tính
Phần lớn các doanh nghiệp hay cá nhân khi đến vay vốn tại ngân hàng đều quan tâm đến lãi suất cho vay, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, th i gian giải quyết hồ s vay, thủ tục vay v n và các dịch vụ phi t n dụng mà khách hàng nhận được từ ngân hàng.
Để đánh giá khách quan cảm nhận của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh Nam Định, một mẫu điều tra đã được tiến hành khảo sát trên 60 khách hàng hiện c n dư nợ vay tại Chi nhánh. Phiếu điều tra được gửi cho kế toán trưởng, nhân viên kế toán ngân hàng của doanh nghiệp hoặc gửi trực tiếp cho khách hàng vay là cá thể.
Kết quả khảo sát ý kiến của 30 khách hàng doanh nghiệp và 30 khách hàng cá thể về hoạt động tín dụng tại MB Nam Định được thể hiện tại Bảng 2.7.
4. Thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng:
Rất nhiệt
tình Nhiệt tình Bình thư ng nhiệt tìnhKhông Quá tệ
Kết quả 16 35 9 Tỷ lệ___________ 26,67% 58,83% 15% 5. Dịch vụ phi
tín dụng:________
Rất t ốt Tốt Bình thường Không tốt Quá tệ
Kết quả 24 31 5 50 Tỷ lệ 40% 51,67% 8,33% 100% 6. Mức độ hài lòng của khách hàng:___________ Rất hài long
Hài lòng Bình thư ng Không hài lòng
Rất không hài lòng
Kết quả 7 42 11 50
55
- Về thủ tục vay vốn: Có 20% ý kiến đánh là hồ sơ vay đơn giản, 35% đánh giá bình thường, 31,67% đánh giá là hồ s ơ vay vố n c ò n phức tạp và có khoảng 13,33% đánh giá hồ s ơ vay v ố n của chi nhánh Nam Định rất phức tạp. - về thời gian giải quyết hồ sơ vay: 36,66% ý kiến đánh giá thời gian giải quyết hồ s ơ vay nhanh và rất nhanh, 46,67% ý kiến đánh giá hồ s ơ giải quyết trung bình và 16,67% ý kiến đánh giá rất chậm.
- Về thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng: phần lớn khách hàng đánh giá thái độ của nhân viên là nhiệt tình, chỉ 4% ý kiến đánh giá trung bình.
- Về dịch vụ phi tín dụng: Phần lớn ý kiến đánh giá dịch vụ phi tín dụng tốt, chỉ 8,33% khách hàng đánh giá ở mức trung bình.
- Về mức độ hài lòng của khách hàng: Phần lớn ý kiến đánh giá hài l ò ng, 18,33% ở mức trung bình.
Từ khảo sát từ bảng hỏi cũng như đánh giá thường niên của Chi nhánh Nam Định, có thể thấy tuy mới thành lập nhưng Chi nhánh đã được những phản hồi tích cực về chất lượng tín dụng, thể hiện qua những chỉ tiêu định tính sau:
> Quy trình tín dụng
Quy trình tín dụng của MB Nam Định ngày càng được hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó không thể không kể đến sự chấp hành nghiêm túc của cán bộ Ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng trong công tác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác các khâu trong quy trình tín dụng đã đề ra. Đặc biệt trong khâu thẩm định tín dụng đã chặt chẽ và đầy đủ hơn vì thế giảm thiểu rủi ro nợ xấu.
> Lãi suất cho vay
So với các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ hơn trên địa bàn, lãi suất tại MB Nam Định có t ính cạnh tranh cao. Cụ thể, tại các ng ân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn như Seabank Nam Định và ngân hàng Đông Á, mức l ãi suất cao nhất trong năm 2019 lần lượt là 7,43% và 7,31% cho kỳ
tiền (%) trọng (%)
(%)
hạn 12 tháng, trong khi MB Nam Định đạt mức 7,7% với cùng kỳ hạn. > Thời gian xét duyệt
Thời gian xét duyệt đối với các dự án trong quyền phán quyết và các dự án vượt thẩm quyền phán quyết là khác nhau về điều kiện, cụ thể:
• Đố i với dự án trong quyền phán quyết
Thời gian xét duyệt hồ s ơ đã được MB Nam Định đưa ra cụ thể đố i với cho vay ngắn hạn, vay trung hạn và vay dài hạn. Cụ thể, đố i với cho vay ngắn hạn, thời gian xét duyệt không quá 5 ngày và vay trung, dài hạn là không quá 15 ngày kể từ từ khi Ng ân hàng nhận được đầy đủ hồ s ơ và chứng từ theo đúng yêu cầu của Ngân hàng với khách hàng đi vay, Ngân hàng s ẽ đưa ra quyết định cho vay hoặc không cho vay đố i với khách hàng.
