Doanh số CVTD là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã cho khách hàng vay của dịch vụ CVTD trong một thời gian nhất định (thƣờng đƣợc xác định theo tháng, quý, năm), kể cả khoản vay đó có thu hồi về hay chƣa.
Việc xem xét các yếu tố về giá trị tăng trƣởng và tốc độ tăng trƣởng của doanh số CVTD sẽ phản ánh đƣợc khả năng cũng nhƣ tính hiệu quả của việc mở rộng CVTD tại ngân hàng. Bên cạnh đó cũng cần xem xét đên tỷ trọng doanh số CVTD trên tổng doanh số cho vay để thấy đƣợc sự tăng trƣởng tƣơng đối của loại hình CVTD so với các loại hình cho vay khác.
a. Tăng trƣởng doanh số cho vay tiêu dùng tuyệt đối
Đây là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh quy mô CVTD tại ngân hàng, từ những dấu hiệu về tăng (giảm) doanh số CVTD qua các năm sẽ phản ánh đƣợc xu thế của hoạt động CVTD. Nếu chỉ tiêu này tăng cho thấy đƣợc tổng số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay tiêu dùng qua các năm tăng, tức là hoạt động CVTD tại ngân hàng đang đƣợc chú trọng mở rộng.
b. Tăng trƣởng doanh số cho vay tiêu dùng tƣơng đối
Chỉ tiêu này phản ánh % tăng (giảm) doanh số CVTD và tốc độ tăng trƣởng của doanh số CVTD qua các năm. Khi chỉ tiêu này tăng thể hiện tốc độ tăng trƣởng doanh số CVTD đang tăng nhanh và hoạt động cho vay này đang đƣợc mở rộng. Việc xem xét cả hai chỉ tiêu tăng trƣởng doanh số tuyệt đối và tƣơng đối là cần thiết để đảm bảo cho hoạt động CVTD tại ngân hàng tăng cả về giá trị lẫn qui mô hoạt động.
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng = Doanh số CVTD
Tổng doanh số cho vay của NH (%)
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng = Dư nợ CVTD
Tổng dư nợ cho vay (%)
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay tiêu dùng = Dư nợ CVTD năm t−Dư nợ CVTD năm (t−1)
Dư nợ CVTD năm (t−1) (%)
c. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng
Chỉ tiêu sẽ cho biết CVTD đóng góp bao nhiêu % vào tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Tỷ lệ này cao chứng tỏ CVTD đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay và ngân hàng đang hƣớng đến nhóm khách hàng là cá nhân và hộ gia đình để nâng cao tổng mức doanh số cho vay chung của ngân hàng.
1.2.3. ư nợ cho vay tiêu dùng
Dƣ nợ CVTD là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng đã cho khách hàng vay tiêu dùng (tại một thời điểm xác định), đây cũng là khoản tiền mà ngân hàng phải thu hồi. Dƣ nợ CVTD đƣợc sử dụng để đánh giá quy mô CVTD của ngân hàng, dƣ nợ càng cao thể hiện quy mô càng lớn.
a. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng
Thông qua chỉ tiêu tỷ trọng dƣ nợ CVTD, ta có thể biết đƣợc CVTD chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dƣ nợ của ngân hàng. Nếu chỉ tiêu này cao thể hiện CVTD là loại hình đang đƣợc ngân hàng chú trọng phát triển và ngân hàng nhận đƣợc nhiều sự tín nhiệm từ phía khách hàng khi sử dụng loại hình CVTD. Nếu chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ của ngân hàng thể hiện rằng đây là hoạt động chính mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, tuy nhiêu nếu tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng thấp cho thấy ngân hàng hoạt động CVTD chƣa đƣợc chú trọng để phát triển, hoạt động cho vay đối với KHCN còn yếu kém, khả năng tiếp thị sản phẩm chƣa cao.
Tỷ trọng doanh thu lãi CVTD = Doanh thu lãi CVTD năm t−Doanh thu lãi CVTD năm (t−1)
Doanh thu lãi CVTD năm (t−1) (%)
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ gia tăng dƣ nợ CVTD qua các năm, qua đó cũng thể hiện xu thế CVTD tại ngân hàng đang đƣợc thu hẹp hay mở rộng. Nếu chỉ tiêu tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ CVTD tăng qua các năm thể hiện rằng CVTD tại ngân hàng đang ngày càng đƣợc mở rộng và ngân hàng đang tập trung nhiều hơn vào nhóm đối tƣợng là KHCN và hộ gia đình.
