Với mô hình tập trung vào 3 điểm chính: dịch vụ thuận tiện, sản phẩm ưu việt, và mạng lưới toàn cầu, Citibank muốn thay đổi cách nghĩ truyền thống của khách hàng về dịch vụ ngân hàng.
Dịch vụ thuận tiện
Citibank Việt Nam đã khởi động chương trình “Thay đổi cách nghĩ về ngân hàng - Rethink Banking” nhằm thay đổi những quan niệm thông thường về ngân hàng. Qua đó, Citibank khẳng định những giải pháp tài chính đổi mới không ngừng sẽ khiến khách hàng thay đổi cách thức giao dịch và tạo ra một chuẩn mực mới về dịch vụ ngân hàng. Hiện tại, người sử dụng dịch vụ ngân hàng thường có định kiến với những hạn chế nhất định của hệ thống ngân hàng như: ngân hàng thường đóng cửa sớm trước 5 giờ chiều; chuyển khoản toàn cầu phải mất hơn một ngày; mất ví khi du lịch, mua sắm hoặc gặp tai nạn ở nước ngoài thì không nhận được hỗ trợ về tiền mặt khẩn cấp hoặc y tế… Trong khi đó, cuộc sống ngày càng thay đổi và nhu cầu giao dịch ngân hàng cũng đòi hỏi phải đổi mới từng ngày để phù hợp với xu hướng hiện đại. Là ngân hàng hướng đến đối tượng khách hàng bận rộn và đòi hỏi các dịch vụ thuận tiện, Citibank mang đến những giải pháp tài chính thông minh với nhiều ưu điểm. Khách hàng có thể giao dịch với Citibank mọi lúc mọi nơi, một cách đơn giản và dễ dàng. Thông qua các dịch vụ trực tuyến Citibank Online, dịch vụ qua tổng đài CitiPhone hoặc trên điện thoại di động CitiMobile, khách hàng có thể thực hiện giao dịch 24/7, xem sao kê tài khoản tổng hợp, thiết lập lịch chuyển khoản
định kỳ và lên kế hoạch chi tiêu. Dịch vụ CitiMobile còn giúp khách hàng tìm kiếm máy ATM bằng bản đồ vệ tinh và có ứng dụng có thể tải về iPhone. Khách hàng có thể rút tiền ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào tại 30.000 máy ATM của Citibank và 1,4 triệu máy ATM của Visa Plus trên khắp thế giới, giờ làm việc tới tận 8 giờ tối và không nghỉ trưa để phục vụ khách hàng bận rộn tranh thủ giờ nghỉ hoặc sau giờ làm việc để đến ngân hàng.
Sản phẩm ưu việt
Sản phẩm ưu việt của Citibank được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng: Với các khách hàng trẻ năng động, Citibank cung cấp sản phẩm vay tín chấp dưới dạng tài khoản thẻ tín dụng linh hoạt (Ready Credit) với tính năng rất linh hoạt, phục vụ nhu cầu tài chính tức thì và ngắn hạn như mua xe máy, du lịch hoặc tham gia các khóa học nâng cao. Với những người có gia đình, Citibank đem đến những kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và bảo vệ toàn diện như thẻ tín dụng Citibank Cash Back với ưu đãi hoàn tiền lên đến 5% cho các khoản chi tiêu trên thẻ tín dụng. Với các doanh nhân thành đạt và có địa vị trong xã hội, dịch vụ khách hàng cao cấp Citigold và thẻ tín dụng PremierMiles World MasterCard.
Mạng lưới toàn cầu
Citibank khuyến mãi ở 40.000 điểm dịch vụ, ở hơn 30 quốc gia khác nhau bao gồm sân golf, nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch nổi tiếng và các trung tâm spa. Hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp lên đến 10.000 USD trong trường hợp mất ví tiền ở nước ngoài. Bảo hiểm du lịch và hỗ trợ y tế khẩn cấp ở nước ngoài. Đặc quyền sử dụng 550 trung tâm Citigold dành riêng trên khắp thế giới. Citigroup hiện có trên 3.400 chi nhánh và trụ sở trên 100 nước, cung cấp việc làm cho hơn 160.000 nhân viên trên toàn thế giới với khoảng 200 triệu tài khoản khách hàng. Với những ưu điểm nổi bật này, Citibank Việt Nam đang tạo ra những chuẩn mực mới về dịch vụ ngân hàng trong tương lai, giúp khách hàng tận hưởng dịch vụ ngân hàng ngày càng thông minh và tiện dụng hơn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chương 1 đã nêu lên các khái niệm cơ bản về năng lực cạnh tranh, các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam dưới góc độ vi mô với mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter và dưới góc độ vĩ mô như môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, xã hội hay môi trường chính trị. Bên cạnh đó, trong chương 1 cũng mô tả các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam thông qua các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM bằng việc vận dụng mô hình khả năng cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc, đó là cạnh tranh NHTM = tài sản cạnh tranh x quá trình cạnh tranh. Theo đó, năng lực cạnh tranh hiện tại (tài sản cạnh tranh) bao gồm quy mô vốn, chất lượng tài sản, an toàn vốn, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản và mạng lưới giao dịch; và năng lực cạnh tranh tiềm năng (quá trình cạnh tranh) bao gồm quản trị điều hành doanh nghiệp, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ và uy tín và thương hiệu. Cuối chương 1, nêu lên những bài học kinh nghiệm của các NHTM trên thế giới trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM.
