Hiện tại, theo Quyết định 1183/2016/QĐ-TGĐ1 về việc ban hành biểu lãi suất tín dụng tại Ngân hàng Bán lẻ của NHTMCP Hàng hải Việt Nam, song song áp dụng 2 hình thức lãi suất là lãi suất thả nổi và lãi suất cố định.
Hình thức lãi suất thả nổi thường được áp dụng cho nhóm sản phẩm thế chấp được áp dụng với cách tính:
Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + Biên độ Trong đó:
- Lãi suất tham chiếu được ban hành theo từng thời kỳ và được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh thông thường là 3 tháng/lần.
- Biên độ được áp dụng cho từng sản phẩm vay, mỗi sản phẩm sẽ có một biên độ lãi suất khác nhau và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Cụ thể, ở thời điểm cuối năm 2016:
Bảng 2.1: Biên độ lãi suất tín dụng cá nhân áp dụng cho nhóm sản phẩm thế chấp.
(%/năm) (%/năm) Cho vay tín
chấp khách hàng cá nhân
Hành chính sự nghiệp 18% 19%
Làm việc tại các tập đoàn, công ty
tài chính lớn 20,5% 21,5%
Làm việc tại các công ty có mối
quan hệ đối tác với Maritime Bank 22,5% 23,5% Cho vay cán
bộ nhân viên Maritime Bank
Cán bộ nhân viên Maritime Bank 12% 13%
Thấu chi Làm việc tại các công ty có mối quan hệ đối tác với Maritime Bank
17%
Làm việc tại các công ty không có mối quan hệ đối tác với Maritime Bank
18%
Thẻ tín dụng Cán bộ nhân viên Maritime Bank 24% Khách hàng sở hữu thẻ tín dụng 32%
Thông thường, nhóm sản phẩm thế chấp phần lớn là các khoản vay từ trung đến dài hạn. Do đó trong quá trình vay vốn, lãi suất sẽ bị biến động theo từng giai đoạn, việc duy trì một mức lãi suất cố định sẽ rất rủi ro cho ngân hàng khi lãi suất có xu hướng tăng lên. Với việc áp dụng cách tính lãi suất linh hoạt, ngân hàng sẽ chủ động được việc điều chỉnh lãi suất để giảm thiểu rủi ro tối đa cho ngân hàng, đồng thời cũng duy trì khả năng cạnh tranh lãi suất trên thị trường.
Hình thức lãi suất cố định thường được áp dụng cho nhóm sản phẩm tín chấp và thẻ tín dụng. Cụ thể:
Bảng 2.2: Biên độ lãi suất tín dụng cá nhân áp dụng cho nhóm sản phẩm tín chấp.
hạng chuẩn (White)
Khách hàng sở hữu thẻ tín dụng hạng cao cấp (Black)
chỉ vậy, dân cư đông đúc, tập trung nhiều trường đại học lớn của Hà Nội cũng giúp cho các cá thể, hộ gia đình tự kinh doanh rất phát triển.
Do đó, khách hàng cá nhân của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân thường có nhu cầu tập trung vào một số nhóm chính:
Thứ nhất, cho vay mua nhà dự án. Với các khu chung cư mới và đang xây dựng, các sàn giao dịch bất động sản tại khu vực khá sôi động. Đây cũng là đơn vị trung gian môi giới khách hàng để thực hiện vay vốn tại ngân hàng. Lợi thế vị trí cạnh tranh đã giúp cho Ngân hàng trở thành sự lựa chọn thường xuyên của các khách hàng có nhu cầu mua nhà.
Thứ hai, nhóm sản phẩm tín chấp cho các khách hàng là cán bộ tại các cơ quan hành chính sự nghiệp. Các cán bộ tại bệnh viện, giảng viên đại học, giáo viên các cấp,... là nhóm đối tượng khách hàng hết sức tiềm năng với nhu cầu vay vốn để tiêu dùng (mua sắm đồ đạc, trang bị cho cuộc sống, con cái,.). Đặc điểm có nhóm sản phẩm tín chấp là thủ tục rất đơn giản, không cần thế chấp chính là điểm thu hút nhóm khách hàng này.
