tại BIDV chi nhánh ông Sài òn
Xếp hạng tín dụng khách hàng đối với các ngân hàng là hoạt động rất quan trọng để phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng cũng nhƣ để hƣớng dẫn việc cung cấp các sản phẩm tính dụng phù hợp cho các khách hàng đi vay. Đặc biệt với loại hình cho vay tiêu dùng thì xếp hạn tín dụng càng cần thiết hơn nữa bởi thông tin khoản vay của KHCN thƣờng khó xác định hơn so với khách hàng doanh nghiệp.
Hệ thống xếp hạng khoản vay tiêu dùng đối với KHCN của ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn đƣợc thực hiện dựa theo mô hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống của BIDV, theo đó mô hình này đƣợc mô tả là một ma trận kết hợp giữa kết quả xếp hạng khách hàng cá nhân và kết quả đánh giá TSĐB.
a. Xếp hạng khách hàng cá nhân
Mô hình chấm điểm xếp hạng KHCN đƣợc thực hiện dựa trên 14 tiêu chí và đƣợc chia thành hai nhóm chính:
- Nhóm các chỉ tiêu chấm điểm thông tin về thân nhân với trọng số 0,4: gồm các thông tin cá nhân của ngƣời đi vay nhƣ: tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác hiện tại, tình trạng gia, chổ ở, số ngƣời phụ thuộc,...
- Nhóm các chỉ tiêu chấm điểm về quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6: gồm các tiêu chí về quan hệ tín dụng của ngƣời đi vay với ngân hàng, tình hình trả nợ vay ngân hàng, cơ cấu nợ, dƣ nợ hiện tại.
(Bảng liệt kê các tiêu chí chấm điểm KHCN đƣợc đính kèm ở Phụ lục 1)
Căn cứ vào điểm tín dụng đƣợc tính theo trọng số, ngân hàng sẽ đánh giá và phân loại xếp hạng khách hàng theo 10 mức giảm dần từ AAA đến D, nhƣ sau:
Bảng 2.6 ơ cấu xếp loại khách hàng cá nhân iểm Xếp hạng ánh giá xếp hạng 95 – 100 AAA Rủi ro thấp 90 – 94 AA 85 – 89 A 80 – 84 BBB Rủi ro trung bình 70 – 79 BB 60 – 69 B 50 – 59 CCC Rủi ro cao 40 – 49 CC 35 – 39 C < 35 D
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2018).
b. Đánh giá tài sản đảm bảo
TSĐB của khách hàng vay cũng đƣợc chấm điểm theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay và rủi ro giảm giá trị TSĐB.
(Bảng liệt kê các tiêu chí chấm điểm TSĐB đƣợc đính kèm ở Phụ lục 2)
Dựa vào tổng điểm đã chấm cho TSĐB, ngân hàng xếp loại theo 3 mức nhƣ sau:
Bảng 2.7 ơ cấu xếp loại tài sản đảm bảo
iểm ức xếp loại ánh giá TS
255 – 300 A Mạnh
75 – 254 B Trung bình
< 75 C Thấp
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2018).
Kết hợp giữa kết quả xếp hạng KHCN (Bảng 2.6) và kết quả đánh giá TSĐB (Bảng 2.7), BIDV đã xây dựng đƣợc mô hình xếp hạng khoảng vay tiêu dùng cá nhân (Bảng 2.8), và đánh giá các thứ hạng gồm: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Trung bình/Từ chối và Từ chối.
Bảng 2.8 Ma trận xếp hạng khoản vay tiêu dùng ánh giá TS Xếp hạng KHCN A B C AAA Xuất sắc Tốt Trung bình AA A BBB
Tốt Trung bình Trung bình/ Từ chối BB B CCC Trung bình/ Từ chối Từ chối CC C D
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2018).
