2.2.1 Kết quả hoạt động tín dụng
2.2.1.1 Huy động vốn
Huy động vốn là hoạt động quan trọng tại NHTM nói chung và Agribank Chi nhánh 8 nói riêng. Nguồn vốn chủ yếu của Agribank Chi nhánh 8 là huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi của các thành phần kinh tế, tầng lớp dân cƣ. Agribank Chi nhánh 8 thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hút nguồn vốn huy động.
Bảng 2. 2 Mức tăng trƣởng huy động vốn theo thành phần kinh tế và theo thời gian Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Tỷ đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +, - % +, - % Tổng huy động vốn 3.580 4.019 3.487 439 12,26% -532 -13,24% Theo thành phần kinh tế + KHCN 1.109 1.165 1.310 56 5,05% 145 12,45% + KHDN 2.471 2.854 2.177 383 15,50% -677 -23,72%
Theo thời gian
+ Ngắn hạn 784 1.160 1.130 376 47,96% -30 -2,59%
+ Trung hạn 139 196 143 57 41,01% -53 -27,04%
+ Dài hạn 2.657 2.663 2.214 6 0,23% -449 -16,86%
Bảng 2.2 cho thấy Chi nhánh thực hiện huy động vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tiền gửi dân cƣ… Nguồn vốn của Chi nhánh tăng trƣởng không đồng đều qua các năm (nhƣ đã phân tích ở phần trên).
Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh theo thành phần kinh tế:
- Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân: Năm 2015 là 1.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31%/nguồn vốn; năm 2016 là 1.165 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30%/nguồn vốn, tăng 5,05% so với năm 2015; năm 2017 là 1.310 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,6%/nguồn vốn, tăng 12,45% so với năm 2016
- Nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp: Năm 2015 là 2.471 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69%/nguồn vốn; năm 2016 là 2.854 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70%/nguồn vốn, tăng 15,5% so với năm 2015; năm 2017 là 2.177 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,4%/nguồn vốn, giảm -23,7% so với năm 2016.
Nhƣ vậy, nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng từ 62,4% đến 70%/nguồn vốn, huy động từ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng từ 30% đến 37,6%/nguồn vốn. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tại Chi nhánh tăng qua các năm và ổn định đã góp phần vào hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhƣng không ổn định sẽ ảnh hƣởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh (năm 2016 tăng 15,5% nhƣng năm 2017 lại giảm -23,7%)
Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh theo thời gian:
- Ngắn hạn: Năm 2015 là 784 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,89%/nguồn vốn; năm 2016 là 1.160 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,86%/nguồn vốn, tăng 47,96% so với năm 2015; năm 2017 là 1.130 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,4%/nguồn vốn, giảm - 2,59% so với năm 2016.
- Trung hạn: Năm 2015 là 139 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,88%/nguồn vốn; năm 2016 là 196 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,87%/nguồn vốn, tăng 41,1% so với năm 2015; năm 2017 là 143 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1%/nguồn vốn, giảm -27,04% so với năm 2016.
- Dài hạn: Năm 2015 là 2.657 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,21%/nguồn vốn; năm 2016 là 2.663 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,26%/nguồn vốn, tăng 0,23% so với năm 2015; năm 2017 là 2.214 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,49%/nguồn vốn, giảm - 16,86% so với năm 2016.
Nhƣ vậy, nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là vốn ngắn hạn và dài hạn, nguồn vốn trung hạn chiếm tỷ trọng thấp. Nguồn vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng từ 28% đến 47% nguồn vốn. Đây là điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh vì Nguồn vốn ngắn hạn thƣờng lãi suất thấp, nhất là tiền gửi không kỳ hạn (lãi suất hiện hành là 0,2%/năm), tuy nhiên nguồn vốn ngắn hạn là một trong những nguồn vốn biến động nhiều nhất vì khách hàng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào và Ngân hàng khó có thể dự báo quy mô tiền gửi không kỳ hạn có thể huy động. Tại Agribank Chi nhánh 8 phần lớn nguồn vốn ngắn hạn là tiền gửi của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm phục vụ cho việc thanh toán. Nguồn vốn dài hạn chiếm từ 63% đến 71,2%/nguồn vốn, chủ yếu từ tiền gửi dân cƣ, nguồn vốn này tuy lãi suất cao nhƣng ổn định. Năm 2017 nguồn vốn của Chi nhánh giảm chủ yếu từ khách hàng doanh nghiệp và nguồn vốn dài hạn (giảm 449 tỷ đồng và tỷ lệ giảm là -16,86% so với năm 2016).
