Cơ cấu Huy động vốn Cơ cấu cho vay
(Đơn vị: Tỷ đồng)
■Ngoại tệ ■VND
(Nguồn: Số liệu phòng Kế hoạch tài chính)
Trong khi đó, nguồn vốn huy động ngoại tệ luôn thấp hơn cho vay ngoại tệ,
đặc biệt là HĐV USD. Với viêc Ngân hàng Nhà nuớc đã giảm mức lãi suất huy
động USD trên thị truờng 1 về mức 0%/năm khiến cho nguồn huy động USD của
Ngân hàng từ thị truờng này gặp nhiều khó khăn và có xu huớng sụt giảm. Điều
này sẽ gây áp lực lên nguồn vốn ngoại tệ của cả hệ thống BIDV, buộc ngân hàng
phải thực hiện vay vốn ngoại tệ trên thị truờng liên ngân hàng với lãi suất caoBảng 2.5: Dư nợ theo bảo đảm tiền vay 2013 - 2016
Nợ nhóm 2 520 260 602 045
Nợ nhóm 3 030 0.26 0.14 0.15
Nợ nhóm 4 000 0.13 000 000
Nợ nhóm 5 01Õ 10.53 266 215
Tổng 896.40 1204.45 1965.88 2181.00
(Nguồn: So liệu phòng Kê hoạch tài chính)
Trong cơ cấu tổng du nợ của BIDV Hà Thành qua các năm từ năm 2013 - 2016, thì du nợ không có tài sản bảo đảm chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp < 1% tổng du nợ, đây đều là khoản vay tín chấp của cán bộ nhân viên chi nhánh theo chính sách hỗ trợ của BIDV, nhằm hỗ trợ mọi nguời trong việc tiêu dùng cá nhân. Trong khi đó du nợ có TSBĐ của chi nhánh luôn đảm bảo chiếm tỷ trọng trên 99% trong tổng du nợ. Điều này cho thấy Chi nhánh đã rất chú trọng trong việc tăng cuờng các biện pháp đảm bảo để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, từ đó giảm thiểu rủi ro của các khoản vay, nâng cao chất luợng cho vay tại chi nhánh.
2.2.2.4. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ
Bảng 2.6: Dư nợ theo nhóm nợ 2013 - 2016
Tỷ lệ nợ xấu 0.04% 0.91% 0.14% 0.14%
(Nguồn: Số liệu phòng Kế hoạch tài chính)
Qua bảng dư nợ theo nhóm nợ trên, ta thấy chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dư nợ qua các năm vẫn là nợ nhóm 1 với hơn 99%. Tỷ lệ các nhóm nợ không có biến động nhiều qua các năm. Riêng nợ nhóm 5 trong năm 2014 có sự biến động tăng hơn so với các năm khác, ở mức trên 10.53 tỷ do đây là thời điểm nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, khiến chủ doanh nghiệp siêu nhỏ, người dân lao động bị cắt giảm lương thưởng dẫn đến một số khoản nợ của khách hàng không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên tỷ lệ nhóm nợ này trong tổng dư nợ vẫn luôn ở mức thấp so với quy mô dư nợ của Chi nhánh. Nếu như theo quy định của BIDV, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng phải đảm bảo ở mức < 3% tổng dư nợ, thì tỷ lệ nợ xấu của BIDV Hà Thành luôn được giữ ở mức < 1% trên tổng dư nợ. Đây là điều đáng khích lệ trong công tác tín dụng tại Chi nhánh, luôn giữ được một cơ cấu các nhóm nợ ổn định với tỷ lệ các nhóm nợ ở mức hợp lý và an toàn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nợ vay một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.
2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu
Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu là hai chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất luợng
các khoản vay, tình hình trả nợ của khách hàng và công tác thu - nợ của ngân hàng, từ đó xác định đuợc tính hiệu quả và an toàn của đồng vốn bỏ ra cũng nhu
những rủi ro trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng. Ngân hàng muốn nâng cao chất luợng của hoạt động tín dụng bán lẻ đòi hỏi ngân hàng phải có biện pháp hữu hiệu để quản lý rủi ro tín dụng thật hiệu quả. Việc cố gắng hạ thấp
biến động trong 4 năm qua. Cụ thể: trong năm 2014, tỷ lệ nợ quá hạn giảm đi trông thấy trong khi đó tỷ lệ nợ xấu tăng vọt, trong khi tổng du nợ tăng mạnh chứng tỏ nợ xấu tăng mạnh, nợ quá hạn có xu huớng giảm. Nguyên nhân là do trong 2014, một số khoản nợ của khách hàng bị kéo nhóm 5 theo phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng khác.
