CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu chung BIDV Lai Châu
3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt
triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu:
3.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
Với mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng, chính sách huy động vốn của BIDV không chỉ hƣớng tới các khách hàng bán buôn là các Tổng công ty, các doanh nghiệp lớn mà còn không ngừng mở rộng hoạt động huy động vốn tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các thể nhân. Với chiến lƣợc cạnh tranh bằng sự khác biệt trên nền tảng công nghệ quản lý vốn của ngân hàng hiện đại, các sản phẩm tiền gửi của BIDV đã mang lại cho khách hàng những lợi ích khác biệt so với sản phẩm cùng loại trên thị trƣờng.
Hiện nay, BIDV là ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm đồng Việt Nam và ngoại tệ với kỳ hạn phong phú, thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ và doanh nghiệp. Các sản phẩm huy động vốn của BIDV rất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng nhƣ: các sản phẩm tiết kiệm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn phƣơng thức nhận lãi, gốc và linh hoạt rút gốc; tiết kiệm tích lũy bảo an, tiết kiệm tích lũy trẻ em,... Ngoài ra, với lợi thế công nghệ hiện đại, BIDV là ngân hàng có sản phẩm Ngân hàng điện tử (gồm BIDV Internet Baking, BIDV Mobile Banking, BIDV Smart Banking, BIDV Business Online, ….) rất phát triển và đạt hiệu quả cao.
Huy động vốn cũng là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định cho sự tồn tại và phát triển của chi nhánh, đây là nguồn vốn đầu vào của ngân hàng. Nguồn vốn chủ yếu của chi nhánh là tiền gửi của nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh.
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của BIDV Lai Châu
Đvt: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 1 Huy động vốn bình quân 1.634 2.122 2.736 30 29
2 Huy động vốn tại địa phương 1.052 1.367 1.669 30 22
3 Huy động vốn cuối kỳ 1.846 2.342 2.954 27 26
3.1 Phân theo thành phần kinh tế
- Tổ chức 753 1.030 1.586 37 54 - Dân cƣ 1.093 1.312 1.368 20 4 3.2 Phân theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 713 846 879 18 4 - Có kỳ hạn dƣới 12 tháng 718 942 1.561 31 66 - Có kỳ hạn trên 12 tháng 415 554 514 3 9
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
Có thể thấy, nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2015-2017 của Chi nhánh luôn đƣợc giữ vững và tăng trƣởng. Vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dƣới 12 tháng sự tăng trƣởng khá tốt và ổn định, năm 2016 có mức tăng trƣởng 31% so với năm 2015 đạt 942 tỷ đồng.
Năm 2017, huy động vốn cuối kỳ tiếp tục tăng 26% so với năm 2016, vƣợt lên đạt mức 2.954 tỷ đồng. Nguyên nhân của những thành tích đó chủ yếu là do BIDV Lai Châu có nền khách hàng dân cƣ ổn định qua nhiều năm với vị thế của một ngân hàng lớn, có uy tín do đƣợc thành lập, đồng hành của ngƣời dân tỉnh Lai Châu từ những năm đầu tách tỉnh (2004). Thêm vào đó, một số doanh nghiệp lớn có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi cũng đã lựa chọn BIDV Lai Châu để gửi. Trong đó phải kể đến một số công ty nhƣ Công ty CP Xây dựng 565, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thăng Long….
Tình hình huy động vốn của Chi nhánh trong giai đoạn 2015-2017 theo thành phần kinh tế đƣợc thể hiện qua hình 3.1:
Hình 3.1. Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế tại BIDV Lai Châu
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
Qua biểu đồ trên cho thấy, tiền gửi dân cƣ có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối ổn định, huy động vốn cuối kỳ dân cƣ đến 31/12/2017 đạt 1.368 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,3% tổng nguồn vốn huy động, tăng 4,3% so với năm 2016, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 2015-2017 đạt 12%. Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trƣởng của tiền gửi dân cƣ là do, so với các kênh đầu tƣ khác thì gửi tiết kiệm vẫn là kênh hấp dẫn, đặc biệt là với ngƣời dân, cán bộ hƣu trí... trong bối cảnh thị trƣờng có nhiều rủi ro. Một số ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ phát triển thông tin truyền thông, cũng đã biết đến ngân hàng để gửi tiết kiệm mỗi khi có nguồn thu lớn hay đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, thay vì chỉ lo mua xe, tiêu xài hoang phí nhƣ trƣớc kia. Và BIDV Lai Châu là nơi những đối tƣợng khách hàng này tìm tới sau Ngân hàng NNo&PT Nông thôn Việt Nam.
