2.3.1 Cơ hội
Kinh tế vĩ mô ổn định
Nền kinh tế của Việt Nam phát triển một cách ổn định, Quốc hội đã xác định mục tiêu trong năm 2018 là kiểm soát lạm phát bình quân ở mức khoảng 4%, tăng trƣởng kinh tế khoản 6,5 - 6,7%. Đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện trong bối cảnh kinh tế thể giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, gây áp lực đến thị trƣờng tiền tệ, ngoại hối. Tuy nhiên, với những chủ trƣơng và định hƣớng từ Chính phủ, NHNN vẫn sẽ quyết tâm, nỗ lực để hiện thực hóa các mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Toàn hệ thống Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về tín dụng, lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tập trung tín dụng vào lĩnh vực ƣu tiên theo chủ trƣơng của Chính phủ. Phối hợp các Bộ, ngành, địa phƣơng tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắt trong quá trình triển khai các chƣơng trình tín dụng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP…; tăng cƣờng phối hợp với địa phƣơng đẩy mạnh hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Đồng thời, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhƣ đầu tƣ kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng của các Công ty tài chính… Với các chính sách kinh tế vĩ mô trên Chi nhánh 8 sẽ có những thuận lợi về
chính sách mở rộng tín dụng, đƣa ra nhiều sản phẩm để phục vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm cũng nhƣ đa dạng hóa khách hàng trong thời gian tới.
Khu vực địa lý thuận lợi
Agribank Chi nhánh 8 nằm ngay khu vực hành chính của quận 8 có nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nơi tập trung các trung tâm thƣơng mại, chợ, trƣờng học, nơi đông đúc của các tầng lớp dân cƣ… là khu vực có tiềm năng về phát triển dịch vụ Ngân hàng, nơi có nhu cầu về vốn lớn, nơi dễ dàng tiếp cận khách hàng đang có nhu cầu vay vốn. Chi nhánh nằm gần khu vực Chợ Lớn, Chợ Kim Biên, Chợ Bình Điền là những khu vực đầu mối hàng hóa cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đây cũng là khu vực cầu nối giữa quận 5, quận 10, quận 11 nên việc mở rộng cho vay sang các khu vực khác là rất khả thi. Bên cạnh đó, khu vực này cũng khá đông đúc và có mật độ dân số cao điều đó tạo lợi thế rất lớn cho Agribank Chi nhánh 8 cho vay vốn đối với KHCN và cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống.
2.3.2 Thách thức
Sự cạnh tranh của các NHTM khác trong khu vực
Vị trí quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung của các NHTM nhƣ: Vietcombank, Sacombank, Techcombank, Viettinbank,… nên việc cạnh tranh với nhau là điều không thể tránh khỏi. Ngoài việc cạnh tranh về các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, các NHTMCP cạnh tranh về công tác tín dụng. Ví dụ Agribank cho vay 75% giá trị TSBĐ, thời gian thẩm định và phê duyệt khoản vay tối đa 5 ngày làm việc đối với vay ngắn hạn, tối đa 10 ngày làm việc với vay trung hạn và tối đa 15 ngày với vay dài hạn. Trong khi đó, một số NHTM khác mức cho vay TSBĐ linh hoạt tùy theo mục đích vay, thủ tục vay vốn thƣờng nhanh chóng, khách hàng dƣờng nhƣ có thể tiếp cận nguồn vốn ngay lập tức. Các NHTMCP hiện nay cạnh tranh nhau thời gian cho vay giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay nhanh hơn đồng thời có những chiến lƣợc lâu dài trong việc mở rộng tín dụng, tiếp thị dịch vụ thu hút khách hàng. Điều này khá bất lợi về mặt thu hút khách hàng đối với Agribank. Trong tƣơng lai, Agribank Chi nhánh 8 có thể đối mặt các đối thủ cạnh
tranh với công nghệ hiện đại, năng lực tài chính lớn mạnh, trình độ chuyên nghiệp từ các ngân hàng trong và ngoài nƣớc tham gia vào thị trƣờng trong nƣớc.
Xu hƣớng sử dụng sản phẩm thay thế
Tín dụng Ngân hàng bên cạnh những mặt tích cực cho Ngân hàng nhƣng cũng tồn tại rủi ro rất lớn. Các Ngân hàng hiện nay có xu hƣớng gia tăng các sản phẩm dịch vụ khác nhằm hƣớng đến nguồn thu ít rủi ro hơn. Các Ngân hàng có khuynh hƣớng tập trung phát triển dịch vụ, đem đến khách hàng trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng. Việc gia tăng các dịch vụ phi tín dụng làm ảnh hƣởng đến mở rộng tín dụng.