2.2.1.2 Dƣ nợ cho vay Dƣ nợ cho vay
Dƣ nợ tín dụng thể hiện số tiền khách hàng chƣa thanh toán cho Ngân hàng, lƣợng tiền Ngân hàng chƣa thu hồi đƣợc. Phân tích dƣ nợ tín dụng theo thành phần kinh tế và theo thời gian.
Bảng 2. 3 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thành phần kinh tế và theo thời gian Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 -2017
Đơn vị: Tỷ đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +, - % +, - % Tổng dƣ nợ 1.795 2.268 2.505 473 26,35% 237 10,45% Theo thành phần kinh tế + KHCN 439 760 850 321 73,12% 90 11,84% + KHDN 1.356 1.508 1.655 152 11,21% 147 9,75%
Theo thời gian
+ Ngắn hạn 1.130 1.399 1.631 269 23,81% 232 16,58%
+ Trung hạn 210 189 209 -21 -10,00% 20 10,58%
+ Dài hạn 455 680 665 225 49,45% -15 -2,21%
Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn - Agribank Chi nhánh 8
Qua số liệu bảng 2.3 cho thấy: Dƣ nợ năm 2015 của Chi nhánh đạt 1.795 tỷ đồng, năm 2016 đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 473 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 26,35% so với năm 2015; năm 2017 đạt 2.505 tỷ đồng, tăng 237 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,45% so với năm 2016.
Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế:
- Khách hàng cá nhân: Năm 2015 là 439 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,45%/dƣ nợ; năm 2016 là 760 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,50%/dƣ nợ, tăng 73,12% so với năm 2015; năm 2017 là 850 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,93%/dƣ nợ, tăng 11,84% so
- Khách hàng doanh nghiệp: Năm 2015 là 1.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,54%/dƣ nợ; năm 2016 là 2.268 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,49%/dƣ nợ, tăng 11,21% so với năm 2015; năm 2017 là 2.505 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,06%/dƣ nợ, giảm 9,75% so với năm 2016.
Nhƣ vậy, dƣ nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng từ 66% đến 75%/dƣ nợ, dƣ nợ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng từ 25% đến 34%/dƣ nợ. Dƣ nợ khách hàng cá nhân tăng mạnh nhất vào năm 2016 (tỷ lệ tăng 73,12% so với năm 2015), đối tƣợng cho vay tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng là chính và có chiều hƣớng tăng thời gian tới. Đối tƣợng cho vay khách hàng doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực NNNT và DNNVV.
Cơ cấu dƣ nợ theo thời gian:
- Dƣ nợ ngắn hạn: Năm 2015 là 1.130 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,95%/dƣ nợ; năm 2016 là 1.399 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,68%/dƣ nợ, tăng 23,81% so với năm 2015; năm 2017 là 1.631 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,1%/dƣ nợ, tăng 16,58% so với năm 2016.
- Trung hạn: Năm 2015 là 210 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,69%/dƣ nợ; năm
2016 là 189 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,33%/dƣ nợ, giảm -10% so với năm 2015; năm 2017 là 209 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,34%/dƣ nợ, tăng 10,58% so với năm 2016.
- Dài hạn: Năm 2015 là 455 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,34%/dƣ nợ; năm 2016 là 680 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,98%/dƣ nợ, tăng 49,45% so với năm 2015; năm 2017 là 665 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,54%/dƣ nợ, giảm -2,21% so với năm 2016.
Phân tích trên cho thấy: Dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (từ 62% đến 65%/dƣ nợ); năm 2015, dƣ nợ trung, dài hạn chiếm 38%/dƣ nợ; năm 2016, dƣ nợ trung, dài hạn chiếm 33,9%/dƣ nợ; năm 2017, dƣ nợ trung, dài hạn chiếm 35%/dƣ nợ. (Nguồn báo cáo tổng kết Agribank Chi nhánh 8 năm 2015 - 2017). Trong khi đó các Chi nhánh của Agribank tỷ lệ cho vay trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng từ 60% đến 65%/dƣ nợ. Chi nhánh tập trung cho vay ngắn hạn đối với các KHDN để
bù đắp tài chính, bổ sung vốn lƣu động… do doanh nghiệp có khả năng quay vòng vốn nhanh hơn vì hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và kết quả hoạt động kinh doanh thƣờng đƣợc đánh giá khi kết thúc năm tài chính. KHCN thƣờng vay trung, dài hạn do KHCN có khả năng thanh toán chậm phụ thuộc vào thu nhập hằng tháng, dàn trải khoản vay nên thời hạn trả nợ lâu hơn.
