2.3.1 .Số liệusơ cấp
3.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng TMCP Sài Gòn
Gòn Thƣơng Tín – chi nhánh Thăng Long
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2018 đạt 482,23 tỷ đô la, tăng trưởng 13,5% so với năm 2017. Tính riêng địa bàn Hà Nội, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 đạt 31,1 tỷ đô, tăng 8,2% so với năm 2017. Đây chính là điều kiện giúp tăng trưởng giao dịch TTQT, cơ hội thu phí từ hoạt động TTQT đối với các ngân hàng nói chung và Sacombank - chi nhánh Thăng Long nói riêng.
Hiện nay, hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank bao gồm các loại nghiệp vụ: D/P, D/A, T/T, L/C, L/C UPAS, L/C nội địa, chuyển tiền nhanh Đông Dương, thanh toán biên mậu sang Trung Quốc và Campuchia. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008, Sacombank được nhiều ngân hàng trên thế giới như Bank of NewYork, HSBC, CitiGroup, Standard Chartered… trao giải Ngân hàng có hoạt động thanh toán quốc tế tốt nhất. Năm 2014, Sacombank được Citi bank công nhận Giải thưởng thanh toán quốc tế đạt chuẩn (tỉ lệ điện đạt chuẩn từ 95% trở lên). Đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về TTQT từ sớm, đến nay, mặc dù ngân hàng tập trung phát triển mảng dịch
vụ ngân hàng bán lẻ, nhưng thanh toán quốc tế vẫn là một mảng mang lại nguồn thu tốt, giúp ngân hàng ổn định phát triển, quay lại đường đua cùng các ngân hàng lớn khác.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín quản lý hoạt động Thanh toán quốc tế theo chiều dọc, với Trung tâm Thanh toán quốc tế xử lý các giao dịch thuộc khối Vận hành nằm tại Hội sở chính và cán bộ xử lý đầu vào TTQT trực thuộc đơn vị kinh doanh (tại chi nhánh/phòng giao dịch). Phòng Chuyển tiền quốc tế thuộc Trung tâm thanh toán quản lý hoạt động nghiệp vụ chuyển tiền đi và đến bên ngoài hệ thống. Chỉ có Hội sở chính của Ngân hàng mới được phép thiết lập quan hệ đại lý, mở tài khoản NOSTRO ở ngân hàng nước ngoài hay tài khoản VOSTRO của các ngân hàng nước ngoài.
Về mặt quy trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế, sau khi tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, chi nhánh Thăng Long bao gồm trụ sở chi nhánh và 5 phòng giao dịch chuyển yêu cầu về Trung Tâm Thanh toán quốc tế (nằm tại hội sở của Sacombank). Trung tâm Thanh toán quốc tế sau khi nhận hồ sơ từ đơn vị kinh doanh, xử lý nghiệp vụ và chuyển lại đầu ra của nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh. Mỗi cán bộ thanh toán quốc tế của chi nhánh chịu trách nhiệm chính về việc xử lý hồ sơ:
(1) hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ (bước này tuỳ nhu cầu của khách hàng);
(2) tiếp nhận và nhập dữ liệu lên hệ thống; (3) đẩy lên Trung tâm thanh toán quốc tế; (4) xử lý các vấn đề phát sinh;
(5) nhận kết quả của mỗi hồ sơ và thông báo với khách hàng; (6) kết thúc giao dịch
Mỗi cán bộ tại chi nhánh thường xử lý khoảng 8 – 15 hồ sơ một ngày, với yêu cầu thời gian xử lý nhanh, chính xác. Hiện nay Chi nhánh phân bổ 4
cán bộ Thanh toán quốc tế, tập trung 2 cán bộ ở chi nhánh và 2 cán bộ ở phòng giao dịch.