Rủi ro hệ thống bảo mật
Nền kinh tế phát triển đi đôi với sự phát triển công nghệ, Ngân hàng lƣu trữ thông tin khách hàng trên các phƣơng tiện điện tử. Ngân hàng cho ra mắt các sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ, các phƣơng tiện thanh toán trực tuyến tạo thuận lợi cho khách hàng nhƣng cũng tồn tại rủi ro về bảo mật. Khách hàng cung cấp cho Ngân hàng các thông tin cá nhân, tin tƣởng dùng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng nên khách hàng đòi hỏi sự bảo mật cao tƣơng xứng với sự tin tƣởng đối với Ngân hàng. Tuy nhiên, hệ thống bảo mật vẫn còn kém, dễ bị mất thông tin và dễ xảy ra nhiều rủi ro nhƣ hiện nay cũng ảnh hƣởng nhiều đến việc mở rộng các sản phẩm Ngân hàng.
2.3.3 Điểm mạnh
Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu lớn nhất cho NHTM đồng thời cũng tồn tại nhiều rủi ro không thể loại trừ. Agribank Chi nhánh 8 đã có những nỗ lực không ngừng để hạn chế đƣợc rủi ro nhất có thể. Chi nhánh đã đạt đƣợc những kết quả:
Tỷ lệ nợ xấu an toàn
Agribank Chi nhánh 8 luôn giữ cho tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn dƣới 1%. Tỷ lệ này thấp hơn so với nhiều NHTM khác. Do Agribank kiểm soát các khoản vay
hiệu quả, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn và không để nợ nhảy nhóm làm ảnh hƣởng đến Ngân hàng cũng nhƣ khách hàng.
Lãi suất ổn định
Agribank luôn kiểm soát lãi suất theo quy định của NHNN. Lãi suất của Agribank luôn ổn định trong 8- 10%/năm và thấp hơn so với một số NHTM khác. Agribank hỗ trợ cho vay đối với các DNNVV với lãi suất từ 7% - 8%/ năm, lãi suất cố định. Đối với các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng, thế chấp bằng sổ tiết kiệm do Agribank phát hành, Chi nhánh áp dụng lãi suất + tối đa 2%/ năm so với lãi suất gửi tiết kiệm. Chi nhánh linh hoạt áp dụng chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh để thu hút khách hàng. Đây là lợi thế của Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh 8 nói riêng vì lãi suất thấp và ổn định luôn đƣợc sự quan tâm, tin tƣởng của khách hàng.
Số lƣợng khách hàng trung thành
Số lƣợng khách hàng đến vay vốn thƣờng là khách hàng truyền thống đã sử dụng dịch vụ tại Agribank Chi nhánh 8 nhiều năm và đạt đƣợc sự thỏa mãn, hài lòng. Số lƣợng khách hàng đến vay vốn của Chi nhánh tuy không nhiều nhƣng vẫn tăng số lƣợng nhất định qua các năm. Khách hàng sau khi vay vốn và hoàn trả khoản vay đều quay trở lại Ngân hàng để tiếp tục đƣợc vay vốn thực hiện dự án. Chi nhánh đã tạo đƣợc niềm tin, sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp không TSBĐ
Dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng mà Agribank Chi nhánh 8 đƣa các hình thức bảo đảm đối với cấp tín dụng ngắn hạn cho từng khách hàng cụ thể. Agribank Chi nhánh 8 khuyến khích, hỗ trợ DNNVV vay vốn, bên cạnh việc ƣu đãi lãi suất thì Chi nhánh còn hỗ trợ KHDN cho vay không TSBĐ đối với khách hàng uy tín. Việc quy định đối với cho vay không TSBĐ đối với KHDN đƣợc xếp hạng tín nhiệm cao đƣợc quy định cụ thể, rõ ràng. Theo Quyết định về một số chính sách tín dụng số 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên Agribank quy định Chi nhánh xem xét, quyết định cấp tín dụng không có TSBĐ cho khách hàng không có nợ xấu tại Agribank hay các TCTD khác trong 2 năm gần nhất
đến thời điểm cấp tín dụng; đƣợc xếp hạng từ A trở lên theo kết quả chấm điểm nội bộ; khách hàng là doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính năm trƣớc liền kề đƣợc kiểm toán. Đồng thời, Agribank Chi nhánh 8 xem xét, quyết định cấp tín dụng ngắn hạn không có TSBĐ tối đa 50% trên tổng dƣ nợ vay ngắn hạn cho khách hàng không có nợ xấu tại Agribank và các TCTD khác tại thời điểm cấp tín dụng; đƣợc xếp hạng từ BBB trở lên theo xếp hạng nội bộ. Một mặt vừa hỗ trợ đƣợc các doanh nghiệp đang có nhu cầu về vốn, phƣơng án kinh doanh tốt nhƣng không có đủ TSBĐ. Một mặt vừa gia tăng lƣợng khách hàng nhƣng vẫn hạn chế rủi ro. Song song với sự quan trọng của công tác thẩm định giá trị TSBĐ thì sự quản lý TSBĐ đƣợc chú trọng không kém. Khi khách hàng thế chấp tài sản, CBTD thẩm định định giá tài sản, các tài sản thế chấp đều đƣợc đăng ký giao dịch đảm bảo tránh rủi ro khi một tài sản đƣợc cầm cố, thế chấp nhiều nơi gây bất lợi cho ngân hàng. Agribank Chi nhánh 8 tiến hành các đợt đánh giá lại TSBĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng trƣờng hợp TSBĐ bị hƣ hỏng, tổn thất giảm giá trị do yếu tố môi trƣờng.
