Một vài số liệu chủ yếu cho thấy tình hình dư nợ DNNVV tại BIDV Bảo Lộc trong giai đoạn 2013-2015:
Bảng 2.10: Tình hình dư nợ tín dụng DNNVV của BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013 – 2015.
Đơn vị : triệu đồng
STT Chỉ tiêu Nam 2013 Năm 2014 Năm 2015
1 Tổng dư nợ 1.757.717 2.208.982 3.085.948
2 Dư nợ DNNVV 492.608 585.211 819.842
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 BIDV Bảo Lộc) [17]
Bảng 2.12 thể hiện biến động dư nợ tín dụng DNNVV tại BIDV Bảo Lộc qua các năm như sau:
Bảng 2.11: Biến động dư nợ tín dụng DNNVV tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013 - 2015
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nợ Dư nợ +/- so 2013 Tỷ lệ tăng (%) Dư nợ +/- so 2014 Tỷ lệ tăng (%) Dư nợ tín dụng DNNVV 492.608 585.211 92.603 18,80% 819.842 234.631 40,09% Tổng dư nợ 1.757.717 2.208.982 451.265 25,67% 3.085.948 876.966 39,70% Tỷ trọng(%) 28,03% 26,49% 26,57%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 BIDV Bảo Lộc) [17]
Qua bảng số liệu các bảng 2.11 và 2.12 ta thấy dư nợ tín dụng đối với DNNVV chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn.
Năm 2013 dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 492.608 triệu đồng, chiếm 28,03% tổng dư nợ. Đến năm 2014 thì dư nợ tín dụng đối với các DNNVV đã tăng thêm 92.603 triệu đồng chiếm 26,49% tổng dư nợ, giảm 1,53% so với năm 2013. Sang đến năm 2015 ngân hàng đã có sự cố gắng trong việc tìm kiếm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, chú trọng phát triển khách hàng DNNVV do vậy, dư nợ tín dụng đối với các DNNVV tăng trưởng. Dư nợ tín dụng DNNVV năm 2015 đạt
819.842 triệu đồng, chiếm 26,57% tổng dư nợ tín dụng, tăng 0,07% so với 2014. Trong thời gian đầu chi nhánh đã rất tập trung phát triển khối khách hàng doanh nghiệp lớn, nhưng những năm trở lại đây với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế BIDV Bảo Lộc đã chú trọng phát triển khối khách hàng DNNVV. Dù đây mới chỉ là những con số chưa thật sự ấn tượng nhưng với tình hình khó khăn như những năm trở lại đây thì đó là những thành tích rất đáng khích lệ.
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013 – 2015
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Biểu đồ 2.3 cho thấy tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV tại BIDV Bảo Lộc đối với các loại hình doanh nghiệp là tương đương nhau. Trong năm 2015, dư nợ tín dụng đối với loại hình Công ty Cổ phần là 20,44%, Công ty TNHH MTV là 27,17%, Công ty TNHH khác là 24,48% và DNTN là 27,91%. Nhìn chung dư nợ tín dụng tập trung chủ yếu là loại hình Công ty TNHH.
Bảng 2.12: Tình hình dư nợ theo thời gian của các DNNVV tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013 – 2015.
Đơn vị : triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
1 Dư nợ DNNVV 492.608 585.211 819.842
2 Ngắn hạn 298.126 406.136 566.511
Tỷ trọng 60,52% 69,40% 69,10%
3 Trung dài hạn 194.482 179.075 253.331
Tỷ trọng 39,48% 30,60% 30,90%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Có thể thấy cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ và có xu hướng tăng tỷ trọng này qua các năm 2013 đến 2015. Theo bảng 2.13, Nếu như năm 2013 cho vay ngắn hạn chiếm 60,52% trong tổng dư nợ bình quân thì qua năm 2014 là 69,40% và đến năm 2015 ở mức tương đương năm 2014 là 69,10%. Cho vay trung và dài hạn của chi nhánh có xu hướng giảm qua các năm.
