Hoàn Kiếm
Bảng 2.3: Tổng dư nợ cho vay KHCN
tiền tiền tiền
Dư nợ ngắn hạn cá
nhân/Tổng dư nợ cá nhân
118, 2 60,3 1 607,11 74,6 8 133. 6 64,85 Dư nợ trung, dài hạn cá
nhân/Tổng dư nợ cá nhân
77,8 39,6 9
203,89 25,3 2
72,4 35,15
Nhìn vào bảng tăng trưởng trên ta thấy, nếu như năm 2013 con số dư nợ là 196 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã tăng lên là 811 tỷ đồng (tăng 615 tỷ đồng, tương đương 313,78% so với năm 2013). Đến năm 2015 là 206 tỷ đồng, con số
giảm khá mạnh so với năm 2014 (giảm 605 tỷ đồng, tương đương với -74,60%).
Sự tăng trưởng về dư nợ này được thể hiện qua biểu đồ sau:
1000
Dư nợ cho vay KHCN
811
500 196 206
2013 2014 2015
» Dư nợ cho vay KHCN
0
Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay KHCN qua các năm
So với năm 2013 thì tăng trưởng tín dụng cho vay KHCN năm 2014 tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên sang năm 2015, tốc độ tăng tưởng ấn tượng đó không được duy trì mà chi nhánh còn phải đối mặt với sự sụt giảm khá mạnh về dư nợ cho vay. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng buộc phải thắt chặt, hạn chế cho vay.
49
2.2.3.1. Cơ cấu tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân theo kỳ hạn
Cơ cấu tỷ trọng cho vay KHCN theo kỳ hạn được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 2.4: Cơ cấu tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN theo kỳ hạn
trị trọng(%) trị trọng(%) trị trọng (%)
Cho vay sửa chữa và mua nhà 100,9 2
51.49 393.5 4
48,52 77,83 37.78
Cho vay mua ô tô 40,58 20,70 203,9
7
25,15 51,60 25,05 Cho vay hộ kinh doanh cá thể 42,06 21,46 159,0
9
19,62 65,59 31,84
Cho vay thấu chi 0,73 0,37 2,51 0,31 1,1
3 0,55 Cho vay CBNV 0,23 0,12 0,57 0,07 0,31 0,15 Khác (cầm cố,CK GTCG; khác) 11,48 5,86 51,32 6,33 9,54 4,63 Tổng 196 100.0 0 811 100.00 206 100.00
Khi xem xét dư nợ theo thời gian, năm 2013 dư nợ ngắn hạn là 118,2 tỷ chiếm 60,31%, đến năm 2014 là 74,68%, và năm 2015 là 64,85%. Điều đó cho thấy khách hàng vẫn tập trung vay vốn ngắn hạn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và dễ dàng cho việc thay đổi kế hoạch đầu tư. Mặt khác, với bất kỳ một NHTM nào, yếu tố vay vốn nhanh là cần thiết, tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao là tốt, nhu cầu thị trường ngày càng phong phú đa dạng nên cho phép các khách hàng có thể thực hiện được đồng thời nhiều kế hoạch đầu tư. Từ đó cung cấp nhiều sản phẩm cùng lúc cho thị trường, vì thế dư nợ cho vay ngắn hạn với khách hàng luôn tăng qua các năm. Ngược lại, dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ cá nhân. Năm 2013, 2014 và 2015 lần lượt chiếm 39,69%, 25,32% và 35,15%. Do cơ cấu nguồn vốn của GPBank Hoàn Kiếm, chủ yếu là vốn ngắn hạn, đồng thời do tình hình kinh doanh những năm gần đây nên việc mở rộng vốn trung dài hạn gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến hoạt động tín dụng trung dài hạn của GPBank Hoàn Kiếm.
50
2.2.3.2. Cơ cấu tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích vay
Bảng 2.5: Cơ cấu tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN theo mục đích vay
Nhìn vào bảng 2.5 cho thấy, về cơ bản cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh không có sự thay đổi nhiều qua 3 năm, không có sự thay đổi nào mang tính đột biến. Các sản phẩm cho vay mà Chi nhánh cung cấp chủ yếu tập trung vào những nhu cầu tương đối lớn: Sửa chữa, xây dựng và mua nhà, kinh doanh hộ cá thể, cho vay mua ô tô và cho vay khác.
Tỷ trọng cho vay liên quan đến mua nhà có xu hướng giảm dần qua các năm tương ứng với tỷ lệ số lượng khách hàng vay bất động sản trong tổng số khách hàng cá nhân cũng giảm sút như đã phân tích ở phần trên. Phần lớn các trường hợp cho vay bất động sản đều có bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay. Vì thế loại hình cho vay này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bất động sản. Thị trường này biến động nhiều dẫn đến tình trạng hầu hết những người đầu cơ vào thị trường này đã rời bỏ thị trường do tình trạng đóng băng kéo dài, tình trạng ứ đọng vốn, nợ nần Ngân hàng ngày càng tăng. Điều này khiến rủi ro đối với cho vay sản phẩm
Tổng dư nợ KHCNnày tăng cao. Vì vậy chi nhánh đã thận trọng hơn trong quyết đinh xét196 811 206 duyệt và cho vay.