2.3.4 Điểm yếu và nguyên nhân Chƣa đa dạng sản phẩm dịch vụ Chƣa đa dạng sản phẩm dịch vụ
Điểm yếu: Agribank Chi nhánh 8 chỉ có một số dịch vụ cho vay cơ bản, chƣa thực hiện các dịch vụ cho vay mới nhƣ cho vay bao thanh toán, cho vay tín chấp… và chƣa có sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ cho vay. Các sản phẩm dịch vụ cho vay hiện tại cung cấp cho khách hàng chƣa có sự cải tiến, cập nhật với xu thế hiện đại, tiện ích chƣa cao và chƣa thật sự thu hút khách hàng. Khách hàng tìm đến Chi nhánh với nhiều hoàn cảnh, đối tƣợng khác nhau nhƣng vì các hoạt động cho vay chƣa đa dạng nên Chi nhánh không thể phục vụ khách hàng dẫn đến từ chối cho vay. Trong khi đó, một số NHTMCP có các sản phẩm dịch vụ cho vay phù hợp với mục đích, đối tƣợng khách hàng nhƣ: Cho vay tín chấp, cho vay 3 bên… Điều này đồng nghĩa Agribank Chi nhánh 8 đã đƣa lƣợng khách hàng đáng kể qua các Ngân hàng khác dẫn đến ảnh hƣởng số lƣợng khách hàng của Chi nhánh, mất đi lƣợng khách hàng tiềm năng.
Nguyên nhân: Agribank Chi nhánh 8 là NHTM Nhà nƣớc chƣa mạnh dạn mở rộng cho vay tín chấp theo quy định Nhà nƣớc. Ngân hàng tập trung vào sự an toàn chƣa dám chấp nhận rủi ro khi cho vay các sản phẩm dịch vụ mới. Các sản phẩm dịch vụ mới đa dạng có thể chứa rủi ro nhƣng đem lại nhiều cơ hội cho vay, tiếp cận với đa dạng khách hàng cũng nhƣ đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Môi trƣờng làm việc của Agribank Chi nhánh 8 chƣa thật sự năng động, chƣa tạo điều kiện cho CBTD sáng tạo ra các sản phẩm dịch vụ cho vay mới để áp dụng cho Chi nhánh.
Quy trình cho vay còn nhiều hạn chế
Điểm yếu: Các quy định và quy trình cho vay còn nhiều hạn chế chƣa phù hợp nên không tạo đƣợc sự thuận tiện cho khách hàng. Để phòng tránh rủi ro cho Ngân hàng, Ngân hàng đƣa ra nhiều thủ tục, quy trình nhƣng điều này cũng dẫn đến quá trình cho vay trở nên phức tạp hơn nhƣ bộ hồ sơ yêu cầu nhiều giấy tờ, thời gian giải ngân mất nhiều thời gian và thời gian thẩm định hồ sơ kéo dài. Trong khi đó các NHTMCP cạnh tranh thời gian cho vay nhƣ ACB cho vay tiêu dùng với thời gian thẩm định trong vòng 48 giờ, khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất. Công tác thẩm định khách hàng và tài sản thế chấp chƣa chặt chẽ, toàn diện. Hoạt động cho vay còn tập trung vào khách hàng có TSBĐ. Ngân hàng còn khá thận trọng khi cho vay khách hàng mới, KHDN mới thành lập, thời gian kinh doanh ngắn, thiếu kinh nghiệm.
