a. Quymôthịtrường ngàycàngđượcmởrộng
Điều này thể hiện ở việc tăng cả về số lượng doanh nghiệp và quy môdoanh nghiệphoạtđộngtronglĩnhvựcbảohiểm,c tuynhiênvềlĩnhvựctáibảohiểmvẫnchỉ duy trì có hai công ty là Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare)vàTổngcôngtycổphầnTáibảohiểmPVI(PVIRe).
Bảng2.1:Sốlượngdoanhnghiệpbảo hiểm–táibảohiểm trênthịtrường ViệtNam
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 SốlượngDNBH,c MGBH.
Trongđó: 64 65 67 71 76 -Côngtytáibảohiểm 2 2 2 2 2 - Doanh nghiệp bảo hiểm
phinhânthọ 30 31 31 32 31 - Doanh nghiệp bảo hiểm
nhânthọ 18 18 18 18 19 - Công ty môi giới bảo
hiểm 14 14 16 19 24
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Năm2017,thịtrườngcósựgópmặtcủa64doanhnghiệpkinhdoanhbảohiểm và môi giới bảo hiểm. Trongđó bao gồm 2 công ty tái bảo hiểm, 30 doanh nghiệp bảohiểmphinhânthọ,18doanhnghiệpbảohiểmnhânthọvà14 côngtymôigiới.
Năm2018,thịtrườngbảohiểmvàtáibảohiểmViệt Namtiếptụchộinhậpmở cửa với việc nhà nước cấp phépcho công ty AAA, AIGhoạt động kinhdoanh bảo hiểmphinhânthọ,Prévoir,ACElife,NewYorkLifehoạtđộngkinhdoanhbảohiểm
nhân thọ, Công ty Thái Bình Dương hoạt động môi giới bảo hiểm và một số Văn phòngđạidiệndoanhnghiệpbảohiểmnướcngoài.Đặcbiệttháng12/2018Thủtướng ChínhphủquyếtđịnhthànhlậpTậpđoàntàichínhBảoViệt vớinhiềucôngtythành viên nhưBảoViệt Việt Nam,BảoViệt nhânthọ,Bảo hiểmytếcộng đồng,Côngty quảnlý Quỹđầu tư,Công ty chứng khoán,Công ty kinhdoanhbất độngsản, Công tychothuêtàichính.Tínhđếncuốinăm2018,toànthịtrườngđãcó31doanhnghiệp bảohiểmphi nhânthọ,18 doanhnghiệpbảo hiểmnhânthọ,2công tytái bảohiểm, 14côngtymôigiớibảohiểmvớitổngtàisảnlêntới395.215tỉđồng.
Năm 2019,sốlượngdoanh nghiệpkinhdoanhbảo hiểmvà môigiới bảohiểm lênđến67côngtybaogồmcảdoanhnghiệptrongnướcvàdoanhnghiệpcóvốnđầu tư nước ngoài. Riêng trong năm này, có thêm 02 công ty môi giới bảo hiểm chính thứcđược cấpphéphoạtđộng,đólà Côngtycổ phầnmôigiớibảo hiểmIntergervà CôngtyTNHHMôigiớibảohiểmBảoAn.
Năm 2020,BộTàichính đã cấpphép hoạt độngthêm cho1doanhnghiệp bảo hiểmphinhânthọ đólàCôngty TNHHbảohiểmHD(HDI) và3doanhnghiệpmôi giớibảo hiểm là Công ty TNHH môi giới bảo hiểm LK ViệtNam, Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Pan Asia…, nâng tổng số lượng doanh nghiệp hoạt động kinh doanhtronglĩnhvựcbảohiểmlêntới71côngty,trongđócó32doanhnghiệptrong khốiphi nhânthọ,18 doanhnghiệptrongkhốinhânthọ,02doanhnghiệptrong lĩnh vựctáibảohiểmvà19 doanhnghiệptronglĩnhvựcmôigiớibảohiểm.
Năm2021,thịtrườngvẫntiếptụcđượcmởrộngvà pháttriểnvớisựrađờicủa thêmmộtsốdoanhnghiệpbảohiểmnhânthọvàmôigiớibảohiểmbaogồmcảdoanh nghiệptrongvànướcngoài.Tổngsốdoanhnghiệpđượccấpphéphoạtđộngtrênthị trường lên tới 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhânthọ,19 doanhnghiệpmôigiới và2doanhnghiệptái bảo hiểm.Riênglĩnh vực tái bảo hiểmvẫn chỉlà sânchơi lớncủa haidoanhnghiệp tái bảo hiểmduy nhất tại ViệtNamlàVinarevàPVIRe.
