Từ kết quả chạy mô hình hồi quy, ta có được kết quả thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình (Bảng 4.1). Tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ nợ quá hạn trung bình khoảng 7.19%. Nhóm khách hàng trong nghiên cứu này có độ tuổi trung bình hơn 37 tuổi, thu nhập bình quân một tháng dao động thấp nhất từ bốn triệu đồng đến một trăm hai mươi triệu đồng. Ngoài ra, các đặc điểm về khoản vay như lãi suất, quy mô khoản vay, kỳ hạn và chấm điểm tín dụng cũng được thể hiện rõ trong bảng này. Lãi suất các khoản vay này dao động từ 5% đến hơn 12%, kỳ hạn trung bình hơn 66 tháng. Trong 400 hồ sơ tín dụng này có điểm tín dụng thấp nhất là 67 điểm, điểm cao nhất là 99 điểm, điểm trung bình đạt được là 85.2 điểm.
Dư nợ của khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 70%). Cùng với sự gia tăng của dư nợ chi nhánh, dư nợ khách hàng cá nhân tăng lên qua các năm. Trong đó, năm 2011 dư nợ khách hàng cá nhân đạt 4,282 tỷ đồng, tăng lên 8,245 tỷ đồng vào năm 2015 (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23.1%) (Hình 4.1).
36
Bảng 4.1 Kết quả thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình
Nguồn: Kết xuất Eview, 2016
Y AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE
Trung bình 7.19 37.06 0.50 11.13 8.54 5.36 0.93 66.47 0.35 85.20 0.71 Trung vị 0.00 37.00 1.00 8.00 8.75 5.48 1.00 36.00 0.00 87.00 1.00 Giá trị lớn nhất 100 51.00 1.00 120.00 12.40 10.08 1.00 180.00 1.00 99.00 1.00 Giá trị nhỏ nhất 0.00 23.00 0.00 4.00 5.00 2.30 0.00 1.00 0.00 67.00 0.00 Độ lệch chuẩn 12.43 6.66 0.50 9.27 2.40 1.31 0.25 60.05 0.47 6.9 0.45
37
Hình 4.1: Dư nợ quá hạn và tỷ lệ dư nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính của Agribank, 2011 – 2015
Mặc dù dư nợ cá nhân có sự gia tăng nhanh chóng qua các năm nhưng dư nợ quá hạn cá nhân lại không tăng nhiều. Năm 2011, dư nợ quá hạn của khách hàng cá nhân là 351.17 tỷ đồng nhưng đến năm 2012 do những biến động bất lợi của nền kinh tế cùng với sự gia tăng nợ xấu và nợ quá hạn trên toàn hệ thống Agribank đã làm cho dư nợ xấu tăng mạnh lên 514.73 tỷ đồng (tốc độ tăng 10.56%). Tuy nhiên đến năm 2013, 2014, 2015 tỷ lệ nợ xấu đã giảm mạnh xuống còn 4.48%. Điều này cho thấy công cho vay và thu nợ của chi nhánh ngày càng chặt chẽ. Điều này đã góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho chi nhánh và giúp chi nhánh phát triển an toàn và bền vững. Tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng cá nhân vẫn thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn chung của toàn chi nhánh (Hình 4.2)
38
Hình 4.2: Tỷ lệ nợ quá hạn của cá nhân và chi nhánh
Nguồn: Báo cáo tài chính của Agribank, 2011 – 2015
Ngoài ra, nợ quá hạn được tính từ nhóm 2 trở lên. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng ở mức rất thấp (trên dưới 1%) nhưng do nợ quá hạn tập trung chủ yếu ở nhóm 2 nên tỷ lệ nợ quá hạn ở mức rất cao. Dư nợ quá hạn tập trung ở nhóm 2 chiếm tỷ trọng từ 76.4% đến 96%.Điều này cho thấy tiềm ẩn rủi ro nợ xấu ở chi nhánh là rất lớn. Tiếp đó, dư nợ quá hạn tập trung ở nhóm 5 chiếm tỷ trọng lớn từ 4.7% đến 15.3%. Số liệu cụ thể được thể hiện qua hình 4.3.
Hình 4.3: Cơ cấu dư nợ quá hạn của nhóm khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
39
Khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng chủ yếu là những người trẻ tuổi với độ tuổi trung bình là 37 tuổi. Kết quả thống kê cho thấy, độ tuổi thực vay hiện vay vốn tại ngân hàng tập trung chủ yếu (trên 50%) ở độ tuổi từ 30 – dưới 40 tuổi và từ 40 – 50 tuổi (chiếm 33%). Trong khi đó, khách hàng có độ tuổi 50 tuổi trở lên chỉ 7 khách hàng (chiếm 1.8%) (Hình 4.4).
Hình 4.4: Cơ cấu độ tuổi của khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Nguồn: Dữ liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn 2011 – 2015 Lâm Đồng là một tỉnh với ngành nông nghiệp là ngành chủ đạo của tỉnh. Mặt khác, theo chính sách của Agribank hướng tới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn điều này là dễ hiểu khi mà khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank chủ yếu là nông dân với tỷ lệ trên 50%, tiếp đó là đến các khách hàng làm cán bộ công nhân viên là 185 khách hàng. Cuối cùng là các khách hàng thực hiện kinh doanh buôn bán chỉ có 14 khách hàng (chiếm tỷ lệ 3.5%) (Hình 4.5).