Xét nguồn thu từ các loại nghiệp vụ TTQT, thu phí từ TTQT tại chi nhánh Thăng Long chủ yếu đến từ 3 loại nghiệp vụ chính là T/T đến, T/T đi và L/C nhập khẩu chiếm tỉ trọng đến gần 90% trong cơ cấu các loại nghiệp vụ. Xem xét bảng cơ cấu thu TTQT theo nghiệp vụ ta thấy như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
Biểu đồ 3.1: Thu từ hoạt động TTQT theo từng nghiệp vụ
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh từ năm 2016 - 2018
0,245 0,205 0,301 0,880 0,896 0,952 1,712 1,853 1,703 1,663 1,766 1,804 0,147 0,102 0,075 0,245 0,307 0,175 2016 2017 2018
L/C xuất khẩu L/C nhập khẩu T/T đi
Nghiệp vụ Nhờ thu xuất, nhờ thu nhập và L/C xuất khẩu mới chỉ mang tính bộc phát, chưa đều và có doanh số thấp. Điều này phụ thuộc vào tính chất nhóm khách hàng tại địa bàn kinh doanh của chi nhánh. Các nghiệp vụ khác mà ngân hàng Sacombank đã và đang thực hiện (thanh toán biên mậu hoặc L/C UPAS), hiện nay tại chi nhánh chưa triển khai hoặc chưa tìm được đối tượng khách hàng phù hợp để khai thác
Nghiệp vụ chuyển tiền đến và đi với mức thu hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh, từ 34% - 37% trong tổng thu. Tổng hai nghiệp vụ này đã chiếm đến 70% nguồn thu của chi nhánh. Nếu so sánh với tỷ trọng của ngân hàng Agribank năm 2018 với 77,3% doanh số TTQT thuộc về nghiệp vụ điện chuyển tiền thì kết quả này còn khá khiêm tốn. Mảng nghiệp vụ này phát triển là nhờ tại địa bàn hoạt động của chi nhánh có 2 nhóm đối tượng khách hàng:
- Khách hàng doanh nghiệp lớn như công ty TNHH Viettel – CHT là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, chuyên cho thuê máy chủ, tên miền, bảo mật, các dịch vụ CNTT… với lượng khách hàng giao dịch ngoài nước với giá trị lớn; Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam với các lĩnh vực kinh doanh cáp điện, bất động sản, logistic, năng lượng sạch… với nhiều đơn hàng xuất nhập khẩu với các bạn hàng quốc tế; BID Group – một tập đoàn tư nhân đa ngành nghề, hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, bất động sản, bán lẻ, giáo dục… với các giao dịch nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, máy móc, hàng hoá…
- Khách hàng cá nhân bao gồm nhóm khách hàng du học và luồng kiều hối từ nước ngoài. Tỷ trọng thu từ nhóm khách hàng này đang phát triển tốt nhờ số lượng gia đình tại địa bàn có con trong độ tuổi 15 – 22 đi du học đang ngày càng tăng – một xu hướng chung của dân cư trên thành phố lớn như Hà Nội.
Trong nghiệp vụ này, nhóm khách hàng doanh nghiệp mang lại 70% - 75% giá trị T/T, khách hàng cá nhân mang lại 20% - 30% giá trị tuỳ năm kinh
doanh. Khác với các nghiệp vụ TTQT khác chỉ có nhóm khách hàng doanh nghiệp, với nghiệp vụ chuyển tiền vai trò của nhóm khách hàng cá nhân ngày càng được đề cao và là nhóm khách hàng rất tiềm năng.
Nghiệp vụ L/C nhập khẩu chiếm tỷ trọng từ 16% - 18%, có xu hướng tăng dần qua các năm nhờ hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và hàng hoá của một vài khách hàng doanh nghiệp lớn đang tăng trưởng. Giá trị này còn thấp cho thấy các khách hàng chưa thực sử sử dụng dịch vụ L/C nhập khẩu tại chi nhánh.
Nghiệp vụ L/C xuất khẩu, Nhờ thu xuất khẩu và nhờ thu nhập khẩu còn thấp trong tổng tỷ trọng, với mức thu khoảng 100 – 300 triệu/năm, cho thấy đặc điểm kinh doanh của nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cũng như cho thấy chi nhánh chưa khai thác được các khách hàng có nhu cầu xuất khẩu cao cũng như khai thác được các mảng nghiệp vụ này đối với các khách hàng sẵn có. Bản chất các doanh nghiệp thường đặt quan hệ với hai hoặc vài ngân hàng làm đối tác, luôn muốn so sánh tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ giá rẻ cũng như tập trung giao dịch với đối tác nào thuận tiện và mang lại nhiều lợi ích nhất. Chi nhánh mới khai thác được một số ít phần nghiệp vụ TTQT tại các doanh nghiệp lớn này, cũng như chưa thực sự chú ý đến các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn với các giao dịch TTQT có giá trị nhỏ, số lượng thấp.