Quy môcácdoanhnghiệpbảohiểmvàtáibảo hiểmcũngđượcmởrộngvới số vốnđiềulệtăngđángkể.Đếnnăm2020,cácdoanhnghiệpcóvốn điềulệlớnlàBảo hiểmBảoViệtlà7.423tỉđồng,PVIlà3.100tỉđồng,MIClà1.300tỉđồng,BảoMinh
là914 tỉđồng. Cácdoanh nghiệpbảo hiểmcó dự phòngnghiệp vụlớnlàBảo hiểm BảoViệt 7.322tỉđồng,,PVI 5.130tỉđồng,BảoMinh 3.541tỷđồng,MIC2.152tỉ đồng.
b.Doanhthuthịtrườngbảohiểmtăngtrưởng mạnh
Trong giai đoạn từ 2017 – 2021, doanhthu của thịtrường bảo hiểm vẫn tăng trưởng đềubất chấpnhững ảnh hưởngto lớntừ đại dịchCovid-19.Tuy nhiên phần lớndoanhthuvẫnthuộc vềkhốibảohiểmnhânthọ.
Bảng2.2:Doanhthuthịtrườngbảohiểm
Đơn vị: tỉ đồng.
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Năm2017,doanhthuphíbảohiểmtoànthịtrườngđạt105,611tỷđồng.Doanh thuphíbảo hiểmgốctoànthịtrườngbảohiểmphinhânthọđạt40,561tỷđồng.Dẫn đầudoanhthukhaithác(ướcđạt)làBảoViệt8,050tỷđồng,PVI6,777tỷđồng,Bảo Minh 3,261 tỷ đồng, PTI 3,206 tỷ đồng, PJICO 2,611 tỷ đồng (5 doanh nghiệp top đầuchiếmkhoảng 58%thịphần,cácdoanhnghiệpbảohiểmcònlạichiếm42%)
Năm 2018, doanh thu thịtrường bảo hiểm đạt 132,885 tỉ đồng tăng12,5% so vớinăm2017,đónggóp2,85%vàoGDPquốcgia,hỗtrợgiảiquyếtcôngănviệclàm cho gần một triệu lao động. Riêng khối phi nhân thọđạt doanh thu 46,649 tỉ đồng,
0 50000 100000 150000 200000 250000 2017 2018 2019 2020 2021
tăng trưởng 11,5% so với năm 2017, đóng góp 0,83% vào GDP quốc gia.Dẫn đầu doanh thu vẫn là các doanh nghiệp bảo hiểm lớn và lâu đời như Bảo Việt, PTI, PJICO…
Năm2019,thịtrườngbảohiểmđãđạtđượcmốcdoanhthuđạt160,180tỉđồng tăng 12,5% so với năm2018. Doanhthu khốiphi nhânthọ đạt52,387 tỉđồng, tăng trưởng 11,2% so với cùng kì năm ngoái, chiếm tỉ trọng 32,7% trên tổng doanhthu phí bảo hiểm toàn ngành.Dần đầu thị phần vẫn là các doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhưBảo Việt(19,29%), PVI(16,37%),PTI (10,67%),Bảo Minh(7,26%) vàPJICO (575%), chiếm59,34%thịphầntoànkhốiphinhânthọ.
Năm 2020,thịtrường bảohiểm Việt Nam trảiqua năm đầutiên bị ảnh hưởng bởiđạidịchCovid-19nhưngvẫnđạtnhữngthànhtựuđángkhíchlệ.Doanhthutoàn ngành đạt 220.705 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 185,960 tỉ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 34,745 tỉ đồng. Doanh thu khối phi nhân thọ đạt 56,669 tỉ đồng, tăng trưởng 6,19% so với năm trước, tuy nhiên thị phần của top 5 doanhnghiệp hàngđầulàBảo Việt,PVI, PTI,BảoMinh vàPIJICOđãgiảmxuống, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại đã có những tiến bộ và phát triển hơn,giành được44,55%thịphần.