• Đố i với dự án vượt quyền phán quyết
Thời gian xét duyệt hồ sơ đối với các dự án vượt quyền phán quyết là không quá 5 ngày đối với khoản vay ngắn hạn và không quá 15 ngày đối với khoản vay trung và dài hạn kể từ khi Ngân hàng nhận đầy đủ hồ s ơ, chứng từ theo đúng yêu cầu của Ngân hàng với khách hàng đi vay. Hơn nữa, MB Nam Định phải trình hồ s ơ và thủ tục lên Ngân hàng TMCP Quân Đội cấp trên trước khi đưa ra quyết định cho vay hoặc quyết định không cho vay với khách hàng.
> Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Ngân hàng
Thái độ, đạo đức của cán bộ Ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng là vô cùng quan trọng vì hoạt động này có thành công hay không phụ thuộc vào cách các cán bộ trong giao tiếp, trao đổi với khách hàng. Trong 3 năm vừa qua, với những nỗ lực vượt bậc trong quan hệ với khách hàng có thể thấy thông qua sự nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục đi vay mà thời gian thực hiện thủ tục đã nhanh chóng và chính xác hơn. Bên cạnh đó, cùng với trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng giúp hình ảnh của MB Nam Định ngày càng đẹp trong mắt khách hàng, là nơi uy tín, chất lượng để người dân đầu tư và vay vốn.
Tất cả những chỉ tiêu đã cho thấy phần nào chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Nam Định ngày càng đươc cải thiện và tốt lên trong những năm qua. Tuy nhiên để phản ánh chính xác và chắc chắn chất lượng tín dụng của Ngân hàng ngoài các chỉ tiêu mạng tính chất định tính thì cần phải xem xét đến nhưng yếu tố mang tính chất định lượng.
2.2.2. Chất lượng tín dụng của MB Nam định xét theo các tiêu chí định lượng
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô tín dụng
• Doanh số cho vay
Bảng 2. 7: Doanh số cho vay theo kỳ hạn và đối tượng
Doanh số cho vay___________ 540,1 100 1044,87 100 2310,14 100 Theo kỳ hạn Ngắn hạn_______ 439,32 81,34 806,33 77,16 1886,92 81,68 Trung hạn______ 82,74 15,32 122,25 11,70 237,94 10,30 Dài hạn________ 18,04 3,34 116,40 11,14 186,27 8,02
Theo đối tượng
DNNN_________ 76,15 14,10 130,61 12,50 261,97 11,34 TCKT và Doanh nghiệp 420,14 77,79 821,37 78,61 1839,33 79,62 Khách hàng cá nhân___________ 32,99 8,10 92,99 8,89 208,61 9,03
58
trung vào cho vay ngắn hạn. Nguyên nhân là do những biến động khó lường trong nền kinh tế, cho vay ngắn hạn giúp Chi nhánh giảm thiểu rủi ro cũng như dễ kiểm soát hơn trong công tác thu hồi nợ. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2017 đạt 540,1 tỷ đồng chiếm 81,34% tổng doanh s ố cho vay, năm 2018 doanh s ố cho đạt 1044,87 tỷ đồng, tăng 504,77 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 77,16% doanh s ố cho vay, đến cuố i năm 2019 doanh s ố tiếp tục tăng mạnh 1265,27 tỷ đồng đạt 2310,14 tỷ đồng chiếm 81,68% doanh số cho vay. Có thể thấy, ngân hàng vẫn tập trung vào cho vay với kỳ hạn ngắn.
