Mặc cho các ngân hàng đua nhau “tung” các chiêu hạ lãi suất, thậm chí cho vay ở mức “chạm trần” nhằm thu hút khách hàng nhưng các doanh nghiệp vẫn tỏ ra khá thờ ơ. Hiện nay Eximbank đang tung ra các sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân với lãi suất 8%/năm, các gói cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp chỉ với lãi suất 6%/năm. Ngoài chính sách hỗ trợ lãi suất, Eximbank còn tham gia các chương trình tín dụng kết nối tại các địa bàn, tiếp tục mở rộng thêm đối tượng cho vay với lăi suất thấp nhưng vẫn rất kén khách hàng. Khó khăn nhất hiện nay của Eximbank là tìm ra được khách hàng doanh nghiệp tốt để có thể giải ngân vốn tín dụng. Thực tế cho thấy, có những doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vì đang phải loay hoay, vật lộn với những khoản nợ cũ, số khác lại không mấy mặn mà vì gặp khó trong kế hoạch kinh doanh do kinh tế suy giảm. Điều này đang tạo ra một nghịch lý trớ trêu, người đói vốn thì không thể vay hoặc không muốn vay, người thừa vốn lại không tìm được khách hàng.
Tìm khách hàng đã khó, giữ khách hàng lại càng khó hơn. Trên đường đua gắt gao này, Eximbank đang phải lao đao giữ chân từng khách hàng. Đã giành giật trong huy động vốn, các đối thủ cạnh tranh đang đẩy lãi suất cho vay xuống chạm đáy để lôi kéo khách hàng. Với chi phí chuyển đổi tại Eximbank thấp, khách hàng
gần như không mất mát gì khi chuyển nguồn vốn và đảo nợ vay của mình ra khỏi ngân hàng này đến những ngân hàng khác. Do vậy, đối với Eximbank mà nói, khách hàng đóng một vai trò rất quan trọng và tạo một áp lực rất lớn.
Đối với nhóm nhà cung ứng các thiết bị văn phòng, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin thì sức mạnh mặc cả của nhóm này khá thấp. Hiện tại, Eximbank thường tự tìm đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp trong và ngoài nước, nên áp lực của những nhà cung cấp này là không đáng kể.
2.3.2 Tác động của các yếu tố vĩ mô
2.3.2.1 Môi trường kinh tế
Do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kinh tế trong nước dần bị thu hẹp, năng suất lao động sụt giảm, tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại, từ bình quân 7,9% giai đoạn 2002 - 2007 xuống còn 5,88% giai đoạn 2008 - 2011. Sang năm 2012, với hệ quả của chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã tác động kìm hãm sức mua của thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động, phá sản, giải thể có xu hướng tăng nhanh. Từ quý II, nền kinh tế nước ta thể hiện càng rõ nét đặc điểm của “một cơ thể vừa thiếu máu, vừa không tiếp nhận được máu”. Doanh nghiệp thiếu vốn hoạt động, nhưng ngân hàng không tăng được tín dụng. Nợ xấu như “cục máu đông” gây tắc nghẽn hệ tuần hoàn, “sức khỏe” của nền kinh tế suy giảm nặng, niềm tin thị trường giảm sút. Cùng với đó, hệ thống NHTM lâm vào nguy cơ đổ vỡ dây chuyền do mất thanh khoản của một nhóm NHTM yếu kém. Đối với Eximbank, lợi nhuận ngân hàng giảm mạnh, nợ quá hạn ngày một tăng nhanh và sự kém hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực tài chính càng rõ nét. Đến năm 2013, Chính phủ đã chủ trương tiếp tục tập trung các giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống NHTM đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết tín dụng cho doanh nghiệp trong một số lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu… nhưng nhìn chung nền kinh tế vẫn rơi vào tình trạng “thừa tiền, nhưng thiếu vốn”. Bước sang năm 2014, tình hình kinh tế của nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Nghị quyết số 01/NQ-CP xác định một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phát chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân… Tiếp đó, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kịp thời ban hành các biện pháp chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân và doanh nghiệp đã giúp kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 có những chuyển biến tích cực so với năm 2013.
Như vậy, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tài khóa và tiền tệ, nền kinh tế Việt Nam trong năm qua đã đạt được một số thành công:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, vượt mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đặt ra đầu năm là 5,8%. Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013. Đây là dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, là cơ sở cho sự tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
- Lạm phát cả năm được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất cho vay liên tục giảm, dòng vốn tín dụng chảy mạnh, đặc biệt trong những tháng cuối năm (có tháng tín dụng tăng hơn 2,5%) khiến niềm tin người tiêu dùng tăng, đầu tư của khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình sáng sủa hơn.
