13. Rủi ro trong hoạt động thanh toán và phát hành thẻ của ngân hàng thương mại
2.2. Khái quát về các hoạt động liên quan đến thanh toán và phát hành thẻ tại Hộ
Hội sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.2.1. Hoạt động phát hành
Hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế
Nắm bắt được thời cơ phát triển trong công cuộc đổi mới kinh tế, NHTMCP Ngoại Thương VN đã đón đầu xu hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng và đã cho ra đời dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ từ năm 1996, giúp cho NHTMCP Ngoại Thương VN trở thành ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thanh toán và phát hành thẻ tại Việt Nam. Sau những năm khó khăn cho dịch vụ thẻ phát triển, từ năm 2017 trở lại đây, số thẻ phát hành của NHTMCP Ngoại Thương VN đã có dấu hiệu tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng về phát hành là rất cao.
Bảng 2.7: Số lượng thẻ tín dụng của Vietcombank phát hành giai đoạn 2017-2020 Đơn vị: thẻ Loại thẻ 2017 2018 2019 2020 VCB Visa 40.272 50.514 61.213 92.218 VCB Mastercard 26.466 35.038 40.349 80.652 VCB Amex 5710 9424 16.937 25.028 Tổng SL thẻ PH năm 72.448 94.976 118.499 197.898
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020)
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, là thời kỳ các Ngân hàng thương mại chú trọng tập trung vào đầu tư phát triển thẻ ghi nợ nội địa và phát triển mạng lưới ATM, quảng bá hình ảnh rầm rộ cho các sản phẩm dịch vụ của mình. Cũng trong giai đoạn này sức ép cạnh tranh mà NHTMCP Ngoại Thương VN phải đối mặt từ các ngân hàng khác là rất gay gắt nhưng do công tác định hướng sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng, công tác phát hành thẻ của NHTMCP Ngoại Thương VN vẫn đạt được những kết quả hết sức khả quan. Tổng số thẻ tín dụng quốc tế phát hành năm 2019 đã là 118.499 thẻ, đạt mức tăng trưởng 27.45 % so với năm 2018. Trong đó thẻ MasterCard đạt tỷ lệ tăng trưởng 15.16% và thẻ Visa là 21.18%. Thẻ Amex có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 16.937 thẻ, tăng 79.72% so với năm
2018. Với đặc tính ưa thích dùng thẻ ghi nợ của thị trường Việt Nam, việc phát triển chủ thẻ tín dụng quốc tế của NHTMCP Ngoại Thương VN đã gặp phải những khó khăn, thách thức không nhỏ. Để giải quyết những khó khăn trên, NHTMCP Ngoại Thương VN đã tăng cường hợp tác với tổ chức thẻ quốc tế: NHTMCP Ngoại Thương VN đã ký Thoả ước phát triển thị trường với Tổ chức thẻ Quốc Tế: MasterCard, Visa Card. Có thể nói các Thoả ước này là nền móng cho một loạt những chương trình hợp tác giữa NHTMCP Ngoại Thương VN và các tổ chức thẻ Quốc tế: chương trình NH đại lý thành viên phụ, phát triển thẻ Visacard,MasterCard Cội Nguồn, MasterCard Unembossed. Sự tăng cường hợp tác này giúp cho doanh số phát hành thẻ tín dụng của NHTMCP Ngoại Thương VN tăng dần qua các năm. Năm 2020,Thẻ Visa đạt doanh số 92.218 thẻ, tăng 50.65% so với 2019, thẻ Mastercard đạt doanh số 80.652 thẻ, tăng 99.8%so với năm 2019 chính là thành quả của chương trình hợp tác giữa VisaCard, Mastercard và NHTMCP Ngoại Thương VN. Thẻ MasterCard có mức tăng trưởng cao như vậy là do từ 2006 NHTMCP Ngoại Thương VN đã phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế MasterCard tung ra thị trường loại thẻ Vietcombank MTV MasterCard. Năm 2007, NHTMCP Ngoại Thương VN phát hành thêm thương hiệu thẻ ghi nợ quốc tế thứ hai là thẻ Visa debit. Đây là sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, cho phép chủ thẻ chi tiêu và rút tiền từ tài khoản tiền gửi cá nhân tại các máy ATM và EDC có biểu tượng MasterCard, Visacard. Số lượng thẻ ghi nợ Vietcombank MTV MasterCard phát hành trong năm có số lượng khá cao. Con số này cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ của thẻ ghi nợ quốc tế trong thời gian tới.