Cơ sở lý luận chương 1 là nền tảng để phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đề cập ở chương 2.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
2.1.1 Sơ nét về Eximbank
Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Tên tiếng Anh: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt: Eximbank hoặc EIB Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng
Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các TCTD trong và ngoài nước; cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu; kinh doanh ngoại hối; thanh toán quốc tế; đầu tư chứng khoán; dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ nội địa, thẻ quốc tế; ngân quỹ; dịch vụ tài chính dành cho du học sinh; tư vấn tài chính; mua bán trái phiếu doanh nghiệp và các dịch vụ ngân hàng khác...
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Eximbank
Thành lập
Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép hoạt động số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng (tương đương 12,5 triệu USD) và có tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank).
Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 14.068 tỷ đồng. Là một trong những ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn trong khối NHTMCP tại Việt Nam.
Eximbank có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ sở chính đặt tại Tp. Hồ Chí Minh. Mạng lưới hoạt động của Eximbank đến cuối năm 2014 có 208 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: 44 chi nhánh, 163 phòng giao dịch và 1 quỹ tiết kiệm.
Mục tiêu phát triển
- Nổ lực phấn đấu trở thành một trong 3 NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam. - Phát huy thế mạnh là một ngân hàng có nền tảng khách hành là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ.
- Áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào trong hoạt động của ngân hàng. Những sự kiện nổi bật qua các năm hoạt động
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, Eximbank không ngừng nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới, các chỉ tiêu hoạt động chính luôn hoàn thành tốt. Eximbank luôn tự hoàn thiện để phát triển nhanh và bền vững hơn; cùng với một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và tận tâm trong công việc, trong những năm qua, Eximbank đã có những sự kiện nổi bật sau:
Năm 2009,Eximbank tăng vốn điều lệ lên 8.800 tỷ đồng, chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2010, Eximbank tăng vốn điều lệ lên 10.560 tỷ đồng.
Năm 2011, Eximbank tăng vốn điều lệ lên 12.355 tỷ đồng. Ngoài ra, Eximbank được tạp chí The Banker chọn vào Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới và Top 25 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất năm 2011.
Năm 2012, được tạp chí AsiaMoney trao giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2012”. Ngoài ra, Eximbank tiếp tục được xếp hạng trong Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2012 do tạp chí The Banker bình chọn; cũng trong năm này Eximbank chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.
Năm 2013, được tạp chí Asian Banker trao giải thưởng “Ngân hàng được quản lý tốt nhất tại Việt Nam năm 2013”; được Tạp chí EuroMoney trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2013”; Eximbank tiếp tục được xếp hạng trong Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2013 do tạp chí The Banker bình chọn;
mốc đánh dấu trong năm này là một trong những ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam gia nhập thành viên phát hành thẻ quốc tế mang thương hiệu JCB.
Năm 2014, được tạp chí The Banker xếp hạng trong Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2014, Eximbank vinh dự nhiều năm liên tiếp đứng trong bảng xếp hạng những ngân hàng hàng đầu thế giới; được Tạp chí EuroMoney trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014”.
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Việt Nam
Nhiều năm qua, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank và MB đã định hình top 5 Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam (Nhà nước không nắm tỷ lệ sở hữu chi phối). Sự định hình này có cơ sở từ quy mô vốn, tổng tài sản, mạng lưới, thị phần và đặc biệt là hiệu quả trong hoạt động.
Do vậy, tác giả chọn ACB, Sacombank, Techcombank và MB là bốn đối thủ cạnh tranh chính để phân tích, đánh giá năng lực cạnh trạnh cùng với Eximbank.
2.2.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh hiện tại của Eximbank 2.2.1.1 Quy mô vốn 2.2.1.1 Quy mô vốn
Cơ cấu cổ đông
Đến cuối năm 2014, cơ cấu cổ đông của Eximbank chủ yếu là các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, 2 cổ đông lớn nhất là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với tỷ lệ sở hữu 15% và Vietcombank với tỷ lệ sở hữu 8,19%. Thuận lợi của Eximbank so với các ngân hàng khác là cơ cấu các cổ đông lớn của ngân hàng này đều thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng với những am hiểu rất sâu về các hoạt động của ngân hàng đã góp phần hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh của Eximbank trên thị trường tài chính trong nước cũng như ngoài nước.