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn – Agribank Chi nhánh 8
Biểu đồ 2. 1 Dƣ nợ cho vay đối tƣợng NNNT, DNNVV và tiêu dùng Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017
Biểu đồ 2.1 thể hiện Agribank Chi nhánh 8 có sự phân chia dƣ nợ cho vay đối với lĩnh vực NNNT, DNNVV và tiêu dùng nhƣ sau:
- Dƣ nợ lĩnh vực NNNT: Năm 2015 đạt 382 tỷ đồng, chiếm 21,28%/tổng dƣ nợ; năm 2016 đạt 413 tỷ đồng, chiếm 23,0%/tổng dƣ nợ, tăng 8,11% so với năm 2015; năm 2017 đạt 355 tỷ đồng, chiếm 19,77%/tổng dƣ nợ, giảm -14,05% so với năm 2016.
- Dƣ nợ lĩnh vực tiêu dùng: Năm 2015 đạt 559 tỷ đồng, chiếm 24,64%/tổng dƣ nợ; năm 2016 đạt 725 tỷ đồng, chiếm 31,96%/tổng dƣ nợ, tăng 29,96% so với
0 200 400 600 800 1000 1200 2017 2016 2015 355 413 382 968 1.130 854 1.182 725 559 + Tiêu dùng + DNVVN + NNNT
năm 2015; năm 2017 đạt 1.182 tỷ đồng, chiếm 47,18%/tổng dƣ nợ, tăng 63.03% so với năm 2016.
- Dƣ nợ DNNVV: Năm 2015 đạt 854 tỷ đồng, chiếm 47,57%/tổng dƣ nợ; năm 2016 đạt 1.130 tỷ đồng, chiếm 49,82%/tổng dƣ nợ, tăng 32,31% so với năm 2015; năm 2017 đạt 968 tỷ đồng, chiếm 38,64%/tổng dƣ nợ, giảm -14,34% so với năm 2016.
Do địa bàn hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh 8 tại trung tâm thành phố nên việc cho vay đối với lĩnh vực NNNT gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên những năm qua Chi nhánh đã duy trì đƣợc tỷ trọng từ 19% đến 21% dƣ nợ lĩnh vực NNNT cũng đã là nỗ lực rất lớn. Trong năm 2016, Chi nhánh đã đƣa ra nhiều chƣơng trình, sản phẩm ƣu tiên, hỗ trợ cho các khách hàng DNNVV, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này nên dƣ nợ DNNVV tăng cao, chiếm đến 49,82%/tổng dƣ nợ của Chi nhánh, tuy nhiên năm 2017 dƣ nợ DNNVV lại giảm -14,34%. Cho vay tiêu dùng là hoạt động cung cấp các khoản vay cho cá nhân để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các mục đích tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình không hƣớng đến mục đích sản xuất, kinh doanh. Mục đích vay tiền cũng rất linh động ở nhiều hạng mục nhƣ: Mua sắm tiêu dùng, xây dựng - sửa chữa - mua mới nhà cửa, học tập, xuất khẩu lao động…
Doanh số cho vay
Bảng 2. 4 Mức tăng trƣởng doanh số cho vay Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị: Tỷ đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +, - % +, - %
Doanh số cho vay 2.375 3.771 3.231 1.396 58,78% -540 -14,32%
+ Doanh số cho vay KHCN 853 1.350 1.250 497 58,26% -100 -7,41%
+ Doanh số cho vay KHDN 1.522 2.421 1.981 899 59,07% -440 -18,17%
Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn - Agribank Chi nhánh 8
Bảng 2.4 thể hiện DSCV KHCN và KHDN của Agribank Chi nhánh 8 có sự tăng trƣởng không đồng đều (năm 2016 tăng mạnh sau đó năm 2017 có sự sụt giảm). Năm 2016 tăng 1.396 tỷ đồng so với năm 2015, năm 2017 giảm -540 tỷ đồng so với năm 2016. DSCV KHCN và KHDN đều tăng vào năm 2016, sau đó giảm vào năm 2017. DSCV KHCN tăng 497 tỷ đồng vào năm 2016, mức tăng trƣởng 58,26%, sau đó giảm -100 tỷ đồng vào năm 2017, tỷ lệ giảm -7,41% so với năm 2016. DSCV KHDN tăng 899 tỷ đồng vào năm 2016, mức tăng trƣởng 59,07%, sau đó giảm -440 tỷ đồng vào năm 2017, tỷ lệ giảm -18,17%. Năm 2016, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhƣng DSCV KHDN vẫn tăng mạnh 59,07% góp phần vào sự tăng trƣởng DSCV của cả Chi nhánh. Điều này cho thấy các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tƣ sản xuất, kinh doanh và các doanh nghiệp mới đƣợc thành lập nhiều hơn. DSCV năm 2016 tăng mạnh thể hiện hoạt động mở rộng cho vay của Chi nhánh có hiệu quả. Tuy nhiên năm 2017, DSCV của Agribank Chi nhánh 8 có xu hƣớng giảm dần. Điều này có nghĩa là hoạt động mở rộng cho vay vào năm 2017 có xu hƣớng giảm.
