CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng hoạt động nhập khẩu thép phế liệu ở Việt Nam
3.1.1 Nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam
Thép phế liệu là một nguyên liệu phục vụ cho ngành thép do đó chủ trƣơng chung của Nhà nƣớc rất khuyến khích nhập khẩu, thể hiện ở việc thuế nhập khẩu thép phế liệu bằng 0%. Trƣớc 2005, lƣợng thép phế liệu nhập vào Việt Nam thông qua đƣờng tiểu ngạch biên giới Lào, Campuchia , Trung Quốc... Thời điểm này trong nƣớc có Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên có lò luyện nhỏ có nhu cầu sử dụng thép phế liệu nhƣng sản lƣợng không đáng kể. Tuy nhiên sau năm 2005, nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu lớn dần lên do có sự tham gia của Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn này đã đƣa vào vận hành lò điện để luyện thép với quy mô công nghiệp đầu tiên, ngay khi đƣa vào hoạt động thì lò luyện này đã cần 20.000 tấn thép phế/ 1 tháng và khoảng 240.000 tấn/ 1 năm nhƣng lƣợng thép phế trong nƣớc không đủ dùng nên cần phải nhập khẩu thép phế, từ đó thúc đẩy việc nhập khẩu thép phế liệu phát triển mạnh mẽ hơn.
Trƣớc đây, nguyên liệu chính để sản xuất thép là gang - một sản phẩm có nguồn gốc từ quặng sắt đƣợc luyện trong lò cao. Do quặng sắt tại các mỏ thƣờng không đồng nhất về chất lƣợng, hàm lƣợng, nên đã xuất hiện nhiều loại công nghệ nhƣ sản xuất sắt xốp, sắt lỏng, sắt cacbid... để cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp luyện thép. So sánh với công nghệ chế biến quặng sắt qua lò cao, thì công nghệ này tiết kiệm vốn đầu tƣ hơn hẳn. Các chỉ tiêu tiêu hao năng lƣợng, khoáng sản, ô nhiễm không khí, nƣớc, phế thải... cũng thấp hơn trên 50% so với công nghệ truyền thống. Do vậy, đây chính là loại công nghệ phù hợp với đặc thù nền kinh tế và hiện đƣợc nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Chính sự dịch chuyển về công nghệ này đã tạo nên những thay đổi lớn lao trong ngành thép những năm gần đây, về quy mô thị trƣờng, cơ cấu sản phẩm, vị trí thị trƣờng, nguồn vốn đầu tƣ. Đã có sự dịch chuyển về thƣợng nguồn của ngành thép: thay vì nhập khẩu bán thành phẩm
phôi thép ra đời, đáp ứng 70% nhu cầu trong nƣớc. Tuy nhiên, do lƣợng thép phế thu gom trong nƣớc khá nhỏ, hầu hết thép phế nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất phôi phải nhập khẩu. Từ đó đã dẫn đến một trong những sự thay đổi lớn nhất trong ngành thép: lƣợng thép phế nhập khẩu từ chỗ không đáng kể đã lên đến gần 2,3 triệu tấn, trị giá 1,2 tỉ USD vào năm 2011 và đến năm 2014 tăng 3,5 triệu tấn.
Một điều phải kể đến mặc dù trong khoảng từ năm 2011- 2014 ngành thép đang gặp nhiều khó khăn do thị trƣờng bất động sản đóng băng cùng với việc cán cân cung cầu mất cân đối kéo theo hàng loạt hệ quả của cuộc khủng hoảng thừa. Tuy nhiên, thị trƣờng thép phế không bị ảnh hƣớng quá nặng nề mà vẫn có cơ hội phát triển. Nguyên nhân là do nguyên liệu sản xuất thép nhƣ quặng sắt, than cốc, phôi, thép phế không phải thế mạnh của Việt Nam, nguồn cung nguyên liệu của ngành thép vẫn dựa nhiều vào nguồn nhập khẩu từ thị trƣờng thế giới. Nguồn cung ứng trong nƣớc ngày càng chiếm tỷ lệ ít hơn do: Thứ nhất: nguồn sắt thép phế liệu chiến tranh đã dần dần bị khai thác hết; Thứ hai: do là một nƣớc đang phát triển, đặc biệt là công nghiệp chƣa phát triển, chính vì vậy, sắt thép phế liệu có nguồn gốc từ các vật liệu tận dụng là rất hạn chế. Chính bởi vậy, phế liệu có nguồn gốc nhập khẩu từ nƣớc ngoài ngày càng chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng lƣợng phế liệu cung cấp cho các nhà sản xuất.
