CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
2.3. Đánh giá về kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngânhàng Việt Nam
Thịnh Vƣợng chi nhánh quận 2
2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 2.3.1.1. Về kết quả cho vay
Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank chi nhánh quận 2 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Thu nhập từ CVTD 30,75 12,3 31,2 16 66,43 18,2 Thu nhập từ hoạt động cho vay 250 100 195 100 365 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VPBank - CN quận 2 qua các năm) Bảng số liệu 2.7 cho thấy, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động CVTD trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm 12,3% năm 2015, 16% năm 2016 và 18,2% năm 2017. Với số thu nhập từ CVTD trong ba năm 2015, 2016, 2017 lần lượt đạt 30,75 tỷ đồng, 31,2 tỷ đồng, 66,43 tỷ đồng và có xu hướng tăng trong thời gian tới.
Điều này cho thấy thu nhập từ hoạt động CVTD luôn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thu nhập tín dụng của chi nhánh. Bởi lẽ lãi suất cho vay tiêu dùng bao giờ cũng cao hơn lãi suất cho vay khác, mà lãi của các khoản vay này lại là nguồn thu chủ yếu từ hoạt động CVTD. Hơn nữa, thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng có mức tăng trưởng ổn định và cao hơn hẳn thu nhập từ hoạt động tín dụng khác. Do vậy mà thu nhập từ hoạt động CVTD đóng góp đáng kể vào thu nhập của chi nhánh, thể hiện sự thành công của chi nhánh trong lĩnh vực kinh doanh này. Cũng nhờ đó mà trong những năm qua, chi nhánh quận 2 luôn là một trong những chi nhánh dẫn đầu về lợi nhuận đạt được.
Bảng 2.8: Thị phần CVTD năm 2015 – 2017 của các NHTM tại địa bàn quận 2
Đơn vị: %
- STT Tênngânhàng
Thịphần CVTD năm 2015 – 2017 củacác NHTM tạiBìnhĐịnh
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 VPBank 10,2 11,5 12,4 2 BIDV 8,5 8,5 11 3 Sacombank 3,6 3,6 3,9 4 Quân đội 2,8 3 3,4 5 Techcombank 0,7 0,9 1,2 6 Ocean 0,6 0,5 0,6 7 HDBank 0,6 0,7 0,8 (Nguồn: Chi nhánh NHNN TP.HCM) Nhìn vào bảng 2.8 ta thấy được tầm hoạt động của VPBank là khá lớn so với những đối thủ khác. Thị phần lớn cho ta thấy phần thị trường tiêu thụ sản phẩm mà chi nhánh chiếm lĩnh cao. Để giành giật mục tiêu thị phần trước đối thủ, chi nhánh thường phải có chính sách chiến lược phù hợp thông qua những sản phẩm có chất lượng tốt để đến tay khách hàng, nhất là khi bắt đầu thâm nhập thị trường mới.
Các khoản cho vay tiêu dùng của chi nhánh quận 2 đều có tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Hoạt động này được đánh giá là có mức an toàn tương đối cao trong các đối tượng cho vay do món vay nhỏ lẻ, chủ yếu là có tài sản đảm bảo. Đối với các khoản cho vay mua nhà ở thì TSĐB chủ yếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tiếp theo là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Các khoản nợ xấu đều có khả năng thu hồi. Tại chi nhánh chưa có một khoản vay tiêu dùng nào phải tiến hành xử lý TSĐB để thu hồi vốn vay. Do công tác thẩm định được tiến hành chặt chẽ, việc phân loại khách, chấm điểm tín dụng được thực hiện nghiêm túc, nhờ đó mà chất lượng cho vay được đảm bảo hơn.
2.3.1.2. Về khả năng thu hồi vốn
Công tác quản trị rủi ro, thẩm định tín dụng đối với CVTD được đầu tư đúng mực, dẫn đến giảm thiểu mức độ rủi ro trong cho vay. Thông thường đối với loại hình cho vay mua nhà ở phải trả góp vốn lãi hàng tháng và hàng quý nên chi nhánh có thể kiểm soát được được nguồn thu nhập của khách hàng, hạn chế rủi ro.
