2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
Với mục tiêu ổn định và phát triển nguồn vốn huy động tại chỗ, Ban lãnh đạo chi nhánh đã xác định huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên hàng đầu. Nhờ có định hướng đúng và có sự đầu tư phù hợp, nên huy động vốn của chi nhánh đã có sự tăng trưởng cao trong giai đoạn 2013-2015. Tình hình huy động vốn giai đoạn này thể hiện:
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013-2015
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tăng trưởng (%) Tăng trưởng BQ 3 năm 014/ 013 015/ 014 1 Huy động vốn bình quân 975.587 1.189.877 1.405.578 21,97 18,13 20,05 2 Huy động vốn cuối kỳ 986.015 1.289.884 1.443.000 30,82 11,87 21,34 3 Huy động vốn BQ đầu người 13.937 15.255 15.618 9,46 2,38 5,92
4 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn 986.015 1.289.884 1.443.000
Ngắn hạn 858.087 1.087.782 1.169.745 26,77 7,53 17,15
Trung và dài hạn 127.928 202.102 273.255 57,98 35,21 46,59
Theo đối tượng khách
hàng 986.015 1.289.884 1.443.000
HĐV từ KH ĐCTC 158.580 199.870 218.781 26,04 9,46 17,75
HĐV từ KH DN 236.487 359.840 488.990 52,16 35,89 44,03
HĐV từ KH cá nhân 590.948 730.174 735.229 23,56 0,69 12,13
5 Thị phần trên địa bàn 26% 27% 27% 2,51 1,15 1,83
Quy mô, tốc độ tăng trưởng:
- Số dư huy động vốn cuối kỳ đến thời điểm 31/12/2015 là 1.443 tỷ đồng, tăng 153,116 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 11,87% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng số HĐV cuối kỳ giai đoạn 2013 – 2015 đạt 21,34%/năm. Thị phần huy động vốn của Chi nhánh trên địa bàn giữ nguyên 27% tính đến thời điểm 31/10/2015.
- Huy động vốn bình quân đến 31/12/2015 của Chi nhánh là 1.405,578 tỷ đồng, tăng 215,701 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng HĐV bình quân giai đoạn 2013-2015 là 20,05%.
Cơ cấu nguồn vốn:
- Theo kỳ hạn: Trong giai đoạn 2013-2015, cơ cấu vốn theo kỳ hạn có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn và giảm dần tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy sự thay đổi không nhiều nhưng đã tạo ra nguồn vốn ổn định, chắc chắn cho chi nhánh.
Theo đối tượng khách hàng:
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Bảo Lộc theo đối tượng khách hàng giaiđoạn 2013-2015
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Theo đối tượng khách hàng 986.015 1.289.884 1.443.000
HĐV từ KH ĐCTC 158.580 199.870 218.781 HĐV từ KHDN 236.487 359.840 488.990 HĐV từ KH cá nhân 590.948 730.174 735.229 Tỷ trọng HĐV từ ĐCTC/tổng HĐV 16,08% 15,50% 15,16% Tỷ trọng HĐV từ KHDN/tổng HĐV 23,98% 27,90% 33,89% Tỷ trọng HĐV từ KHCN/tổng HĐV 59,93% 56,61% 50,95%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
+ Về nhóm khách hàng định chế tài chính:
Trong giai đoạn 2013-2015 khách hàng là tổ chức tín dụng tại chi nhánh chỉ có 02 khách hàng duy nhất là BIC và kho bạc nhà nước Bảo Lộc. Mặc dù là khách
hàng “nội bộ”, tuy nhiên trong quan hệ khách hàng này thường xuyên mặc cả về giá lãi suất vượt quá khả năng của chi nhánh, nên số dư này ngày càng giảm, đến thời điểm hiện nay đã không còn quan hệ tại chi nhánh. Để bù lại, theo chủ trương của TW, chi nhánh đã tiếp thị thành công Kho bạc nhà nước Bảo Lộc, hiện nay số dư bình quân hàng tháng trên 35 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gửi đều là không kỳ hạn nên về cơ bản có lợi nhuận cao từ khách hàng này.