Năm2021cóthểnóilànămnềnkinhtếViệtNamphảichịuảnhhưởngnặngnề nhấttừđạidịchCovid-19,tuynhiênthịtrườngbảohiểmViệtNamvẫngiữvữngtốc độ tăngtrưởng dương.Cụthểlàtổngdoanhthuphítoàn ngànhđạt214,958tỉđồng, tăng trưởng11,56%, doanhthukhốinhânthọ và phinhânthọcũng đềutăng trưởng so với năm ngoái, cụthể là khối nhân thọ đạt doanh thu phí 157,349 tỉ đồng, tăng trưởng12,33% so với năm ngoái, khốiphinhânthọ đạt57,609tỉđồng, tăng trưởng 10,45%sovớinămngoái.
c. Vấnđềbồithường bảohiểm
Bảng2.3:Chiphíbồithườngbảo hiểmgốctạithịtrườngViệtNam
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Chiphíbồi thườngbảo hiểmgốc (tỷđồng) 15,942 19,805 20,752 20,709 19,355 Tỉtrọng (%) 39,30 42,45 39,61 37,58 33,59
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Năm2017,cácdoanhnghiệpbảohiểmđãtrảtiềnbảohiểmchongườithamgia bảohiểmtổngsốtiềnbồithườnglêntới15,942tỉđồng,chiếmkhoảng39,30%doanh thuphí bảo hiểm gốc, trong đó nghiệp vụ có tỉlệ bồi thườngcao nhất lànghiệp vụ bảohiểmxe cơgiới(36%),nghiệpvụcó tỉlệ bồithườngthấp nhất lànghiệpvụ bảo hiểmnôngnghiệp(0,05%).
Năm 2018 tổng bồi thường là 19805 tỉ đồng chiếm 42,45% doanh thu. Các doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ bồi thường cao là PJICO 21,5%, Bảo Long 17,2%, BảoViệtViệtNam13,8%,Bảo Minh13,6%, MIC11,3%.Ngoàinguyênnhândo số tiền bồi thường thuộc trách nhiệm năm trước chuyển sang còn có nguyên nhân gia tăng hiện tượng trục lợi trong bảo hiểm và không kiểm soát được khâu chiphí sửa chữathaythếtàisảnhưhỏng.Tìnhtrạngtổnthấtvềthântàubiểnvàtráchnhiệmdân sự chủ tàu P&I tăng dophần lớn tàu Việt Nam quá cũ, trang thiết bị khôngđủ khả năngantoànhànghảibịbắtgiữnhiềuđangcảnhbáocácdoanhnghiệpbảohiểmnếu còntiếptụccạnhtranhhạ phíbảohiểm.
Năm 2019,tổng phíbồi thường 20,752tỷ đồng, chiếm39,61% doanhthu bảo hiểm. Trongnăm 2020, thiên tai, tai nạn và dịch bệnhxảy ra nhiều, điển hình như: bão lụt tại miền Trung, dịch bệnh Covid-19cũng như các vụ đắm tàu, tai nạn giao thông, cháy nổ, dịch tiêu chảy. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinhdoanhbảohiểm.
Năm2021,cácdoanhnghiệpbảohiểmđãgiải quyếtbồithường vàtrảtiềnbảo hiểmhơnvớisốtiềnlà 19,355tỷđồngđảmbảosựpháttriểnổnđịnhcủacáctổchức, cá nhân không may gặp rủi ro, chiếm 33,59% doanh thu phí bảo hiểm. Tỉ lệ bồi thườngnăm2021thấphơndodoanhthuphíbảohiểmgốctăngtrưởngdương,ngoài ratỉlệbồithườngnghiệpvụxecơgiớigiảmmạnhdolệnhgiãncáchxãhộicủachính phủ,ngườidânítrađườngthamgiagiaothônghơndẫnđếntỉlệxảyratổnthấtcũng thấphơn.
d.Chấtlượnghoạtđộng kinhdoanhđượcnângcao
Các doanhnghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm từng bước nâng cao chấtlượng sản phẩm, đưa ra một số sản phẩm mới, tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhânlực, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng cạnhtranh lànhmạnh sẵnsàng hộinhập,hợp tácquốc tế,thích ứngvới lộ trìnhmở cửathịtrườngbảohiểmViệtNam.
Cácdoanhnghiệpbảo hiểmcũngđãchúýtớiđàotạocánbộbảohiểm,đàotạo vàsửdụngđộingũđạilýbảohiểmngàycàngcóchất lượng.
Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đầu tư lớn vào phát triển công nghệ thông tinphục vụ cho côngtácquản lý và khaithác bảo hiểm.Nhiều doanhnghiệp bảo hiểm đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý bảo hiểm, đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệunângcaouytíndoanhnghiệptăng cườngviệccạnhtranh.
Nhiềudoanhnghiệpbảohiểmđãtăngvốnvớiquymôlớncaohơncảvốnpháp định,tăng khảnăngtài chính,tăngnănglựcgiữlại vàgiảmbớtphầntáibảohiểm.
