(Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm 2013-2016- Ban KHCL-BIDV) [19]
Trong giai đoạn này, cơ cấu thu dịch vụ chuyển dịch theo hướng tăng thu dịch vụ
từ hoạt động NH bán lẻ, giảm dần các nguồn thu từ hoạt động tín dụng. Cơ cấu thu
dịch vụ
năm 2016 chiếm tỷ lệ cao nhất là dịch vụ bảo lãnh là 35%/Tổng thu và đạt số tuyệt
đối là
1.399 tỷ đồng nhưng mức tăng thấp 6% so với năm trước. Đứng vị trí số 2 về thu
dịch vụ
bán lẻ (dịch vụ thẻ, dịch vụ NH điện tử, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo hiểm) đạt
1.010 tỷ
đồng tăng trưởng 31% so với năm 2015. Tiếp theo là dịch vụ thanh toán đạt 1.050 tỷ đồng,
dịch vục tài trợ thương mại và dịch vụ ngân quỹ.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVVTẠI TẠI
Bảng 2.5: Số lượng DNNVV quan hệ vay vốn tại BIDV giai đoạn 2013-2016
Số lượng KHDN lơn Tỷ trọng SL DNNVV/SL KHDN Số lượng KHDNNVV
Biểu đồ 2.6: Số lượngDN vừa và nhỏ qua các năm 2013-2016
Nếu như cuối năm 2013, số lượng KHDNNVV đạt 10.857, tốc độ tăng năm 2014 chỉ là 1% thì đến năm 2015 tốc độ tăng đạt 10% và đến năm 2016 đạt được tốc độ tăng là 18% so với năm 2015, đưa số lượng KH vay vốn DNNVV lên 17.151. Có thể thấy, giai đoạn từ năm 2013-2016, BIDV đã đạt được mức gia tăng KH DNNVV nhiều nhất từ trước tới nay. Kết quả này có được do sự nỗ lực mở
- Mức tăng 60,631 94,451 68,839 - Tốc độ tăng trưởngrộng nền KH DNNVV. 18% 24% 14%
So với năm 2013, năm 2014 số lượng KH DNNVV vay vốn tăng 318 KH tương ứng với mức tăng 2%. Nhưng đến năm 2015, 2016 tốc độ tăng trưởng KH DNNVV lần lượt là 10% và 18%, nâng tỷ trọng số lượng DNNVV trên tổng số KHDN vay vốn tại BIDV là 88%. Số lượng KHDNNVV vay vốn tại BIDV đứng đầu trong 4 NH Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV.
Nguyên nhân là do giai đoạn 2013-2016 nền kinh tế VN tăng trưởng ổn định, Chính phủ có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của DNNVV, tạo tiền đề cho các DNNVV phát triển mạnh, từ đó nhu cầu vay vốn của đối tượng KH này cũng tăng cao. Bên cạnh đó, BIDV cũng định hướng cơ cấu lại nền KH tập trung phát triển KH DNNVV. Nhiều chương trình sản phẩm tín dụng đặc thù, đẩy mạnh tiếp thị KH trên diện rộng, hướng vào DNNVV do đây là phân khúc thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển. Với chiến lược trên, số lượng các DNNVV trong giai đoạn 2013-2016 đã tăng lên nhanh chóng.
Năm 2012, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã chính thức cổ phần hóa chuyển thành NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chuyển đổi hình thức sở hữu đồng nghĩa với việc BIDV chuyển đổi mô hình tổ chức và có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo cơ chế thị trường gắn với sự phát triển theo xu thế chung của các NH trong nước và trong khu vực. Lúc này, BIDV đứng trước nhu cầu cấp thiết là cơ cấu lại nền KH theo hướng nâng dần tỷ trọng bán lẻ, DNNVV.