Ngoài ra, Chi nhánh khai thác các khoản vay trung và dài hạn với khả năng sinh lợi cao hơn so với tín dụng ngắn hạn. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn và biến động mạnh như khoảng thời gian gần đây, các khoản vay này chứa đựng rủi ro cao và tốn nhiều chi phí cho công tác thu hồi nợ. Vì vậy, Chi nhánh vẫn tập trung vào các khoản vay với kỳ hạn ngắn. Doanh s cho vay trung hạn năm 2017 đạt 82,74 tỷ đồng (chiếm 15,32%). Năm 2018 và 2019, tỷ lệ này có xu hướng giảm c òn 11,70% và 10,30%. Năm 2018, khoản vay này giảm xuố ng chiếm 11,70%, đạt 122,25 tỷ đồng, tăng 39,51 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 2019, tỷ trọng cho vay trung hạn tiếp tục giảm c n 10,30% tổng doanh s ố cho vay. Doanh s ố cho vay dài năm 2017 đạt 18,04 tỷ đồng chiếm 3,34% và tăng mạnh trong năm 2018 với 98,36 tỷ đồng đạt 116,40 tỷ đồng và chiếm đến 11,14%. Đ ến năm 2014 doanh s ố cho vay các khoản vay dài hạn lại tiếp tục tăng đến 69,87 tỷ đồng, chiếm 8,02% doanh s cho vay và đạt 186,27 tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Doanh số thu nợ 444,34 100 696,34 100 1629,44 100 Theo kỳ hạn Ngắn hạn________ 324,99 73,14 517,82 74,37 1253,85 76,95 Trung hạn_______ 74,29 16,72 119,62 17,18 259,57 15,93 Dài hạn_________ 45,06 10,14 58,90 8,46 116,02 7,12
Theo đối tượng
DNNN__________ 84,33 18,98 107,09 15,38 248,00 15,22 TCKT và Doanh nghiệp ngoài nhà nước___________ 320,94 72,23 517,96 74,39 1217,68 74,73 Khách hàng cá nhân____________ 39,05 8,79 71,29 10,23 163,60 10,04
Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: tỷ đồng 2000 1800 1886.92 1600 1400 1200 1000 800 806.33 ■ Ngắn hạn ■Trung hạn ■ Dài hạn 600 439.32 400 200 0 122.216.4 237.94 2017 2018 2019
Cơ cấu cho vay theo đối tượng
Hiện nay, nhu cầu vay vốn, sử dụng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp ngoài nhà nước (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài) để mở rộng sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Đố i với Chi nhánh Nam Định, đố i tượng cho vay chủ yếu là các tổ chức kinh tế ngoài Nhà nước, chiếm tỷ trọng cao trên tổng doanh s ố cho vay. Năm 2017, doanh s ố cho vay đố i với thành phần kinh tế này đạt 420,14 tỷ đồng (chiếm 77,79%). Năm 2018, 2019 lần lượt đạt 821,37 tỷ đồng (chiếm 78,61%) và 1839,33 tỷ đồng (chiếm 79,61%) , tăng gần gấp hai lần và b n lần so với năm 2017.
Để phục vụ cho nhu cầu vay tiêu dùng, xây dựng nhà cửa hay mua ô tô cùa khách hàng cá nhân hay các thành phần kinh tế khác, Chi nhánh cũng đưa ra các gói sản phẩm với l ãi suất ưu đãi và thủ tục nhanh chóng. Năm 2017, khoản vay đố i với cá nhân chiếm 8,10% tổng doanh s ố cho vay, đạt 32,99 tỷ đồng. Năm 2018 tăng lên 60 tỷ đồng đạt 92,99 tỷ đồng (tương đương với tỷ trọng 8,89% doanh s ố cho vay). Năm 2019 doanh s ố cho vay đố i với cá nhân đạt 69.186 triệu đồng chiếm 9,03%, tăng 115,62 tỷ đồng so với năm 2018.
Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay theo đối tượng giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: tỷ đồng
■DNNN BTCKT và Doanh nghiệp ngoài nhà nước "Khách hàng cá nhân
• Doanh số thu nợ
Bảng 2. 8: Doanh số thu nợ và cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn và đối tượng
Cơ cấu thu nợ theo kỳ hạn
Vì Chi nhánh tập trung vào khoản vay có kỳ hạn ngắn nên trong ba năm 2017- 2019, doanh s ố thu nợ từ tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn (luôn lớn hơn 70%) và có xu hướng tăng dần. Năm 2018 doanh s ố thu nợ ngắn hạn đạt 517,82 tỷ đồng, tăng 192,83 tỷ đồng so với năm 2017 là 324,99 tỷ đồng (tương đương với tỷ trong 74,37%). Năm 2019, con số này tăng 736,03 tỷ đồng đạt 1253,85 triệu đồng chiếm 76,95% tổng doanh s ố thu nợ.
Doanh s ố thu nợ trung hạn cũng có cùng xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Năm 2018 doanh s ố thu nợ trung hạn tăng 45,33 tỷ đồng so với năm 2017 và đạt 119,62 tỷ đồng (chiếm 17,20% doanh s ố thu nợ). Năm 2019 doanh số tiếp tục tăng lên 139,95 tỷ đồng so với đầu năm đạt 259,57 tỷ đồng (tương đương với tỷ trọng 15,96% doanh số thu nợ).
Tỷ trọng của doanh số thu nợ dài hạn lại có chuyển biến giảm. Năm 2018, doanh số thu nợ dài hạn chỉ chiếm 8,46% tổng doanh số thu nợ (tương đương với 58,90 đồng). Đến năm 2019, tỷ trọng này lại tiếp tục giảm xuống c òn 7,12%, đạt 116,02 tỷ đồng (tương đương với tỷ trọng 7,12% tổng doanh s ố thu nợ).