Bảng 2.8: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của NHTMCP Ngoại Thương VN
Đơn vị: Tỷ VNĐ Loại thẻ 2017 2018 2019 2020 Visa 511,1 676.2 692.3 954.8 MasterCard 168,3 250.1 423.2 638.9 American Express 99,4 186.3 212.7 518.6 Tổng 778,8 1112.6 1328.2 2112.3
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng do NHTMCP Ngoại Thương VN phát hành trong thời gian qua liên tục tăng với tốc độ cao cho thấy những cố gắng không ngừng của NHTMCP Ngoại Thương VN trong việc nâng cao chất lượng sử dụng thẻ. Doanh số sử dụng thẻ năm 2018 đạt 1112.6 tỷ đồng tăng 42.86% so với năm 2017, trong đó doanh số sử dụng thẻ Visa tăng 32.3%, doanh số sử dụng thẻ MasterCard tăng 48.6%. Năm 2020,tất cả các sản phẩm thẻ quốc tế của NH TMCP Ngoại Thương VN đều có doanh số sử dụng đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2019, tổng doanh số sử dụng thẻ cũng đạt con số rất cao 2112.3 tỷ đồng, tăng 59.03% so với năm 2019 trong đó doanh số sử dụng thẻ Visa chỉ tăng 37.9% nhưng chi tiêu của chủ thẻ Visa vẫn đạt doanh số tuyệt đối cao nhất 954.8 tỷ đồng, chiếm 45.2 % tổng doanh số sử dụng thẻ quốc tế của NHTMCP Ngoại Thương VN, tiếp đó doanh số sử dụng thẻ Mastercard tăng 50.96%. Doanh số sử dụng thẻ American Express đã đạt mức tăng trưởng cao hơn gấp 2 lần so với năm 2019 đạt 518.6 tỷ đồng. Đây là mức sử dụng cao so với mức sử dụng trung bình của thẻ Visa, MasterCard. Doanh số chi tiêu của chủ thẻ NHTMCP Ngoại Thương VN đạt mức tăng trưởng cao trong điều kiện nền kinh tế trên thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động đã cho thấy nỗ lực phấn dấu cũng như định hướng phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo ngân hàng đồng thời cho thấy thói quen chi tiêu bằng thẻ đang dần hình thành trong tập quán tiêu dùng của khách hàng.
Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ
Năm 2002, NHTMCP Ngoại Thương VN là ngân hàng đầu tiên tại VN phát hành thẻ ghi nợ nội địa mang thương hiệu Connect24. Thẻ Connect 24 là một hướng đi mới của NHTMCP Ngoại Thương VN, là một phần trong chiến lược tổng thể VCB Vision 2015 của Ban lãnh đạo. Đây được đánh giá là một bước đột phá thị trường thẻ, phù hợp xu thế thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu thực sự của đông đảo người dân Việt Nam hiện nay. Kể từ khi được phát hành, tổng số thẻ Connect 24 liên tục duy trì tốc độ và mức tăng trưởng cao qua các năm. Năm 2018 đạt 3.014.000 thẻ, tăng 29.57% so với năm 2017 đạt 2.326.000 thẻ. Năm 2019 đạt 3.907.000 thẻ tăng 29.62% so với năm 2018. Năm 2020 sản phẩm thẻ Connect24 vẫn tiếp tục duy trì tốc độ và mức tăng trưởng cao, 4.868.000 thẻ Connect24 được phát hành trên toàn hệ thống.