- Kim ngạch xuất khẩu cũng đạt mức kỷ lục 150 tỷ USD, xuất siêu đạt 2 tỷ USD - cao nhất kể từ năm 2012, cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn 20 tỷ USD và kiều hối trên 10 tỷ USD đã tạo điều kiện cho đồng tiền Việt Nam ổn định, điều hành tỷ giá không dùng hết dư địa 2%.
Với những con số phấn khởi này cho thấy nền sản xuất kinh doanh đã dần tháo gỡ được những khó khăn, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Đây là cơ hội để Eximbank tiếp cận và giúp đỡ các doanh nghiệp vực dậy, đưa ra các gói cho vay lãi suất thấp, phát triển các sản phẩm chiến lược tài trợ xuất nhập khẩu nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình.
Bên cạnh đó, nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD, hoạt động của hệ thống ngân hàng được kiểm soát và bảo đảm an toàn, các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại, cổ phần hóa các NHTM nhà nước, ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo... Kết quả sức cạnh tranh của nhiều NHTM được nâng lên, giúp môi trường cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng lành mạnh hơn.
2.3.2.2 Môi trường văn hóa - xã hội
Môi trường văn hóa
Theo thống kê của Tổng cục Dân số, tính đến ngày 01/04/2014 dân số Việt Nam đạt gần 90,5 triệu người. Con số này đồng nghĩa với quy mô về thị trường lao động và tiêu dùng lớn ở nước ta. Nhờ việc thực hiện các giải pháp tạo việc làm, nhất là đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng, ước tính cả năm 2014 đã tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu người, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị luôn ở mức dưới 4%. Chính sách tiền lương từng bước được đổi mới theo nguyên tắc thị trường. Thu nhập dân cư được nâng lên, điều kiện lao động và quan hệ lao động có bước được cải thiện. Đây là cơ hội tốt để Eximbank có thể phát triển các sản phẩm bán lẻ như: liên kết với các doanh nghiệp để tiếp thị các sản phẩm thẻ, cho vay tiêu dùng, cho vay tiểu thương, hỗ trợ cho vay mua nhà cho các đối tượng có thu nhập thấp…
Môi trường kinh doanh, môi trường xã hội
Theo ông Cát Quang Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN Việt Nam, các rủi ro của môi trường, xã hội có tác động không nhỏ đến hoạt động của các NHTM. Tuy nhiên, hiện nay số ngân hàng quan tâm và đưa vấn đề này vào thực hiện trong toàn bộ quá trình xem xét, đánh giá thẩm định cấp
tín dụng đối với khách hàng rất ít. Còn lại, phần lớn các ngân hàng còn vẫn còn coi trọng mục tiêu lợi nhuận mà bỏ qua hoặc xem nhẹ công tác quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Theo đó, hệ thống ngân hàng sẽ phải đối mặt với hàng loạt các rủi ro tác động tiêu cực tới thị phần hoạt động, cơ hội xâm nhập thị trường mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn trong và ngoài nước. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều rủi ro môi trường, xã hội, nhưng hệ thống quản lý rủi ro môi trường của Eximbank mới hình thành và chưa có tác động hiệu quả đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, việc tăng cường quản lý rủi ro môi trường - xã hội là hoạt động cấp thiết giúp các ngân hàng hạn chế rủi ro, bảo toàn được nguồn vốn cho vay, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của Eximbank.
2.3.2.3 Môi trường chính trị, pháp luật và chính sách Nhà nước
Việt Nam được các nước trên thế giới đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị và pháp luật ổn định, không bị cấm vận bởi bất kỳ tổ chức quốc tế nào. Đối với lĩnh vực ngân hàng, là ngành luôn được kiểm soát chặt chẽ về phương diện pháp luật hơn so với các ngành khác.
