Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện bằng hai phƣơng pháp: nghiên cứu định lƣợng và nghiên cứu định tính. Mục đích của nghiên cứu định tính nhằm phát hiện những yếu tố chính ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng, để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với đặc thù của KHCN.
Nghiên cứu định tính đƣợc dùng để khám phá, điều chỉnh và bổ sung các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng và các biến quan sát đại diện cho các nhân tố này cùng với nhân tố quyết định của khách hàng. Nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện trên cơ sở thang đo đƣợc xây dựng dựa trên các nghiên cứu trƣớc. Tiến hành thảo luận với nhóm 10 khách hàng đang sử dụng dịch vụ đƣợc cung cấp bởi ngân hàng mà họ lựa chọn. Qua thảo luận nhóm, đã loại đƣợc các biến không đƣợc sự nhất trí, cũng nhƣ bổ sung thêm số biến và thống nhất các thang đo sơ bộ. Thang đo sơ bộ đƣợc xây dựng gồm 26 biến quan sát, đại diện cho 7 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện để điều chỉnh thang đo sơ bộ đã xây dựng trong nghiên cứu định tính.
Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát 300 khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi chi tiết, với thang đo Linkert 5 mức độ để đo lƣờng mức độ quan trọng của các yếu tố đã rút ra từ nghiên cứu định tính và đồng thời kiểm tra thang đo.