Biểu 2.1: Số thẻ Connect 24 tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2017 2018 2019 2020
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020)
Sự thành công to lớn của NHTMCP Ngoại Thương VN trong loại hình dịch vụ thẻ này trở thành động lực và là mục tiêu của tất cả các ngân khác trên thị trường. Đến nay, mặc dù tình hình cạnh tranh rất gay gắt do các ngân hàng đua nhau phát hành thẻ ghi nợ nội địa với nhiều chính sách linh hoạt, ưu đãi nhưng sản phẩm thẻ Connect24 của NHTMCP Ngoại Thương VN vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Sở dĩ công tác phát hành thẻ ghi nợ Connect24 đạt được những thành quả tốt đẹp như vậy là do ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ, NHTMCP Ngoại Thương VN luôn chú trọng tới việc đa dạng hoá các dịch vụ tiện ích cung cấp cho thẻ Connect 24. Đến nay, ngoài các giao dịch truyền thống như rút tiền từ tài khoản cá nhân, đổi mã số cá nhân, tra cứu thông tin tài khoản, khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa do NHTMCP Ngoại Thương VN phát hành còn có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên hệ thông ATM của ngân hàng như: thanh toán tiền điện, điện thoại, nước, mua thẻ trả trước, thanh toán phí bảo hiểm, mua thẻ internet… Bên cạnh đó, việc triển khai chương trình chăm sóc, mở rộng ĐVCNT và tổ chức các điểm bán lẻ thẻ Connect 24 tại địa bàn Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh thông qua dịch vụ đại lý với Công ty VCG đã mang lại hiệu quả cao. Mô hình này đã phát huy tác dụng tốt trong thời gian qua đưa doanh số thanh toán thẻ cũng như số lượng khách N g hì n th
hàng phát hành thẻ tăng nhanh. Lần đầu tiên, mạng lưới đơn vị bán lẻ sản phẩm thẻ ngân hàng triển khai và được khách hàng đánh giá cao. Cũng nhờ đó thói quen sử dụng phương tiện thanh toán thẻ hiện đại được hình thành và phát triển, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước nhằm từng bước hiện đại hoá Hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
2.2.2. Hoạt động thanh toán
Hoạt đông thanh toán thẻ tín dụng tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020 được thể hiện như sau:
Hoạt động thanh toán thẻ tín dụng quốc tế
Bảng 2.9: Tình hình thanh toán thẻ quốc tế của NHTMCP Ngoại Thương VN giai đoạn 2017-2020
Đơn vị: triệu USD
Loại thẻ Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng
Visa 167 196.8 229.5 305 898.3 MasterCard 97 104.5 171.9 231.8 605.2 American Express 45 65.4 82,4 98,1 290.9 JCB 4.2 4.7 5.8 6.2 20.9 Diners Club 3.8 3.9 3.6 3.8 15.1 Tổng 317 375.3 493.2 644.9 1830.4
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020)
Trong giai đoạn 2017-2020, nền kinh tế các nước chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do tác động đại dịch Covid 19. Trong bối cảnh đó, hoạt động thanh toán và phát hành thẻ của NHTMCP Ngoại Thương VN cũng như các ngân hàng gặp nhiều khó khăn cả về thanh tóan và phát hành, đặc biệt là hoạt động thanh toán quốc tế dưới áp lực suy giảm của thị trường khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đó sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng khiến cho doanh số thanh toán thẻ quốc tế của NHTMCP Ngoại Thương VN trong giai đoạn này cũng bị giảm sút. Nhận thức được những khó khăn
trong giai đoạn này, Ban lãnh đạo NHTMCP Ngoại Thương VN và Trung tâm Thẻ đã nghiêm túc phân tích, đánh giá thị trường, tìm ra các tồn tại trong hoạt động thanh toán và thực hiện hàng loạt các giải pháp tích cực: nâng cao chất lượng hoạt động Marketing, nâng cao chất lượng công tác thanh toán, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, áp dụng các chính sách chăm sóc ĐVCNT... nhằm thúc đẩy lại hoạt động thanh toán thẻ của ngân hàng. Nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn của Ban lãnh đạo ngân hàng cộng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ thẻ, hoạt động thanh toán đã có sự chuyển biến tích cực.
