phần
Tiên Phong giai đoạn 2014-2016
2.1.2.1. Những kết quả đạt được
Tuy là một ngân hàng nhỏ trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam nhưng những năm gần đây, TPBank có tốc độ phát triển lớn đáng kinh ngạc: Quy mô tài sản Nợ, tài sản Có và các nghiệp vụ có mức tăng trưởng nhanh, đáp ứng yêu cầu phục vụ tích cực có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tư nhân. Mở rộng và phát triển các loại hình sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao mức độ uy tín với khách hàng. Chất lượng cho vay và đầu tư được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quy trình nghiệp vụ hướng theo thông lệ quốc tế. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành chỉ chiếm dưới 1% dư nợ, các chỉ số hiệu quả ROA, ROE, CAR đều đạt khá.
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của TPBank giai đoạn
2016, tổng tài sản của TPBank đạt 105.835 nghìn tỷ, tăng gần 38,8% so với năm 2015 và vượt 15,6% kế hoạch, đưa TPBank từ ngân hàng nhỏ vào hàng ngũ các ngân hàng quy mô trung bình tại Việt Nam, chỉ trong vòng 3 năm tổng tài sản của TPBank đã tăng 2,05 lần; vốn điều lệ của TPBank từ mức 3.000 tỷ đồng trong năm 2012 cũng đã nhanh chóng tăng lên gần gấp đôi, hiện đạt mức 5.842 tỷ đồng; nguồn vốn huy động năm 2016 đạt 97.494 tỷ đồng (tăng 2,08 lần) so với thời điểm 2 năm trước đó; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 47.097 nghìn tỷ đồng (tăng 1,88 lần) so với năm 2014; lợi nhận trước thuế năm 2015 đạt 626 tỷ đồng - đủ bù đắp toàn bộ lỗ lũy kế, và tăng lên 707 tỷ đồng cuối năm 2016; chất lượng nợ tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì ở mức thấp, từ 1,0% năm 2014 giảm xuống còn 0,51% năm 2016.
Cùng với sự bứt phá khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lành mạnh, mức độ uy tín của TPBank cũng được phát triển đáng kể. Năm 2016, TPBank chính thức đứng thứ 8 trong top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất (do Vietnam Report đánh giá). Đạt được thành tích đó là do chiến lược kinh doanh đúng đắn của TPBank khi đầu tư chiều sâu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện dịch vụ khách hàng và các tiện ích internet banking... phù hợp với hầu hết nhu cầu của khách hàng.
2.1.2.2. Những hạn chế, yếu kém
- Năng lực cạnh tranh của TPBank còn thấp: Sức cạnh tranh của một NHTM là các tiêu chí tổng hợp phản ánh khả năng tự duy trì lâu dài một cách có ý chí trên thị trường, trên cơ sở thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng để đạt được một số lượng lợi nhuận nhất định. Đồng thời, đó cũng là khả năng đối phó một cách thành công với những sức ép của các lực lượng cạnh tranh. Ngoài việc phải cạnh tranh với các TCTD trong nước, TPBank còn phải đối mặt với các ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và bề dầy kinh nghiệm về quản trị, kinh doanh ngân hàng.
1 Tổng nguồn vốn huy độngĐể nâng cao khả năng cạnh tranh, trong thời gian qua TPBank đã tích46.725 68.901 97.494 cực đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng những phần mềm mới để nâng cao chất lượng thẩm định và hiện đại hóa quy trình phê duyệt. Tuy được thừa hưởng nền tảng công nghệ từ tập đoàn FPT nhưng hệ thống phê duyệt tín dụng của TPBank sử dụng vẫn khá lạc hậu; việc xử lý dữ liệu còn chậm, tốn nhiều thời gian phê duyệt; hệ thống thường xuyên lỗi, các thao tác phản hồi giữa các đơn vị có liên quan chưa được tối ưu. Điều này không những làm giảm hiệu quả trong công tác quản trị ngân hàng mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh của TPBank.
- Trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, gây cản trở sự phát triển chung của ngân hàng: Với tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh của ngân hàng, sự tăng trưởng nhân sự cũng là vấn đề đáng lưu ý để đáp ứng kịp sự phát triển, phục vụ đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Tuy liên tục tuyển dụng những cán bộ mới, đặc biệt là cán bộ tín dụng, chủ yếu là nguồn nhân lực trẻ mới ra trường nhưng công tác đào tạo lại chưa được quan tâm. Sự non kém trong nghiệp vụ của một số cán bộ tín dụng đã khiến quy trình xử lý hồ sơ không liền mạch, tốn nhiều thời gian của các bộ phận hỗ trợ và gây ảnh hướng đến tâm lý của khách hàng do phải cung cấp nhiều lần hồ sơ còn thiếu.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
2.2.1. Dịch vụ huy động vốn
2.2.1.1. Tình hình huy động vốn của TPBank giai đoạn 2014- 2016
Khi nói tới các hoạt động dịch vụ của ngân hàng thì không thể không kể tới dịch vụ huy động vốn. Dịch vụ huy động vốn của ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. Trong giai đoạn 2014-2016, nền kinh tế dần phục hồi sau suy thoái kinh tế
toàn cầu, áp lực cạnh tranh giữa các NHTM cũng ngày càng trở nên gay gắt, bằng chiến lực đúng đắn và nhiều biện pháp tích cực nên nguồn vốn huy động của TPBank liên tục tăng. Bảng 2.2 dưới đây cho thấy tổng nguồn vốn huy động của TPBank trong những năm qua.
Bảng 2.2. Cơ cấu vốn huy động của TPBank giai đoạn 2014-2016
4 Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ DVBL
■2015
■2014
bán lẻ TCKT
2016
Căn cứ vào bảng số liệu 2.2 và biểu đồ 2.1 cho thấy tình hình huy động vốn của TPBank tăng khá mạnh trong thời gian qua. Tổng nguồn vốn huy động năm 2014 là 46.725 tỷ đồng thì sang năm 2015 là 68.901 tỷ đồng (tăng 47,4% so
Tiền gửi có kỳ hạnvới năm 2014) và đến năm 2016 đã tăng gấp đôi so với 2014 là 97.494 tỷ đồng18.364 34.395 52.339 (vượt chỉ tiêu đề ra 11,78%). Điều nay cho thấy quy mô huy động vốn của TPBank được mở rộng một cách nhanh chóng trong thời gian qua.
Tổng nguồn vốn huy động tại TPBank được chia làm hai nhóm bao gồm nguồn vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ và nguồn vốn huy động từ các TCKT. Nếu như năm 2014 nguồn vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ ít hơn so với nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng (dừng ở mức 46,27% trên tổng vốn huy động) thì sang đến năm 2015 tỷ lệ nguồn vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ đã lên đến 57,33% trên tổng vốn huy động. Năm 2016, nguồn vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ đạt mức 61.438 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng 63,03% trong tổng vốn huy động. Đây là năm mà tỷ trọng nguồn vốn huy động của dịch vụ bán lẻ cao nhất trong 3 năm qua. Điều này cho thấy cơ cấu vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ có sự chuyển biến tích cực và ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong tổng nguồn vốn huy động của TPBank. Với tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trong việc huy động vốn như hiện nay cho thấy đây là kết quả rất đáng mừng trong việc huy động vốn nói chung và huy động vốn từ dịch vụ bán lẻ của TPBank.
Để có được thành quả này, TPBank đã không ngừng nỗ lực để phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng đáp ứng nhu cầu khác nhau về thời hạn gửi, thời hạn rút gốc, lãi của khách hàng. VD như: triển khai tiết kiệm dự thưởng, sảm phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm kỳ hạn ngày, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm tự động... hầu hết các sản phẩm dịch vụ truyền thống và sản phẩm dịch vụ hiện đại của TPBank đều có những bước phát triển vượt bậc. TPBank đã gắn kết được giữa tăng trưởng và chất lượng, giữa hiệu quả và các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Ngoài việc có nhiều sản phẩm dịch vụ về tiết kiệm thì việc tăng trưởng về nguồn vốn huy động còn có những nguyên nhân khác: đó là hình ảnh, chất luợng thuơng hiệu và uy tín của TPBank ngày càng đuợc nâng cao trong mắt khách hàng và một phần do nền kinh tế vẫn trong giai đoạn khó khăn, thị truờng bất động sản và chứng khoán không còn hấp dẫn, nhiều rủ ro nên gửi tiết kiệm là kênh đầu tu an toàn với những nhà đầu tư không thích mạo hiểm.