Bảng 2. 5Cơ cấu tỷ trọng cho vay Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị: % CHỈ TIÊU NĂM 2015 2016 2017 Tỷ trọng cho vay KHCN 35,92 35,80 38,69 Tỷ trọng cho vay KHDN 64,08 64,20 61,31
Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn - Agribank Chi nhánh 8
Bảng 2.5 thể hiện cơ cấu tỷ trọng giữa cho vay KHCN và KHDN của Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017 tƣơng đối ổn định. Tỷ trọng cho vay KHDN chiếm từ 61,31% đến 64,2%/tổng dƣ nợ; tỷ trọng cho vay KHCN chiếm từ 35,8% đến 38,69%/tổng dƣ nợ. Dƣ nợ cho vay KHCN chiểm tỷ trọng không cao nhƣng đã góp phần vào việc ổn định hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. KHDN là đối tƣợng có nhu cầu lớn về vốn, mang lại nguồn lợi nhuận cao nên Agribank Chi nhánh 8 có chủ trƣơng giữ tỷ trọng cho vay KHDN luôn ở mức cao. Tăng trƣởng cho vay KHDN ảnh hƣởng lớn đến tăng trƣởng hoạt động cho vay của toàn Chi nhánh. Với tiềm năng hiện có cùng với những điều kiện thuận lợi khác, Agribank Chi nhánh 8 nên chú trọng trong việc phát triển hơn về hoạt động cho vay đối tƣợng KHDN. Tuy nhiên, cho vay KHDN cũng tồn tại nhiều rủi ro vì vậy Ngân hàng cũng nên tăng cƣờng kiểm tra các doanh nghiệp yếu kém, thiếu tính minh bạch về tài chính, hoạt động kinh doanh… nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng gây thất thoát nguồn vốn cho Ngân hàng. Hoạt động cho vay KHDN đang đƣợc đánh giá là có tiềm năng lớn tại Agribank Chi nhánh 8.
Số lƣợng khách hàng vay vốn
Bảng 2. 6 Số lƣợng khách hàng vay vốnAgribankChi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: khách hàng
Nguồn: Phòng kế hoạch nguồn vốn - Agribank Chi nhánh 8
Bảng 2.8 cho thấy số lƣợng khách hàng đến Agribank Chi nhánh 8 vay vốn tăng đều đặn trong giai đoạn 2015 - 2017. Lƣợng KHCN chiếm chủ yếu trong tổng số lƣợng khách hàng vay vốn. Số lƣợng KHCN vay vốn tăng đều qua các năm. Năm 2016, số lƣợng KHCN tăng 75 khách hàng, tăng trƣởng 13,39% và năm 2017 tăng 90 khách hàng, tăng trƣởng 14,17%. Số lƣợng KHDN của Agribank Chi nhánh 8 không nhiều nhƣng các KHDN đều vay vốn lớn để thực hiện nhiều dự án. Số lƣợng KHDN đến vay vốn tăng nhẹ qua các năm. Năm 2016, KHDN vay vốn tăng 6 khách hàng, tăng 6,74% và năm 2017 tăng 12 khách hàng, tăng trƣởng 12,63%.
Qua phân tích cho thấy khả năng thu hút khách hàng, chính sách khách hàng của Chi nhánh trong thời gian qua là tốt (lƣợng khách hàng tăng đều qua các năm nhƣ đã phân tích ở trên). CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +, - % +, - % Số lƣợng khách hàng vay vốn 649 730 832 81 12,48% 102 13,97% + KHCN 560 635 725 75 13,39% 90 14,17% + KHDN 89 95 107 6 6,74% 12 12,63%
Thu nợ tín dụng
Bảng 2. 7Hệ số thu nợ tín dụng Agribank Chi nhánh 8 giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Tỷ đồng CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +, - % +, - % Doanh số thu nợ 1.808 3.265 3.016 1.457 80,59% -249 -7,63%