Để đạt được những kết quả nói trên, VPBank chi nhánh quận 2 đã thực hiện tốt các biện pháp như:
+ Đội ngũ cán bộ công nhân viên của chi nhánh nói chung và của phòng khách hàng cá nhân nói riêng hầu hết còn trẻ, nhiệt tình năng động và có nghiệp vụ chuyên môn giỏi. Họ đã tuân thủ nghiêm túc quy trình cho vay tiêu dùng của Hội sở chính, hạn chế cho vay ở những lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro, làm tốt công tác thu hồi nợ nên tỷ lệ nợ quá hạn trong lĩnh vực CVTD qua các năm luôn ở mức cho phép. Đây là kết quả cho sự cố gắng của cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo chi nhánh.
+ Các quy chế, quy định và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đáp ứng được yêu cầu của thực tế chi nhánh hiện tại, được toàn thể nhân viên chi nhánh nỗ lực phấn đấu thực hiện, là cơ sở vững chắc để nhân viên áp dụng trong quá trình làm việc.
+ Đời sống và và trình độ nhận thức của người dân ngày càng cao khiến cho quan niệm về việc CVTD của họ cũng thay đổi. Họ lạc quan vào tương lai và có xu hướng tìm đến vay tiêu dùng ngân hàng nhiều hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động CVTD của chi nhánh, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế 2.3.2.1. Hạn chế
- Thứ nhất, quy mô dư nợ CVTD tuy có tăng nhưng nhìn chung còn chậm và chưa ổn định, hoạt động mở rộng CVTD chưa đạt hiệu quả tốt nhất. Cụ thể, do tình hình kinh tế bất ổn vào năm 2016 nên dư nợ CVTD thấp hơn so với năm 2015, nhưng đã
khởi sắc lại vào 2017. Tỷ trọng dư nợ CVTD trong năm 2016 và 2017 đã tăng lên 10% - 17%. Tuy nhiên theo Nguyễn Thị Thu Huyền nếu so sánh với tỷ trọng CVTD ở các nước phát triển thường chiếm từ 40 – 50% trên tổng dư nợ thì con số này còn quá nhỏ.
- Thứ hai, cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa đồng đều, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tỷ trọng giữa các sản phẩm cho vay tiêu dùng còn chênh lệch khá lớn, cho vay mua nhà, mua xe, tiêu dùng khác chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ thường từ 20 – 40%, còn những loại hình cho vay như du học, thấu chi, GTCG còn rất thấp, chỉ chiếm từ 2 – 7% trong tổng dư nợ.
- Thứ ba, các sản phẩm cho vay tiêu dùng còn chưa đa dạng. Ngân hàng chỉ mới tập trung cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng dưới một số hình thức như cho vay mua nhà ở, mua xe ô tô, cho vay du học, cho vay hạn mức thấu chi, GTCG,… mà chưa triển khai rộng rãi các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác như cho vay CBCNV, cho vay kinh doanh, cho vay xuất khẩu lao động… Do đó, ngân hàng chưa tận dụng được triệt để tiềm năng của thị trường CVTD cũng như khai thác hiệu quả tiềm lực của ngân hàng.
- Thứ tư, công tác quản lý khi cho vay có nhiều khó khăn khi khoản vay có đảm bảo bằng tiền lương, chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ. Khâu xử lý hồ sơ vay đã được đơn giản hóa nhiều, tuy nhiên vẫn có những trường hợp thời gian xử lý bị kéo dài, gây tâm lý không tốt cho khách hàng. Vấn đề chứng minh thu nhập của cá nhân khi tính toán phương án vẫn chưa thực sự thống nhất giữa các bộ phận, phòng ban. Các cán bộ cho vay nhiều khi xét duyệt khoản vay vẫn làm việc dựa trên những dự đoán vì ít có cơ sở để so sánh một cách chính xác về thông tin mà khách hàng cung cấp và nhu cầu thực sự của họ.