Để thấy được cơ cấu nguồn vốn huy động từ dịch vụ bán lẻ, tác giả chia cơ cấu huy động thành các nhóm: Nhóm 1 bao gồm cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn gửi tiền. Nhóm 2 bao gồm cơ cấu vốn huy động theo loại tiền gửi.
Xét theo Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn gửi tiền:
Bảng 2.3. Cơ cấu huy động theo kỳ hạn gửi tiền
Tiền gửi VNĐ 17.916 34.221 52.921
Tỷ trọng 82,86% 86,62% 86,11%
Tiền gửi ngoại tệ 3.707 5.284 8.537
Tỷ trọng 17,14% 13,38% 13,89%
(Nguồn: Báo cáo thường niên TPBank 2014-2016)
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu huy động theo kỳ hạn
37
Qua số liệu trên, thấy rằng bộ phận tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm uu thế hơn bộ phận tiền gửi không kỳ hạn và liên tục tăng trong giai đoạn này. Bộ phận tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm tỷ lệ 80% trở lên. Cụ thể là năm 2015 tăng từ 18.364 tỷ đồng năm 2014 lên 34.395 tỷ đồng, tiếp tục năm 2016 tăng lên 52.339 tỷ đồng (tăng gấp 2,8 lần so với năm 2014). Đi cùng với đó là tổng nguồn vốn huy động từ hoạt động bán lẻ cũng tăng truởng liên tục qua các năm và vuợt kế hoạch đề ra. Đây là cơ cấu hợp lý trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nguồn vốn kinh doanh của TPBank ổn định nhằm giảm áp lực rủi ro mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.
Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng chỉ chiếm từ 13-15% trong tổng nguồn vốn huy động, đây là tỷ lệ CASA tốt so với thị truờng, giúp ngân hàng giảm chi phí vốn và gia tăng lợi nhuận.
Xét theo Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền gửi:
Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền gửi đuợc đánh giá trong bảng 2.4 duới đây
Bảng 2.4. Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi
38
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu huy động theo loại tiền
■ Tiền gửi
VNĐ
■ Tiền gửi
Căn cứ vào bảng 2.4 và biểu đồ 2.3 cho thấy cơ cấu vốn huy động theo loại tiền gửi đuợc chia thành 2 loại: tiền gửi VNĐ và tiền gửi ngoại tệ. Trong đó, tiền gửi VNĐ chiếm tỷ trọng lớn và tiền gửi ngoại tệ chiếm tỷ trọng khá nhỏ. Năm 2014, tiền gửi VNĐ là 17.916 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,86%, tiền gửi ngoại tệ chỉ chiếm 17,14% trong tổng vốn huy động tuơng ứng với 3.707 tỷ đồng. Năm 2015 và 2016, tổng vốn huy động tăng mạnh, trong đó tiền gửi VNĐ có xu huớng tăng mạnh hơn, chiếm tỷ trọng khoảng 86% trong tổng vốn huy động. Huy động bằng ngoại tệ cũng tăng, cụ thể là năm 2015 tăng lên 5.284 tỷ đồng, năm 2016 tăng lên 8.537 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của tiền gửi bằng VNĐ, chiếm tỷ trọng khoảng duới 14% nguồn vốn huy động, điều này có thể lý giải là do lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn, hơn thế nữa những năm gần đây chính sách quản lý ngoại hối chặt chẽ, tỷ giá của USD/VND và của EUR/VND là tuơng đối ổn định nên nguời dân có xu huớng chuyển ngoại tệ ra VNĐ để gửi tiết kiệm. Huy động bằng ngoại tệ tăng giúp cho ngân hàng tăng giao dịch ngoại tệ với khách hàng, tăng thu phí và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình.
Nhu vậy, trong giai đoạn 2014-2016, hoạt động huy động vốn từ đối tuợng khách hàng bán lẻ đã góp phần tích cực vào cân đối vốn chung. Kết quả
39
này có được là do việc thực hiện linh hoạt các giải pháp điều hành cũng như việc triển khai liên tục, đồng bộ các sản phẩm huy động cho khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ của TPBank.