3.1.2. Thực trạng hoạt động nhập khẩu thép phế liệu ở Việt Nam
3.1.2.1. Thị trường nhập khẩu thép phế liệu:
Thị trƣờng cung cấp thép phế liệu trên thế giới:
Ngành công nghiệp tái chế là một trong những ngành công nghiệp lâu đời, truyền thống và giữ vai trò quan trọng bậc nhất đối với hầu khắp các quốc gia đã và đang phát triển trên thế giới. Công nghiệp tái chế giúp làm sạch môi trƣờng, tái tạo năng lƣợng và là ngành cung cấp nguyên liệu cho các ngành khác. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia đang cạn kiệt thì các ngành tái chế càng thể hiện vai trò của nó.
Trong các sản phẩm có thể tái chế, thép là sản phẩm có tỷ lệ tái chế cao nhất vì sản phẩm thép có độ bền vững cao và không bị pha trộn với nhiều chất khác. Chính
vì vậy, sử dụng thép phế liệu để tái chế đã trở thành công nghệ đi đầu, ƣu việt để tạo ra thép – một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Và hoạt động mua bán, thƣơng mại, xuất nhập khẩu thép phế liệu cũng đã hình thành, phát triển rất sôi động từ lâu giữa các trung tâm sản xuất thép của thế giới.
Trong khoảng 1,4 tỷ tấn/ năm tổng sản lƣợng thép quy đổi của cả thế giới, tổng lƣợng thép phế liệu thu gom và tái chế chiếm khoản 500 triệu tấn, tổng lƣợng thép phế đƣợc xuất khẩu đi là khoảng 90 triệu tấn/ năm. Trong thời gian tới, lƣợng thép phế đƣợc tái chế sẽ ngày càng cao do ngày càng nhiều thép phế đƣợc thu gom từ lƣợng thép đƣợc đƣa vào sử dụng trƣớc đó.
Nếu những năm trƣớc đây, sắt thép phế liệu của Việt Nam chủ yếu đƣợc nhập từ một số nƣớc láng giềng trong khu vực Đông Nam Á thì trong giai đoạn từ 2010- 2013, các nhà cung cấp phế liệu đã tƣơng đối đa dạng hơn. Đứng đầu là Mỹ với khối lƣợng nhập khẩu từ quốc gia này lên tới 472,861 tấn, và Australia (462,820 tấn) chiếm gần 15% toàn bộ lƣợng thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2013, tiếp sau là Nhật…. Các nƣớc còn lại trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu phế liệu nhiều nhất vào Việt Nam là HongKong, Nam Phi, Chile, Singapore, Ba Lan… (tham khảo chi tiết tại bảng số liệu bên dƣới)
Bảng 3.1 Số liệu nhập khẩu thép phế liệu vào Việt Nam từ các nƣớc trên thế giới Nhà xuất khẩu Sản lƣợng ( đơn vị: nghìn tấn) Thị phần Mỹ 472,861 15% Australia 62,820 15% Japan 91,096 12% HongKong 51,953 8% Nam Phi 66,555 5% Chile 8,802 3% Singapore 1,284 2% Ba Lan 61,481 2% Anh 59,509 2% Haiti 53,931 2% Philippines 3,381 2% Trinidad & Tobago 52,873 2% New Zealand 5,508 1% Senegal 2,297 1% Taiwan 3,315 1%
Tổng cộng ,297,666
Những năm gần đây từ 2014- 2015 thì nguồn hàng nhập nhiều nhất về Việt Nam là từ Nhật Bản, sau đó là Úc do nguồn hàng Nhật Bản thì thời gian vận chuyển về Việt Nam rất nhanh do vị trí địa lý gần, thêm vào đó chính phủ Nhật Bản duy trì chính sách đồng Yên yếu, họ phá giá đồng Yên Nhật khoảng 60% nên các nhà xuất khẩu Nhật đƣợc lợi rất lớn, chất lƣợng thép phế liệu rất tốt. Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản đƣa ra trong tháng 8/2015, Nhật Bản đã xuất khẩu 535.000 tấn thép phế liệu và 99.000 tấn thép phế liệu vào Việt Nam, tăng 107,8% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, chiếm 80% lƣợng nhập khẩu thép phế liệu vào Việt Nam.