Biểu đồ dưới đây sẽ thấy rõ hơn cơ cấu vay theo đồng tiền của các DNNVV:
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV phân theo theo loại tiền tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013 – 2015.
Theo Biểu đồ 2.4 ta có thể nhận thấy một điểm chung qua các năm đó là: Cho vay bằng VND đối với các DNNVV luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn cho vay bằng ngoại tệ. Tỷ trọng cho vay bằng VND đối với DNNVV qua các năm lần lượt là 85,18%, 83,85% và 86,19%. Trong khi tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ lần lượt là 14,82%, 16,15% và 13,81%. Chỉ có 04 doanh nghiệp đủ điều kiện cho vay ngoại tệ thuộc các ngành sản xuất và chế biến trà, tơ tằm, mật ong. Điều này phù hợp với đặc điểm chung của các DNNVV hiện nay là chủ yếu giao dịch trong nước. Các DNNVV thường tận dụng những nguồn nguyên vật liệu trong nước với giá rẻ. Chỉ có một số ít do nhu cầu về nguyên vật liệu, hàng hoá đặc chủng không sản xuất được ở trong nước mới có nhu cầu về ngoại tệ thanh toán cho việc nhập khẩu.
Năm 2015, nguồn ngoại tệ khan hiếm, NHNN cũng có chính sách hạn chế cho vay bằng ngoại tệ nên tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ đối với các DNNVV cũng giảm từ 16,15% năm 2014 xuống còn 13,81% năm 2015.
Bảng 2.13: Dư nợ tín dụng phân theo ngành nghề kinh tế của các DNNVV tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2013-2015
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%)
Dư nợ DNNVV 492.608 100,00 585.211 100,00 819.842 100,00
Nông lâm nghiệp 198.548 40,31 218.790 37,39 265.784 32,42
Sản xuất chế biến 46.870 9,51 39.470 6,74 59.870 7,30 Thương mại 48.708 9,89 75.707 12,94 105.747 12,90 Xây dựng 122.548 24,88 179.457 30,67 235.470 28,72 Kho bãi, GTVT 34.877 7,08 35.407 6,05 55.074 6,72 Nhà hàng, khách sạn 22.487 4,56 22.047 3,77 26.870 3,28 Các ngành khác 18.570 3,77 14.333 2,45 71.027 8,66
Tính cho đến thời điểm hiện nay tại BIDV Bảo Lộc đang có khoảng 75 doanh nghiệp là DNNVV có quan hệ vay vốn tín dụng với Chi nhánh, 40 doanh nghiệp có quan hệ bảo lãnh. Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành như sản xuất chế biến nông lâm sản, xây dựng, thương mại. Các số liệu trong bảng cũng đã cho thấy được đặc điểm trên thông qua các con số nổi bật về dư nợ tại các ngành này so với tổng dư nợ tín dụng đối với các DNNVV tại Chi nhánh. Năm 2013, dư nợ tín dụng của ngành Nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 40,31% dư nợ tín dụng DNNVV. Trong năm 2015, ngành Nông lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất là 32,42% nhưng có xu hướng giảm so với những năm trước. Trong khi đó, ngaành thương mại, xây dựng vươn lên chiếm tỷ trọng cao trong năm 2015 lần lượt là 12,9% và 28,72%. Qua đó thấy được định hướng phát triển của ngân hàng trong tương lai của chi nhánh là ngoài những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương là trồng, sản xuất chế biến trà, cà phê, tơ tằm thì chi nhánh đã chuyển hướng cho vay sang các ngành khác như xây dựng, thương mại..
Bảng 2.14: Dư nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay của BIDV Bảo Lộc đối với DNNVV giai đoạn 2013 – 2015.
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nợ DNNVV 492.608 585.211 819.842
Cho vay hạn mức và theo món 278.077 299.862 370.077
Cho vay đầu tư dự án 56.404 114.994 160.443
Chiết khấu 61.330 73.034 80.754
Bảo lãnh 96.797 97.321 208.568
Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng dư nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay của BIDV Bảo Lộc đôi với DNNVV giai đoạn 2013 – 2015.
