Đơn vị tính: DN, % STT Năm Số lượng DNVVN Năm
2011 Năm2012 Năm2013 Năm2014 Năm2015
So sánh 2015/2011 (+/-) Tỷ lệ BQ năm 1 DNNN 6 17 17 17 17 12 200,0 % 50,0% 2 DNTN 852 859 880 902 920 68 8,0% 1,9% 3 Công ty TNHH 1.118 1.221 1.362 1.525 1.701 583 52,1% 11,1% 4 Công ty CP 361 388 402 416 430 69 19,1% 4,5% 5 DN khác 4 4 3 3 3 -1 -25,0% -6,3% Tổng số 2.341 2.490 2.664 2.863 3.071 730 31,2% 7,0%
Nguồn số liệu: Báo cáo tình hình phát triển DNVVN giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Gia Lai- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Giai đoạn 2011-2015 các DNVVN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được sở Kế Hoạch và Đầu Tư tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và phát triển như: Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thời gian cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, triển khai việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng internet, hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, chỉ đạo các sở ban ngành triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp… do đó số lượng DNVVN trong giai đoạn này tăng lên đáng kể. Qua bảng 2.7 cho thấy số lượng các DNVVN tại Gia Lai không ngừng tăng lên qua các năm, nếu như năm 2011 chỉ có 2.341 DN được thành lập mới thì đến năm 2015 con số này đã tăng lên 3.071 doanh nghiệp, tăng 31.2% so với năm 2011 và tăng bình quân 7% năm.
2.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn tỉnh Gia LaiBảng 2.8: Vốn đăng ký kinh doanh của DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai Bảng 2.8: Vốn đăng ký kinh doanh của DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai
giai đoạn 2011-2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % STT Năm Vốn đăng ký kinh doanh Năm
2011 Năm2012 Năm2013 Năm2014
Năm 2015 So sánh 2015/2011 (+/-) Tỷ lệ nămBQ 1 DNNN 223 1.387 1.387 1.378 1.439 1.216 545,3 131,4 2 DNTN 2.067 2.159 2.219 2.346 2.403 336 16,3 3,8 3 Công ty TNHH 4.770 5.789 9.457 10.652 11.667 6.897 144,6 26,7 4 Công ty CP 9.622 10.815 11.649 13.615 14.222 4.600 47,8 10,4 5 DN khác 56 56 28 28 28 -28 -50,0 -12,5 Tổng số 16.738 20.206 24.740 28.019 29.759 13.021 77,8 15,7
Nguồn số liệu: Báo cáo tình hình phát triển DN giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Gia Lai-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
- DNVVN chiếm hơn 97% trong tổng số các DN của tỉnh Gia Lai hầu hết các DNVVN này đều ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tính đến hết tháng 12/2015 toàn tỉnh có trên 3.071 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động với nguồn vốn đăng ký kinh doanh là 29.759 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,7%/năm. Tốc độ này cao hơn tốc độ tăng trưởng về số lượng DN cho thấy các DN có quy mô vốn đăng ký kinh doanh ngày càng cao hơn. Tuy nhiên với tổng vốn đăng ký chỉ 29.759, bình quân 9,5 tỷ đồng/DN cho thấy hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai chỉ ở quy mô kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (dựa theo các tiêu chí phân loại DNVVN tại Bảng 1.1).
- Sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung vào ngành nghề nông, lâm sản bởi đặc thù Gia Lai là một trong 04 tỉnh Tây Nguyên được đánh giá là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước. Gia Lai cũng đồng thời là vùng trọng điểm phát triển nhiều cây công nghiệp chủ lực như:
cà phê, hồ tiêu, cao su… và là vùng sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Có tiềm năng lớn về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy điện, thủy lợi, khai thác chế biến khoáng sản và phát triển năng lượng tái tạo. Từ đó cũng hình thành nên đặc trưng ở hầu hết các DNVVN của tỉnh nhà chủ yếu tập trung kinh doanh và phát triển mạnh ở các ngành kinh doanh nông lâm sản chuyên thu mua, sơ chế nông lâm sản (chiếm hơn 50%), còn lại là các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối hàng tiêu dùng (khoảng 20%), xây dựng (15%), công nghiệp chế biến (10%), vận tải, dịch vụ (3%), các ngành nghề khác (dưới 2%)
- Về loại hình doanh nghiệp: Các DNVVN trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp trong kinh tế tư nhân, phát triển mạnh nhất là loại hình công ty TNHH từ một thành viên cho đến hai thành viên trở lên với mức tăng trưởng bình quân 11.1% mỗi năm.