2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng tại V chi nhánh ông Sài Gòn 2.3.1. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng
Bảng 2.9 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng qua các năm
hỉ tiêu ăm 2015 ăm 2016 ăm 2017 Số tuyệt đối % thay đổi Số tuyệt đối % thay đổi
Số lƣợng khách hàng
vay tiêu dùng (ngƣời) 21.894 26.189 19,6% 33.940 29,6%
Số lƣợng KHCN tại chi nhánh
(ngƣời) 27.177 31.312 15,2% 38.455 22,8%
Tỷ trọng trong tổng số lƣợng
KHCN tại chi nhánh 80,6% 83,6% 3,1% 88,3% 4,6%
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Dựa theo Bảng 2.9, số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại BIDV Đông Sài Gòn tăng trƣởng mạnh qua các năm, năm 2016 tăng gần 20% so với năm 2015, đạt 26.189 KH, đến năm 2017 tăng mạnh lên đến 33.940 KH, cao hơn 29,6% so với năm 2016. Số
lƣợng KHCN tại chi nhánh cũng cho thấy tốc độ tăng trƣởng ổn định khoảng 20%/ năm, năm 2017 có tốc độ tăng trƣởng cao nhất với 22,8%, đạt chỉ tiêu 38.455 KH.
Đặc biệt, tỷ trọng số lƣợng KH sử dụng sản phẩm CVTD trên tổng số lƣợng KHCN của chi nhánh chiếm khoảng 80% qua các năm, năm 2015 là 80,6%, năm 2016 tăng lên 83, 6% sau đó đạt 88,3% vào năm 2017.
Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tăng cao qua các năm chứng tỏ ngân hàng đang dành đƣợc nhiều sự tin tƣởng của khách hàng về sản phẩm CVTD cũng nhƣ đạt đƣợc uy tín cao trên thị trƣờng, qua đó cũng cho thấy ngân hàng đang tập trung nguồn lực cho nhóm khách hàng là cá nhân và hộ gia đình, thực hiện mục tiêu chiến lƣợc do BIDV đề ra là tập trung khai thác nguồn lực từ nhóm khách hàng mục tiêu này. Tuy nhiên, số lƣợng khách hàng CVTD tuy tăng qua các năm nhƣng chƣa cao, chƣa phù hợp với lợi thế về uy tín, thƣơng hiệu của BIDV cũng nhƣ địa bàn hoạt động khá thuận tiện (gần trƣờng học, chợ, nhà máy xí nghiệp,…).
2.3.2. Doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 2.10 Doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: Tỷ đồng
hỉ tiêu ăm 2015
ăm 2016 ăm 2017 Số
tuyệt đối % thay đổi
Số
tuyệt đối % thay đổi
Doanh số CVTD 2.296 3.117 35,8% 5.023 61,2%
Doanh số cho vay của ngân hàng 10.350 12.957 25,2% 18.537 43,1% Doanh số CVTD/ Doanh số CV
của ngân hàng 22,2% 24,1% 1,9% 27,1% 3%
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Bảng 2.10 cho thấy, doanh số CVTD tăng mạnh trong giai đoạn từ 2015 -2017. Doanh số CVTD năm 2015 là 2.296 tỷ đồng, chiếm 22,2% trong tổng doanh số CV của ngân hàng, tăng mạnh lên vào năm 2017 và đạt 5.023 tỷ đồng, chiếm 27,1% trong tổng doanh số CV.
Tốc độ tăng trƣởng doanh số CVTD khá cao (trên 30%) và đang tăng nhanh, đạt mức 61,2% vào năm 2017, tăng cao hơn so với tốc độ tăng trƣởng CV bình quân của toàn chi nhánh.
Nhìn chung, doanh số CVTD của chi nhánh có đang biến động theo chiều hƣớng tích cực, tăng với tốc độ nhanh hơn trong thời gian qua với tỷ lệ đóng góp vào doanh số chung của toàn chi nhánh ở mức 24%/ năm. Những số liệu trên cho thấy CVTD đang đƣợc chi nhánh chú trọng phát triển và mở rộng hiệu quả, cùng với những triển vọng của thị trƣờng CVTD vào năm 2018, hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả tốt hơn cho hoạt động CVTD của chi nhánh trong thời gian tới.