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Theo số liệu Bảng 2.15 và Biểu đồ 2.5 cho thấy
- Tổng dư nợ tín dụng Cho vay hạn mức và cho vay theo món năm 2015 là
370.077 triệu đồng, chiếm 45,14% trong tổng dư nợ tín dụng DNNVV, tăng so với năm 2014 là 70.215 triệu đồng, so với năm 2013 là 92.000 triệu đồng. Đồng thời chiếm tỷ trọng thấp nhất qua các năm. Điều này cho thấy BIDV Bảo Lộc đang dần chuyển dịch tỷ trọng từ cho vay sang các loại hình tín dụng khác.
- Tổng dư nợ tín dụng Cho vay trung, dài hạn và đầu tư dự án năm 2015 là
160.443 triệu đồng, chiếm 19,57% trong tổng dư nợ tín dụng DNNVV, tăng so với năm 2014 là 45.449 triệu đồng, so với năm 2013 là 104.040 triệu đồng. Cho vay trung, dài hạn và đầu tư dự án chủ yếu là cho vay mua sắm tài sản cố định gián tiếp, cho vay mua xe ôtô, máy móc thiết bị.
- Tổng dư nợ tín dụng Chiết khấu năm 2015 là 80.754 triệu đồng, chiếm 9,85% trong tổng dư nợ tín dụng DNNVV, tăng so với năm 2014 là 7.720 triệu đồng, so với năm 2013 là 19.425 triệu đồng. Dư nợ chiết khấu chủ yếu là chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất các doanh nghiệp xuất khẩu trà, mật ong
- Tổng dư nợ tín dụng Bảo lãnh năm 2015 là 208.568 triệu đồng, chiếm 25.44% trong tổng dư nợ tín dụng DNNVV, tăng so với năm 2014 là 111.247 triệu đồng, so với năm 2013 là 106.844 triệu đồng. Do nhu cầu phát hành bảo lãnh trong thi công xây dựng công trình năm 2015 tăng cao cùng với uy tín của BIDV là ngân hàng phát hành bảo lãnh hàng đầu tại Việt Nam, khiến dư nợ bảo lãnh tăng đều qua các năm.
Bảng 2.15: Cơ cấu dư nợ tín dụng của BIDV Bảo Lộc phân theo tài sản đảm bảo giai đoạn 2013 – 2015.
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Tổng dư nợ DNNVV 492.608 585.211 819.842
Dư nợ có TSĐB 415.874 84,42 498.087 85,11 648.707 79,13
Dư nợ không có TSĐB 76.734 15,58 87.124 14,89 171.135 20,87
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 BIDV Bảo Lộc [17]
Một trong những chính sách trong hoạt động tín dụng hiện tại của BIDV Bảo Lộc là tăng cường cho vay đối với các khoản tín dụng có tài sản đảm bảo hạn chế cho vay không có tài sản đảm bảo. Chi nhánh cũng rất linh hoạt trong việc nhận tài sản thế chấp của các DNNVV gồm : tài sản là bất động sản là ưu tiên hàng đầu, máy móc thiết bị và cả hàng hóa tồn kho, tài sản hình thành từ vốn vay... để nâng cao trách nhiệm của DN đối với khoản vay và đảm bảo góp phần hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra làm giảm hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.
Theo số liệu Bảng 2.16, tỷ trọng cho vay không tài sản năm 2015 là cao nhất trong 03 năm, chiếm 20,87% tổng dư nợ tín dụng. Tuy nhiên đa số các khoản không có tài sản đảm bảo là dư nợ Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh bảo hành, các khoản này có rủi ro thấp. BIDV Bảo Lộc áp dụng hệ số tài sản đảm bảo đúng theo quy định của BIDV, đảm bảo an toàn ở mức tối đa.