Thư ba, sản phẩm thẻ tín dụng và thấu chi. Ngoài đối tượng hành chính sự nghiệp và những cá nhân có nhu cầu vay mua nhà thì còn một bộ phận không hề nhỏ các cán bộ làm việc trong các công ty, tập đoàn tại khu vực. Đây thường là nhóm khách hàng có thu nhập tương đối tốt và đặc biệt chính là nhận lương trả qua tài khoản của ngân hàng. Thêm vào đó, nhu cầu mua sắm, chi tiêu để thể hiện bản
thân cũng là những yếu tố kích thích để khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng và thấu chi như một công cụ tài chính dự phòng.
Có thể nói, khách hàng cá nhân tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân có nhu cầu vốn khá đa dạng, phần lớn là nhu cầu vốn nhỏ và ưa chuộng phương thức tín chấp không cần tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, với điều kiện sống phát triển và nhu cầu về vốn ngày càng tăng cao, phục vụ cho các mục đích đang có xu hướng tăng cao như du học, tự kinh doanh nhỏ lẻ,... thì NHTMCP Hàng hải Việt Nam lại đang chưa có những sản phẩm thực sự phù hợp để đáp ứng cho những nhu cầu này của khách hàng.
2.3. Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại NHTMCP Hàng hải ViệtNam - Chi nhánh Thanh Xuân Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
2.4. Tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân
Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng cá nhân bình quân tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2014-2016)
Quý Dư nợ Tín chấp Tổng dư nợ Tỷ trọng Q1/2014 30,5 94,4 32% Q2/2014 39,3 125,2 31% Q3/2014 53,,2 140,4 38% Q4/2014 73,4 167,6 44% Q1/2015 60,0 155,2 39% Q2/2015 95,0 197,5 48% Q3/2015 127,8 237,4 54% Q4/2015 133,5 248,7 54% Q1/2016 142,8 259,4 55% Q2/2016 1641 296,9 55% Q3/2016 183,3 320,4 57% Q4/2016 198,2 317,6 62%
Vào Quý 1 năm 2014, dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh Thanh Xuân đạt 94,4 tỷ đồng và có xu hướng tăng dần lên theo thời gian. Đến Quý 4 năm 2014, dư nợ tín dụng cá nhân đạt 167,6 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng tưởng 177%.
Tiếp theo sau đó, năm 2015 và năm 2016, tỷ lệ tăng tưởng tiếp tục đạt 148% và 128%. Với mức tăng trưởng khá cao và đều hơn 100% cho thấy quy mô tín dụng cá nhân của chi nhánh Thanh Xuân vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
Với định hướng phát triển tín dụng cá nhân đã được đặt ra trong chiến lược phát triển của Ngân hàng nói chung và chi nhánh Thanh Xuân nói riêng, sự tăng trưởng tín dụng cá nhân trong giai đoạn những năm vừa qua là một kết quả đáng ghi nhận.
Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng cá nhân bình quân theo nhóm sản phẩm tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: tỷ đồng
Dư NỢ TDCN BÌNH QUÂN THEO SẢN PHẤM
■ Thế chấp "Tín chấp ■ Thấu chi
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2014-2016)
Khi xem xét kỹ về cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân theo nhóm sản phẩm, nhóm sản phẩm thế chấp có sự duy trì ổn định và tăng trưởng nhẹ nhưng lại có dấu hiệu giảm vào cuối năm 2016. Trong khi đó, dư nợ tín chấp có xu hướng tăng trưởng rất mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân. Dư nợ thấu chi thì khá nhỏ và không có những sự biến động lớn trong thời gian vừa qua.
Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín chấp trong tổng dư nợ cá nhân của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
Vay xây sửa nhà 12.2 7 16 % 12.6 9 13.0% 15.7 8 13.5% Vay mua nhà đất truyền thống________ 4 16.7 % 20 4 25.1 25.8% 9 27.0 23.2% Vay mua nhà dự án 47.2 8 % 62 6 57.3 58.8% 1 69.5 59.4%
Vay mua ô tô_______ - 0
% 2.28 2.3% 4.53 3.9%
Vay kinh doanh 0.02
1 0.03% 8 0.01 0.02% 2 0.01 0.01%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2014-2016)
Bảng 2.3 cho thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm sản phẩm vay tín chấp, góp phần rất lớn trong việc mở rộng quy mô tín dụng cá nhân của chi nhánh Thanh Xuân. Trong vòng 3 năm từ 2014 đến 2016, dư nợ vay tín chấp từ 30,5 tỷ đồng tăng lên 198,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm tương ứng là 182% (2015) và 149% (2016) đã giúp cho vay tín chấp chiếm tới 62% tổng dư nợ cá nhân tại đây.