+ Về nhóm khách hàng là doanh nghiệp:
Đây là nhóm khách hàng có số dư không ổn định, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm và bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách của Chính phủ. Mặc dù chi nhánh đã tập trung tiếp thị nhóm khách hàng này, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đều có nhu cầu sử dụng vốn, do vậy huy động nhóm khách hàng này chủ yếu trong thời gian ngắn khi khách hàng chưa sử dụng. Tại thời điểm 31/12/2015 mặc dù số dư huy động vốn của khách hàng này tăng cao, tuy nhiên số dư này chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. Về định hướng chi nhánh sẽ tiếp tục mở rộng tiếp thị để tăng cường HĐV có kỳ hạn từ nhóm khách hàng này.
+ Về nhóm khách hàng cá nhân:
Xác định đây là nhóm khách hàng có tính chất bền vững, do vậy các năm qua chi nhánh đã triển khai nhiều biện pháp để mở rộng nhóm khách hàng này, nhờ có sự quan tâm đúng mức, HĐV từ nhóm khách hàng này trong giai đoạn 2013-2015 gia tăng và ở mức ổn định. Về định hướng chi nhánh sẽ tiếp tục đầu tư cả nhân lực và chi phí để ổn định, phát triển nhóm khách hàng này.
2.1.4.2. Hoạt động cho vay
+ Khách hàng doanh nghiệp: Số doanh nghiệp có quan hệ với Chi nhánh đa
số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ có 01 doanh nghiệp có quy mô lớn. Tình hình quan hệ tín dụng giai đoạn 2013-2015 được thể hiện như sau:
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay BIDV Bảo Lộc theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2013-2015
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Theo đối tượng khách hàng 1.276.894 1.638.137 2.344.000
Dư nợ của khách hàng định chế tài chính 0 0 0
Dư nợ của khách hàng doanh nghiệp 458.985 585.908 675.981
Dư nợ của khách hàng cá nhân 817.909 1.052.229 1.668.019
Tỷ trọng dư nợ khách hàng doanh
nghiệp /tổng dư nợ 35,95% 35,77% 28,84% Tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân
/tổng dư nợ 64,05% 64,23% 71,16%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Do đặc điểm địa lý phần lớn nhóm khách hàng này đều sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản (chủ yếu là trà, cà phê, dâu tằm, mật ong), các doanh nghiệp còn lại kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng. Mặc dù nhóm khách hàng này sử dụng nhiều sản phẩm của chi nhánh như: sản phẩm dịch vụ, bảo hiểm, tài trợ thương mại cũng như mang lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh tuy nhiên đây là nhóm khách hàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong các năm qua và đến thời điểm hiện nay nợ xấu của chi nhánh tập trung chủ yếu nhóm khách hàng này (chiếm 98%/tổng số nợ xấu). Do vậy về định hướng chi nhánh sẽ duy trì và phát triển các khách hàng tốt, sử dụng nhiều sản phẩm của BIDV.