SMBC được biết đến là một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới về quy mô và mức độ tín nhiệm. Với sự đồng hành của SMBC đã hỗ trợ Eximbank trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ như phát triển các gói sản phẩm mới, tăng cường hoạt động kinh doanh thẻ, tăng cường
quản lý chất lượng sản phẩm… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng; giới thiệu thêm khách hàng doanh nghiệp Nhật giao dịch tại Eximbank; hỗ trợ đào tạo nhân sự, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, SMBC còn hỗ trợ Eximbank tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý, góp phần nâng cao sức mạnh tài chính và khả năng tài trợ vốn cho các khách hàng của Eximbank; hỗ trợ Eximbank lựa chọn áp dụng công nghệ hiện đại trong các hoạt động nghiệp vụ và quản lý điều hành.
Quy mô vốn chủ sở hữu
Nguồn: Báo cáo thường niên của Eximbank
Năng lực tài chính của Eximbank được thể hiện thông qua quy mô vốn chủ sở hữu khá dồi dào. Tại thời điểm năm 2012, nếu không kể đến các NHTM có vốn góp Nhà nước như Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV thì Eximbank là ngân hàng có quy mô vốn đứng hàng đầu so với các NHTMCP trong nước. Đó là kết quả của việc thu hút các nhà đầu tư và khả năng hoạt động có hiệu quả của Eximbank. Sang năm 2013, nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng này ở mức 14.680 tỷ đồng, tụt xuống hạng 3 trong Top 5 NHTMCP tư nhân, Sacombank và MB qua mặt giữ hai vị trí đầu bảng với nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 17.063 tỷ đồng và 15.148 tỷ đồng. Đến năm 2014, nguồn vốn chủ sở hữu của Eximbank tiếp tục giảm nhẹ so với năm 2013 đạt mức 14.068 tỷ đồng. Sự sụt giảm vốn chủ sở hữu của Eximbank qua ba năm trở lại đây là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế
13.511
16.303 15.812
14.680 14.068
2010 2011 2012 2013 2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
nên việc làm ăn của ngân hàng không được thuận lợi, hoạt động đầu tư kém hiệu quả, đồng thời ngân hàng buộc phải trích lập dự phòng rủi ro lớn đã khiến cho vốn chủ sở hữu bị giảm. Trong khi đó, Sacombank và MB là một trong số ít ngân hàng đạt hiệu quả kinh doanh khả quan, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu thị trường. Đây là kết quả của việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp chiến lược của hai ngân hàng: thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo hướng bền vững, kiểm soát nợ xấu, phát triển khách hàng. Do đó, việc tăng vốn chủ sở hữu đã nằm trong lộ trình phát triển nhằm mục tiêu tăng cường năng lực tài chính cho hoạt động của hai đối thủ này.
Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu của Eximbank và một số NHTMCP
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 STB 14.018 14.546 13.698 17.063 18.063 MB 8.882 9.642 12.864 15.148 16.561 EIB 13.511 16.303 15.812 14.680 14.068 TCB 9.389 12.512 13.290 13.920 14.986 ACB 11.377 11.959 12.624 12.504 12.397
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP
2.2.1.2 Chất lượng tài sản Tổng quát về tài sản Tổng quát về tài sản 131.111 183.567 170.156 169.835 161.094 2010 2011 2012 2013 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2011, tổng tài sản của Eximbank tăng mạnh đạt 183.567 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2010 (131.111 tỷ đồng). Tổng tài sản của Eximbank tăng trong năm này là do sự tăng trưởng mạnh của hoạt động tín dụng, đầu tư chứng khoán, cho vay các TCTD và một phần từ lãi tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng tăng. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, tổng tài sản của Eximbank lại liên tục sụt giảm từ 170.156 tỷ đồng năm 2012 xuống 169.835 tỷ đồng năm 2013 và đến năm 2014 thì chỉ còn 161.094 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế cùng với tác động của những quy định có liên quan do NHNN ban hành nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng.
Bảng 2.2: Tổng tài sản của Eximbank và một số NHTMCP
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 STB 152.387 141.469 152.119 161.378 189.803 MB 109.623 138.831 175.610 180.381 200.489 EIB 131.111 183.567 170.156 169.835 161.094 TCB 150.291 180.531 179.934 158.897 175.902 ACB 205.103 281.019 176.307 166.599 179.610
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP
Nhìn vào bảng 2.2, ta thấy trong khi tổng tài sản của Eximbank có xu hướng giảm trong ba năm trở lại đây thì tổng tài sản của Sacombank và MB có xu hướng