Tập trung tăng trưởng cho vay tín chấp là việc hoàn toàn hợp lý trong những năm vừa qua khi muốn tăng trưởng tín dụng nhanh chóng bởi thời gian xử lý ngắn hơn, hồ sơ vay vốn đơn giản hơn. Đặc biệt, với định hướng tập trung vào nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, đối tượng có sự ổn định cao trong thu nhập và công việc cũng góp phần giảm thiểu được một phần áp lực trong quản trị rủi ro.
Cho vay tín chấp cũng là nhóm sản phẩm mang lại tỷ suất lợi nhuận cao cho ngân hàng vì lãi suất vay vốn cao hơn thế chấp, do đó mở rộng cho vay tín chấp xét trong ngắn hạn sẽ dễ dàng thực hiện hơn mà lại mang về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, việc phát triển quá mạnh cho vay tín chấp cũng đi kèm nhiều nguy cơ rủi ro tín dụng nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, giá trị các khoản vay thường không cao nên số lượng hồ sơ, khách hàng sẽ nhiều lên, tốn kém chi phí cho đội ngũ bán hàng chăm sóc cũng như chi phí cho bộ phận hỗ trợ, phê duyệt, kiểm soát khi khối lượng công việc cần xử lý tăng lên.
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ thế chấp theo sản phẩm của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
trọng tâm đẩy mạnh phát triển của chi nhánh Thanh Xuân trong thời gian vừa qua. Với sản phẩm này, khách hàng sẽ được NHTMCP Hàng hải Việt Nam hỗ trợ vay vốn lên tới 90% giá trị căn hộ với các dự án: Goldmark City, Goldseason, Goldsilk Complex. Đây đều là các dự án nhà chung cư và khu đô thị nằm xung quanh khu vực Thanh Xuân, với chất lượng và tiến độ xây dựng tốt và nhiều chương trình ưu đãi lãi suất nên được rất nhiều khách hàng quan tâm. Bên cạnh đó, với sự hợp tác cùng chủ đầu tư của các dự án giúp ngân hàng hạn chế được phần nào rủi ro và có
2014 được nguồn khách hàng tiềm năng để dễ dàng tiếp cận. Giá trị mỗi khoản vay lớn,6,50 186 thời hạn trả nợ dài cũng là một phần lý do giúp tổng dư nợ của sản phẩm duy trì được ổn định và tăng trưởng. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm 2016, với biến động do chủ đầu tư dự án Goldmark City bị bắt dẫn đến những tin đồn không hay, sản phẩm cho vay mua nhà dự án cũng bị ảnh hưởng và có dấu hiệu chững lại.
Kế đến là sản phẩm cho vay mua nhà đất truyền thống, với tỷ trọng khoảng 23%, và dư nợ có xu hướng tăng trưởng qua từng năm, đây là nhóm sản phẩm cần được đẩy mạnh với nhiều chương trình ưu đãi hơn nữa. Do tâm lý thích nhà mặt đất hơn nhà chung cư của đại bộ phận dân chúng, nhu cầu vay vốn để mua nhà mặt đât vẫn đang là một thị trường rất tiềm năng để khai thác. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ hỗ trợ vay với hạn mức tối da đến 50% hoặc 70% giá trị của tài sản thế chấp nên dư nợ các khoản vay thường không cao bằng sản phẩm nhà dự án. Điều kiện vay vốn và công tác thẩm định, kiểm tra định giá tài sản cũng chặt chẽ hơn trong khi thiếu những chương trình ưu đãi lãi suất nên chưa được tăng trưởng mạnh.
Sản phẩm vay xây sửa nhà thường chiếm tỷ trọng khoảng 13% trong cơ cấu cho vay thế chấp. So với sản phẩm vay mua nhà mặt đất thì điều kiện và hồ sơ vay vốn không quá khác biệt nhiều. Tuy nhiên thường giá trị khoản vay không cao bằng vay để mua nhà và thời hạn vay vốn thường không quá dài nên dư nợ của sản phẩm không cao.