Tỷ trọng cho vay mua ô tô đều tăng qua các năm và tăng với tỷ lệ tuơng đối ổn định, nhung tỷ lệ tăng còn ở mức khiêm tốn. Nguyên nhân là do rất nhiều hãng xe nổi tiếng: Ford, Toyota, Mitsubishi, Mercedes... đã trở thành quen thuộc với thị truờng Việt Nam tạo nên cung về sản phẩm ô tô. Đồng thời sự phát triển tầng lớp thu nhập cao và ổn định tại Việt Nam hình thành lên cung yếu tố cầu về mua sắm. Chính vì vậy đây sẽ là một sản phẩm mang đến thu nhập ổn định cho chi nhánh. Có thể thấy tỷ trọng về sản phẩm này ở chi nhánh tuơng đối cao khoảng 23% trong tổng du nợ cho vay cá nhân. Điều đó cho thấy chính sách thu hút khách hàng, năng lực tiếp thị của đội ngũ cán bộ nhân viên chi nhánh tuơng đối tốt.
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, Chi nhánh đã tăng cuờng cho vay ngắn hạn hộ kinh doanh cá thể, giúp tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng, theo đó du nợ cho vay hộ kinh doanh cá thể tăng dần qua các năm, năm 2013 du nợ cho vay hộ kinh doanh cá thể là hơn 42,06 tỷ, tuơng ứng 21,46% đến năm 2014 là hơn 159,09 tỷ, tuơng ứng 19,62% trong tổng du nợ cho vay hộ cá thể. Và đến năm 2015 du nợ cho vay hộ kinh doanh cá thể giảm còn 65,59, tuơng ứng với 31,84%. Việc tăng truởng du nợ của hộ kinh doanh cá thể do chi nhánh tập trung vào các hộ kinh doanh cá thể làm ăn có hiệu quả, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, mặt hàng kinh doanh tốt.
Cho vay cán bộ công nhân viên đuợc Chi nhánh hạn chế tối đa. Các khoản cho vay cán bộ nhân viên của chi nhánh là các khoản cho vay không có tài sản bảo đảm. Các khoản vay này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng du nợ cho vay cá nhân của chi nhánh.
Các khoản cho vay khác chiếm khoảng 5,6% trong tổng du nợ cá nhân, đây là các khoản cho vay chiết khấu giấy tờ có giá, vay cầm cố sổ tiết kiệm,
cho vay điện tử...
2.2.3.3. Nợ quá hạn cho vay khách hàng cá nhân
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng là những mục tiêu cần đạt được một cách đồng thời bởi vì nếu tăng trưởng nhanh mà chất lượng tín dụng không tốt, nhiều khoản không thu được nợ, tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ dẫn tới rủi ro cho ngân hàng. Nợ quá hạn của hoạt động cho vay đối với KHCN phản ánh số tiền khách hàng sử dụng khoản vay đối với KHCN không trả được cho đến hạn trả nợ theo hợp đồng đã được kí kết. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay đối với khách hàng cho biết khả năng thu hồi gốc và lãi của khoản vay đối với KHCN. Để thấy rõ tình hình nợ quá hạn của Chi nhánh ta xem bảng số liệu sau:
Bảng 2.6: Tình hình nợ quá hạn cho vay KHCN
Tỷ lệ nợ quá hạn KHCN (%) 1,07% 1,01% 6,41% Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN (%) 2,40 1,85% 7,40%
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 196 811 206 Chênh lệch thu - chi từ cho vay cá nhân/Tổng
dư nợ cá nhân (%)
6,94 6,33 7,62
Qua bảng trên ta có thể thấy rằng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cho vay KHCN của chi nhánh đã tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn KHCN của chi nhánh qua các năm Năm 2013, 2014, 2015 cụ thể là 1,07%, 1,01% và 6,41%. Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN của chi nhánh là 2,4% tương đương 4,7 tỷ đồng. Đến năm 2014 là 1,85% tương đương 14,98 tỷ đồng. Năm 2015 là 7,40% tương đương 15,24 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên là khi mở
53
rộng quy mô tín dụng thì việc kiểm soát các khoản nợ cũng trở nên khó khăn hơn cộng với việc nền kinh tế ở vào thời điểm suy thoái dẫn đến nhiều khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, nợ xấu tăng là do tình hình thực tế GPBank rơi vào tình trạng bị Ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt từ tháng 6 năm 2015, toàn bộ hoạt động tín dụng của GP.Bank đều ngừng giải ngân.
2.2.3.4. Chênh lệch thu - chi cho vay khách hàng cá nhân
Chênh lệch thu - chi cho vay KHCN/Tổng dư nợ cho vay cá nhân cho biết, lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ hay độ sinh lời từ hoạt động cho vay KHCN. Tỷ lệ này càng cao thì thu nhập mang lại từ hoạt động cho vay đối với KHCN càng lớn hay là thu nhập từ những khoản cho vay có chất lượng tốt sẽ đóng góp rất lớn vào thu nhập của ngân hàng và ngược lại.
Bảng 2.7: Chênh lệch thu - chi từ hoạt động cho vay KHCN
Chênh lệch thu - Chi của Chi nhánh từ hoạt động cho vay KHCN giai đoạn 2013-2015 tăng trưởng tương đối ổn định. Năm 2015 đối mặt với những khó khăn gặp phải, chi nhánh vẫn duy trì được mức lợi nhuận ổn định. Điều đó đã cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn, chính sách tín dụng linh động, phù hợp với từng thời kỳ mà ban lãnh đạo đã đặt ra.