Từ năm 2018 trở lại đây, NHTMCP Ngoại thươngVN luôn là ngân hàng thanh toán lớn nhất trên thị trường, doanh số thanh toán thẻ tăng trưởng với mức độ cao, tốc độ bình quân 20%/ năm, nắm giữ hơn 50% thị trường thanh toán thẻ quốc tế trong nước. Giai đoạn 2017 - 2020 là giai đoạn các ngân hàng tập trung đẩy mạnh dịch vụ thẻ trên tất cả các mặt: thanh toán và phát hành, tín dụng và ghi nợ, thẻ nội địa cũng như thẻ quốc tế. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh số thanh toán thẻ quốc tế của NHNTVN vẫn đạt mức 317 triệu USD năm 2017 và 375.3 triệu USD năm 2018, tăng 58.3 triệu USD. Mức tăng trưởng cao nhất là của thẻ MasterCard. Năm 2018 doanh số thanh toán đạt 104.5 triệu USD, năm 2019 đạt 171.9 triệu USD tăng 64.49% so với 2018. Kế tiếp là doanh số của AmericanExpress, năm 2019 doanh số tăng 26 % so vơí năm 2018. Thẻ Visacard có tỷ lệ tăng trưởng không cao bằng các sản phẩm thẻ khác, năm 2019 doanh số thanh toán chỉ tăng 16.6% so với năm 2018 nhưng về con số tuyệt đối lại vẫn duy trì ở mức cao. Doanh số thanh toán từ 2017- 2020của thẻ Visacard đạt 898.3 triệu USD chiếm 49 % trong tổng doanh số thanh toán. Doanh số của thẻ Mastercard giai đoạn 2017-2020 đạt 605.2 triệu USD chiếm 33 % trong tổng doanh số thanh toán, tiếp theo là doanh số thẻ của AmericanExpress đạt 290.9 triệu USD chiếm gần 16% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Năm 2020, NHTMCP Ngoại Thương VN vẫn duy trì thị phần và giữ vững mức tăng trưởng cao của hoạt động thanh toán thẻ, tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về hoạt động thanh toán thẻ quốc tế. Đây là thành quả của chiến lược hiện đại hoá của NHTMCP Ngoại Thương VN với nền tảng công nghệ tiên tiến, hệ thống xử lý dữ liệu hoạt động ổn định, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động thanh toán thẻ luôn được chú trọng nhằm
giảm thiểu rủi ro, công tác hỗ trợ khách hàng luôn chú trọng nâng cao chất lượng thanh toán của các ĐVCNT. Thị phần doanh số thanh toán thẻ quốc tế của NHTMCP Ngoại ThươngVN trong năm 2020 chiếm 51.59 % thị phần, tiếp sau là ACBbank chiếm 12.75% thị phần, Viettinbank 8.32%, Eximbank chiếm 5.6%, Sacombank chiếm 6.2%.
Biểu 2.2: Thị phần doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại ĐVCNT năm 2020
(Nguồn: Báo cáo tổng kết thẻ của Hiệp hội thẻ VN 2020)
Việc duy trì thị phần và mức tăng trưởng doanh số thanh toán của NHTMCP Ngoại ThươngVN những năm gần đây, xét trong bối cảnh bùng nổ thị trưởng thẻ tại Việt Nam, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của Ban lãnh đạo NHTMCP Ngoại ThươngVN trong việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động marketing sản phẩm với những chính sách marketing cạnh tranh, linh hoạt.