Biểu đồ 2. 10: Doanh số thu nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 321,33 100 669,9 100 1350,63 100 Theo kỳ hạn Ngắn hạn________ 217,70 67,75 506,2 1 75,56 1139,28 84,35 Trung hạn_______ 59,80 18,61 62,43 9,32 40,80 3,02 Dài hạn_________ 43,83 13,64 101,3 15,13 170,59 12,63
Theo đối tượng
DNNN__________ 64,94 20,21 88,46 13,20 102,43 7,53 TCKT và Doanh nghiệp ngoài nhà nước___________ 211,69 65,88 515,1 0 76,89 1136,76 84,16 62
Cơ cấu thu nợ theo đối tượng
Do Chi nhánh tập trung vào khai thác nhóm khách hàng TCKT và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước nên tỷ trọng doanh s ố thu nợ của nhóm này cũng cao nhất trong tổng doanh s ố. Cụ thể. năm 2017 doanh s ố thu nợ của nhóm doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 320,94 tỷ đồng (chiếm 72,23 tổng doanh s ố thu nợ). Năm 2018, khoản thu nợ này tăng 197,02 tỷ đồng, đạt 517,96 tỷ đồng chiếm 74,39% doanh số thu nợ. Năm 2019, doanh số này tiếp tục tăng mạnh 699,72 tỷ đồng đạt 1217,68 tỷ đồng tương đương với 74,73% trong tỷ trọng doanh s thu nợ.
Doanh s thu nợ của doanh nghiệp Nhà nước năm 2018 tăng 22,76 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 107,09 tỷ đồng chiếm 15,38% doanh s thu nợ. Năm 2019, doanh s ố thu nợ của doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục tặng mạnh, gấp gần hai lần so với năm 2018 và đạt 248 tỷ đồng (chiếm 15,22% doanh s ố thu nợ).
Tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng doanh s ố thu nợ từ thành phần kinh tế khác và khách hàng cá nhân cũng có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017, con s ố này chiếm 8,79%, tương đương với mức 39,05 tỷ đồng. Năm 2018 khoản thu tăng lên 32,25 tỷ đồng, đạt 71,3 tỷ đồng chiếm 10,24% tổng thu nợ. Năm 2019 tiếp tục tăng lên 92,3 tỷ đồng đạt 163,60 đồng và chiếm tỷ trọng 10,04% trong tổng doanh s thu nợ.
63
Biểu đồ 2. 3: Doanh số cho vay theo đối tượng
Đơn vị: tỷ đồng ■DNNN ■TCKT và Doanh nghiệp ngoài nhà nước ■Khách hàng cá nhân • Tổng dư nợ
Bảng 2. 9: Tổng dư nợ và cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn và đối tượng
Cùng với xu hướng tăng dần của doanh s ố cho vay theo kỳ hạn ngắn, dư nợ ngắn hạn cũng tăng trưởng mạnh trong ba năm và chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt năm 2019, con s ố này tăng 633,07 tỷ đồng đạt 1139,28 tỷ đồng (tương đương với tỷ trọng 84,35%). Trong khi đó dư nợ trung hạn tăng nhẹ 2,63 tỷ đồng trong năm 2018, đạt 62,43 tỷ đồng nhưng lại giảm mạnh trong năm 2019 c òn 40,80 tỷ đồng (chỉ chiếm 3,02%).
Biểu đồ 2. 4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: tỷ đồng
■Ngắn hạn
■ Trung hạn
■ Dài hạn
Qua báo cáo kết quả HDKD có thể thấy, dư nợ của doanh nghiệp và các TCKT, khách hàng cá nhân và các thành phần khác đều tăng lên trong giai đoạn 2017 - 2019. D ố i với các doanh nghiệp Nhà nước, năm 2017 dư nợ cho vay đạt 64,94 tỷ đồng chiếm 20,21% tổng dư nợ. Năm 2018 tăng 23,52 tỷ đồng, đạt 88,46 tỷ đồng tương đương với tỷ trọng 13,20% tổng dư nợ. Năm 2019 dư nợ cho vay của DNNN đạt 102,43 tỷ đồng, tỷ trọng giảm còn 7,53% tổng dư nợ. Tuy dư nợ cho vay trong năm này tăng nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm, điều này cho thấy Chi nhánh đang tập trung đầu tư chủ yếu cho
Chỉ tiêu____________ Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tong dư nợ_________ 321,33 669,3 1350,63
Tông vốn huy động 630,4 913,62 1048
Hiệu suất (%)______ 50,97 73,26 128,88
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ trung dài hạn_____ 103,63 163,76 211,39
Nguồn vốn trung dài hạn 62,35 97,48 111,61
Nguồn vốn ngắn hạn 495,31 718,47 812,41
Tỷ lệ (%) 8,33% 9,23% 12,28% _
65
các đối tượng khác.
Trong khi đó, dư nợ của các DNNN ngoài nhà nước có sự tăng trưởng mạnh, năm 2018 đạt 515,10 tỷ đồng tăng 303,41 tỷ đồng so với năm 2017, chiếm 76,89%. Đến năm 2019, dư nợ cho vay tăng lên 621,66 tỷ đồng đạt