Nguyên nhân: Agribank Chi nhánh 8 chƣa dám chấp nhận rủi ro, luôn đảm bảo an toàn thông qua nhiều thủ tục. Năng lực thẩm định tài sản, giải quyết hồ sơ của CBTD còn nhiều hạn chế, chƣa có nhiều kinh nghiệm. Công tác thu thập thông tin khách hàng chủ yếu thông qua CIC tuy nhiên hệ thống chủ yếu cung cấp thông tin KHDN còn KHCN chiếm số lƣợng lớn nên không thể cung cấp đầy đủ. Ngoài ra, nếu khách hàng vay ngoài, không vay tại các Ngân hàng hay các TCTD thì hệ thống không hiện thông tin khoản vay. Điều này gây khó khăn cho Ngân hàng trong việc thu thập thông tin khách hàng dẫn đến quy trình cho vay kéo dài.
Hoạt động cho vay vốn còn phụ thuộc nhiều vào TSBĐ. Quyết định cho vay của Agribank Chi nhánh 8 còn phụ thuộc nhiều vào TSBĐ. Trƣờng hợp cho vay
không có TSBĐ phải đƣợc sự chấp nhận của Hội đồng tín dụng Agribank. Có một số trƣờng hợp Ngân hàng hỗ trợ KHDN không TSBĐ đối với khách hàng có uy tín với Ngân hàng đã đƣợc đề cập. Một số khách hàng đến vay vốn nhƣng không có TSBĐ hoặc TSBĐ không đủ số vốn khách hàng cần vay, khách hàng có khả năng bị Ngân hàng từ chối. Khách hàng là doanh nghiệp mới, không có đủ TSBĐ nhƣng có dự án kinh doanh có khả năng tạo vốn, phƣơng án vay hiệu quả tuy nhiên khả năng đƣợc Ngân hàng chấp nhận vay là rất thấp. Ngân hàng chú trọng tài sản thế chấp mà chƣa xem xét nhiều đến phƣơng án sản xuất kinh doanh của khách hàng nhƣ vậy Ngân hàng có thể mất đi lƣợng khách hàng đáng kể. Ngân hàng chủ yếu dựa vào TSBĐ khi khách hàng không đủ khả năng trả nợ vay thì Ngân hàng thu hồi nợ. Các khoản vay của Agribank Chi nhánh 8 chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp nhƣng đây chỉ là biện pháp cuối cùng để thu nợ nhằm bảo toàn vốn của Ngân hàng khi không thể thu hồi nợ. Khi khách hàng không trả đƣợc nợ, Ngân hàng đem phát mại tài sản, quá trình tố tụng thụ lý tài sản cũng gặp nhiều khó khăn, thời gian giải quyết tố tụng giữa Ngân hàng và khách hàng có thể kéo dài từ 2 - 4 năm. Trong khoảng thời gian này, TSBĐ bị khấu hao, giá trị không nhƣ thời gian thẩm định nên Ngân hàng không thu hồi đƣợc hết giá trị khoản vay. Thời gian, chi phí giải quyết tố tụng cũng khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Vì vậy, Ngân hàng không nên chỉ dựa vào TSBĐ mà kết hợp giữa nhiều yếu tố khác nhau, dựa vào tính hiệu quả của phƣơng án và chỉ nên xem biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản là biện pháp mang tính bảo hiểm.
Chƣa có sự chuyên môn hóa trong công việc
Điểm yếu: Quy trình cho vay của Agribank Chi nhánh 8 do CBTD đảm nhiệm làm hồ sơ gồm nhiều bƣớc có thể mang tính chủ quan của CBTD vào việc đánh giá. Đánh giá chủ quan khoản vay có thể đem lại những rủi ro không mong muốn. Phòng tín dụng của Agribank Chi nhánh 8 chƣa có sự phân chia đảm nhiệm, trách nhiệm chuyên môn hoạt động tín dụng KHCN và KHDN. Vì chƣa có sự phân chia đảm nhiệm từng loại khách hàng, khi phát sinh khoản vay thì trƣởng phòng tín dụng sẽ phân công cho CBTD thích hợp tùy vào khả năng, kinh nghiệm và trình độ
chuyên môn. Điều này có thể gặp rủi ro từ sự thiếu chuyên nghiệp khi xử lý nghiệp vụ của CBTD đến từ khác biệt trong tính chất công việc tiếp xúc KHCN và KHDN.
Chi nhánh chƣa tách biệt giữa bộ phận thẩm định và bộ phận tín dụng. Một