1. Khái quát về hoạt động FDI của Nhật Bản tại Việt Nam
Trong quá trình triển khai các chiến lƣợc hoạt động tại Việt Nam, TNCs Nhật Bản tham gia vào nhiều lĩnh vực nhƣ đầu tƣ trực tiếp, đầu tƣ gián tiếp, thƣơng mại, trong đó đầu tƣ trực tiếp chiếm tỷ lệ áp đảo. Đầu tƣ trực tiếp của Nhật Bản (JDI) vào Việt Nam đƣợc thực hiện bởi nhiều chủ thể, trong đó có cả các cá nhân, các công ty vừa và nhỏ, tuy nhiên trên 90% JDI vào Việt Nam đƣợc thực hiện bởi TNCs30, mặt khác, trong số rất nhiều các cơng ty vừa và nhỏ đó, có một tỷ lệ khá lớn là các cơng ty chi nhánh của TNCs Nhật Bản. Do đó, trong phần này, ngƣời viết xin đƣợc phân tích thực trạng và những tác động từ chiến lƣợc hoạt động của TNCs Nhật Bản trên cơ sở số liệu JDI vào Việt Nam.
Nhật Bản là một trong những quốc gia đã có quan hệ hợp tác thƣơng mại lâu dài với Việt Nam và cũng là một trong những quốc gia tiến hành đầu tƣ trực tiếp vào Việt Nam từ rất sớm. Từ năm 1998, do ảnh hƣởng của của một khủng hoảng tài chính, tiền tệ Châu Á, nguồn vốn FDI của Nhật Bản đổ vào Việt Nam đã giảm nhanh chóng với việc xuất hiện ngày càng ít các dự án đầu tƣ mới. Đến năm 2004, đầu tƣ của Nhật Bản vào nƣớc ta có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt, năm 2006 là năm đột phá, đánh dấu bƣớc chuyển lớn về đầu tƣ của Nhật Bản vào Việt Nam, có 160 dự án, với số vốn đầu tƣ đăng ký lên đến hơn 1,5 tỷ USD. Theo số liệu của Cục Đầu tƣ nƣớc ngồi, tính đến hết năm 2007, Nhật Bản có 928 dự án FDI còn hiệu lực (chiếm 10,8 % so với cả nƣớc), với tổng vốn đầu tƣ đăng ký hơn 9 tỷ USD (chiếm 10,9% so với cả nƣớc), đứng thứ 4 trong số các nƣớc và vùng lãnh thổ có vốn đầu
30
tƣ tại Việt Nam, nhƣng lại là nƣớc đứng đầu về vốn đầu tƣ thực hiện, với gần 5 tỷ USD (chiếm 17% so với cả nƣớc). Có thể theo dõi chi tiết hơn trong hình 7:
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Đ ơ n vị t ính : Tri ệu U S D 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Tổng vốn đầu tư Vốn thực hiện Số dự án
Hình 7. Vốn FDI Nhật Bản vào Việt Nam (1991 - 2007) 31
Về cơ cấu đầu tư theo ngành: Nhìn chung cơ cấu ngành chịu ảnh hƣởng sâu
sắc bởi những yếu tố đặc trƣng của các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế Nhật Bản cũng nhƣ các yếu tố môi trƣờng đầu tƣ của Việt Nam trong từng giai đoạn và tƣơng đối đồng đều với cơ cấu đầu tƣ của Nhật Bản vào các quốc gia khác trong ASEAN. Là một quốc gia khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nền kinh tế Nhật Bản phát triển chủ yếu dựa vào sự phát triển của công nghệ và các lĩnh vực công nghiệp. Do đó, trong hầu hết các năm, vốn FDI của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng và tiếp đó là lĩnh vực dịch vụ. Tỷ lệ vốn đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp hầu nhƣ không đáng kể.