Tiền gửi tổ chức kinh tế, định chế tài chính đến 31/12/2017 đạt 1.586 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 54,7% tổng nguồn vốn huy động năm 2017.
Số dƣ huy động vốn tại địa phƣơng của BIDV Lai Châu liên tục chiếm thị phần lớn nhất so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn hoạt động. Đến 31/12/2017, số dƣ huy động vốn của BIDV Lai Châu cuối kỳ đã chiếm tới 30% (tƣơng ứng 1.669 tỷ đồng) thị phần của khối NHTM trong toàn tỉnh là 5.551 tỷ đồng. Có thể thấy, uy tín và thƣơng hiệu của BIDV ngày càng đƣợc củng cố, chất lƣợng dịch vụ ngày càng đƣợc khẳng định, đã giúp Chi nhánh ngày càng phát triển.
3.1.2.2. Hoạt động cho vay
Trong những năm qua, hoạt động cho vay của BIDV Lai Châu ngày càng phát triển, đa dạng sản phẩm và đối tƣợng khách hàng đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thực hiện đầu tƣ mở rộng dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh, tài trợ vốn lƣu động và các nhu cầu vốn khác.
Hoạt động cho vay góp phần mang lại nguồn thu lớn và chủ yếu cho chi nhánh BIDV Lai Châu, khẳng định đƣợc vị thế và thƣơng hiệu trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 10 năm hoạt động, dƣ nợ đến 31/12/2017 của BIDV Lai Châu ở mức 2.936 tỷ đồng, một con số còn nhiều khiêm tốn. Tuy phải chịu áp lực khá lớn từ các đối thủ cạnh tranh nhƣng dƣ nợ tại BIDV Lai Châu vẫn đƣợc đều đặn tăng trƣởng qua các năm cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ tại đây. Chi tiết dƣ nợ cho vay tại BIDV Lai Châu từ năm 2015 - 2017 nhƣ sau:
Bảng 3.2.Tình hình hoạt động cho vay của BIDV Lai Châu Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
Dƣ nợ cho vay có sự tăng trƣởng qua các năm. Đến 31/12/2017, tổng dƣ nợ của Chi nhánh đạt 2.936 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016. Trong những năm gần đây, BIDV Lai Châu không ngừng mở rộng tiếp thị cho vay đối với các khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân, theo đúng định hƣớng kinh doanh của toàn hệ thống, đẩy mạnh phát triển bán lẻ và dịch vụ.
Đơn vị: Tỷ đồng
Hình 3.2. Dƣ nợ tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn qua các năm
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 16/15 (%) Năm 2017 17/16 (%) 1 Theo kỳ hạn 1.1 Ngắn hạn 732 1.111 52 1.456 31 1.2 Trung và dài hạn 1.212 1.315 8,5 1.480 12,5 2 Theo đối tƣợng khách hàng 2.1 Khách hàng doanh nghiệp 1.220 1.214 -0,5 1.264 4 2.2 Khách hàng cá nhân 724 1.212 67,5 1.672 38
3 Theo cơ cấu ngành
3.1 Xây lắp 933 1.067 14 1.204 13
3.2 Thƣơng mại, dịch vụ 486 679 40 881 30
3.3 Khác 525 679 29 851 25
Cơ cấu cho vay có sự chuyển dịch theo hƣớng tăng tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn. Dƣ nợ ngắn hạn năm 2016 đã tăng 52% so với năm 2015, tƣơng ứng số tuyệt đối là 379 tỷ VND, đạt 1.111 tỷ VND vào 31/12/2016, chiếm khoảng 46% tổng dƣ nợ toàn chi nhánh. Đến 31/12/2017, dƣ nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.456 tỷ VND, tăng 345 tỷ VND so với cùng kỳ năm 2016, tƣơng ứng tăng khoảng 31%. Nguyên nhân của việc tăng trƣởng bán lẻ nhanh chóng nhƣ vậy là nhờ việc giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ 40% nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài trong dự thảo sửa đổi Thông tƣ 36/2014/TTNHNN. Điều này đã góp phần tạo điều kiện cho các NHTM đẩy mạnh hoạt động cho vay ngắn hạn, và BIDV Lai Châu cũng không phải là ngoại lệ.
