. PHÂN TÍCH NỘI BỘ CÔNG TY BÁN LẺ FPT50
2.5.1.2. Phân tắch điểm mạnh và yếu của các đối thủ cạnh tranh 59
Dựa vào các tiêu chắ đã lựa chọn ở trên, đề tài sẽđi vào phân tắch cụ thểđiểm mạnh và yếu của từng đối thủ, từđó sẽ có cái nhìn tổng quan vềđiểm mạnh và điểm yếu của công ty bán lẻ FPT.
3.1.1.1.1. Phân tắch điểm mạnh yếu theo các tiêu chắ đã chọn
Doanh số bán hàng trên kênh TMĐT:Để có một cái nhìn t ng quan vổ ề
doanh số bán hàng của các đối thủ cạnh tranh, đề tà phân tắch dựa vào dữ liệu m i ớ
nhất về thị phần kinh doanh trên kênh Thương ện tử của ngành các công ty cùng ngành.
Hình 2. 3: Biểu đồ thị phần kinh rên kênh TMĐT của các đơn vị
(Nguồn: website itcnews.com.vn)
Nhìn vào biểu đồ(Hình 2.3), thị phần của 5 công ty bao gồm 4 đối thủ cạnh tranh và công ty bán lẻ FPT chiếm 58% trên phần trên kênh Thương mại điện tử. Số
liệu này cho chúng ta thấy được, việc lựa chọ đốn i thủ cạnh tranh ởđây là phù h p ợ đểđánh giá vị thế cạnh tranh trong thời gian tới. C ng theo biũ ểu đồ này (Hình 2.3), ta thấy rõ hiện tại vị thế của Thế giới di động trên bán hàng trên kênh Thương mại
điện tử là r t lấ ớn. Đối v i Thớ ế gi i di ớ động, là n vđơ ị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh qua kênh bán hàng trực tuyến. FPT tuy là một đơn vịđi sau trong ngành bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số, tuy nhiên c ng thũ ấy rõ được kh nả ăng c nh tranh cao ạ
so với các đơn vị cùng ngành. Ta có thể nhìn thấy FPT và Thế giới di động chi m ế
thị phần lớn là do, hai đơn vị này hiệ ạn t i có kênh phân phối, giao hàng ở hầu h t ế
các tỉnh trên toàn quốc, với mỗi tỉnh đều có ắt nhất 1 cửa hàng kinh doanh. Với Trần Anh chỉ tập trung chủ yếu tại Hà n i và Nguyên Kim thì tộ ập trung phần lớn các c a ử
hàng tại Thành Phố Hồ chắ Minh. Như vậy, vi c phát triệ ển kênh phân phối rộng khắp là lợi thếđầu tiên để phát triển bán hàng qua kênh Thương mại điện tử. Chủng loại mặt hàng KTS đang kinh doan :Để phân tắch điểm mạnh yếu về chủng loại mặt hàng của đối thủ cạnh tranh, rên Bảng 2.5 liệu v các mề ặt hàng các công ty đang tập trung kinh doanh
Bảng 2. 5: Danh mục các s n ph mả ẩ th c nh tranh ang kinh doanh ủ ạ đ
Chủng loại Công ty Máy tắnh xách ta n thoại Máy tắnh bảng Máy ảnh KTS Phụ kiện FPT App o sus HP Acer Samsung Toshiba Lenovo Apple Samsung Nokia Sony FPT Apple Samsung Asus FPT Sony Canon Samsung Nikon Có Thế giới di động Sony Vio Dell Asus HP Acer Samsung Toshiba Lenovo Samsung Nokia Sony Samsung Asus Samsung Sony Có
Nguyễn Kim Dell Asus HP Acer Samsung Toshiba Lenovo Samsung Nokia Sony Samsung Asus Dell Sony Canon Samsung Nikon Không
Dell Asus HP Acer Samsung Toshiba Lenovo Canon Samsung Nhật Cường A ung kia Apple Samsung Có
(Nguồn: Tại website của các công ty)
TừBảng 2.5 trê y có hai mặt hàng là th mế ạnh mà FPT đang là đại di n ệ
phân phối và bán thị trường Việt Nam đó là các sản phẩm của Apple và sản phẩm của FP uất. Đối với sản phẩm Apple, FPT là đối tác duy nhất được bán các sản p n thị trường Việt Nam. Các sản phẩm Apple do Nhật Cường bán ra chủ àng xách tay. Các siêu thị Nguyễn Kim ngoài các mặt hàng Kỹ thu t sậ ố
thì doanh nghiệp này tập trung vào các sản phẩm gia dụng như lò vi sóng, tivi, t ủ
lạnh... Trần anh tập trung vào thị trường máy in, những mặt hàng không có ưu thế
trong việc phát triển kinh doanh trên kênh Thương mai điện tử.