31
Phan Trung Chính, (2008), “Thu hút đầu tƣ của Nhật Bản vào nƣớc ta và giải pháp phát triển cơng nghiệp phụ trợ”, tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á, số 86
Hình 8. Cơ cấu vốn FDI của Nhật Bản vào Việt Nam theo ngành (1994-2007)32
Theo cục Đầu tƣ nƣớc ngồi, tính đến tháng 6 năm 2007, tỷ trọng vốn FDI Nhật Bản vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm 79.1%, con số tƣơng ứng trong ngành dịch vụ là 18.6%, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 2.3% tổng vốn. Số liệu thống kê cho thấy, qua các năm, sự quan tâm của nhà đầu tƣ Nhật Bản tới các ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ đã có nhiều biến đổi. Ban đầu, các doanh nghiệp Nhật Bản coi trọng ngang nhau giữa công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (năm 1994 là ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 42.1%, ngành dịch vụ chiếm 45,7%). Tuy nhiên, những năm tiếp theo, tỷ trọng vốn vào các ngành công nghiệp – xây dựng có xu hƣớng tăng dần lên cịn ngành dịch vụ thu hẹp lại. Đặc biệt, từ năm 1998, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng luôn chiếm trên 70% tổng vốn đăng ký FDI của Nhật Bản (cao nhất là năm 2004 chiếm 93,3%). Từ năm 2004 trở lại tỷ trọng của ngành dịch vụ trong tổng vốn FDI có dấu hiệu tăng trở lại tuy cịn chậm (theo dõi chi tiết trong hình 8)
32
Nguồn: Cục đầu tƣ nƣớc ngồi
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Về hình thức đầu tư:
Mặc dù hình thức đầu tƣ FDI đã đƣợc chính phủ Việt Nam mở rộng dần ra nhƣng các nhà đầu tƣ Nhật Bản vẫn chủ yếu ƣa chuộng các hình thức đầu tƣ truyền thống là doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài, doanh nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hình 9. Cơ cấu FDI của Nhật Bản vào Việt Nam theo hình thức đầu tƣ (1994 - 2006)33 (1994 - 2006)33
Cơ cấu FDI Nhật Bản theo hình thức đầu tƣ phản ánh quan điểm kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tƣ tƣởng làm ăn của ngƣời Nhật là thích sự tự chủ, độc lập, ăn chắc và lâu dài. Các doanh nhân Nhật Bản thƣờng muốn thành lập các cơ sở vật chất chắc chắn trƣớc khi tiến hành kinh doanh hơn là kiểu kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo số liệu thống kê của Cục đầu tƣ nƣớc ngoài, trong tất cả các năm, hình thức liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài chiếm tỉ trọng gần nhƣ tuyệt đối (xem chi tiết hình 9).
Về cơ cấu đầu tư phân theo địa phương: Có thể dễ dàng nhận thấy xu hƣớng
các TNCs Nhật Bản thƣờng tập trung đầu tƣ vào những địa phƣơng phát triển nhƣ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, Vĩnh Phúc… và các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhật Bản đầu tƣ tập trung từ hai đầu Bắc Nam rồi tiến tới miền Trung, từ ven biển rồi mới vào sâu trong nội địa. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tại những địa phƣơng này có điều kiện địa lý thuận lợi, có tiềm năng phát triển, có
33
Nguồn : Cục đầu tƣ nƣớc ngoài
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Hợp đồng hợp tác kinh doanh Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
điều kiện về cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc cũng nhƣ các điều kiện khác phù hợp hơn cho TNCs Nhật Bản đầu tƣ tiến hành sản xuất kinh doanh..
Địa phƣơng đứng đầu trong thu hút FDI Nhật Bản tính đến năm 2008 là thành phố Hồ Chí Minh với 289 dự án, chiếm tỷ lệ 28,4%; tiếp đến là Hà Nội với 235 dự án (nhƣng có số vốn thực hiện lại lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh), Bình Dƣơng với 116 dự án, cịn lại là các địa phƣơng khác đều có số dự án thực hiện nhỏ hơn 100, hầu hết là nhỏ hơn 10 dự án đã đƣợc thực hiện (theo dõi chi tiết trong bảng 10):
Bảng 10. Cơ cấu FDI của Nhật Bản vào Việt Nam phân theo địa phƣơng34
(tính tới ngày 22/8/2008 – chỉ tính các dự án cịn hiệu lực)
Đơn vị: USD
STT
Địa phƣơng Số dự án Tổng vốn đầu tƣ Vốn thực hiện