2.3.3. ư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.11 ư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: Tỷ đồng
hỉ tiêu ăm 2015 ăm 2016 ăm 2017 ư nợ % thay đổi ư nợ % thay đổi
Dƣ nợ CVTD 2.428 3.337 37,4% 5.228 56,7%
Tổng dƣ nợ của ngân hàng 10.929 13.808 26,3% 17.007 23,2%
Dƣ nợ CVTD/ Tổng dƣ nợ 22,2% 24,2% 2% 30,7% 6,6%
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Bảng 2.11 thể hiện dƣ nợ CVTD từ 2015 - 2017, ta có thể thấy dƣ nợ CVTD của chi nhánh đang trên đà tăng trƣởng mạnh. Năm 2015 đạt 2.428 tỷ đồng, năm 2016 tăng 37,4% và đạt chỉ tiêu 3.337 tỷ, tăng cao nhất là vào năm 2017 với tốc độ tăng trƣởng đạt 56,7%. Dƣ nợ cho vay của toàn chi nhánh cũng tăng trong giai đoạn 2015 - 2017 và đạt 17.007 tỷ đồng, với tốc độ tăng trƣởng là 23,2% vào năm 2017, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng của dƣ nợ CVTD cao và tăng nhanh hơn tốc độ tăng dƣ nợ của toàn chi nhánh.
Năm 2015, dƣ nợ CVTD là 2.428 tỷ đồng, chiếm 22,2% trong tổng dƣ nợ của toàn chi nhánh. Đến năm 2016, dƣ nợ CVTD tăng lên 3.337 tỷ đồng, chiếm 24,2% trong với tổng dƣ nợ, thay đổi khoảng 2% so với tỷ trọng của năm 2015. Tiếp tục đà
tăng trƣởng, dƣ nợ CVTD đạt đƣợc 5.228 tỷ đồng vào năm 2017, đóng góp 30,7% trong tổng dƣ nợ CV của toàn chi nhánh.
Dƣ nợ tăng cùng với tốc độ tăng trƣởng khá cao qua các năm chứng tỏ ngân hàng đang chú trọng mở rộng CVTD, bên cạnh đó tỷ lệ của dự nợ CVTD trên tổng dƣ nợ của toàn chi nhánh đang có xu hƣớng tăng cho thấy hoạt động cho vay này đang đƣợc triển khai hiệụ quả, tuy nhiên mức độ đóng góp của dƣ nợ CVTD vào tổng dƣ nợ chƣa chiếm tỷ trọng quá lớn nên chƣa thể hiện đƣợc đây là hoạt động chính mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.
a. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo cơ cấu sản phẩm
Bảng 2.12 ơ cấu cho vay tiêu dùng của V giai đoạn 2015 – 2017
ĐVT: Tỷ đồng hỉ tiêu 2015 2016 2017 ư nợ Tỷ trọng ư nợ Tỷ trọng ư nợ Tỷ trọng
Cho vay nhu cầu nhà ở 932 38,4% 1.287 38,6% 2.037 39%
Cho vay mua ô tô 52 2,1% 79 2,4% 134 2,6%
Cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh 650 26,8% 895 26,8% 1407 26,9% Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng BĐS 648 26,7% 892 26,7% 1.401 26,8%
Cho vay tiêu dùng không có TSĐB 21 0,9% 24 0,7% 23 0,4%
Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá/Thẻ tiết
kiệm 48 2% 51 1,5% 68 1,3%
Cho vay hỗ trợ chi phí du học 53 2,2% 80 2,4% 127 2,4%
Cho vay chứng minh tài chính 12 0,5% 15 0,4% 17 0,3%
Sản phẩm Thấu chi không có TSĐB 9 0,4% 10 0,3% 11 0,2%
Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết 1 0% 2 0,1% 2 0%
Cho vay ứng trƣớc tiền bán chứng chứng
khoán 2 0,1% 2 0,1% 1 0%
Tổng dư nợ VT 2.428 100% 3.337 100% 5.228 100%
Bảng 2.12 cho thấy cơ cấu CVTD của chi nhánh qua 3 năm không có nhiều thay đổi, các sản phẩm cho vay phổ biến nhất vẫn tập trung chủ yếu là phục vụ mục đích mua nhà, tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.