- Thứ năm, chưa có bộ phận lảm công tác thẩm định. Là bộ phận chuyên môn hóa về mặt định tài sản riêng nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ thì chi nhánh chưa có được sự hỗ trợ này, mọi công việc từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến quy trình thẩm định đều do cán bộ cho vay thuộc phòng khách hàng cá nhân đảm nhiệm. Cách thực hiện đó làm quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của cán bộ cho vay
vì phải ra ngoài nhiều và phải hiểu rõ tính chất, tiềm năng của từng loại TSĐB. Dù thời gian hoàn thiện hồ sơ là có nhanh chóng hơn nhưng tính chính xác và đúng đắn của biên bản thẩm định tài sản cần phải được đánh giá lại.
- Thứ sáu, như đã đề cập ở trên. Mặc dù cán bộ làm việc rất tích cực nhưng nếu số lượng KH có nhu cầu vay tiêu dùng lớn, cán bộ cho vay sẽ phải làm việc với thời gian tối đa, nhiều khi phải làm thêm giờ nên ít nhiều cũng sẽ làm giảm đi hiệu quả công việc dẫn đến không tránh khỏi những thiếu sót. Nhiều hồ sơ qua kiểm duyệt bị trả về, mất thời gian để sửa đổi,bổ sung. Quá trình lập hồ sơ, định giá, thẩm định,… được thực hiện bởi một cán bộ tín dụng dễ dẩn đến sai sót, kém chuyên môn trong từng khâu. Dễ gây tiêu cực trong các công tác định giá tài sản, nguồn và khả năng trả nợ vay, … dẫn đến rủi ro cũng như nguy cơ gia tăng nợ xấu cho chi nhánh.
2.3.2.2. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân khách quan
- Do khách hàng gặp khó khăn trong việc chứng minh thu nhập và khả năng trả nợ của bản thân.
Đây là vấn đề nan giải mà ngân hàng gặp phải khi cấp các sản phẩm CVTD cho khách hàng. Đối với các đối tượng vay là CBCNV hưởng lương thì việc chứng minh thu nhập từ lương là điều dễ dàng qua bảng sao kê lương hàng tháng. Thông thường, ngoài lương khách hàng còn có các nguồn thu nhập khác nhưng khó có thể xác định chính xác.Đối với các khách hàng vay không phải CBCNV thì thu nhập của họ chủ yếu do họ chứng minh và cán bộ tín dụng thẩm định. Nhưng nếu khách hàng không cung cấp được những thông tin, giấy tờ, bằng chứng cần thiết đem đến thuyết phục ngân hàng thì nhu cầu vay của họ sẽ không được đáp ứng. Điều này làm hạn chế khả năng mở rộng hoạt động CVTD của nhóm khách hàng này, làm ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng.
- Tâm lý ngại đến ngân hàng
Vẫn có nhiều người hiện nay chưa có thói quen đến ngân hàng để vay tiền tiêu dùng. Phần lớn họ sẽ vay tiền của người thân, họ hàng, người quen... Do đó nếu
không có chính sách Marketing phù hợp sẽ rất khó để khách hàng biết đến và giao dịch với ngân hàng.
- Do môi trường cạnh tranh
Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều mở rộng cho vay các sản phẩm CVTD. Do đó, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, không chỉ cạnh trạnh với các NHTM trong nước, mà các ngân hàng còn phải cạnh tranh với các NHTM nước ngoài. Trong thời gian tới, cùng với sự nới lỏng của cơ chế tín dụng, chắc chắn các NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn bởi lĩnh vực CVTD tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng khá phổ biến và phát triển tại các nước trên thế giới. - Do môi trường pháp lý
Ngân hàng cũng gặp những khó khăn do những rắc rối trong môi trường pháp lý mang lại như: việc đăng kí giao dịch đảm bảo còn mất thời gian gây khó khăn trong quá trình giải ngân của ngân hàng như giải ngân có thể chậm do thời gian đăng kí giao dịch đảm bảo. Vì vậy làm cho việc sử dụng vốn của ngân hàng cũng như việc tiếp xúc với nguồn vốn của khách hàng còn gặp nhiều khó khăn.
b)Nguyên nhân chủ quan
- Thứ nhất, do trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng còn chưa cao.
Hiện nay, tại chi nhánh cán bộ kinh doanh có trình độ nghiệp vụ cơ bản tương đối tốt, nhưng trình độ ngoại ngữ vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, các cán bộ trong bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân đa số còn trẻ ( hầu hết vừa tốt nghiệp ) nên còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong khi giao dịch với khách hàng.
Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, vẫn có một số cán bộ cho vay đòi hỏi khách hàng phải có bồi dưỡng cho mình thì mới giải quyết cho khách hàng. Điều nay vô hình chung làm mất đi uy tín cũng như lòng tin của khách hàng với ngân hàng, kéo theo ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ cho vay của ngân hàng.
Bất cứ một ngân hàng nào cũng muốn quảng bá thương hiệu cũng như các sản phẩm dịch vụ của mình nhưng gặp phải một khó khăn đó là chi phí quảng cáo thường rất lớn nhưng lại được tính vào chi phí chìm và rất khó định lượng được hiệu quả mang lại. Các biện pháp Marketing như phát tờ rơi, quảng cáo banner hoặc với sự phát triển của công nghệ thông tin, các hình thức quảng cáo thông qua thư điện tử và qua mạng được VPBank CN quận 2 sử dụng triệt để bởi chi phí thấp, có tác dụng quảng bá trong một khu vực nhưng hiệu quả mang lại thấp. Đối với các hình thức khác đó là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh và truyền hình, hình thức này có sức lan tỏa rộng, ấn tượng mạnh với KH, tuy nhiên có một điểm bất lợi là chi phí khá cao so với các hình thức khác nên chưa được ứng dụng vào công tác Marketing của VPBank. Điều này phần nào làm hạn chế sự hiểu biết của KH về các dịch vụ của VPBank cũng như uy tín và danh tiếng của ngân hàng trên thị trường.
- Thứ ba, do quy trình cho vay tiêu dùng của chi nhánh tuân theo quy trình chung của hệ thống nên còn chưa đưa giản, rườm ra và nhiều loại giấy tờ.
Khi có nhu cầu vay vốn, các khách hàng thường đến ngân hàng, gặp trực tiếp cán bộ cho vay, thực hiện các thủ tục vay vốn theo đúng trình tự mà ngân hàng quy định. Điều này gây mất nhiều thời gian cho khách hàng để thực hiện hồ sơ theo đúng yêu cầu của ngân hàng. Làm chậm việc sử dụng sản phẩm tiêu dùng và mất đi cơ hội đầu tư của khách hàng. Như vậy, nếu quy trình, thủ tục cho vay đơn giản hơn, thuận tiện hơn, gây ít tốn thời gian hơn, thì chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng là cá nhân đến sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
- Thứ tư, các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh vẫn còn hạn chế, không phong phú, đa dạng để khách hàng lựa chọn.
Hiện tại, tại VPBank chi nhánh quận 2 đã cung cấp những sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của khách hàng nhưng nhìn chung những sản phẩm này vẫn còn đơn điệu và chưa đồng đều. Nhìn vào cơ cấu trong bảng 2.2, có thể thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm vẫn chưa hợp lý. Các sản phẩm cho vay tại chi nhánh còn hạn chế, chưa phong phú, do đó chưa thể
phân tán rủi ro. Các hình thức cho vay vẫn tập trung về những nhu cầu cơ bản như cho vay mua ô tô, mua nhà ở. Bên cạnh đó, các hình thức các chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Các sản phẩm cho vay tại chi nhánh cần được mở rộng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
- Thứ năm, sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh đang triển khai chưa tạo được dấu ấn riêng của VPBank, một số sản phẩm chưa thực sự tối ưu và đem lại tiện ích cho khách hàng so với các ngân hàng khác.
Điển hình phải kể ở đây là sản phẩm cho vay cầm cố thẻ TK, GTCG tại VPBank chỉ cho phép cầm cố những loại GTCG cho chính VPBank phát hàng. Trong khi đó, các ngân hàng khác như BIDV hiện nay đã cung cấp cho khách hàng sản phẩm cho vay tiêu dùng cầm cố các loại GTCG do Chính Phủ, BIDV và các tổ chức tín dụng khác phát hành. Điều này gây bất tiện và hạn chế trong việc tạo điều kiện để khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của chi nhánh.
- Thứ sáu, việc mở rộng tăng cường thêm phòng chuyên thẩm định tín dụng và tài