1.2.4. Doanh thu lãi cho vay tiêu dùng
Việc mở rộng CVTD tại ngân hàng không chỉ là sự gia tăng về doanh số, dƣ nợ hay số lƣợng khách hàng mà còn phải đảm bảo các khoản vay sẽ mang lại nhiều lợi nhuận, tăng doanh thu lãi cho ngân hàng.
Chỉ tiêu này cho thấy đƣợc tốc độ tăng trƣởng doanh thu lãi từ CVTD của ngân hàng qua các năm. Nếu tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh thu lãi từ CVTD của ngân hàng tăng và việc mở rộng mảng cho vay này tại ngân hàng đang đƣợc triển khai hiệu quả, đây đƣợc xem là một tín hiệu tốt để ngân hàng tiếp tục phát triển mảng CVTD.
1.2.5. Nợ xấu cho vay tiêu dùng
Nợ xấu là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ quá hạn thuộc nhóm 3 (dƣới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn), hay cụ thể hơn là các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày. Khi phân tích các yếu tố tác động đến mở rộng CVTD thì chỉ tiêu nợ xấu CVTD sẽ đóng vai trò quan trọng giúp đánh giá chất lƣợng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng = Nợ xấu CVTD
Tổng dư nợ CVTD (%)
Nếu tỷ lệ nợ xấu CVTD chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dƣ nợ thì phản ánh chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng kém, rủi ro tín dụng cao và ngƣợc lại. Do vậy, mở rộng CVTD của ngân hàng đạt hiệu quả khi tỷ lệ này nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn kỳ trƣớc.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 1.3.1. Nhân tố chủ quan
Đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phía ngân hàng, mà ngân hàng có thể điều chỉnh và khắc phục đƣợc. Hoạt động CVTD tại ngân hàng đƣợc mở rộng sẽ phụ thuộc phần lớn vào các nhân tố này, bao gồm: chiến lƣợc phát triển của ngân hàng, chính sách tín dụng của ngân hàng, quy mô nguồn vốn, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, trình độ khoa học công nghệ và uy tín của ngân hàng.
a. Chiến lƣợc phát triển của ngân hàng
Chiến lƣợc phát triển của ngân hàng giữ vai trò quan trọng giúp ngân hàng định hƣớng khách hàng mục tiêu, tạo lập các chính sách tín dụng hỗ trợ cho nhóm khách hàng này. Với mục tiêu mở rộng CVTD, ngân hàng sẽ xây dựng một chiến lƣợc kinh doanh hƣớng đến nhóm khách hàng là cá nhân, hộ gia đình cùng với cung cấp những chính sách tín dụng hợp lý, linh hoạt để đáp ứng đƣợc các nhu cầu đa dạng của khách hàng về vốn nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng. Căn cứ vào tình hình thực tế mà ngân hàng sẽ xây dựng chiến lƣợc phát triển phù hợp để hoạt động mở rộng CVTD đƣợc triển khai hiệu quả.
b. Chính sách tín dụng của ngân hàng
Chính sách tín dụng là hệ thống các chủ trƣơng, định hƣớng quy định chi phối hoạt động tín dụng do HĐQT của ngân hàng đƣa ra nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn
để tài trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi cho phép của những quy định của chính phủ. Chính sách tín dụng của ngân hàng sẽ thể điểm quan điểm cho vay của ngân hàng – yếu tố tác động mạnh mẽ đến hoạt động cho vay của ngân hàng nói chung và mở rộng CVTD nói riêng.
c. Quy mô nguồn vốn của ngân hàng
Quy mô nguồn vốn cũng là một yếu tố trọng yếu để quyết quyết định mở rộng cho vay do ngân hàng cũng nhƣ một doanh nghiệp, khi muốn tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh thì phải có vốn. Hai nguồn vốn chính của ngân hàng là vốn tự có và vốn huy động. Theo quy định của Luật Ngân hàng, một ngân hàng chỉ đƣợc huy động một số vốn gấp 20 lần số vốn tự có. Điều đó có nghĩa là nếu vốn tự có càng lớn, khả năng đƣợc phép huy động vốn càng cao, và ngân hàng càng dễ dàng hơn trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy vốn tự có lớn sẽ là một lợi thế để ngân hàng huy động vốn với quy mô lớn, mở rộng hoạt động cho vay tại ngân hàng.
d. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ
Năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ cũng có tác động đến việc mở rộng cho vay. Nếu muốn mở rộng hoạt động cho vay thì phải có nguồn nhân lực tƣơng ứng, không chỉ đảm bảo đủ về số lƣợng mà còn về chất lƣợng. Nếu chất lƣợng cán bộ tín dụng không đảm bảo sẽ ảnh hƣởng xấu tới chất lƣợng tín dụng, từ đó mà tác động đến mở rộng cho vay. Cán bộ tín dụng không những phải có chuyên môn cao, trình độ hiểu biết rộng mà còn phải có tƣ cách đạo đức tốt để có thể thẩm định chính xác tƣ cách khách hàng và khoản vay, từ đó đƣa ra các quyết định cấp tín dụng đúng đắn và hợp lý, không gây tổn hại đến lợi ích của ngân hàng. Hơn thế nữa, trong quá trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, cán bộ tín dụng chính là hình ảnh của ngân hàng, cán bộ tín dụng cần dùng năng lực, trình độ của mình để thu hút đƣợc nhiều khách hàng hơn, tạo thêm nhiều giá trị cho ngân hàng.
Uy tín của ngân hàng cũng là nhân tố tác động đến mở rộng cho vay. Một ngân hàng có uy tín tốt, đƣợc khách hàng tin tƣởng sử dụng dịch vụ nhiều sẽ thu hút đƣợc nhiều khách hàng để cho vay cũng nhƣ để huy động đủ vốn, từ đó tác động tich cực đến hoạt động mở rộng cho vay của ngân hàng.
1.3.2. Nhân tố khách quan
Bên cạnh những nhân tố chủ quan, hoạt động CVTD tại ngân hàng cũng sẽ chịu tác động từ các nhân tố khách quan, thuộc về phía khách hàng, môi trƣờng kinh tế và môi trƣờng pháp lý
a. Từ phía khách hàng
Khách hàng đóng vai trò quan trọng, tác động đến khả năng mở rộng CVTD của NHTM. Khả năng tài chính của khách hàng tác động trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng trong tƣơng lai, do các khoản vay tiêu dùng quy định nguồn trả nợ là thu nhập thƣờng xuyên của khách hàng. Vì vậy cán bộ tín dụng sẽ căn cứ dựa theo nguồn thu nhập của khách hàng để xác định hạn mức vay (cùng với tài sản đảm bảo), những khách hàng có thu nhập cao và ổn định sẽ đƣợc cấp hạn mức tín dụng cao hơn. Bên cạnh đó, đạo đức của khách hàng cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng, thể hiện năng lực pháp lý và thiện chí trả nợ của khách hàng. Do vậy năng lực tài chính cùng với tƣ cách pháp lý của khách hàng sẽ ảnh hƣởng đến dƣ nợ CVTD và rủi ro tín dụng của khoản vay, từ đó tác động đến hoạt động mở rộng CVTD.
b. Môi trƣờng kinh tế
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động CVTD nói riêng gắn liền với sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Để hoạt động CVTD của ngân hàng có thể phát triển, mở rộng một cách hiệu quả thì vẫn cần sự phát triển của nền kinh tế. Khi kinh tế phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu ngƣời cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng, thay đổi thói quen tiêu dùng của ngƣời dân, tạo động lực thúc đẩy mở rộng CVTD. Ngƣợc lại nền kinh tế suy thoái, dẫn đến khả năng hấp thụ
vốn cho nền kinh tế giảm, do đó dƣ thừa ứ đọng vốn, không những hoạt động cho vay không đƣợc mở rộng mà còn bị thu hẹp.
c. Môi trƣờng xã hội
Sự ổn định về xã hội là tiền đề để phát triển kinh tế. Xã hội ổn định, chính trị và an ninh giữ vững giúp ngƣời dân an tâm sinh sống và sản xuất kinh doanh, tăng cao niềm tin tiêu dùng của công chúng. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng xã hội nhƣ: tình hình xã hội, thói quen, thị hiếu, tâm lý, trình độ học vấn, bản sắc dân tộc hoặc các yếu tố về nơi ở, nơi làm việc,… cũng ảnh hƣởng lớn đến thói quen chi tiêu của ngƣời dân.