1 Hà Nội 235 2,443,742,767 884,921,539 2 TP Hồ Chí Minh 289 1,962,483,387 666,501,005 3 Đồng Nai 75 1,218,764,099 801,127,849 4 Bình Dƣơng 116 981,874,207 267,345,152 5 Vĩnh Phúc 27 800,595,329 283,543,944 6 Hải Dƣơng 35 695,381,176 32,829,865 7 Hải Phòng 69 588,922,243 160,266,275 8 Bắc Ninh 22 354,369,269 126,075,000 9 Đà Nẵng 20 111,478,314 27,352,225 10 Các địa phƣơng khác 1,142 24,435,211,162 7,018,455,355 Tổng số 2,030 33,592,821,953 10,268,418,209 34
Nguồn: Cục đầu tƣ nƣớc ngoài
Nhƣ vậy, hoạt động đầu tƣ trực tiếp của TNCs Nhật Bản đã đạt đƣợc những thành công tại thị trƣờng Việt Nam. Tuy nhiên, những kết quả thu đƣợc hiện nay vẫn còn chƣa thật sự tƣơng xứng với tiềm năng của cả hai phía. Ngồi những nét khái quát trên, xin đƣa ra một vài nhận xét bƣớc đầu về tình hình thực hiện các chiến lƣợc chủ yếu của TNCs Nhật Bản tại Việt Nam:
Thứ nhất, về chiến lược mạng lưới hóa:
Có thể nói chiến lƣợc mạng lƣới hóa của TNCs Nhật Bản đã bƣớc đầu đƣợc triển khai tại Việt Nam. Các công ty chi nhánh của Nhật Bản với những dự án đầu tƣ mới đã có mặt trên khắp các tỉnh thành nƣớc ta (nhƣ đã phân tích trong cơ cấu FDI Nhật Bản theo địa phƣơng). Mặc dù, thực sự các TNCs lớn của Nhật Bản nhƣ Honda, Canon, Mitsubishi… mới chỉ thành lập các chi nhánh chủ yếu tại các khu cơng nghiệp cũng nhƣ những địa phƣơng có mơi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, nhƣng đây vẫn là những dấu hiệu rất đáng mừng trong công cuộc thu hút FDI Nhật Bản của Việt Nam. Ví dụ nhƣ tại khu cơng nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản số 1 do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tƣ, sau 5 năm thành lập đã thu hút khoảng 1 tỷ USD vốn đầu tƣ của các nhà đầu tƣ Nhật Bản. Trong các tên tuổi này khơng chỉ có Tập đồn Canon với dự án sản xuất máy in laser có quy mơ lớn nhất thế giới mà cịn có rất nhiều các doanh nghiệp Nhật Bản khác nhƣ Tenma, Sanyo, Toyo Ink, Mitsuwa, Yamato Industries, Nichirin Electronics, Hayakawa, Tabuchi hoặc đang sản xuất các chi tiết, linh kiện cho chính Tập đồn Canon hoặc đang cung cấp những linh kiện, phụ tùng cho doanh nghiệp Nhật Bản khác tại Việt Nam và khu vực.
Thứ hai, về chiến lược đa dạng hóa kinh doanh:
Nếu nhƣ trên thế giới, TNCs Nhật tiến hành đa dạng hóa theo chiều ngang, chiều dọc và hỗn hợp, thì ở Việt Nam, TNCs Nhật lại chủ yếu chỉ dùng liên kết ngang, tức là đa dạng hóa các mặt hàng trên cơ sở một lĩnh vực chủ chốt mà họ có thế mạnh. Nhƣ cơng ty Toyota Việt Nam khơng chỉ là nhà sản xuất có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất tại Việt Nam mà còn là doanh nghiệp sản xuất ô tô duy nhất ở Việt Nam xuất khẩu phụ tùng, linh kiện ô tô. Ngay từ năm 2004, với việc khai trƣơng
Trung tâm xuất khẩu Toyota, Toyota Việt Nam đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xuất khẩu phụ tùng tới các nƣớc trong mạng lƣới Toyota toàn cầu với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: ăng ten, van điều hịa khí xả, bàn đạp chân ga. Hiện nay các sản phẩm này đƣợc xuất sang những nƣớc nằm trong dự án IMV toàn cầu của Toyota. Kim ngạch xuất khẩu phụ tùng hàng năm của Toyota Việt Nam đạt trung bình 20 triệu USD. Theo kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu của hãng sẽ đạt gần 30 triệu USD trong năm 2009.
Thứ ba, chiến lược tăng cường sáp nhập:
Thực sự chiến lƣợc tăng cƣờng sáp nhập chƣa đƣợc triển khai tại Việt Nam. Vụ mua lại và sáp nhập đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này của TNCs Nhật Bản là vụ công ty bảo hiểm Dai-ichi mua lại Bảo Minh CMG. Có thể dễ hiểu điều này vì các doanh nghiệp Việt Nam chƣa đủ lớn mạnh và hấp dẫn đối với những nhà đầu tƣ Nhật Bản và còn gặp một vài vƣớng mắc trong vấn đề hành chính. Để tiến hành mua lại và sáp nhập thì địi hỏi cơng ty bị mua phải có một hệ thống sản xuất, phân phối cũng nhƣ những giá trị thƣơng hiệu nổi bật, có lẽ điều này ở các doanh nghiệp Việt Nam còn rất yếu kém. Do đó, khi xét về chi phí thì TNCs Nhật Bản quyết định đầu tƣ mới sẽ tối ƣu hơn so với M&A.