Phát triển cho vay các DN lớn tuy đạt được mục tiêu tăng nhanh quy mô dư nợ và tăng nhanh nguồn thu nhập song rủi ro tiềm ẩn mà BIDV phải đối mặt vẫn tương đối cao do hoạt động tín dụng bị lệ thuộc vào các Tập đoàn, Tổng công ty, dự án lớn. Bất cứ thay đổi trong động thái vay vốn của KH đều làm dư nợ và chất lượng dư nợ có thể biến động mạnh. Điều này đạt BIDV trước bài toán cơ cấu lại nền KH hiện có, cần kết hợp phát triển cho vay bán lẻ, các DNNVV bên cạnh các DN lớn nhằm ổ định hoạt động cho vay giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng hóa và giảm dần mức độ phụ thuộc tín dụng vào một số KH. Với mục tiêu trên, tháng
5/2015 BIDV đã có cấu lại Khối KH bán buôn tại Hội sở chính, tách ban KHDN thành Ban KHDN lớn và KHDNNVV. Ban KHDNNVV với chức năng nhiệm vụ chính là soạn thảo cơ chế, chính sách phát triển đối tượng DNNVV tại BIDV, tham mưu tư vấn cho Ban lãnh đạo quản lý và phát triển KHDNNVV, quản lý theo ngành dọc với đối tượng KHDNNVV tại hệ thống BIDV. Chỉ với hơn một năm được thành lập, với định hướng rõ ràng và chỉ đạo điều hành sát với thực tế, toàn hệ thống BIDV đã quan tâm và phát triển DNNVV. Kết quả năm 2015 và 2016 tốc độ phát triển KH DNNVV vay vốn tại BIDV đã tăng lần lượt là 10% và 18%.
2.2.1.2. Dư nợ cho vay đối với DNNVV
Thông thường, trong các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh thì chỉ tiêu dư nợ cuối kỳ được xem là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng trong năm, là cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá về vấn đề phát triển cho vay tại NH. Dư nợ cho vay đối với DNNVV tại BIDV trong giai đoạn 2013-2016 như sau
Bảng 2.6: Bảng dư nợ cho vay tại BIDV 2013-2016
3 Tỷ trọng dư nợDNNVV/tổng dư nợ KHDN 31.1% 27.1% 26.6% 30.3%
4 DNcho vay BQ/KHDN 22.7 26.0 29.3 28.8
trưởng liên tục trong 4 năm trở lại đây với tốc độ tăng trung bình đạt 18% thì dư nợ vay của nhóm KH DNNVV tăng với tốc độ nhanh hơn, đặc biệt trong 2 năm 2015 và 2016 đạt lần lượt là 21,2% và 30,1%, đạt 39.430 tỷ đồng.
T T
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016
Dư nợ vay ngắn hạn 88,787 85,983 103,003 125,070
"2 Dư nợ vay trung dài hạn 16,598 22,281 28,194 45,558
Tỷ trọng dư nợ TDH của DNNVV 15.8% 20.6% 21.5% 26.7%
^4 Tỷ trọng dư nợ TDH của KH DN 28.7% 38.5% 42.5% 38.4%
Nguyên nhân là năm 2015 bên cạnh sự nỗ lực tập trung phát triển cho vay DNNVV, BIDV sát nhập NH Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), nhận thêm 9.500 tỷ đồng dư nợ DNNVV của MHB vào BIDV. Sang đến năm 2016, với sự nỗ lực của Trụ sở chính trong triển khai chính sách đặc thù để phát triển DNNVV, ban hành nhiều gói tín dụng hỗ trợ đồng hành cùng DNNVV, các Chi nhánh cũng chủ động thành lập thêm Phòng KH DNNVV tập trung phát triển DNNVV kết quả dư nợ của Khối KH này đã tăng trưởng trên 30%.