- Về năng lực sản xuất kinh doanh có nhiều hạn chế: DNVVN là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên các DN này cũng có nhiều hạn chế về trình độ, năng lực sản xuất kinh doanh, nhiều DN hình thành và đi lên từ hộ kinh doanh cá thể, quản lý theo kiểu “cha truyền con nối” chủ yếu dựa theo kinh nghiệm, làm ăn theo phi vụ, không có chiến lược kinh doanh dài hạn, phương án kinh doanh sơ sài. Bên cạnh đó các doanh nghiệp không có kiến thức về quản trị, tổ chức kinh doanh, không có kế hoạch ứng phó trước những biến động của nền kinh tế. Với đặc thù kinh doanh tập trung vào lĩnh vực nông sản, là lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, thiên tai dịch bệnh và phụ thuộc vào biến động của giá cả thị trường, do đó đa số các DN đều chịu ảnh hưởng nặng nhất khi các yếu tố này biến động. Giai đoạn 2009-2013 trên toàn tỉnh đã có hơn 1.000 DN phải giải thể, phá sản khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Với quy mô đa số là nhỏ và siêu nhỏ, lĩnh vực kinh doanh nông lâm nghiệp sản phẩm làm ra chỉ dừng lại ở khâu thu mua, sơ chế và xuất bán. Do đó các DN có nhiều hạn chế trong việc đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở sản xuất kinh doanh, đa số là các máy móc thô sơ công nghệ sản xuất lạc hậu. Bên cạnh đó với đặc trưng sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp, tài sản của DN đa số là các dự án trồng rừng,
trồng cây công nghiệp có giá trị thấp, khó quản lý, kiểm tra, tính thanh khoản thấp nên đây cũng là rào cản khi DN đem đi thế chấp ngân hàng
- Các kênh huy động vốn của DNVVN trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hình 2.3: Một số kênh dẫn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nguồn: Website của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Hiện nay, có 05 kênh dẫn vốn cho DNVVN. Cụ thể: (1) Nguồn vốn chủ sở hữu, (2) Vốn từ các tổ chức tín dụng, (3) Vốn chiếm dụng các đối tác kinh doanh, (4) Vốn từ các quỹ của Chính Phủ và (5) Vốn từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên các DNVVN trên địa bàn tỉnh Gia Lai chỉ phổ biến hai kênh dẫn vốn chính là Vốn chủ sở hữu và vốn vay các TCTD.
Nguồn vốn từ chủ sở hữu và người thân: Đây là nguồn vốn đầu tiên của DN trong giai đoạn mới thành lập, do đa số các DN thành lập hoặc chuyển đổi từ mô hình kinh doanh hộ cá thể đã phát triển trong một thời gian dài. Tuy nhiên, kênh huy động vốn này thường hạn chế về quy mô và thời gian, không phải là kênh huy động lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Nguồn vốn vay từ các NHTM: Với lợi thế nguồn vốn ổn định và đáp ứng nhanh chóng cho nên nguồn vốn vay từ ngân hàng được các DN trên địa bàn sử dụng phổ biến. Tuy nhiên do có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, cấu trúc doanh nghiệp đơn giản, các doanh nghiệp chưa chú trọng tới công tác quản trị tài chính, báo cáo tài chính rõ ràng minh bạch và đặc biệt là không đáp ứng được về tài sản thế chấp nên các DNVVN trên địa bàn thường gặp trở ngại trong việc vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay hệ thống ngân hàng trên toàn tỉnh mới chỉ đáp ứng được phần vốn rất nhỏ so với nhu cầu vay của bộ phận doanh nghiệp này.