40
Hình 4.5: Nghề nghiệp của khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Nguồn: Dữ liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn 2011 - 2015 Thu nhập bình quân của 400 khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng đạt 11 triệu đồng/hộ gia đình/1 tháng. Đây là con số tương đối cao với các hộ dân đặc biệt là các hộ dân với nghề nghiệp chính là nông dân. Kết quả thu thập hồ sơ khách hàng cho thấy, mức thu nhập hộ gia đình thấp nhất là 4 triệu đồng/tháng và cao nhất đạt 120 triệu đồng/tháng. Điều này phần nào cho thấy được sự chênh lệch giàu nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Hình 4.6).
Hình 4.6: Thu nhập của khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
41
Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên- nơi tập hợp nhiều dân tộc anh em sinh sống. Tuy nhiên, trên thực tế, số liệu thống kê tại Agribank chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng cho thấy, số lượng khách hàng là người dân tộc thiểu số vay vốn tại ngân hàng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Trong 400 hồ sơ vay được thu thập chỉ có 25 khách hàng là người dân tộc thiểu số và có tới 375 khách hàng là dân tộc kinh. Điều này phần nào cho thấy khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các hộ gia đình dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế (Hình 4.7).
Hình 4.7:1 Cơ cấu dân tộc của khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Nguồn: Dữ liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn 2011 - 2015 Quy mô trung bình một khoản vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng đạt 801 triệu đồng/1 khách hàng. Trong đó, quy mô cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng biến động manh trong khoảng từ 10 triệu đồng đến 2.4 tỷ đồng. Nhìn chung, là một ngân hàng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, thực hiện theo chủ trương chính sách của Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng ở mức tương đối thấp đạt 8.5%/năm. Thấp nhất là khoản vay có lãi suất là 5% và cao nhất là khoản vay có lãi suất đạt 12.4%.
42
Bảng 4.2: Đặc điểm khoản vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnhLâm Đồng
Đặc điểm khoản vay ĐVT Giá trị trung bình
Giá trị lớn nhất
Giá trị nhỏ nhất
Quy mô khoản vay Triệu
đồng 801 24000 10
Lãi suất % 8.5 12.4 5
Thời hạn Tháng 66 180 1
Điểm tín dụng Điểm 85.2 99 67
Nguồn: Dữ liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn 2011 - 2015 Về thời hạn tín dụng, các khoản cho vay nông hộ có thời gian cho vay bình quân tương đối dài là 66 tháng (hơn 5 năm). Trong đó, khoản vay có thời hạn ngắn nhất là 1 tháng và dài nhất là 180 tháng (15 năm)
Về điểm tín dụng: Kết quả chấm điểm tín dụng là một trong những căn cứ để Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng ra quyết định cho vay. Các mức xếp hạng của Agribank chi nhánh Lâm Đồng bao gồm các hạng AAA (92.4 – 100 điểm); AA (84.8 – 92.3 điểm), A (77.2 – 84.7 điểm); BBB (69.6 – 77.1điểm); BB (62 – 69.5 điểm), B (54.4 -61.9 điểm); CCC (46.8 – 54.3 điểm); CC (39.2 – 46.7 điểm); C (31.6 – 39.1 điểm); D (<31.6 điểm). Theo kết quả xếp hạng tín dụng, Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng thường cho KH vay trong trường hợp có mức xếp hạng tín dụng từ A trở lên (với mức điểm từ 77.2 điểm trở lên). Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt các khách hàng xếp hạng ở mức BBB, BB ngân hàng vẫn xem xét cho vay. Kết quả khảo sát cho thấy, các mức điểm tín dụng trung bình mà ngân hàng chấm điểm cho khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng đạt trung bình 85.2 điểm (mức xếp hạng AA). Các mức chấm điểm tín dụng giữa các khách hàng cá nhân có khoảng cách dao động mạnh trong khoảng từ 67 điểm đến 99 điểm.
43
Mục đích vay vốn của các khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng tập trung vào cho vay tiêu dùng với số lượng khách hàng cá nhân là 255 khách hàng (chiếm tỷ lệ 63.75%), cho vay sản xuất kinh doanh là 143 khách hàng (chiếm tỷ lệ 35.75%) và cuối cùng là cho vay kinh doanh bất động sản ở con số rất khiếm tốn chỉ có 2 khách hàng (chiếm tỷ lệ 0.5%) (Hình 4.7).
Hình 4.7: Mục đích vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnhLâm Đồng
Nguồn: Dữ liệu thu thập từ hồ sơ vay vốn 2011 - 2015 Hình thức cho vay chủ yếu là hình thức cho vay có tài sản thế chấp, trong 400 khách hàng, có 287 khách hàng (chiếm tỷ lệ 71.8%) còn lại hình thức tín chấp có 113 khách hàng chiếm tỷ lệ 28.2%.