DNcho vay BQ/KHDN
DN cho vay BQ/DNNVV
Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay đối với DNNVVtại BIDVgiai đoạn 2013-2016
Nếu như số lượng DNNVV chiếm tới 88% tổng số KHDN tại BIDV thì số dư cho vay DNNVV chỉ chiếm 30.3% tổng dư KHDN tại BIDV. Tỷ trọng này thể hiện tuy số lượng KH đông đảo song số dư nợ bình quân trên một DNNVV thấp hơn rất nhiều so với khối KH DN Lớn. Dư nợ bình quân trên một KH DN nói chung và DNNVV nói riêng có xu hướng tăng. Nếu như năm 2013, dư nợ bình quân trên một DNNVV chỉ đạt 8,1 tỷ đồng thì sang năm 2016, con số này tăng mức 9.9 tỷ đồng. Đây
có thể coi là kết quả của việc phát triển cho vay theo chiều sâu.
Với tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV/Dư nợ cho vay DN năm 2016 là 30,3%, BIDV đang dẫn đầu về tỷ trọng cho vay DNNVV/KHDN so với các NH TMCP có vốn nhà nước chiếm tỷ trọng chi phối. Về tỷ trọng dư nợ cho vay đối DNNVV trên tổng dư nợ vay của KHDN năm 2013 đạt 31% thì đến năm 2014, 2015 có xu hướng giảm do tốc độ tăng trưởng dư nợ của DNNVV thấp hơn tốc độ tăng trưởng của KHDN Lớn. Tuy nhiên, sang năm 2016 tỷ trọng cho vay DNNVV/Tổng dư nợ vay KHDN tăng lên đáng kể và đạt mức 30,3%. Điều này thể hiện mục tiêu cơ cấu lại nền KH của BIDV đã đạt được những kết quả đáng kể: nếu như mức tăng trưởng dư nợ năm 2016 đạt 30,3% tức là tăng 39.430 tỷ đồng thì mức tăng trưởng DN Lớn chỉ đạt 8% tăng tuyệt đối 29.409 tỷ đồng. Nó cũng cho thấy những chính sách định hướng phát triển DNNVV đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế.
2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu cho vay DNNVV
Để thấy rõ hơn về thực trạng phát triển cho vay đối với DNNVV tại BIDV, ta sẽ phân tích cụ thể dư nợ cho vay DNNVV theo một số chỉ tiêu:
2.2.2.1. Dư nợ theo thời hạn
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay các DNNVV tại BIDV theo thời hạn
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay DN vừa và nhỏ theo thời hạn
^2 Dư nợ không có TSĐBhạn chiếm tỷ lệ chủ yếu, thường trên 70%, đây là các khoản vay phục vụ nhu cầu23,712 13,750 17,974 30,372
vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn lại, các khoản vay trung hạn phục vụ đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh của DN lại chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Nguyên nhân một phần do KH DNNVV tại BIDV chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên nhu cầu vốn lưu động tương đối cao. Bên cạnh đó, cá khoản vay trung dài hạn của DNNVV thường đầu tư vào lĩnh vưc sản xuất nhỏ nên dư nợ của các món vay không nhiều. Có thể thấy, dư nợ trung dài hạn của nhóm DNNVV trong giai đoạn 2013-2014 tương đối thấp, chiếm tỷ trọng 15,8% tổng dư nợ. Sang năm 2015, do nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của các KH đông thời BIDV cũng có chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho các DNNVV có dự án đầu tư mở rộng sản xuất hiệu quả, chính sách ưu đãi cho các DNNVV đầu tư mua ô tô làm tài sản kinh doanh hoặc tài sản cô định gián tiếp... do đó dư nợ trung dài hạn của BIDV đã tăng trưởng tốt nâng tỷ trọng tài trợ TDH/ Tổng dư nơ DNNVV lên 26,7%. Sự tăng lên của tỷ trọng TDH DNNVV cho thấy việc tập trung phát triển cho vay DNNVV tại BIDV không chỉ tập trung phát triển theo chiều rộng mà cả phát triển theo chiều sâu, mang tính đồng bộ tăng trưởng cả dư nợ ngắn và trung dài hạn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của DNNVV, nhắm cung ứng đầy đủ các sản phẩm vay vốn cho KH, tránh tình trạng KH chỉ vay vốn ngắn hạn tại BIDV mà chuyển dư nợ TDH, dịch vụ sang các NH khác và ngược lại.