Hoạt động của hệ thống ATM và POS.
Cùng với hoạt động phát hành thẻ Connect24, hoạt động của hệ thống giao dịch tự động ATM của NHNTVN cũng không ngừng tăng trưởng. Mạng lưới ATM của NHTMCP Ngoại ThươngVN được hình thành từ năm 2002 với 50 ATM ban đầu, qua 9 năm mở rộng và phát triển đến nay (2020) toàn hệ thống NHTMCP Ngoại ThươngVN có 1700 ATM và 22000 điểm chấp nhận thẻ (POS) đang hoạt động trong cả nước. Với dịch vụ khách hàng 24/24h, với các tiện ích thanh toán đa dạng,
NHTMCP Ngoại ThươngVN đã cung cấp một hệ thống giao dịch tự động lớn nhất với dịch vụ hoàn hảo nhất so với các hệ thống tương tự của các ngân hàng khác tại thị trường Việt Nam.
Bảng 2.10: Hoạt động của hệ thống ATM
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Nội dung 2017 2018 2019 2020
Số lượng máy ATM đã triển khai 1210 1530 1620 1700
Doanh số rút tiền mặt 43.090 60.775 75.076 80.588
Doanh số chuyển khoản 3824 4520 6885 9575
Doanh số thanh toán 420 675 1565 2675
Tổng giá trị giao dịch 47.334 65.970 83.526 92.838
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ tại Vietcombank giai đoạn 2017-2020)
Năm 2002, mạng lưới ATM của NHTMCP Ngoại Thương VN mới thành lập với 50 ATM ban đầu đặt tại trụ sở các chi nhánh và các phòng giao dịch của các thành phố lớn phục vụ cho khoảng 30 ngàn chủ thẻ Connect 24. Chỉ sau 9 năm hoạt động đến 2020 cùng với việc mở rộng mạng lưới ATM lên 1700 máy và 22.000 điểm chấp nhận thẻ. Năm 2018, tổng số giao dịch tại hệ thống ATM lên tới 65.970 tỷ VND trong đó giao dịch rút tiền mặt là 60.775 tỷ VND, doanh số chuyển khoản đạt 4520 tỷ VND,doanh số thanh toán đạt 675 tỷ VND. Do NHTMCP Ngoại Thương VN đã sớm tham gia vào kết nối mạng Banknet.Vn cũng như mạng Smartlink với các ngân hàng khác tại Việt Nam như: (Techcombank, Habubank, NH TMCP Quân đội, NH TMCP Hàng hải, NH Quốc tế. Hợp tác với các đối tác cung ứng dịch vụ: nhằm đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, NHTMCP Ngoại Thương VN cũng kết hợp với những công ty cung ứng dịch vụ như Viễn thông, điện, bảo hiểm...để triển khai các kênh thanh toán qua ngân hàng. Qua đó các chủ thẻ connect 24 của ngân hàng có thể giao dịch tại bất cứ ATM nào thuộc bất cứ ngân hàng nào trong liên minh thẻ của NHTMCP Ngoại Thương VN, và ngược lại các chủ thẻ của các ngân hàng
khác trong liên minh cũng có thể giao dịch tại bất cứ ATM nào của NHTMCP Ngoại Thương VN. Chính việc này đã đưa giá trị giao dịch qua ATM năm 2019 lên 83.526 tỷ VND, tăng 26.61% so với 2018. Trong đó có 75.076 tỷ là doanh số giao dịch rút tiền mặt, 6885 tỷ chuyển khoản, 1565 tỷ thanh toán hàng hoá dịch vụ qua hệ thống ATM. Có thể thấy số giao dịch rút tiền mặt vẫn chiếm tuyệt đại đa số, nhưng mức tăng trưởng cao của doanh số thanh toán hàng hoá dịch vụ tăng 131% so với năm 2018 thể hiện triển vọng của hệ thống ATM như một kênh thanh toán hữu