Cấu trúc giá thành của sản phẩm:Đối với giá thành của sản phẩm, những mặt hàng chắnh hãng thường được hãng đưa ra một giới hạn về giá bán lẻ. Ngoài việc h ng chênh lưở ệch v giá bán và giá nhề ập, các đơn vị còn được hưởng ph n ầ
trăm theo doanh thu bán ra. Chắnh vì vậy, các đối thủ thường cạnh tranh về s lố ượng sản phẩm bán ra. Thế giới di động thường đưa ra giá bán thấp hơn các đối thủ, nhằm tiêu thụđược nhiều s n phả ẩm hơn để hưởng phần lợi nhuận lớn từ doanh thu bán hàng. Khác với Thế giới di động, Giá của FPT đưa ra thường là giá để các n đơ
vị khác tham chiếu. Do người tiêu dùng luôn hiểu, FPT là đơn vị bán hàng chắnh hãng. Về thiết lập giá bán trên kênh TMĐT, Thế giới di động thường đưa thi t l p ế ậ
và công bố giá trên kênh trực tuyến giảm theo số ti n nào ề đó tùy theo m i s n ỗ ả
phẩm. FPT thì thiết lập giá bán trực tuyến giảm theo tỉ lệ % của từng sản ph m. ẩ
với giá niêm yết tại cửa hàng. Có th nói viể ệc thi t lế ập giá bán trên kênh TMĐT c a ủ
các đối thủ cũng không có nhiều ưu th , do chắnh sách giá cế ủa hãng khống chế. Về ưu thế, FPT là đơn vị không có ưu th cế ạnh tranh về giá do các s n ph m cả ẩ ủa FPT thường được niêm yết giá cao hơn.
Chất lượng sản phẩm:Đối v i sớ ản ỹ thuật số, nếu là sản phẩm được nhập từ nhà phân phối thì sản phẩm đề ất xứ rõ ràng, cùng được sản xuất tại một nơi sản xuất. Nên các đối thủ có cùng ưu thế về ch t lấ ượng sản ph m. ẩ
Trong 4 đối thủ cạnh tranh ch ật Cường là cung c p các sấ ản ph m là hàng ẩ
xách tay nên việc bảo đảm ợng s n ph m s th p hả ẩ ẽ ấ ơn so với các i thđố ủ khác.
Các hoạt động thông, tiếp thị (Marketing):FPT dựa trên ưu thế là một tập đoàn về c hệ, có các công ty khác nhau hỗ trợ cho nhau về hoạt động marketing. N ng tin tức Vnexpress.net, ngoisao.net là hai trang có lượng người tru ứng đầu việt nam, FPT còn có trang chuyên cung cấp các thông tin về sả kỹ thuật số sohoa.net. ây là trang uy tắn cung cĐ ấp thông tin về các sản phẩm mới nhất sắp có mặt trên thị trường cũng như ánh giá các sđ ản phẩm trên thị
trường. Công ty bán lẻ FPT s dẽ ựa vào các u thư ế và tài nguyên sẵn có của công ty mẹ FPT quảng bá và tiếp thị hình ảnh một cách tốt nhất. Do vậy đây là một ưu thế
vượt trội mà các đối thủ không có, nó mang lại một lợi thế l n trong viớ ệc quảng cáo sản phẩm và giới thiệu các sản phẩm của hãng. Đối với Nguyên kim, việc quảng bá nhằm vào các kênh quảng cáo trên truyền hình, phát tờ rơi. Riêng Thế giới di động, việc tiếp thị và quảng bá hình ảnh thông qua việc tài trợ GameShow (truyền hình thực tế) được quảng bá rộng dãi như chương trình Giọng hát việt hay sao mai
điểm hẹn...
Kênh phân phối giao hàng: Nhưđã phân tắch ở trên, doanh số bán hàng trên kênh TMĐT tăng cao một phần nhờ có kênh phân phối, giao hàng rộng khắp toàn quốc. Với một yêu cầu mua hàng tại b t kấ ỳđâu, thì việc khách hàng nhận được hàng sớm, hàng hoá được bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Công ty FPT hiện nay đã mở rộng gần 100 cửa hàng tại h u h t các tầ ế ỉnh thành ph , tố ại các trung tâm của thành phố thị xã. Số lượng cửa hàng chỉ ắt hơn so với Thế giới di
động do n vđơ ị này hình thành sớm h n. ơ
Chắnh sách bán hàng:Đối với việc kinh doanh sản phẩm công nghệ, là những s n phả ẩm đắt tiền nên doanh nghiệp cần phải có chắnh sách bán hàng phù hợp để mang lại ưu thế cạnh tranh. Đối với cô án l FPT, trong chắnh sách ẻ
bán hàng qua kênh bán hàng trực tuyến, lu một chắnh sách bán hàng tốt nhất mà các đơn vị khác không có. Chắnh s hàng sau 1 tuần áp dụng cho những người mua hàng qua kênh thương tử. FPT c ng chũ ấp nh n viậ ệc khách hàng không nhận hàng bằng bất kỳ khi không mu n qua khi hàng ã chuy n ố đ ể đến.