2.3. Thực trạng về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai
2.3.1. Thực trạng về phát triển cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai
Quy mô cho vay DNVVN hầu như không tăng qua các năm.Từ năm 2014 trở về trước chi nhánh chỉ tập trung nguồn lực để phát triển cho vay một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp lớn để mau chóng tăng trưởng dư nợ, phân khúc DNVVN đã bị bỏ quên trong một thời gian dài.
2.3.1.1. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.9: Số lượng khách hàng DNVVN tại Vietinbank Gia Laigiai đoạn 2011 - 2015 giai đoạn 2011 - 2015
Đơn vị tính: DN, %
STT Năm
Chỉ tiêu
Năm
2011 Năm2012 Năm2013 Năm2014 Năm2015
So sánh 2015/2011 (+/-) Tỷ lệ BQnăm I Số lượng DNNVV 106 129 148 172 187 81 76% 15% 1 DNNN 1 1 2 2 2 1 100% 25% 2 Công ty CP 18 18 19 19 22 4 22% 5% 3 Công ty TNHH 51 71 83 107 114 63 124% 23% 4 DNTN 36 39 44 44 49 13 36% 8%
II Tổng số lượng kháchhàng hiện hữu của
chi nhánh 3.167 4.856 5.322 8.612 12.442 9.275 293% 42 % III Tỷ trọng số lượng DNVVN so với số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng 3% 3% 3% 2% 2%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Năm 2011 tổng số DNVVN tại Vietinbank Gia Lai là 106 doanh nghiệp, năm 2015 là 187 doanh nghiệp, tăng 81 doanh nghiệp so với năm 2011, mức tăng
bình quân mỗi năm là 15%. Tuy nhiên so với số lượng khách hàng chung của chi nhánh tỷ trọng khách hàng DNVVN lại có xu hướng giảm dần. Số lượng DNVVN chỉ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ và chưa tương ứng với tốc độ phát triển chung của chi nhánh cũng như tốc độ phát triển doanh nghiệp chung của địa bàn.
2.3.1.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.10: Doanh số cho vay DNVVN tại Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Năm 2011 2012 2013 2014 2015 So sánh 2015/2011
(+/-) Tỷ lệ BQ năm Doanh số cho vay 459 623 693 886 1,769 1310.1 285% 44% Doanh số thu nợ 321 374 533 629 1,291 970 302% 46% Doanh số cho vay
của chi nhánh 3,241 4,323 5,766 7,692 10,261 7,020 217% 33% Tỷ trọng so với chi
nhánh 14% 14% 12% 12% 17% 3% 22% 8%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Doanh số cho vay của khối DNVVN có xu hướng tăng qua các năm, năm 2015 doanh số cho vay tăng mạnh do tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động theo phương thức cho vay hạn mức tăng cao, trung bình 1.5 vòng/năm. Doanh số cho vay tăng khá nhanh với mức bình quân 44%/năm. Tuy nhiên so với tỷ trọng chung của chi nhánh doanh số cho vay vẫn chiếm tỷ lệ khá thấp.
2.3.1.3. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.11: Tình hình cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh Gia Laigiai đoạn 2011-2015 giai đoạn 2011-2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2015/2011 (+/-) Tỷ lệ BQ năm 1 1 2 3 4 5 6=5-1 7=6/1 7/5 Tổng dư nợ 27,459 31,003 36,635 43,384 55,685 28,226 103% 19,5% 2 Dư nợ DNVVN 3,474 4,641 6,287 7,782 8,643 5,169 149% 19,3% Tỷ trọng dư nợ DNVVN so tổng dư nợ 13% 15% 17% 18% 16%
Nguồn: NHNN Gia Lai, Báo cáo tổng kết các năm 2011-2015
Qua bảng 2.11 cho thấy trong giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân của các NHTM trên địa bàn tỉnh Gia Lai khá cao, bình quân 19,5%/năm. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân của hoạt động cấp tín dụng cho DNVVN cũng tăng khá tốt với mức tăng bình quân là 15,4%/năm với dư nợ cho vay 4.641 tỷ đồng năm 2011 tăng lên 7.743 tỷ đồng năm 2015. Các số liệu này cho thấy các ngân hàng còn rất nhiều cơ hội để mở rộng tăng trưởng tín dụng dựa trên việc đáp ứng nhu cầu về vốn của đối tượng DNVVN.