Có thể thấy, trong giai đoạn 2013-2016, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn của DNNVV tại BIDV có xu hướng tăng thì tỷ trọng dư nợ trung dài hạn của DN lại có xu hướng tăng lên mạnh mẽ từ 28,7% lên đến 42,5% (trong giai đoạn 2013-2015) rồi có xu hướng giảm trong giai đoạn 2015-2016 xuống 38,4%. Điều này cho thấy nỗ lực cơ cấu nền KH, giảm dần dư nợ tại các dự án lớn như bất động sản, dự án đường giao thông BOT... đồng thời tăng dư nợ TDH DNNVV đã bắt đầu có kết quả.xuất phát từ quy mô dư nợ cho vay DNNVV tương đối nhỏ nên việc cho vay các dự án trung dài hạn của DNNVV cũng có nhiều thuận lợi so với các dự án lớn.
2.2.2.2. Theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo tài sản đảm bảo của các DNNVV tại BIDV
% % % % 3 Xây dựng_____________ 17.3 % 16.5 % 12.5 % 13.2 %
4 Nông lâm ngư nghiệp 8.7
% 11.2 % 11.5 % 12.3 % 4 Bất động sản___________ 12.5 % 11.4 % 12.5 % 9.5% 6 Dịch vụ_______________ 5.4 % ________4.7% 5.2 % ________5.8% 7 Khác_________________ 9.8 % ________9.6% % 7.4 _______4.0%
(Nguồn: Báo cáo cho vay DNNVV- Ban KHDNNVV-BIDV)[21]
Có thể thấy, tỷ lệ dư nợ tín chấp đối với DNNVV thấp hơn mức tỷ lệ dư nợ tín chấp chung của Khối KHDN tại BIDV. Chỉ riêng năm 2013 tỷ lệ này hơn 22% do BIDV đã áp dụng các chính sách nới lỏng về điều kiện tài sản đảm bảo. Tuy nhiên nợ xấu và nợ quá hạn của nhóm DNNVV ở mức cao khiến cho việc áp dụng tỷ lệ tín chấp cao trở nên mạo hiểm. Trước tình hình này, BIDV chuyển sang thực hiện thắt chặt các điều kiện cho vay đối với nhóm KH DNNVV, trong đó có yêu cầu về TSĐB. Theo đó, các DN quan hệ lâu năm sẽ vẫn được hưởng một phần tín chấp nhưng tỷ lệ này đã giảm rõ rệt so với năm 2013 xuống còn 13,7% năm 2015, còn lại với KH mới phải đáp ứng 100% TSĐB mới được xét duyệt cho vay. Tuy nhiên, đến năm 2016 tỷ lệ này lại tăng lên 17,8%. Với mục tiêu phát triển cho vay DNNVV BIDV đã nới lỏng điều kiện về TSĐB nhưng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng. Để thực hiện được mục tiêu này, BIDV đã ban hành các chính
sách tài sản theo chính sách KH mới, định hạng tín dụng mới. Theo đó, các KH tốt, định hạng tín dụng cao sẽ được áp dụng tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp hơn so với các KH khác, DN siêu nhỏ phải đáp ứng 100% TSĐB. Đồng thời, BIDV cũng ban hành các sản phẩm cho vay theo chuỗi theo đó lấy một DN trung tâm đang quan hệ tốt tại BIDV mà có mạng lưới nhà cung cấp và nhà phân phối rộng lớn sẽ được cho vay dựa trên hàng hóa tồn kho và quản lý dòng tiền của phương án vay vốn. Như vậy, tuy là nâng tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo nhưng sự sàng lọc KH kỹ càng hơn nên vẫn đảm bảo được chất lượng tín dụng.