Đây là m t iộ đểm mà tron hương mại iđện tử, người mua hàng ã vi phđ ạm những quy định về gia Ngoài chắnh sách về ả s n phẩm, FPT còn có đội ngũ kỹ
thuật luôn đáp ứn u cầu của khách hàng như cài đặt, hướng dẫn sử dụng...
Chắnh ảo hành sản phẩm: Do các công ty đều kinh doanh các mặt hàng chắ , việc bảo hành do hãng quy định về thơi gian và điều kiện bảo hành c công ty thường áp dụng theo chắnh sách của hãng. Tuy nhiên mỗi công ty cũng có chắnh sách bảo hành riêng đối với mỗi dòng sản ph m, thẩ ường là chăm sóc bảo trì lại các sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng để tu i th cổ ọ ủa sản phẩm tốt hơn. FPT thường đưa ra những chương trình và chắnh sách bảo hành cho mỗi sản phẩm như, vệ sinh máy ảnh, cài đặt virus, cài đặt các ph n mầ ềm tiên ắch...
Số lượng thành viên: Một yếu t ốảnh nh hả ưởng r t nhiấ ều đến kinh doanh thương mại điện tử. Kể cả, không ph i kinh doanh thả ương m i ạ đ ệi n tử thì các doanh nghiệp thường gắn khách hàng khi mua hàng trở thành thành viên. Đối với Nguyễn Kim có một chắnh sách thu hút thành viên tốt nhất, đó là việc cấp thẻ giảm giá. Mỗi khi khách mua hàng sẽđược giảm giá thông qua thẻ. Thẻđược phát hành cho mỗi lần mua hàng đầu tiên. Công ty FPT hiện nay chưa rõ ràng về việc thu hút thành viên, do thời điểm này, các yếu tố khác mang lại mang lại khách hàng tiềm năng.
Đây là iđểm yếu nh t c a FPT khi phát triấ ủ ển bán hàng qua kênh thương m i iạ đện tử.
Thương hiệu:Đây có thể nói là ưu thế mạnh nhất của công ty bán lẻ FPT. Khi thành lập công ty bán lẻ, đơn vị này không mất nhiều chi phắ để xây dựng thương hiệu, do sử dụng thương hiệu FPT ã có sđ ẵn. FPT là m t công ty hàng ộ đầu
về công nghệ tại Việt Nam. Có thể nói, 70% người dân khi nói đến FPT là nhắc đến một sản phẩm nào đó về công nghệ. Thương hiệu mang lại sự tin cậy khi khách hàng thực hiện giao dịch qua kênh thương mại điệ tử. Công ty bán lẻ FPT đang chiếm ưu thế cạnh tranh mạnh nhất so với các đố ề thương hiệu.
3.1.1.1.2. Phân tắch các điểm mạnh và đ ểi của công ty bán lẻ kỹ thu t sậ ố
FPT so với các đối thủ cạnh
Để nhận định và đánh giá v cề hủ cạnh tranh, đề tài s ẽđi vào nhận định lại về các ngành hàng, thị phần cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh trên thị
trường di động nói chung.
Thứ nhất, về ng g, siêu thị Nguy n Kim ễ được coi là đối thủ có lợi thế
cạnh tranh cao n nh hàng kinh doanh của Nguyễn Kim a d ng v chđ ạ ề ủng loại từđiện t áy tắnh bàn, laptop đế đồn gia dụng cho tới các mặt hàng điện máy, tất có tại Nguyễn Kim. Sau đó là Trần Anh với chủng loại mặt hàng cũng g không kém. Thế giới di động chủ yếu hoạt động mạnh với các mặt hàng đi n thoại, kỹ thuật số, laptop, không có các ngành hàng vềđiện lạnh, đ ệi n máy. Nhật Cường cũng hạn chế về ngành hàng so với ba đối thủ cạnh tranh còn lại. Riêng đối với FPTShop, đây là đơn vị chuyên các ngành hàng tương tự như Thế
giới di động và Nhật Cường, chưa mở rộng các ngành hàng ở điện lạnh, điện máy hay đồ gia dụng.