2.2.1.2. Sản phẩm huy động vốn
Bảng 2.5. So sánh sản phẩm huy động vốn của TPBank với một số NHTM khác
gửi than h toán bản - Tiền gửi có kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn toán - Tiền gửi có kỳ Sản phẩm riêng - Tiền gửi thanh
toán đa năng
Tiền gửi tiết kiệm Sản phẩm cơ bản
- Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn (lĩnh lãi định kỳ/lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi cuối kỳ)
- Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn (lĩnh lãi định kỳ/lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi cuối kỳ) - Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn (lĩnh lãi định kỳ/lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi cuối kỳ) Sản phẩm riêng
Tiết kiệm tài lộc Tiết kiệm rút gốc linh hoạt
Tiết kiệm điện tử Tiết kiệm tự động Tiết kiệm An Gia Phát Lộc
Tiết kiệm Future Savings
Tiết kiệm Phú - An - Thuận Tiết kiệm măng non
Tiết kiệm Ong Vàng
Tiết kiệm rút gốc linh hoạt
Tiết kiệm trực tuyến
Tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày Tiết kiệm tích lũy linh hoạt Tiết kiệm tích lũy Phúc An Khang Tiết kiệm online
Không kỳ hạn 1,0 1,0 1,0 Kỳ hạn 1 tháng 5,0 5,1 5,33 Kỳ hạn 2 tháng 5,1 5,1 5,42 Kỳ hạn 3 tháng 5,2 5,35 5,43 Kỳ hạn 6 tháng 6,2 6,4 6,7 1 40
Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn truyền thống nhu tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn thông thuờng, TPBank đã có thêm những sản phẩm huy động linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng điển hình nhu tiết kiệm điện tử (khách hàng có thể gửi tiết kiệm online với thao tác rất đơn giản) hay tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm An Gia Phát Lộc.. .Những sản phẩm này đã tạo nên sự phong phú, đa dạng cho dòng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại TPBank.
Bảng 2.6. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2016 của TPBank với 1 số NHTM khác
vẫn đảm bảo tăng truởng tốt và luôn giữ đuợc khách hàng cũ. Điều đó là nhờ vào lòng tin của khách hàng và uy tín ngày càng đuợc nâng cao của TPBank.
Theo xu huớng chung trên thế giới, hệ thống ngân hàng và bảo hiểm Việt Nam cũng đang xích lại gần nhau bằng sự liên kết trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, theo huớng tạo nên sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ. TPBank cũng đang khai tác tối đa lợi ích của hình thức kinh doanh này. Sản phẩm tiết kiệm An Gia Phát Lộc là hình thức tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cho phép khách hàng gửi góp theo định kỳ, đồng thời đuợc
Tổng dư nợ hưởng quyền lợi Bảo hiểm Tử kỳ kèm theo sản phẩm, đảm bảo trong tương24.960 34.828 47.097 lai khách hàng luôn đạt được số tiền tích lũy theo mục tiêu. Khách hàng tham gia sản phẩm này sẽ được công ty bảo hiểm bảo vệ “từng ngày” trong trường hợp không may mắn xảy đến, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm tối đa lên đến 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể cầm cố sổ tiết kiệm này để vay vốn tại TPBank trong trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên khi so sánh đặt cạnh sản phẩm tiết kiệm của những ngân hàng khác, ví dụ như Maritimebank hay SCB thì sản phẩm của TPBank vẫn chưa có nhiều sự khác biệt nổi bật, có chăng điểm khác nhau chỉ là tên gọi của mỗi sản phẩm còn về tính chất thì vẫn có nhiều điểm tương đồng. TPBank cần tìm ra được sản phẩm chủ lực tạo nên sự khác biệt so với các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng để phát triển hơn nữa dịch vụ này và tăng tính cạnh tranh so với các NHTM khác. Ngoài ra cũng cần chú trọng đến vấn đề lãi suất hợp lý để thu hút được sự quan tâm của khách hàng.
2.2.2. Dịch vụ tín dụng bán lẻ
2.2.2.1. Tình hình cho vay của TPBank giai đoạn 2014- 2016
Dịch vụ cho vay là một trong những dịch vụ rất quan trọng đối với ngân hàng. Bởi thu nhập chính của các ngân hàng hiện nay vẫn là hoạt động