+ Khách hàng là cá nhân: Cũng như nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhóm
khách hàng cá nhân cũng chủ yếu sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng và chế biến nông sản, chiếm 53% tổng dư nợ bán lẻ, thương mại, dịch vụ chiếm 20,8%, cho vay tiêu dùng chiểm 24,2%, còn lại là cho vay khác. Trong mục tiêu của chi nhánh là chú trọng phát triển nhóm khách hàng cá nhân, do vậy tỷ trọng cho vay
bán lẻ/tổng dư nợ trong giai đoạn 2014-2015 được nâng lên rõ rệt, từ 64,23% năm 2013 đến thời 31/12/2015 đã chiếm 71,16%/tổng dư nợ. Mặc dù để phát triển nhóm khách hàng này cần có sự đầu tư lớn về nhân sự, nhưng nhóm khách hàng này có tính bền vững, ít rủi ro và ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm của BIDV, do vậy lợi nhuận từ nhóm khách hàng này ngày càng được nâng lên. [17]
2.1.4.3. Hoạt động dịch vụ
Bảng 2.4: Tỷ trọng hoạt động dịch vụ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013-2015
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Khách hàng định chế tài chính 3,15 3,89 3,48
Khách hàng doanh nghiệp 68,48 69,05 65,17
Khách hàng cá nhân 28,37 27,06 31,35
Tổng cộng 100 100 100
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Tính đến thời điểm hiện nay nhóm khách hàng sử dụng và đem lại nhiều lợi nhuận nhất vẫn là nhóm khách hàng DN (chiếm khoản 65% tổng thu dịch vụ năm 2015 theo bảng 2.4). Về định hướng chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm có thế mạnh của chi nhánh như: bảo lãnh, thanh toán, tài trợ thương mại…, triển khai các sản phẩm mới…
Bảng 2.5: Báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu giai đoạn 2013-2015 tại BIDV Bảo Lộc
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Tên chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tăng trường (%) Tăng trưởng BQ 3 năm 2015/ 2014 2014/ 2013 I Chỉ tiêu về quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.757.717 2.208.982 3.085.948 39,70 25,67 32,69
2 Dư nợ Tín dụng BQ 1.748.780 2.185.087 3.014.872 37,97 24,95 31,46
3 Định biên lao động 70 78 90 15,38 11,43 13,41
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất
lượng 1 Tỷ lệ Huy động vốn/dư nợ 56,10% 58,39% 46,76% -19,92 4,09 -7,91 2 Tỷ trọng dư nợ TDH/Tổng DN 8,36% 10,10% 7,88% -21,98 20,81 -0,58 3 Tỷ trọng DN bán lẻ/TDN 59,18% 65,47% 69,79% 6,60 10,63 8,61 4 Tỷ lệ nợ xấu 1,07% 0,60% 0,00% -100 -43,50 -71,75
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Lợi nhuận trước thuế 38.158 45.081 72.067 18,14 59,86 39,00
2 LNTT bình quân đầu
người 545 578 801 6,03 38,55 22,29
3 Thu dịch vụ ròng 7.148 9.074 12.400 26,94 36,65 31,80
4 Thu nợ HTNB 5.747 5.680 7.875 -1,17 38,64 18,74
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Giai đoạn 2013 -2015 được đánh giá là giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Đây là hệ quả do tác động của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, sự cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNV trong chi nhánh, trong giai đoạn 2013- 2015 chi nhánh đã đạt được những thành quả đánh khích lệ (theo bảng 2.5):
- Dư nợ tín dụng tăng bình quân 32,69% trong 3 năm, tương ứng năm 2014 tăng 25,67% so với năm 2013, năm 2015 tăng 39,70% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 39% trong 3 năm, tương ứng năm 2014 tăng 59,86% so với năm 2013, năm 2015 tăng 18,14% so với năm 2014.
2.2. Tình hình phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Bảo Lộc.
2.2.1. Tình hình phát triển số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. thành phố Bảo Lộc.
2.2.1.1. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
Tổng quan tình hình kinh tế xã hội [37]
Thành phố Bảo Lộc nằm trên Quốc lộ 20 nối liền giữa TP HCM và TP Đà Lạt, cách TP Đà lạt 110 km và cách TP HCM 190 km. TP Bảo Lộc là đô thị lớn thứ 2 sau TP Đà Lạt. Diện tích tự nhiên của TP Bảo Lộc là 232,56 km2, chia làm 11 đơn vị hành chính, gồm 6 phường và 05 xã với 120 buôn, thôn, khu phố. Dân số tự nhiên đến cuối năm 2014 khoảng 157.000 người, mật độ dân số 774 người/km2. Kinh tế TP Bảo Lộc luôn tăng trưởng ở mức cao, đạt bình quân hàng năm khoảng 15-16%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo định hướng: tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp; GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 16%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 583 tỷ đồng, tăng bình quân 22%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.796 tỷ đồng, tăng bình quân 20%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.796 tỷ đồng và chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm đầu tư, Thành phố đã giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16% năm 2014.