Hình 2. 4: Biểu đồ quy mô thị trường bán lẻ các thiết bị di động
Thứ hai, về thị phần, lợi thế cạnh tranh và vị th trên bế ản đồ kinh doanh của các đơn vịđối thủ cạnh tranh với FPTShop, ta có biểu đồ 2.4,
Hiện tại, ngành bán lẻ thiết bị di động được chia thành 3 nhóm quy mô kinh doanh: lớn, vừa và nhỏ.
Các đơn vị quy mô lớn như: Viễn T Thế Giới Di Động, Phước Lập Mobile, Viettel, FPT đang nằm ở mức cao nhất, nắm giữ hơn 30% thị phần với quy mô từ 10 trung tâm trở l osetco và Nguyễn Kim cũng nằm trong nhóm này, đây là hai nhà ph hàng điện máy gia dụng lớn có kinh doanh thêm mảng bán lẻ thiết b ng. Các nhà bán l này chẻ ủ yếu phân phối hàng chắnh hãng.
Các đơn vị vừa như: Mai Nguyen Mobiado (4 cửa hàng ở TP.HCM), Nhật Cường 4 cửa hàng ở Hà Nội) chiếm 10% thị phần.
Các quy mô nhỏ hay là các cửa hàng bán lẻ thiết bị di động với quy mô rất n ng thương hiệu mọc lên khắp nơi, mang tắnh tự phát và liên tục rút khỏi thị trườ g không kèn không trống do cạnh tranh quá gay gắt trong chắnh phân khúc này. Vì thế, không thể thống kê số lượng chắnh xác. Các cửa hàng này phân phối 100% hàng xách tay, với mức chênh lệch giá so với hàng chắnh hãng lên đến hơn 50%, nên thu hút khá đông người tiêu dùng.
Những phân tắch cụ thể dưới đây về từng đối thủ cạnh tranh sẽ giúp ta hình dung tốt hơn về lợi thế và iđểm yếu c a tủ ừng đối th trên thủ ị trường k thuỹ ật số nói chung.
*)So với công ty CP Thế giới di động
Đối với công ty CP Thế giới di động, đây là đơn vị có thương hiệu và uy tắn lớn trên thị trường với đầy đủ các sản phẩm được đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Khách hàng của thế giới di động có mức độ trung thành cao và ch ếđộ bảo hành cũng nhưđội ngũ nhân viên luôn được công ty chú tr ng phát triọ ển. Tuy nhiên, xét về lợi thế cạnh tranh của công ty CP bán l kẻ ỹ thuật số FPT so với Công ty CP Thế
giới di động, ta vẫn thấy những điểm mạnh mà FRT JSC hơn so với Thế giới di
- FPT vốn là tập đoàn mạnh về kỹ thuật số với các mặt hàng a dđ ạng, trong khi
đó Thế giới di động chỉ tập trung ở phần các s n phả ẩm di động, i n thođ ệ ại, máy tắnh bảng, Laptop là chủ yếu.
- Đội ngũ nhân viên của FPT được đào tạo n và đặt mục tiêu sự hài lòng của KH lên hàng đầu. Quy trình tuyển chọ PT đang được phát triển và hoàn thiện trong tương lai đểđảm bảo nhân FPT là những người trẻ, hoạt động hiệu quả và đem đến sự hài lòng ch hàng cao nhất.
- Kênh thương mại điện p oàn FPT nói chung và FRT JSC nói riêng đ
là một trong những mục ti hát triển trong thời gian sắp tới, các kế hoạch đều
đã được lên kế hoạch ằm phát triển kênh này hi u quệ ả nhất.
*) So với siêu máy Trần Anh
So với điện máy Trần Anh, công ty CP bán lẻ kỹ thuật s FPT có ố
những lợ h tranh hơn hẳn, cụ thể như sau:
ng hiệu và uy tắn của tập đoàn FPT tạo lập nên số lượng khách hàng trung thành và mức độ tin tưởng của khách hàng cao hơn.
- Trần Anh tập trung ở thị trường miền Bắc, Hà Nội, các khu vực khác vẫn chưa được chú trọng. Trong khi đó, FRT JSC tập trung phát triển mạng lưới ở tất cả
các khu vực trên toàn quốc, từ Bắc đến Trung, Nam. ây chắnh là lĐ ợi thế cạnh tranh mà công ty hơn hẳn so với siêu thịđiện máy Trần Anh.
- Các sản phẩm của công ty tập trung ở phần thiết bị di động, kỹ thuật số và là
đơn vị phân phối chắnh thức c a các hãng lủ ớn như Apple, Samsung, LG... nên mức