Bảng 3.2: Thực trạng hoạt động TTQT tại CN Thăng Long& ngân hàng Sacombank
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thu từ TTQT (tỷ đồng)
Toàn ngân hàng 367,27 343,62 365,69
Chi nhánh Thăng Long 4,89 5,12 5,01
Tỷ trọng 1,33% 1,49% 1,38% Số hồ sơ giải quyết (Hồ sơ)
Toàn ngân hàng 196.872 190.511 196.672
Chi nhánh Thăng Long 2.702 2.831 2.786
Tỷ trọng 1,37% 1,48% 1,42%
Khi so sánh với số liệu toàn ngân hàng, số lượng hồ sơ và mức thu từ TTQT của chi nhánh chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 1,3% - 1,5% trong tổng số 62 chi nhánh trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2017 là năm chi nhánh thành công nhất về mặt TTQT, bởi các chỉ tiêu vừa tăng trưởng tốt, tỉ trọng so với toàn ngân hàng cao trong khi toàn ngân hàng có sự sụt giảm (giảm khoảng 6,43% phí thu so với năm 2016). Sự tăng trưởng của thu phí từ TTQT tại ngân hàng nói chung và chi nhánh nói riêng không đồng đều, một phần vì chiến lược kinh doanh của Sacombank chưa thực sự đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, mà tập trung chủ yếu vào hoạt động cho vay và thu hồi nợ xấu, đặc biệt là sau khi sát nhập với ngân hàng TMCP Phương Nam năm 2015. Chỉ khi giải quyết được số nợ xấu bằng các biện pháp tích cực (bán nợ, thu hồi nợ xấu, bán tài sản đảm bảo…) thì mặt bằng chung kết quả kinh doanh của ngân hàng mới tốt và tạo cơ sở vững chắc cho các hoạt động kinh doanh. Kết thúc năm 2018, sau khi đẩy tỉ lệ nợ xấu xuống dưới 3%, Sacombank mới thực sự trở lại cạnh tranh tăng trưởng và phát triển về quy mô, chất lượng dịch vụ với các ngân hàng tư nhân khác.
3.3. Thực trạng chất lƣợng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – chi nhánh Thăng Long
3.3.1. Phân tích thực trạng qua các tiêu chí định lượng
a. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động TTQT
- Doanh thu và thu từ hoạt động TTQT tại chi nhánh
Bảng 3.3: Báo cáo chung về TTQT của chi nhánh giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Giá trị (triệu đô) Giá trị (triệu đô) Tăng trưởng Giá trị (triệu đô) Tăng trưởng Doanh thu TTQT 122,15 134,28 9,93% 131,18 -2,31% Số lượng hợp đồng TTQT 2.702 2.831 4,78% 2.786 -1,59% Thu từ TTQT (tỷ đồng) 4,89 5,12 4,70% 5,01 -2,14% Giá trị TB 1 hợp đồng
mang lại (triệu đồng)
1,81 1,81 0% 1,79 -1,1%
Hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh đã khai thác được hầu hết các nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng đang triển khai. Dựa trên số lượng khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hoá như công ty TNHH Viettel – CHT, Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam, BID Group, công ty CP bánh kẹo Hải Hà… và khách hàng cá nhân có nhu cầu về thanh toán quốc tế, chi nhánh đã phát triển hoạt động TTQT với số lượng hợp đồng bình quân khoảng 2800 hợp đồng/năm và thu từ hoạt động TTQT khoảng 5 tỷ đồng/năm. Mỗi hợp đồng về TTQT mang lại trung bình 1,8 triệu đồng thu nhập cho chi nhánh.
Trong ba năm, năm 2017 được đánh giá là thành công nhất về hoạt động TTQT, với doanh số, số lượng hợp đồng và thu từ TTQT tăng cao do việc khai thác thành công nhóm khách hàng cá nhân (tiền gửi quốc tế để đi du học và kiều hối). Chính sự ổn định của hoạt động TTQT năm này đã giúp kéo lại phần lại kết quả kinh doanh cuối năm 2017 của chi nhánh. Qua các năm, các chỉ tiêu về TTQT có xu hướng tăng giảm không đều và hầu như không có tăng trưởng.
- Lợi nhuận từ hoạt động TTQT: Lợi nhuận từ hoạt động TTQT của chi nhánh năm 2016 là 3,81 tỷ đồng; năm 2017 là 3,95 tỷ đồng và năm 2018 là 3,85 tỷ đồng. Theo các số liệu trên, mức lợi nhuận của chi nhánh 3 năm chỉ duy trì trung bình ở mức 3,87 tỷ đồng, với sự tăng giảm không đều nhưng cũng không quá dao động mạnh. Lợi nhuận từ hoạt động TTQT có tỷ lệ thuận với số lượng hợp đồng và doanh thu của chi nhánh.
- Tỷ lệ Lợi nhuận TTQT/Tổng số cán bộ TTQT và tỷ lệ Doanh thu TTQT/Tổng số cán bộ TTQT
Trong giai đoạn 2016 – 2018, trung bình mỗi cán bộ chi nhánh mang về 1,25 tỷ đồng thu từ Thanh toán quốc tế, với lợi nhuận 0,9675 tỷ đồng/người. Mức lợi nhuận đạt 77,4% so với thu, đạt ở mức trung bình so với
mức lợi nhuận/Thu tại các ngân hàng TMCP khác. Nếu so sánh với nhóm các ngân hàng TMCP nhà nước, tỷ lệ bình quân khoảng 80% - 88%, thì tỷ lệ thu và lợi nhuận bình quân cán bộ TTQT của chi nhánh đạt ở mức thấp hơn 5% - 15%. Một phần vì phí các dịch vụ TTQT tại các ngân hàng TMCP cao hơn tương đối. Tuy nhiên, mức lợi nhuận/ thu TTQT này phần nào cho thấy hiệu quả của hoạt động Thanh toán quốc tế tại chi nhánh chưa đạt được hiệu quả cao.