Một số doanh nghiệp bảo hiểm đã chọn được đối tác chiến lược là nhữngtập đoànbảo hiểm,tài chính hàngđầu quốctế như:Bảo Việt vớiHSBC, Bảo Minhvới AXA,VINARE, MICvới Swiss Revừa thuđược nguồnthặngdư vốn lớn,vừa tiếp thuđượckinhnghiệmcôngnghệquảnlýbảohiểm,đầutưvàpháttriểnsảnphẩmbảo hiểmmới.
Chuyênmônhoáhoạtđộngkinhdoanhcũngđượcđẩymạnh.Hầuhếtcácdoanh nghiệpbảohiểmđềuthànhlậpbộphậnchuyêntráchđầutư,cácdoanhnghiệpcóquy
môlớnđã thànhlậpngânhàng,côngtychứngkhoán, côngtyđầutưtài chính,công tyquảnlýquỹ.
Một số sảnphẩmmới rađời đãphần nàođáp ứngcácnhu cầucủakháchhàng nhưcácsảnphẩmchămsócsứckhỏecaocấpvớimứctráchnhiệmcaogópphầnthúc đẩy nhucầu bảohiểm của cáccá nhân,tổ chứccó mức thu nhậptrung bìnhtrởlên. Tuy nhiên so vớinhu cầu của các doanhnghiệp và cá nhân, các sản phẩm vẫn còn thiếu tính đa dạng, phong phú. Một số sản phẩm mới vẫn còn chưa phát huy mạnh mẽnhưbảohiểmtíndụng,rủirochínhtrị,bảohiểmtráchnhiệmngườilãnhđạo.
Các kênhphânphốisảnphẩm đượcđadạnghóanhư cáckênhbán hàngthông qua đại lý, môi giới, ngân hàng, bưu điện, nhân viên thu ngân. Bước đầu đã hình thànhmột số kênh phânphốisản phẩmtrực tuyến đápứng được nhucầu thuận tiện trongviệcbánvàdịchvụsaubánhàng.
e. Tínhcạnhtranhtrênthịtrườngcómộtsố mặthạnchế
Hầu hếtcác doanhnghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm trên thịtrường đều có nỗ lựctrong việc nâng cao khảnăng cạnhtranh bằng cácbiện phápcụ thể. Tuy nhiên, do cạnhtranh gaygắt,cácdoanhnghiệp hạphí bảohiểm,tăng phầntrợcấp chocác đạilý,làmgiảmhiệu quảkinhdoanh.Nhiềudoanhnghiệpbảohiểmcókếtquảkinh doanhnghiệp vụ bảo hiểm khôngkhả quan, thậm chíkhông có lãi dotăng tỉlệ bồi thường,doanhthuthấpdogiảmphívàtăngchiphí,lãi thuđượcđểchiachocổđông chủyếutừlãiđầutư.Điềunàylàmgiảmuytíncủadoanhnghiệpbảohiểmvàsứcép củacổđôngvềcổtứcbuộccácdoanhnghiệpbảohiểmphảicósựthayđổichiếnlược kinhdoanhvàquản lý.Tìnhhìnhtáibảohiểmcho cácdoanhnghiệpbảo hiểmtrong nướcvới nhauvẫnchưađược xâydựngthành vấnđềđóng gópphát triểnthịtrường bảo hiểm ViệtNam, phát triểncác doanh nghiệp bảo hiểm đanghoạt động tại Việt Nam và thể hiện tinh thần hợp tác,thiện chí giữa các thành viên của Hiệp hội Bảo hiểmViệtNam.
Đặc biệt năm 2021, do tính chất cạnh tranh khốc liệt nên hiện tượng giảm giádànhdichvụ,cắtgiảmmứcmiễnthường,mởrộngđiềukiệnbảohiểmdiễnraphổ biến khiếncác côngty phải đốimặt với mức độrủiro cao,doanh thukhôngbù đắp đủchiphí.Cùngvớiviệctụtdốccủathịtrườngchứngkhoán,bấtđộngsảnvàđầutư
khiếnnhiềudoanhnghiệplàmănthualỗ.Mứcthualỗtổngcộngcủacácdoanhnghiệp trênthịtrườngbảohiểmphinhânthọlêntớicảngàntỉđồng,trongđócócảcácdoanh nghiệphoạtđộnglâunămcũngnhưmộtsốcáccôngtymớiđivàohoạtđộng.
Nguồn nhân lựctrên thịtrường thực sựtrở thành vấnđề bứcthiết khicác cán bộ cókinhnghiệm lâu năm,được đào tạobàibản khôngđủđápứng so vớinhu cầu pháttriểncủacácdoanhnghiệpbảohiểmmới.