các Ngân hàng khác.
Bảng 2.3: Sản phẩm của top 5 Ngân hàng thương mại cổ phần.
Chỉ tiêu
Ngân hàng
Cho vay Tiền gửi Dịch vụ Thẻ
Cá nhân Doanh nghiệp Tiết kiệm Thanh toán Vietinbank 12 10 8 8 24 6 Vietcombank 14 4 7 12 17 4 Sacombank 7 15 12 12 17 7 BIDV 8 12 10 7 15 4 Eximbank 16 6 16 11 21 6
(Nguồn: Wesite của các Ngân hàng)
Bảng thông kê số liệu bảng 2.3 cho ta kết luận sản phầm củ Ex b ũ
d ng không thua các NHTMCP khác, số ƣợng sản phẩm nhiều. Đối với cho vay khách hàng cá nhân có nhiều sản phẩm nhất 16 sản phẩm, tiền gửi tiết kiệ ũ ê ng nhất với 16 sản phẩm. Tiền gửi thanh toán, sản phẩm thẻ ũ ƣ dịch vụ ứng h ng nhì. Lầ ƣợt s u V et b V et b S b . Đ ều này cho ta thấy sản phẩm ũ Ex b u ƣợc nâng cao và cải tiến. Nhằm t o sự hài lòng và thu hút khách hàng
2.1.7.3 Thị phần hoạt động
Thị phần cho vay
Tín dụ t trƣởng chậm kể từ 2012 ã ến lãi suất liên ngân hàng và lãi suất OMO giảm xuống. Trung bình, lãi suất qu ê v ã suất liên ngân hàng kỳ h n một tháng trong nửa cuố 2012 ã ảm xuống lầ ƣợt còn 3,051% và 5,661%. Vào giữ 2013 ã suất qu ê ê â ã ảm xuống mức thấp nhất còn từ 0 7% ến 1%, và lãi suất kỳ h n một tháng liên ngâ ã ảm xuống chỉ còn 2%. Trên thị trƣờ OMO s u ơ t á d ộng ở mức 14%, lãi suất trúng thầu ã giảm xuống chỉ ò 5 5% v t á 7 2013 v ƣợc duy trì t i mứ y ến hiện t i.
Xét về thị phần cho vay, quan sát biểu đồ hình tròn 2.2 và biểu đồ hình tròn 2.3
ta thấy thị phần nhìn chung năm Ngân hàng top đầu điều giảm, riêng đối với Eximbank bị sụt giảm từ 2,4% còn 1,9% so với tổng 100%. Con số này còn quá khiếm
tốn so với nhu cầu tài chính của 10 triệu dân Thành Phố Hồ Chí Minh, và gần 90 triệu dân Việt Nam. Với tiềm lực vố ều lệ ứng thứ 5 trong top 37 NHTMCP thì thị phần này còn h n chế, và con số này nếu so với ông lớ V et b ếm 10,5% thì Eximbank cần phải nổ lực nhiều.
Biểu đồ hình tròn 2.2: Thể hiện thị phần tín dụng năm 2012 của các NHTMCP Đơn vị: %
Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng, NHNN, VPBS
Biểu đồ hình tròn 2.3: Thể hiện thị phần cho vay năm 2013 của các NHTMCP Đơn vị : %
Nguồn: Trang website người đồng hành với mọi quyết định (www. ndh.vn)
Ngày 28/10/2014, t i Hà Nội, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt N (NHNN) ã tổ chức họp báo thƣờng kỳ thông báo về kết quả ều hành chính sách tiền tệ, ho t ộng ngân hàng t á 10 v 10 t á ầu 2014. Thố ố NHNN ã yêu cầu các ngân hàng thƣơ m i (NHTM) giảm lãi suất cho vay ngắn h n tố bằng VND của TCTD với một số
34.60% 15.50% 10.80% 11.00% 7.80% 2.20% 3.30% 2.40% 2.40% 3.10% 2.90% 1.80% 0.90% 1.20%
ngành kinh tế ƣu t ê từ 8%/ xuố 7%/ . T i buổi họp bá 4 NHTM N ƣớc ( r b V et b V et I V) ù ồng thuận với lời kêu gọi của Thống ốc và cam kết h lãi suất cho vay trung, dài h n vớ 5 ĩ vực ƣu t ê xuố 10%/ bên c nh việc giảm lãi suất cho vay ngắn h n xuố 7%/ ƣ quyết ịnh của NHNN. Đến ngày 24/10/2014, tín dụng toàn hệ thố á T T ối với nền kinh tế t 7 85% so với cuối n 2013. ơ ấu tín dụng tiếp tục chuyển dị t e ƣớng tập trung vào các ĩ vực ƣu t ê t e ủ trƣơ ủa Chính phủ.