Thứ tư, chiến lược địa phương hóa cơ sở sản xuất
Các TNC Nhật Bản là những doanh nghiệp rất giỏi trong việc dẫn đầu thị trƣờng Việt Nam, có lẽ bởi họ đã biết cách thâm nhập và hịa nhập với mơi trƣờng của nƣớc chủ nhà. Có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã thành công nhờ đánh giá đúng và tôn trọng vai trò của chiến lƣợc địa phƣơng hóa. Một ví dụ tiêu biểu là doanh nghiệp VinaAcecook. Có lẽ cái tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp cũng đã cho thấy sự tôn trọng của họ về Việt Nam và văn hóa ẩm thực của đất nƣớc mà họ đặt nhà máy sản xuất từ năm 1993, khi mà gói mì ăn liền chƣa thực sự là một thực phẩm phổ biến nhƣ ngày nay. Ngay từ khi mới bƣớc chân vào Việt Nam, Acecook – tập đồn kinh doanh mì ăn liền đứng thứ tƣ Nhật Bản, đã áp dụng một phƣơng châm hành xử theo hƣớng một công ty xuyên quốc gia cần phải ln thích ứng với nhu cầu của cƣ dân bản địa. Với tâm niệm, văn hóa ẩm thực Việt Nam rất phong phú,
nên họ có riêng một phòng ban chuyên đi tất cả các tỉnh để thƣởng thức món ăn, thu thập những đặc sản và bí quyết đƣợc lƣu truyền trong dân gian. Bên cạnh những sản phẩm mang khẩu vị nƣớc ngồi nhƣ mì Kim chi, mì Lẩu thái, mì Hồnh thánh,.. ln có phở, miến và bún của Việt Nam. Quyết tâm đạt đƣợc yếu tố thuần Việt càng thể hiện rõ khi những cái tên đầu tiên mà hãng sử dụng cho sản phẩm có vẻ “hƣớng ngoại” nhƣ Modern, Good… đã dần đƣợc “Việt hóa” bằng những tên gọi gần gũi hơn nhƣ Hảo hảo, Số Zách, Đệ nhất…
2. Những tác động từ hoạt động của TNCs Nhật Bản tới Việt Nam:
2.1. Cung cấp nguồn vốn quan trọng cho công cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Việt Nam tiến hành cơng nghiệp hóa trong điều kiện tích lũy trong nƣớc còn thấp, nhu cầu lớn về vốn đòi hỏi phải khai thác cả trong và ngồi nƣớc dƣới mọi hình thức. FDI do ƣu thế nổi trội của nó là nguồn vốn không gây nợ, TNCs tự nguyện đầu tƣ và đằng sau vốn là thiết bị và công nghệ để thực hiện dự án, đang trở thành nguồn vốn nƣớc ngoài quan trọng nhất đối với các nƣớc đi sau, xuất phát điểm thấp nhƣ Việt Nam.
Chiến lƣợc hoạt động của TNCs Nhật Bản tại Việt Nam đóng vai trị quan trọng thúc đẩy sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế. Hơn 15 năm qua, Nhật Bản luôn đứng trong hàng ngũ 10 nƣớc có đầu tƣ trực tiếp vào Việt Nam lớn nhất. Quan trọng hơn, các dự án đầu tƣ của Nhật lại luôn tỷ lệ vốn thực hiện rất cao, khoảng trên 70%.
Nhờ có nguồn vốn đầu tƣ của Nhật, nhiều nguồn lực trong nƣớc ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tổng đầu tƣ xã hội: vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, vốn của các doanh nghiệp trong nƣớc và vốn nhàn rỗi của nhân dân theo hiệu ứng dây chuyền, có thể đƣợc khơi dậy để đầu tƣ, nâng cao khả năng cạnh tranh ngay trên thị trƣờng nội địa hoặc để phát triển các lĩnh vực sản xuất – dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp có vốn nƣớc ngoài hoặc của ngƣời tiêu dùng nƣớc ngoài. Hơn nữa, với sự hiện diện của nguồn vốn này, nhà nƣớc có thể chủ động hơn trong việc bố trí
lại cơ cấu đầu tƣ, giành nhiều vốn ngân sách cho đâu tƣ xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội.
Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi là khoản đầu tƣ khơng gây nợ. Việc xem xét và thông qua một dự án đầu tƣ địi hỏi rất cơng phu cả từ hai phía để tránh cho hai bên những thiệt hại khơng đáng có và do đó, nó là những chƣơng trình đầu tƣ thƣờng đƣợc cân nhắc kỹ lƣỡng và khi đã quyết định đầu tƣ thì khơng phải lúc nào muốn là có thể rút ra ngay đƣợc. Đây là điểm khác biệt giữa đầu tƣ trực tiếp với đầu tƣ gián tiếp. Với ý nghĩa to lớn của đầu tƣ trực tiếp trong việc cung cấp nguồn vốn, TNCs Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho q trình thực hiện cơng nghiệp hóa và chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng mở cho Việt Nam. Nói cách khác, nguồn vốn của TNCs Nhật Bản là nguồn bổ sung vốn quan trọng, tích cực, khơng gây nợ và có lợi nhất, xét cả