Trong khi đó, dƣ nợ trung dài hạn tại BIDV Lai Châu lại không có nhiều biến động. Trong giai đoạn 2015-2017, con số tăng trƣởng hàng năm chỉ xấp xỉ 10%. Đến 31/12/2017, dƣ nợ cho vay trung dài hạn là 1.480 tỷ VND, chiếm tỷ trọng 50,4% tổng dƣ nợ. Trong số đó, dƣ nợ trung dài hạn tại địa phƣơng chỉ là 818 tỷ VND, còn lại là khoản cho vay hợp vốn là 662 tỷ VND (Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 515 tỷ VND và Công ty TNHH DV Du lịch Cáp treo Fansipan Sapa: 147 tỷ VND).
Hình 3.3. Dƣ nợ tín dụng theo ngành năm 2017
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
- Đối với khách hàng doanh nghiệp: ngoài một số khoản vay cho vay hợp vốn, trên địa bàn tỉnh Lai châu nói chung và khách hàng của BIDV Lai Châu nói
riêng các khách hàng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Nhu cầu về vay vốn phục vụ thi công xây lắp chiếm tỷ lệ lớn, tuy nhiên các công trình phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn nhà nƣớc do đó ảnh hƣởng của rủi ro cơ chế chính sách là khá lớn. Đến thời điểm hiện tại các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản đã giảm khá nhiều so với những năm trƣớc do vậy quy mô sản xuất và doanh thu của các doanh nghiệp xây dựng bị thu hẹp ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp
- Đối với khách hàng cá nhân: Với dân số hơn 400 nghìn ngƣời, cơ cấu dân số trẻ, mức sống ngày đƣợc nâng cao, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội tại địa phƣơng các nhu cầu vay mua/xây nhà ở, vay mua ô tô cũng tăng cao, là thị trƣờng tiềm năng để Ngân hàng phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ.
Hàng năm, BIDV Lai Châu đƣợc Hội sở chính BIDV giao một số chỉ tiêu kinh doanh chính liên quan đến hoạt động tín dụng và các hoạt động khác. Đặc biệt đối với hoạt động tín dụng, BIDV luôn giao chỉ tiêu về tốc độ tăng trƣởng, tỷ trọng dƣ nợ trung hạn/ tổng dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ/ tổng dƣ nợ, … Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ dƣ nợ cho vay/ tổng nguồn vốn huy động là chỉ tiêu luôn đƣợc quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động và khả năng thanh toán của Chi nhánh nói riêng và toàn hệ thống nói chung.
Bên cạnh việc chú trọng tăng trƣởng tín dụng, BIDV Lai Châu quan tâm tới vấn đề hiệu quả. Hiệu quả cho vay luôn đƣợc kiểm soát, đảm bảo và nâng cao trong điều kiện kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Chi nhánh luôn tuân thủ đúng theo quy định của nhà nƣớc (Thông tƣ 02/TT-NHHH ngày 21/01/2013) trong công tác thực hiện phân loại nợ và tính trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản vay. Đến 31/12/2017, số dƣ quỹ dự phòng rủi ro của Chi nhánh là 38 tỷ đồng.
Kết quả phân loại nợ kỳ năm 2017 nhƣ sau:
+ Nợ nhóm 1: 2.836,3 tỷ VND, chiếm 96,6% tổng dƣ nợ + Nợ nhóm 2: 66,7 tỷ VND, chiếm 2,27% tổng dƣ nợ + Nợ nhóm 3 - 5: 33 tỷ VND, chiếm 1,13% tổng dƣ nợ
Trong điều kiện môi trƣờng kinh tế - xã hội, địa phƣơng giai đoạn 2015-2017 còn nhiều khó khăn, BIDV Lai Châu đã luôn tập trung chỉ đạo kiểm soát và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả cho vay, tập trung thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu lớn.
3.1.2.3. Kết quả kinh doanh:
Hình 3.5. Kết quả kinh doanh của BIDV Lai Châu giai đoạn 2015-2017
(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của BIDV Lai Châu)
Chênh lệch thu chi của Chi nhánh năm 2015 đạt 62 tỷ đồng, năm 2016 đạt 74 tỷ đồng và năm 2017 đạt 98 tỷ đồng. Kết quả chênh lệch thu chi tăng nhanh là do trong những năm qua, Chi nhánh đã tiết kiệm đƣợc tối đa chi phí đầu vào trong hoạt
động kinh doanh, nguồn vốn huy động ổn định, cho vay tăng trƣởng nhanh và đạt hiệu quả. BIDV Lai Châu liên tục đƣợc vinh danh là một trong số các chi nhánh có NIM (tỷ lệ thu nhập lãi cận biên - net interest margin) cho vay và NIM huy động chênh lệch cao nhất toàn hệ thống.