Thị trường nhập khẩu Thép phế liệu tại Việt Nam:
Việt Nam có khoảng 90 nhà nhập khẩu thép phế liệu, trong đó có 20 nhà nhập khẩu lớn chiếm 95% lƣợng nhập khẩu của cả nƣớc, các nhà nhập khẩu lớn thƣờng là các nhà sản xuất thép lớn nhƣ Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam..
Bảng 3.2 Số liệu nhập khẩu thép phế liệu của các Công ty tại Việt Nam
Công ty
Số lƣợng nhập khẩu ( đơn vị: nghìn tấn)
Hòa phát- Hải Dƣơng 414,948 Gang thép Thái Nguyên 293,117 Việt Ý- Sông Đà- Hài Phòng 229,560 Shangli - Thái Bình 220,816 Tổng cty Thép Fuco- Vũng Tàu 217,557 Thép Đà Năngx 212,670 Danay- Đà Nẵng 209,638
Nhu cầu nhập thép phế liệu tại các công ty lớn tại Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam theo nghiên cứu của tác giả nhƣ sau:
Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Nhu cầu 1,5-1,8 triệu tấn/ năm 500 nghìn tấn/ năm 1,2-1,5 triệu tấn/ năm
Các nhà nhập khẩu chính
-Thái Hƣng: thƣơng mại: 200-250nghìn tấn/ năm; sản xuất: 100-150nghìn tấn/năm → tổng số: 300- 400 nghìn tấn/năm.
-Hòa Phát: 250 nghìn tấn/ năm. Chỉ nhập cho nhu cầu sản xuất của mình. Phần lớn dung cho lò hồ quang, một phần cho lò cao -Sông Đà, Shengli: 200- 250 nghìn tấn/ năm. Sẽ tăng lên 300-400 nghìn tấn các năm sau. -Các đơn vị khác: 100- 150 nghìn tấn/năm. Có nhiều thay đổi hoặc gặp nhiều khó khăn về tài chính, công nghệ.
-Thép Đà Nẵng (Lò hồ quang): 100 nghìn tấn/ năm)
-Dana Ý (trƣớc đây mang tên Thành Lợi, lò trung tần): 70 ngàn tấn/ năm. -Kim khí Miền Trung Cevimetal (mua cả cho Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh): 50 nghìn tấn/ năm.
-Thép Việt: 500 nghìn tấn/ năm, đang xây dựng thêm 1 triệu tấn/ năm. -Thép Miền Nam – VNSteel: 500 nghìn tấn/ năm
-An Lộc Thành: 100 nghìn tấn/ năm, đang xây dựng thêm 500 nghìn tấn/ năm ở Nghi Sơn.
Đặc điểm -Logistic: Không có hệ thống cảng biển chuyên dụng phục vụ tàu rời, phù hợp với việc nhập bằng container. -Yêu cầu chất lƣợng: chấp nhận tất cả các xuất xứ và chất lƣợng. -Thị trƣờng quy mô nhỏ, không ổn định. -Logistics: Cảng biển chỉ phục vụ hàng Container với tàu nhỏ, cƣớc phí cao.