Trong năm 2015, tỷ lệ nợ quá hạn tăng nhẹ đến 0.31%, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh chạm đến 0.14%. Nguyên nhân tỷ lệ nợ quá hạn tăng là do nợ nhóm 2 tăng 3.4 tỷ đồng (tuơng ứng mức tăng 131% so với năm 2014).Trong khi đó nợ xấu giảm toàn bộ do nợ nhóm 5 giảm.
Sang năm 2016, việc quản lý chặt chẽ các khoản vay của BIDV Hà Thành khiến cho cả tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu đều giảm đặc biệt là nợ quá hạn
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016
Nợ quá hạn 5.2 26 6.02 0.45
NQH có khả năng thu hồi 5.03 2.53 517 0.45
Tỷ lệ 96.7% 97.3% 97.5% 100.0%
giảm từ mức 0.31% đến 0.02%. Nguyên nhân chính là do tổng dư nợ tặng mạnh trong khi nợ quá hạn giảm 5.57 tỷ đồng (tương ứng với mức giảm 92.5%) so với năm 2015 và nợ xấu giảm 0.06 tỷ đồng (tương ứng với mức giảm 2%) so với năm 2015.
Nguyên nhân của việc nợ xấu biến động trong thời gian vừa qua là do nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế với một loạt các tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán đi xuống. Sản xuất kinh doanh đình trệ, hàng tồn kho tăng cao, dẫn đến khó khăn trong thanh khoản. Tình trạng các doanh nghiệp nợ lẫn nhau, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện các cam kết trả nợ với ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh tập trung chủ yếu vào khách hàng kinh doanh trong ngành xây dựng và bất động sản. Thị trường bất động sau một thời gian phát triển nóng, tạo nên cơn sốt ảo về nhu cầu thị trường. Sau khi quả bóng bất động sản bị vỡ thì đã ảnh hưởng tới rất nhiều ngành, và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là ngành xây dựng. Vì vậy tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng có xu hướng tăng cao là một thực tế khó tránh khỏi.
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của BIDV Hà Thành từ năm 2013 - 2016 đều ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu chưa có xu hướng giảm trong 2016, chứng tỏ BIDV nói chung và BIDV Hà Thành nói riêng vẫn cần có những biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu nợ quá hạn.
2.2.4. Tỷ lệ nợ quá hạn theo khả năng thu hồi vốn
Để phân tích sâu hơn nữa về nợ quá hạn của ngân hàng ta đi sâu phân tích về tỷ lệ nợ quá hạn theo khả năng thu hồi vốn của chi nhánh.
Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ quá hạn theo khả năng thu hồi vốn 2013 - 2016
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016
Doanh số thu nợ 68.13 396.76 7198.52 13765.05
Du nợ bình quân 49.69 1065.61 1506.82 2088.3
Vòng quay vốn tín dụng 1.4 0.4 4.8 6.6
(Nguồn: Số liệu phòng Kế hoạch tài chính)
Qua bảng 2.8, ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng thu hồi vốn của BIDV Hà Thành từ 2013 - 2016 đều ở mức cao, trên 96% tổng nợ quá hạn trở lên; riêng năm 2016, tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng thu hồi vốn đạt 100% tổng số nợ quá hạn. Nhu vậy, có thể thấy các khoản nợ quá hạn phát sinh tại chi nhánh hầu hết chỉ mang tính chất tạm thời, thuờng phát sinh từ lý do khách quan từ phía khách hàng thu nhập về chậm, do chuyển tiền tù ngân hàng khác nên tiền đến chậm, quên ngày trả nợ... Điều này sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro trong công tác quản lý nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh.