Bảng 3.4: Tỷ lệ Thu và lợi nhuận của cán bộ TTQT tại chi nhánh
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thu TTQT Tỷ đồng 4,89 5,12 5,01 Lợi nhuận TTQT Tỷ đồng 3,81 3,95 3,85 Tổng số cán bộ TTQT Nhân viên 4 4 4 Tỷ lệ Thu TTQT/ Tổng số cán bộ Tỷ đồng/ Nhân viên 1,2225 1,28 1,2525 Tỷ lệ Lợi nhuận TTQT/ Tổng số cán bộ Nhân viên Tỷ đồng/ 0,9525 0,9875 0,9625
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh từ năm 2016 - 2018
b. Mức độ rủi ro trong TTQT
- Mức độ thiệt hại của chi nhánh: Trong 3 năm hoạt động, chi nhánh không bị thiệt hại từ hoạt động TTQT. Mặc dù có lỗi trong tác nghiệp và xuất hiện khiếu nại của khách hàng, nhưng chi nhánh đã kịp thời xử lý trước khi phát sinh thiệt hại. Đây chính là một điểm cộng của chi nhánh trong kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh.
- Số vụ khiếu nại, tỷ lệ vụ khiếu nại, lỗi tác nghiệp và tỷ lệ lỗi tác nghiệp Theo thống kê của nội bộ Trung tâm thanh toán quốc tế, tại chi nhánh trong các năm có tỷ lệ số vụ khiếu nại của khách hàng từ 1 – 2 vụ/năm, chiếm tỷ trọng 0,04- 0,07% số hồ sơ xử lý. Khiếu nại của khách hàng về việc chậm trễ xử lý hồ sơ đã có ảnh hưởng đến giao dịch kinh doanh của khách hàng. Nguyên nhân là do lượng giao dịch quá đông trong những ngày cận Lễ Tết (bao gồm các giao dịch nội địa như trả lương, thanh toán dịch vụ…) khiến cho mạng bị tắc nghẽn, hệ thống xử lý nội bộ ngân hàng chưa đáp ứng được
việc lưu và xử lý thông tin kịp thời. Lãnh đạo chi nhánh đã phải đích thân giải đáp, xin lỗi và xử lý thắc mắc của khách hàng. Mặc dù đây là nguyên nhân thuộc về công nghệ thông tin của ngân hàng, nhưng khách hàng khi bị thiệt hại thì cảm thấy không hài lòng với dịch vụ TTQT tại chi nhánh.
Bảng 3.5: Thống kê khiếu nại và lỗi trong hoạt động TTQT tại chi nhánh
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số lượng Tỉ lệ /tổng HĐ TTQT Số lượng Tỉ lệ /tổng HĐ TTQT Số lượng Tỉ lệ /tổng HĐ TTQT Số hợp đồng TTQT 2702 2831 2786 Số vụ khiếu nại 1 0,04% 2 0,07% 2 0,07% Lỗi tác nghiệp 14 0,51% 19 0,67% 20 0,72%
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh từ năm 2016 – 2018
Ngoài ra, theo báo cáo nội bộ của Trung tâm TTQT, ghi nhận tại chi nhánh phát sinh các lỗi trong quá trình tác nghiệp, từ 14 – 20 lỗi/năm, chiếm tỷ trọng 0,5% - 0,7%. Các lỗi trong tác nghiệp được kiểm soát giao dịch TTQT phát hiện bao gồm: sai Swift, sai đơn vị tiền tệ, sai địa chỉ của bên giao dịch, sai tên ngân hàng đại lý, sai lệch giữa số tiền bằng chữ và bằng số… Nguyên nhân các lỗi chủ yếu do sự sơ suất của cán bộ TTQT khi nhập thông tin. Các lỗi tác nghiệp khiến giao dịch không xử lý được ngay và phải được sửa lại. Các lỗi tác nghiệp chưa để lại hậu quả nghiêm trọng hoặc thiệt hại kinh tế, tuy nhiên làm mất thời gian của khách hàng và của chính nội bộ trong ngân hàng.
3.3.2. Phân tích thực trạng qua các tiêu chí định tính
a. STP
- Thời gian xử lý giao dịch: Thông thường toàn bộ thời gian cho một giao dịch tính từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, được xử lý tại chi