-Logistic: Có hệ thống cảng biển phục vụ cho tàu rời.
-Công nghệ: Số lƣợng các nhà máy ít nhƣng quy mô các nhà máy đều lớn, công nghệ hiện đại -Yêu cầu chất lƣợng: Chỉ tiêu thụ mặt hàng thép phế chất lƣợng cao.
3.1.2.2. Số lượng nhập khẩu và giá trị kinh ngạch nhập khẩu thép phế liệu:
Hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam trong những năm qua có sự biến động khá lớn. Theo nguồn số liệu thu thập đƣợc của cơ quan Hải Quan từ năm 2010- 2014 dƣới đây:
Bảng 3.3 Số liệu sản lƣợng nhập khẩu và kinh ngạch nhập khẩu thép phế liệu từ năm 2010-2015
Nội dung Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Năm 2015 (DK) Sản lƣợng nhập khẩu (Đơn vị: Triệu tấn) 1,442,249 2,635,204 3,322,878 3,136,237 2,851,993 3,240,000 Giá trị kinh ngạch (Đơn vị: Triệu USD) 505,739,923 838,803,476 1,230,239,329 1,161,138,658 907,808,900 1,134,100,156 Tỉ lệ tăng trƣởng Đơn vị: % 182.7% 126.1% 94.4% 90.9% 113.6%
Nhận xét: Từ năm 2010 đến năm 2012 hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại việt Nam rất phát triển từ 1,442,249 tấn năm 2010 lên đến 3,322,878 tấn trong năm 2012 tăng 170%. Từ năm 2013 đến 2014 lƣợng thép phế liệu nhập khẩu giảm dần lý do vì công nghệ luyện thép từ lò điện quá đắt đỏ, không cạnh tranh đƣợc với công nghệ luyện thép bằng lò cao (giá thành hạ với 10%), thêm nữa số lƣợng cung trên thị trƣờng nhiều hơn cầu, sản xuất trong nƣớc khó cạnh tranh khi một lƣợng thép lớn từ Trung Quốc nhập về giá thành rẻ hơn 1 triệu đồng/1 tấn. Từ việc giá phôi và thành phẩm thép của Trung Quốc ồ ạt tấn công vào thị trƣờng Việt Nam nhƣ vậy khiến cho các doanh nghiệp trong nƣớc bị ảnh hƣởng rất lớn, nhiều nhà máy đã phải cắt giảm sản lƣợng, có doanh nghiệp còn tạm dừng sản xuất hoặc đóng cửa.. khiến cho nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu giảm mạnh.
Trung bình giá thép phế liệu những năm trƣớc khoảng 400$, năm 2013 Việt Nam đạt gần 1,2 tỉ đô từ nhập khẩu thép phế liệu, tuy nhiên năm 2014 giá thép phế liệu giảm mạnh nên giá trị chỉ khoảng 907 triệu đô.
Theo số liệu mới nhất năm 2015, nhập khẩu thép phế liệu Việt Nam trong tháng 10 đạt 253.000 tấn, giảm 18,1% so với tháng trƣớc đó. Trong khi đó, kim
ngạch nhập khẩu thép phế liệu của Việt Nam đạt 53,66 triệu USD, giảm 19,7% so với tháng 9. Trong 10 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép phế liệu của Việt Nam đạt 2,7 triệu tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tính tổng cả năm 2015 thì dự kiến nhập khẩu thép phế liệu của Việt Nam sẽ đạt khoảng 3,24 triệu tấn năm 2015 tăng 13.6 % so với năm 2014 do thị trƣờng bất động sản bắt đâu ấm lên, nhiều dự án xây dựng đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ bởi gói vay 30000 tỷ đồng đã thúc đẩy ngành xây dựng phát triển kéo theo nhu cầu thép xây dựng tăng và nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu tăng.