2.2.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng bán lẻ
Bảng 2.9: Vòng quay vốn tín dụng tại BIDV Hà Thành 2013 - 2016
Doanh số thu nợ 681.3 396.76 7198.52 13765. 05
Hệ số thu hồi nợ 55% 33% 91% 98%
(Nguồn: Số liệu phòng Kế hoạch tài chính)
Qua bảng trên ta có thể thấy vòng quay vốn tín dụng bán lẻ của Chi nhánh đuợc cải thiện dần qua các năm. Nếu nhu năm 2013 vòng quay vốn tín dụng bán lẻ của Chi nhánh đạt 1,4 vòng/năm thì sang năm 2014 là năm tình hình chất lượng tín dụng của Chi nhánh giảm sút, con số này giảm còn 0,4 vòng/năm, tức là doanh số thu nợ trong năm không bù đắp được doanh số cho vay ra, gây rủi ro xuất hiện nợ quá hạn. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2015, khi Ban lãnh đạo chi nhánh có những biện pháp quản lý chặt dòng tiền, đôn đốc khách hàng trả nợ, chỉ số vòng quay vốn tín dụng bán lẻ của Chi nhánh đã có sự thay đổi tích cực, lên 4,8 vòng/năm năm 2015 và 6,6 vòng/năm năm 2016. Đây thực sự là một chuyển biến tích cực trong công tác quản lý thu nợ và luân chuyển vốn của Ngân hàng, đảm bảo cho nguồn vốn của Ngân hàng được luân chuyển nhanh, ổn định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.
2.2.6. Chất lượng tín dụng bán lẻ thể hiện qua chỉ tiêu doanh số cho vay,hệ số thu hồi nợ hệ số thu hồi nợ
Bảng 2.10: Doanh số cho vay, hệ số thu nợ 2013 - 2016
Tổng thu nhập bán lẻ 407 67.73 891 119.55
Tỷ lệ 35% 32% 25% 20%
(Nguồn: Số liệu phòng Kế hoạch tài chính)
Qua bảng số liệu trên ta thấy:
Doanh số cho vay năm 2013 đạt 1237.4 tỷ đồng, nhưng sang năm 2014 lại giảm xuống chỉ còn 1192.1 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 45.3 tỷ đồng và tỷ lệ giảm 3.66% so với năm 2013; Đồng thời doanh số thu nợ của năm 2014 cũng chỉ đạt 396.76 tỷ đồng, giảm 284.54 tỷ đồng so với năm 2013 (tương ứng tỷ lệ giảm 41.7%). Điều đó cho thấy ở giai đoạn này, công tác tín dụng của ngân hàng đang gặp không ít khó khăn, do nợ xấu đang có xu hướng tăng cao nên Ngân hàng thận trọng hơn trong việc cấp tín dụng cho khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng các khoản vay; điều này phù hợp
với tình hình kinh tế của Việt Nam trong thời điểm đó. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2015 - 2016, nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc, các doanh nghiệp có nhiều điều kiện để vay vốn ngân hàng hơn khiến cho doanh số cho vay của BIDV Hà Thành giai đoạn này có sự tăng trưởng mạnh, tăng lên mức 7939.26 tỷ đồng năm 2015 và 14063.25 tỷ đồng năm 2016. Đây thực sự là một sự tăng trưởng ấn tượng khi chỉ trong 4 năm từ 2013 đến 2016, doanh số cho vay của BIDV Hà Thành đã tăng trưởng tới 1036.5% so với thời điểm năm 2013.
Song song với việc tăng trưởng doanh số cho vay, hệ số thu hồi nợ của Chi nhánh cũng được chú trọng kiểm soát chặt trong giai đoạn tín dụng tăng trưởng. Nếu như năm 2013 - 2014, hệ số thu hồi nợ của Chi nhánh chỉ ở mức thấp 55% (năm 2013) và 33% (năm 2014) thì sang giai đoạn năm 2015 - 2016, con số này đã tăng mạnh lên ở mức 91% và 98%. Điều đó cho thấy được hiệu quả của công tác kiểm soát thu hồi nợ, cùng với các biện pháp xử lý nợ tồn đọng là rất tốt. Trong thời gian tới, nếu Chi nhánh vẫn tiếp tục phát huy được hiệu quả của công tác thu hồi và xử lý nợ, thì chắc chắn chất lượng tín dụng của chi nhánh sẽ ngày càng được nâng cao.
2.2.7. Chất lượng tín dụng bán lẻ thể hiện qua chỉ tiêu thu nhập từ hoạtđộng tín dụng bán lẻ động tín dụng bán lẻ
Bảng 2.11: Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ 2013 - 2016
2013 thu nhập từ tín dụng của Chi nhánh đạt 14.3 tỷ đồng thì năm 2016 tăng lên đến 23.9 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng 67.13% so với năm 2013). Mặc dù thu nhập từ tín dụng bán lẻ có tăng qua các năm, nhưng mức độ tăng từ năm 2014 đến năm 2016 là rất chậm. Đi kèm với việc tổng thu nhập của Chi nhánh liên tục tăng theo quy mô qua các năm thì tỷ lệ đóng góp từ tín dụng trong tổng thu nhập của Chi nhánh liên tục giảm, từ mức 35% năm 2013, giảm xuống còn 20% năm 2016.