2.2.2.3. Theo ngành nghề kinh tế
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề của các DNNVV tại BIDV
Nhóm I 95,900 91.00% 101,552 93.80% 123,706 94.29% 160,834 94.26% Nhóm II 6,829 6.48% 4,439 4.10% 4,356 3.32% 6,245 3.66% Nợ xấu 2,656 2.52% 2,274 2.10% 3,149 2.40% 3,549 2.08 % Nhóm III 1,054 1.00% 1,083 1.00% 1,325 1.01% 1,553 0.91% Nhóm IV 232 0.22% 325 0.30% 289 0.22% 358 0.21% Nhóm V 1,370 1.30% 866 0.80% 1,535 1.17% 1,638 0.96%
(Nguồn: Báo cáo cho vay DNNVV- Ban KHDNNVV-BIDV)[21]
■ Thương mại
■ Công nghiệp chế biến
■ Xây dựng
■ Nông lâm ngư nghiệp
■ Bất động sản
■ Dịch vụ
■ Khác
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực
Theo số liệu khai thác dư nợ vay các DN NVV trong giai đoạn 2013-2016, dư nợ chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực chính:(i)ngành thương mại; (ii)ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, (iii) ngành xây dựng; (iv) ngành nông lâm hải sản. Tỷ trọng các ngành có biến đổi qua các năm, tuy nhiên chỉ tăng giảm lượng nhỏ.
Phân tích cụ thể theo mục đích vay như sau: Dư nợ cho vay theo hoạt động thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất (29,8%), tương đương 50.847 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thương mại vật liệu, thiết bị lắp đặt (6,2%). Tiếp theo là dư nợ theo mục đích vay xây dựng công trình đường sắt, đường bộ (chiếm 7%/tổng dư nợ, ≈ 10.993 tỷ đồng); cho vay hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (chiếm 6,4%/tổng dư nợ, ≈ 10.113 tỷ đồng).
2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay
Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay DN vừa và nhỏ từ năm 2013 - 2016 được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
2.2.3.1 Nợ quá hạn, nợ xấu của DNNVV
Bảng 2.10; Phân loại nợ DNNVV tại BIDV giai đoạn 2013-2016
4,426 4,114 4,723 5,972 Tỷ lệ NQH DNNVV 4.20% 3.80% 3.60% 3.50% TL NQHDNNVV/NQH DN 34.39% 26.42% 23.33% 24.69% Nợ xấu DNNVV 2,656 2,274 3,149 3,549 Tỷ lệ nợ xấu DNNVV 2.5% 2.1% 2.4% 2.1% Nợ hạch toán ngoại bảng 1,328 1,593 1,753 2,121 Dự phòng rủi ro 2,921 2,615 3,778 3,975
(Nguồn: Báo cáo Ban QLTD - BIDV)[22]
Bảng 2.11: Nợ quá hạn, nợ xấu của các DNNVV tại BIDV giai đoạn 2013-2016
NQH DNNVV A Tỷ lệ NQH DNNVV Nợ xẩu DNNVV xẩu DNNVV DN
Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của DNNVV tại BIDV
Qua dữ liệu trên cho thấy, trong giai đoạn 2013-2016 nợ quá hạn của đối tượng KH DNNVV tăng nhanh: năm 2014 nợ quá hạn giảm so với năm 2016, thì tới năm 2014-2016 tốc độ trung bình 116%/năm. Tốc độ tăng nợ quá hạn của DNNVV vẫn thấp hơn so với Khối KHDN, trong giai đoạn 2013-2016 tốc độ tăng nợ quá hạn của khối KHDN là 123%. Đồng thời tốc độ tăng nợ quá hạn vẫn nhỏ hơn so với tốc độ tăng trưởng dư nợ, nên tỷ lệ nợ quá hạn/dư nợ DNNVV tại BIDV đã giảm: năm