Sản phẩm cho vay ô tô là một sản phẩm mới bắt đầu áp dụng từ giữa năm 2015, tuy nhiên gặp phải sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường, đặc biệt là với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, ngân hàng có nhiều năm kinh nghiệm trong việt phát triển sản phẩm cho vay ô tô cùng chính sách ưu đãi lãi suất hấp dẫn và hệ thống mạng lưới đại lý showroom ô tô hợp tác rộng khắp cả nước. Về quy trình xét duyệt hồ sơ, cho vay ô tô là một sản phẩm cho vay thế chấp chính chiếc xe ô tô dự định mua nên quy trình thẩm định, kiểm tra các thông tin thu nhập, nhân thân, giá trị và tình trạng xe,... rất kỹ càng và tốn thời gian. Do đó, dù mức hoa hồng thưởng cho các khoản vay ô tô khá cao nhưng đến giữa năm 2016, theo định hướng chung, sản phẩm vẫn được tiếp tục triển khai nhưng không đẩy mạnh,
chỉ nhằm phục vụ khi khách hàng có nhu cầu vì không thể cạnh tranh với thị trường cả về lãi suất và thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ.
Sản phẩm cho vay kinh doanh đã được tạm dừng triển khai mở mới từ giữa năm 2015. Nhóm khách hàng hộ kinh doanh phát sinh đã được chuyển sang nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và được quản lý bởi ngân hàng chuyên doanh phục vụ doanh nghiệp. Những khách hàng hiện hữu vẫn được tiếp tục quản lý bởi các trung tâm khách hàng cá nhân. Do đó doanh số sản phẩm sẽ giảm dần khi khách hàng trả nợ, trong năm 2016 khách hàng đã tất toán xong khoản nợ (tuy nhiên đây là số liệu tính theo số dư bình quân cả năm).
Bảng 2.5: Dư nợ sản phẩm thấu chi của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
Với việc được cấp một hạn mức thấu chi nhất định để sử dụng tiện lợi ngay khi cần thiết và chỉ tính lãi trên số ngày thực tế phát sinh, thấu chi là một sản phẩm tiện lợi cho khách hàng khi có nhu cầu vốn gấp trong thời gian ngắn. Dư nợ sản phẩm thấu chi mặc dù chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh Thanh Xuân nhưng cũng có sự tăng trưởng trong những năm vừa qua cả về dư nợ và số lượng tài khoản thấu chi mở mới. Điều này cũng cho thấy, nhu cầu tín dụng cá nhân của khách hàng nói chung ngày càng có xu hướng tăng cao.
Tuy nhiên, theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ban hành ngày 30/12/2016, khoản 6, điều 27 quy định: Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh
toán: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 (một) năm. Như vậy, khoản vay thấu chi chỉ được thực hiện trên tài khoản thanh toán của khách hàng thay vì được phép rút tiền mặt như trước đây. Với quy định này, hệ thống vận hành của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam vẫn chưa đảm bảo kiểm soát được giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản thấu chi nên từ năm 2017, sản phẩm này sẽ được tạm dừng cho đến khi hệ thống sẵn sàng.
Như vậy, trong 3 năm liên tiếp từ 2014 đến 2016, dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh Thanh Xuân đã liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng rất khả quan. Đóng góp vào sự tăng trưởng đó phần lớn là nhờ vào sự mở rộng quy mô của nhóm sản phẩm cho vay tín chấp. Đây là cơ hội nhưng cũng là thử thách cho chi nhánh Thanh Xuân trong việc quản trị rủi ro những khoản vay đó.
2.3.1. Số lượng khách hàng mới sử dụng sản phẩm tín dụng cá nhân
Biểu đồ 2.3: Số lượng khách hàng mới sử dụng sản phẩm tín dụng cá nhân của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: số lượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của NHTMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 2014-2016)
Biểu đồ 2.3 cho thấy số lượng khách hàng mới sử dụng các sản phẩm tín dụng cá nhân tại chi nhánh Thanh Xuân trong ba năm từ 2014 đến 2016 bao gồm các sản