Như vậy, vấn đề của Chi nhánh ở đây chính là việc chi nhánh mới chỉ quan tâm đến việc gia tăng quy mô tín dụng mà chưa gia tăng thu nhập một cách tương xứng. Với dư nợ năm 2016 của Chi nhánh đạt 2181 tỷ đồng, thì với thu nhập trên, bình quân NIM cho một khoản vay của chi nhánh chỉ đạt ở mức 1.1%/năm, đây là mức thấp so với bình quân của BIDV cũng như một số các Ngân hàng khác. Điều này có thể được lý giải do dư nợ của BIDV Hà Thành chiếm rất nhiều là các dư nợ thấu chi cầm cố GTCG , mức dư nợ này thường có thời gian ngắn, NIM thấp. Bên cạnh đó BIDV Hà Thành triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ ưu đãi cho vay nhà ở, ô tô trung và dài hạn thường có lãi suất ưu đãi thấp trong 1, 2 năm đầu nên thu nhập từ tín dụng chưa thực sự có sự đột phá.
2.2.8. Chất lượng tín dụng bán lẻ của Ngân hàng qua các tiêu chí đánhgiá định tính giá định tính
2.2.8.1. Mức độ hài lòng của khách hàng
Tác giả thực hiện phương pháp khảo sát thông qua bảng hỏi do người được phỏng vấn tự điền thông tin. Đối với các đơn vị vay vốn, phiếu điều tra được gửi đến một trong hai cán bộ chủ chốt có liên quan đến việc vay và sử dụng vốn vay là Giám đốc hoặc Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc hộ kinh doanh. Tổng số phiếu điều tra phát ra đến các đơn vị vay vốn là 10 phiếu. Đối với khách hàng vay là cá nhân, phiếu điều tra được gửi đến trực tiếp cho khách hàng. Số phiếu điều tra phát ra đến các khách hàng cá nhân là
50 phiếu. Tổng số phiếu điều tra đuợc phát ra là 60 phiếu. Số phiếu điều tra đã đuợc điền thông tin một cách đầy đủ và đuợc gửi trả là 52 phiếu, đạt tỷ lệ 87%.
Bảng 2.12: Kết quả khảo sát thông qua bảng hỏi các khách hàng
1 Mức độ quan tâm của bộ phận cho vay
đến các khách hàng 46/52 6/52 0/52
2
Việc tổ chức thực hiện các chính sách
cho vay của Chi nhánh 41/52 13/52 0/52
3 Các thủ tục cho vay của Chi nhánh 35/52 17/52 0/52
4
Đánh giá của các khách hàng về năng lực
cán bộ cho vay 45/52 5/52 2/52
5
Thái độ, cách ứng xử đối với khách hàng
của các cán bộ Chi nhánh 49/52 3/52 0/52
6 Mức độ hài lòng của khách hàng 46/52 6/52 0/52
7
Trình độ cơ sở vật chât, tốc độ xử lý
thông tin của Chi nhánh 49/52 3/52 0/52
8 Các hoạt động marketing, quảng bá hìnhảnh của Chi nhánh 45/52 4/52 3/52 9 Tình hình xử lý các vân đề khi phát sinh
các tranh châp 39/52 9/52 4/52
10
Việc huớng dẫn lập hồ sơ cho vay, chỉnh sửa đề nghị vay vốn, các thủ tục hồ sơ
Nhìn vào kết quả trên ta thấy, về cơ bản các khách hàng đã hài lòng phần nào về nỗ lực thúc đẩy cho vay trên địa bàn. Đặc biệt là ở những đánh giá có nhận định”chưa tốt”là ít, trên cơ sở đó các khách hàng yên tâm hoạt động trên địa bàn và phối hợp với Chi nhánh để thúc đẩy hoạt động cho vay.
Tuy nhiên, ở một số chỉ tiêu, chưa thực sự nhận được đánh giá cao của các khách hàng được khảo sát. Cụ thể như sau:
- Các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của Chi nhánh còn chưa được chú trọng. Các hoạt động như khuyến mại, tặng quà... cho khách hàng chưa được quan tâm đúng mực.
- Đánh giá về năng lực cán bộ cho vay, việc hướng dẫn cách lập hồ sơ