Cho vay nhu cầu nhà ở tăng trƣởng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dƣ nợ CVTD, năm 2017 đạt 2.037 tỷ đồng, chiếm 39% trong tổng dƣ nợ CVTD. Ngoài ra một số sản phẩm cho vay khác cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu CVTD là cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh và CVTD có đảm bảo bằng BĐS. Hai sản phẩm CVTD này cho thấy sự gia tăng trong cơ cấu dƣ nợ, có tỷ trọng lần lƣợt là 26,9% và 26,8% trong tổng dƣ nợ CVTD vào năm 2017.
Ngƣợc lại, cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết, cho vay ứng trƣớc tiền bán chứng khoán, cho vay chứng minh tài chính và sản phẩm thấu chi không có TSĐB là những sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp nhất, chƣa tới 1% trong có cấu dƣ nợ CVTD và tỷ trọng giảm từ 2015 – 2017.
Sự khác biệt trong cơ cấu dƣ nợ CVTD có thể đƣợc giải thích do nhu cầu về nhà ở trong dân cƣ ngày càng tăng và nhất là trong điều kiện xã hội phát triển, thu nhập ngƣời dân tăng, nhu cầu cuộc sống cao, dẫn đến nhu cầu vay ngân hàng để mua nhà mua đất, sửa chữa nhà tăng, thƣờng với mức vay ngày càng cao (trung bình 500 triệu đồng/ngƣời), còn cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết và cho vay ứng trƣớc tiền bán chứng khoán thƣờng là món vay nhỏ, mang lại hiệu quả không cao. Các sản phẩm cho vay không có TSĐB bị giảm nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Các sản phẩm khác, nhƣ cho vay mua ôtô, hỗ trợ chi phí du học có tốc độ tăng trƣởng ổn định và trở nên phổ biến hơn với khách hàng nhờ vào sự tiện ích mà các sản phẩm này mang lại để đáp ứng yêu ngày càng cao về chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân.
b. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo cơ cấu kỳ hạn
Hình 2.2 cho thấy cơ cấu CVTD theo kỳ hạn tăng mạnh ở các khoản vay trung và dài hạn, các khoản vay ngắn hạn tăng với tốc độ chậm hơn. Cụ thể năm 2017, dƣ nợ các khoản vay dài hạn của chi nhánh đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2016, dƣ
nợ các khoản vay trung hạn đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 59,3% so với năm trƣớc. Trong khi đó các khoản vay ngắn hạn có dƣ nợ năm 2017 đạt 2.014 tỷ đồng và tăng 49,3% so với năm 2016.
Hình 2.2 ơ cấu cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Bên cạnh đó, cơ cấu CVTD theo kỳ hạn chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay ngắn hạn (dƣới 3 năm) và cho vay trung hạn (kéo dài từ 3 đến 5 năm). Năm 2015, cơ cấu cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 43,2% trong tổng cơ cấu dƣ nợ. Tuy nhiên từ năm 2016 đã có sự dịch chuyển trong cơ cấu cho vay, khoản vay trung hạn bắt đầu chiếm ƣu thế hơn và tăng trƣởng nhanh, năm 2017 dƣ nợ cho vay trung hạn đạt tỷ trọng khoảng 42% và dƣ nợ cho vay ngắn hạn giảm còn khoản 40%. Các khoản vay dài hạn (trên 5 năm) mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu cho vay nhƣng cũng đã cho thấy sự tăng trƣởng ổn định, đạt mức 1.019 tỷ đồng vào năm 2017.
c. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo cơ cấu tài sản đảm bảo
Hình 2.3 thể hiện cơ cấu CVTD của chi nhánh theo TSĐB, trong đó dƣ nợ cho vay có TSĐB của chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn, ở mức ổn định trên 60% trong tổng cơ
1.050 1.349 2.014 987 1.378 2.195 391 610 1.019 0 500 1000 1500 2000 2500 2015 2016 2017 Dƣ nợ CVTD ngắn hạn Dƣ nợ CVTD trung hạn Dƣ nợ CVTD dài hạn
cấu dƣ nợ cho vay, tăng trƣởng trong giai đoạn 2015 – 2017 và đạt 3.935 tỷ đồng vào năm 2017, chiếm khoảng 75,3% trong tổng cơ cấu dƣ nợ của toàn chi nhánh.
Hình 2.3 ơ cấu cho vay tiêu dùng theo TS B
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Tỷ trọng nợ cho vay không có TSĐB thấp hơn nhiều so với các khoản vay có TSĐB và giảm từ 2015 – 2017. Trong năm 2017, dƣ nợ không có TSĐB chỉ còn 1.293 tỷ đồng, chiếm 24,7% trong tổng dƣ nợ cho vay toàn chi nhánh.
Có thể thấy cơ cấu CVTD chủ yếu là cho vay có TSĐB, đó là các khoản vay đƣợc đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. CVTD là hình thức cho vay dựa vào nguồn trả nợ và uy tín của khách hàng do vậy mà yếu tố TSĐB là một yếu tố quan trọng mà ngân hàng cần phải cân nhắc khi tiến hành cho vay. Việc tăng dƣ nợ có TSĐB cho thấy chi nhánh đã nhận thức đƣợc rủi ro từ CVTD và hạn chế nó bằng cách giảm các khoản dƣ nợ không có TSĐB.
2.3.4. Doanh thu lãi từ cho vay tiêu dùng
Hình 2.4 cho thấy doanh thu lãi CVTD tăng qua các năm, năm 2017 đạt 254 tỷ đồng, cao hơn 43,5% so với năm 2015 và 23,9% so với năm 2016. Doanh thu lãi từ hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh cũng cho thấy tốc độ tăng trƣởng ổn định, năm 2015 và 2016 doanh thu lãi ở mức khoảng 800 tỷ đồng/ năm, đặc biệt năm 2017 tăng lên 902 tỷ đồng. 875 1.020 1.293 1.553 2.317 3.935 0 1000 2000 3000 4000 5000 2015 2016 2017 Dƣ nợ CVTD không có TSBĐ Dƣ nợ CVTD có TSBĐ
Hình 2.4 Doanh thu lãi cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 – 2017
Nguồn: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (2015, 2016 và 2017).
Tỷ lệ doanh thu lãi CVTD/ Tổng doanh thu lãi từ hoạt động tín dụng ổn định ở mức khoảng 25% mỗi năm, tuy tỷ lệ này không quá cao nhƣng đang có xu hƣớng gia tăng, năm 2016 tỷ lệ này đạt 25,5% tăng khoảng 2% so với năm 2015, sau đó tăng lên 28,2% vào năm 2017.
Tốc độ tăng trƣởng của doanh thu lãi CVTD qua các năm tăng chứng tỏ hoạt động này đang mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho ngân hàng, điều này có đƣợc là do lãi suất của CVTD cao hơn so với các hình thức vay khác nên doanh thu lãi thu đƣợc từ CVTD ngày càng tăng và đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh. Bên cạnh đó, tỷ lệ lợi doanh thu lãi CVTD/ Tổng doanh thu lãi từ hoạt