Bảng 2.12: Dư nợ cho vay DNVVN của Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2011-2015
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng dư nợ 2,579,300 3,395,980 4,440,000 5,637,000 8,522,000
Dư nợ DNVVN 353,600 479,070 554,000 611,000 1,220,000
Tỷ trọng cho
vay DNVVN 14% 14% 12% 11% 14%
Lợi nhuận cho
vay DNVVN 6,895 9,581 10,581 12,098 23,790
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Dư nợ cho vay DNVVN có gia tăng qua các năm, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2015 với dư nợ 1.220.000 triệu đồng. Tuy nhiên xét về tỷ trọng cho vay DNVVN với tổng dư nợ chung của chi nhánh thì tỷ lệ cho vay hầu như không tăng với tỷ lệ năm 2011 là 14% và năm 2015 vẫn là 14%
2.3.2. Thực trạng về chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Gia Lai
Bảng 2.13: Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng tại Vietinbank Gia Lainăm 2011-2015 năm 2011-2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013Năm 2014 2015
1 Dư nợ tín dụng 2,579 3,395 4,440 5,637 8,522
Dư nợ cho vay DNVVN 354 479 554 611 1,220
2 Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) 2,549 3,372 4,395 5,584 8,329
Trong đó DNVVN 348 469 548 602 1,189
3 Nợ quá hạn và nợ cơ cấu lại(Nhóm 2,3,4,5) 30 23 45 53 193
Trong đó DNVVN 6 10 6.0 9.1 31.0 4 Nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) 12 9 15.8 21 77 Trong đó Nợ xấu DNVVN 3 3.1 4.4 4.9 24.4 5 Nợ Xử lý rủi ro 5 4.7 8.3 5.1 21 Trong đó Nợ XLRR DNVVN 0.2 0.2 0 1.4 16.4 6 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ (4/1) (%) 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9% Trong đó Nợ xấu DNVVN(%) 0.8% 0.6% 0.8% 0.8% 2.0% 7 Tỷ lệ quá hạn/Tổng dư nợ (3/1) (%) 1.2% 0.7% 1.0% 0.9% 2.3% Trong đó Nợ quá hạn DNVVN (%) 1.7% 2.1% 1.1% 1.5% 2.5% 8 Tỷ lệ XLRR/Tổng dư nợ (5/1) (%) 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% Trong đó Nợ XLRR DNVVN (%) 0.6% 0.7% 0.2% 0.3% 0.1%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động Vietinbank Gia Lai
2.3.2.1. Nợ xấu/ Tổng dư nợ
Chất lượng tín dụng được đánh giá thông qua tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ và tỷ lệ này theo quy định không được vượt quá 3%. Chất lượng nợ của Vietinbank Gia Lai được đánh giá là tốt khi tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức dưới 1%. Xét riêng chất lượng cho vay đối với DNVVN, năm 2015 tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đã tăng lên 2% điều này cho thấy rủi ro ở phân khúc này đang gia tăng. Giai đoạn 2011-2015
tình hình kinh tế trong và ngoài nước chịu nhiều biến động, DNVVN luôn là đối tượng bị tác động mạnh nhất, hàng loạt doanh nghiệp giải thể, phá sản, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ, kém hiệu quả ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho Ngân hàng.
2.3.2.2. Nợ quá hạn/Tổng dư nợ
Tổng nợ quá hạn/Tổng dư nợ có xu hướng tăng qua các năm, riêng phân khúc khách hàng DNVVN tỷ lệ này tăng nhanh hơn và đạt ngưỡng 2.5% vào năm 2015. Đây là điểm cần lưu ý cho Vietinbank Gia Lai, nợ quá hạn bằng 0 là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn lớn sẽ là cơ sở để phát sinh nhiều nợ xấu nếu chi nhánh không cố gắng kiểm soát, duy trì nợ quá hạn ở một mức độ hợp lý.
2.3.2.3. Nợ xử lý rủi ro
Giai đoạn 2011 -2015 tỷ lệ nợ xử lý rủi ro được kiểm soát tốt khi giảm được