Trong giai đoạn năm 2007 - 2014, Chính phủ và NHNN đã nổ lực để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các TCTD. Cụ thể: (1) Luật các TCTD 2010 được sửa đổi theo hướng nâng cao tính tự chủ, an toàn và lành mạnh của các TCTD; (2) Các quy định về an toàn hoạt động và quản lý rủi ro tại các ngân hàng được thắt chặt hơn; (3) Sửa đổi các quy định cho vay, cải thiện môi trường kinh doanh; (4) Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về lãi suất huy động và lãi suất cho vay; (5) Các quy định mới về huy động, cho vay, mua bán vàng nhằm ổn định thị trường vàng; (6) Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, hướng đến xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, phát triển an toàn và bền vững; (7) Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; (8) Năm 2013, Các TCTD đón nhận Thông tư số 02/2013/TT- NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (9) Đặc biệt trong năm 2014, sau nhiều năm
xây dựng và nhiều lần trì hoãn, NHNN đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT- NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài …
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới nêu trên, môi trường pháp lý hiện còn nhiều chồng chéo, bất cập luôn có khả năng gây ra những rủi ro khó lường cho các TCTD. Những vướng mắc có thể kể đến như: (1) Cho vay liên quan đến tài sản hình thành trong tương lai; (2) Đăng ký giao dịch bảo đảm với tài sản bảo đảm là hàng hóa; (3) Thủ tục tố tụng trong tranh chấp, xử lý tài sản còn phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí; (4) Cho vay đảm bảo bằng Giấy tờ có giá của ngân hàng khác; (5) Những rủi ro tín dụng trong cho vay bảo đảm bằng phương tiện vận tải khi khách hàng vay giữ bản chính Giấy chứng nhận tài sản…
Những quy định và vướng mắc trên có sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các doanh nghiệp, cụ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chi phí trích lập dự phòng rủi ro, các rủi ro tín dụng phát sinh do việc quy định không chặc chẽ trong hệ thống pháp lý, có thể gây đến việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng… Đây cũng là một trong những lý do ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Eximbank trong thời gian vừa qua.
2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Eximbank theo ma trận Swot
2.4.1 Năng lực cạnh tranh của Eximbank theo ma trận Swot
Thông qua việc phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khách quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng này, tác giả đưa ra bảng phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) nhằm làm cơ sở cho các nhóm giải pháp tại chương 3.
Bảng 2.10: Phân tích ma trận SWOT Ma trận kết hợp
(SWOT)
CƠ HỘI (O)
1. Thu nhập quốc dân tăng, tình hình đời sống của người dân được nâng cao. 2. Môi trường chính trị xã hội, pháp luật ổn định. 3. Đối tượng khách hàng ngày càng được mở rộng.
4. Được tiếp cận, hiện đại hóa ngân hàng thông qua hội nhập (Eximbank được SMBC hỗ trợ tư vấn về công nghệ thông tin).
THÁCH THỨC (T)
1. Tiến trình hội nhập quốc tế như WTO:
+ Mở cửa lĩnh vực ngân hàng với các nước thành viên, khả năng gia nhập dễ dàng hơn của đối thủ từ bên ngoài. + Cạnh tranh ngày càng gay gắt
giữa các NH TMCP.
2. Nhiều sản phẩm, dịch vụ được thay thế bởi TCTD khác như cty cho thuê tài chính, cty bảo hiểm, hay những sản phẩm NH điện tử, NH trực tuyến.
3. Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động NH. 4. Hệ thống văn bản nội bộ thiếu đồng bộ. ĐIỂM MẠNH (S) 1. Năng lực trình độ Ban điều hành 2. Cơ cấu tổ chức 3. Sự phát triển, đầu tư
công nghệ. 4. Trình độ nhân viên Phối hợp (S/O) - Nâng cao và đồng bộ chất lượng nguồn nhân lực. - Xây dựng và phát triển thương hiệu của Eximbank, O2, O3, O4)
Phối hợp (S/T)
- Đầu tư phát triển công nghệ. - Tăng cường năng lực quản trị,
điều hành - kiểm tra kiểm soát nội bộ - quản trị rủi ro, hệ thống hóa và quản lý văn bản nội bộ hiệu quả.
ĐIỂM YẾU (W) 1. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ 2. Mạng lưới hoạt động 3. Chất lượng dịch vụ 4. Chiến lược khách hàng, Marketing… 5. Đào tạo, huấn luyện
Phối hợp (W/O)
- Đẩy mạnh nhanh tốc độ phát triển mạng lưới.
- Chiến lược mở rộng phát triển nhiều đối tượng khách hàng, bên cạnh có chính sách chăm sóc khách hàng.
Phối hợp (W/T)
- Liên tục đa dạng hóa, tạo khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ.
- Giải pháp tăng vốn. - Nâng cao trình độ đội ngũ
nhân viên ngân hàng
2.4.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Eximbank
2.4.2.1 Những thế mạnh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank
Trải qua hơn 25 năm hoạt động, cùng với chiến lược phát triển bền vững lấy sự đổi mới làm cốt lõi, Eximbank đang không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Đến nay, Eximbank đang là một trong những ngân hàng TMCP có vốn chủ sở hữu lớn ở Việt Nam với 14.068 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 161.094 tỷ đồng. Với thế mạnh về năng lực tài chính, Eximbank luôn bảo đảm tính thanh khoản tốt, mạnh dạn bơm vốn trung, dài hạn cho các dự án đầu tư lớn, không ngừng đưa ra các