d. Môi trƣờng pháp lý
Trong nền kinh tế thị trƣờng, mọi thành phần kinh tế đều có quyền tự chủ về hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣng phải đảm bảo trong khuôn khổ của pháp luật.Với hệ thống pháp luật nghiêm minh, ổn định, văn bản pháp luật đầy đủ rõ ràng, đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng yên tâm hoạt động kinh doanh và cạnh trạnh trong lĩnh vực cho vay, từ đó tác động tích cực đến mở rộng hoạt động cho vay. Ngƣợc lại, khi hệ thống pháp luật không đầy đủ sẽ không có cơ sở để xử lý vi phạm trong mối qua hệ với ngân hàng. Chấp hành pháp luật không nghiêm tạo kẽ hở để những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Những hiện tƣợng đó sẽ tác động tiêu cực đến mở rộng cho vay của ngân hàng.
Ngoài ra, sự thay đổi của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của Chính phủ và ngân hàng Nhà nƣớc sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của NHTM, là cơ sở để ngân hàng phát triển CVTD.
e. Mức độ cạnh tranh
Yếu tố mức độ cạnh tranh cũng ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay. Mức độ cạnh tranh càng khốc liệt thì khả năng mở rộng cho vay càng khó khăn và ngƣợc lại mức độ cạnh tranh càng thấp thì dễ dàng hơn cho ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay của mình.
Ngày nay các NHTM không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác nhƣ công ty tài chính, công ty FinTech,… Mặc dù cạnh tranh đƣợc xem là một yếu tố tốt tạo động lực để ngân hàng hoạt động ngày một tốt hơn và hoàn thiện hơn, tuy nhiên khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ của tổ chức tín dụng nào. Nếu nhƣ đối thủ cạnh tranh chiềm ƣu thế hơn so với ngân hàng thì sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn thậm chí ngân hàng sẽ có nguy cơ khách hàng của ngân hàng cũng chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Do đó để mở rộng hoạt động cho vay thì việc nghiên cứu tìm hiểu đối thủ cạnh tranh để ngày càng chiếm ƣu thế hơn là vô cùng quan trọng.
f. Yếu tố công nghệ thông tin
Sự phát triển ngày càng nhanh của yếu tố công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh của các ngành ngân hàng. Khi công nghệ càng cao thì càng cho phép các ngân hàng đổi mới và nâng cao các quy trình nghiệp vụ, các hoạt động giao dịch và phát triển những dịch vụ mới.
1.4. Kinh nghiệm về cho vay tiêu dùng tại một số nước trên thế giới 1.4.1. Ngân hàng Eastern Bank Ltd. (EBL) tại Bangladesh
Sản phẩm CVTD của EBL nổi bật với danh mục cho vay tiêu dùng đa dạng, một số sản phẩm CVTD phổ biến nhƣ: Sản phẩm vay cho phụ nữ, Gói tài chính giáo dục, Cho vay mua nhà, Cho vay mua ô tô, Cho vay có đảm bảo, Cho vay điều hành,…
Thời gian trả nợ của EBL khá linh hoạt, không rập khuôn cố định mà tùy thuộc vào từng đặc điểm của mỗi sản phẩm vay. Thông thƣờng là 12 đến 60 tháng. Riêng cho vay mua nhà thời gian cho vay lên đến 25 năm. Khi tham gia bất kỳ sản phẩm CVTD nào, khách hàng sẽ luôn đƣợc yêu cầu phải có bên thứ ba bảo lãnh, trong trƣờng hợp đã lập gia đình thì vợ/chồng phải chịu trách nhiệm bảo lãnh cho ngƣời đi vay. Những yêu cầu này đƣợc đƣa ra nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng cũng nhƣ hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Ngân hàng quy định cụ thể về độ tuổi để tham gia sản phẩm, thƣờng là 22 – 60 tuổi (đối với công việc đƣợc trả lƣơng) hoặc 65 tuổi (đối với các công việc khác). Ngân hàng cũng yêu cầu về tổng thu nhập hàng tháng tối thiểu cho từng công việc khi tham