Trong định hướng phát triển trong thời gian gần, tỉnh Lâm Đồng sẽ tách làm 02 đơn vị hành chính, TP Đà Lạt sẽ là thành phố trực thuộc trưng ương với chức năng chính là khu nghỉ dưỡng và du lịch, TP Bảo Lộc là đô thị loại II, đồng thời là trung tâm hành chính – kinh tế của tỉnh, lúc đó kinh tế và các điều kiện an sinh xã hội sẽ được cải thiện đánh kể so với thời điểm hiện nay.
Với diện tích tự nhiên rộng lớn, nhiệt độ bình quân năm khoảng 22oC do vậy địa bàn Bảo Lộc có thế mạnh trồng các loại cây công nghiệp như trà, cà phê, dâu tằm, các ngành công nghiệp chế biến phụ trợ cho chế biến nông, lâm như nhà máy chế biến trà, cà phê…, ngoài ra địa bàn Bảo Lộc còn tập trung đông các ngành tiểu
thủ công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó địa bàn Bảo Lộc có rất có tiềm năng trong phát triển Thuỷ điện, khai thác vật liệu xây dựng, nghỉ dưỡng…
Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, thì địa bàn Bảo Lộc vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng tới lĩnh vực kinh doanh ngân hàng như: trình độ dân trí thấp, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, thu nhập một số xã vùng ven thành phố còn thấp, do vậy rất khó triển khai các sản phẩm mới như phát hành thẻ ATM, POS, IBMB… Bên cạnh đó địa bàn Bảo Lộc chủ yếu là khách hàng sử dụng vốn do vậy rất khó khăn trong công tác huy động vốn. Bên cạnh đó hầu hết tâm lý khách khách hàng thích sử dụng tiền mặt do đó rất khó khăn trong việc cung ứng tiền mặt do NHNN cách xa địa bàn Bảo Lộc trên 110 km.
Mặc dù còn một số khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung tại địa bàn Bảo Lộc có nền kinh tế phát triển, chính trị ổn định đây là điều kiện cần và đủ để phát triển ngành ngân hàng.
2.2.1.2. Tình hình phát triển số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc bàn thành phố Bảo Lộc
Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa thành phố Bảo Lộc từ năm 2013 – 2015 được thể hiện qua số liệu thống kê sau:
Bảng 2.6: Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc giai đoạn năm 2013 đến 2015
Đơn vị tính: Doanh nghiệp
Chỉ tiêu đánh giá Năm
2013 2014 2015
Phân theo quy mô lao động bình quân 1.358 1.485 1.579
Phân theo quy mô vốn bình quân 1.248 1.451 1.571
Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng [45]
Với số liệu thống kê Bảng 2.6, nếu xét theo qui mô lao động bình quân thì số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cao hơn so với theo qui mô vốn bình quân. Như vậy, để so sánh số lượng doanh nghiệp qua các năm với
nhau, tác giả thống nhất sử dụng số liệu phân theo qui mô lao động bình quân. Như vậy, ta thấy số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc qua các năm tăng nhanh, cụ thể so với năm 2013 số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 tăng lên 127 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng là 9,35%; so với năm 2013 số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 tăng 94 doanh nghiệp, tăng 6,33%; so với năm 2014.
Xét về loại hình doanh nghiệp ta có cơ cấu loại hình doanh nghiệp được thống kế trong biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc năm 2015
Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng [45]
Theo biểu đồ 2.1 thì loại hình Công ty TNHH MTV chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 32%; tiếp đến là Doanh nghiệp tư nhân chiếm 29%; Công ty TNHH chiếm 26% và cuối cùng là Công ty cổ phần chiếm 13%. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc loại hình Công ty TNHH MTV và Doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng cao nhất là một tất yếu khách quan, vì các doanh nghiệp ở thành phố Bảo Lộc cũng như ở Việt Nam chủ yếu là do các cá nhân thành lập, các cá nhân này thường là nhóm bạn bè,