5. Kết cấu của luận văn
3.2.1. Các văn bản pháp luật về dịch vụ phi tín dụng
- Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ : Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
- Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ : Nghị định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
- Nghị định 59/2009/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của NHTM - Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
- Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định về Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài.
- Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng.
- Thông tư số 12/2010/TT-NHNN Hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.
- Thông tư số 05/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3.2.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng a. Dịch vụ tài khoản tiền gửi
Các NHTMNN trên đại bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không ngừng gia tăng các tiện ích của dịch vụ tiền gửi tài khoản cụ thể như sau:
- Về sản phẩm và tính năng sản phẩm
Gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, được đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại ngân hàng; thu chi hộ tiền theo yêu cầu của khách hàng; một số sản phẩm khách hàng có thể nộp thêm tiền để gia tăng vốn gốc hay rút một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư theo kỳ hạn quyền chọn khi có nhu cầu.
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện nay là:
Bảng 3.1: Các sản phẩm huy động vốn của các NHTMNN trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Hình thức
huy động Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp
1. Tiền gửi
- Tiền gửi thanh toán (VND và USD),
- Tiền gửi thanh toán linh hoạt (VND và USD),
- Tiền gửi lãi suất thả nổi - Tiền gửi đầu tư trực tuyến, - Tiền gửi có kỳ hạn (VND và USD),
- Tiền gửi ký quỹ bảo đảm thanh toán thẻ.
- Tiền gửi thanh toán (VND và USD),
- Tiền gửi thanh toán linh hoạt (VND và USD),
- Tiền gửi lãi suất thả nổi - Tiền gửi đầu tư trực tuyến,
- Tiền gửi có kỳ hạn (VND và USD),
- Tiền gửi ký quỹ
- Tài khoản chuyên thu, chuyên chi
- Tài khoản đầu tư tự động
2. Tiết kiệm
- Tiết kiệm không kỳ hạn (VND và USD),
- Tiết kiệm có kỳ hạn (VND và USD),
- Tiết kiệm trực tuyến -Tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt
- Tích lũy kiều hối - Tiết kiệm thường - Tiết kiệm tự động
- Tiết kiệm trả lãi định kỳ - Tiết kiệm trả lãi trước - Tiết kiệm lãi suất thả nổi 3. Phát hành giấy tờ có giá - Kỳ phiếu - Chứng chỉ tiền gửi - Trái phiếu - Kỳ phiếu - Chứng chỉ tiền gửi - Trái phiếu 4. Các hình thức huy động khác
- Các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
- Các khoản phải trả
- Các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
- Các khoản phải trả
(Nguồn: Website các NHTM Việt Nam)
- Về tính tiện ích và chất lượng dịch vụ:
Gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán; Nhận tiền lương hàng tháng; Thấu chi tài khoản; Phát hành thẻ; Phát hành séc; Đăng ký dịch vụ ngân hàng
nhắn di động; Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại 24/7; Chuyển tiền tự động đối với những khoản thanh toán định kỳ; Thực hiện các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền mua bán chứng khoán, tham gia đấu giá, nhận cổ tức... trực tuyến với các công ty chứng khoán có liên kết; Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, ... ở nước ngoài; Cá nhân người cư trú được sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm để thanh toán tiền vay hoặc chuyển khoản sang tài khoản khác của chính chủ tài khoản tại ngân hàng.
Mở tài khoản một nơi có thể giao dịch nhiều nơi; mọi thông tin cá nhân được bảo mật cao nhất; các khoản tiền gửi đều được mua bảo hiểm tại tổ chức bảo hiểm tiền gửi; ngân hàng thu chi hộ tiền đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng dịch vụ; tiền trong tài khoản được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn/có kỳ hạn/tiết kiệm; giao dịch tự động, online ngay tại nhà, văn phòng làm việc.
- Về kết quả hoạt động huy động vốn:
Các NHTMNN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu xuyên suốt trong năm. Một mặt, các NHTMNN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đa dạng hóa sản phẩm huy động mặt khác còn chủ động huy động vốn từ nước ngoài, tham gia tích cực hoạt động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng. Với các tính năng, tiện ích nêu trên cùng với thái độ phục vụ ân cần chu đáo, thủ tục huy động nhanh gọn, chuyên nghiệp và mức sinh lời chắc chắn tạo sức hấp dẫn đối với khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng.
Trong thời gian qua, các NHTMNN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giao chỉ tiêu huy động vốn đến các nhân viên của ngân hàng mình. Tuy nhiên, việc giao chỉ tiêu này còn nhiều bất hợp lý như giao chỉ tiêu quá nhiều cho một số nhân viên thử việc, giao chỉ tiêu cho cả bảo vệ trong ngân hàng hoặc giao chỉ tiêu tăng huy động ròng hàng tháng.
nhân tại các NHTMNN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
ĐVT: triệu đồng
Năm Tên NH Tổng lợi nhuận huy động vốn CN
Lợi nhuận huy động vốn CKH Lợi nhuận huy động vốn KKH 2016 BIDV 143,613 67,223 76,390 Vietinbank 114,339 49,374 64,965 Vietcombank 94,964 31,207 63,756 Agribank 137,705 82,029 55,676 2017 BIDV 173,466 85,880 87,586 Vietinbank 126,577 57,671 68,906 Vietcombank 112,554 35,666 76,887 Agribank 152,132 86,937 65,195
(Nguồn: Tác giả tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 4 ngân hàng)
Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động BLPTD năm 2017 so với năm 2016
sách tiền tệ thắt chặt và chính sách kiểm soát thị trường ngoại hối nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn còn đối mặt với nhiều thách thức hơn do sự cạnh tranh không lành mạnh của một số NHTMNN.
Các rủi ro có thể xảy ra cho ngân hàng khi cung cấp dịch vụ huy động vốn gồm rủi ro lãi suất. Do khó khăn về thanh khoản nên các NHTM Việt Nam đã huy động lãi suất cao trong thời gian qua và chưa dám cho vay ra thị trường thì lãi suất lại bị hạ do chủ trương của Chính phủ và NHNN.
Bên cạnh đó, nếu các NHTM không có chính sách huy động hợp lý, rủi ro thanh khoản cũng có thể xảy ra. Có một số công cụ hay phương thức mà các ngân hàng có thể sử dụng nhằm giảm rủi ro thanh khoản như vay liên ngân hàng, vay tái cấp vốn của NHNN, phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng hoặc bán các tài sản ngắn hạn... Tuy nhiên, hoạt động vay mượn trên thị trường liên ngân hàng hiện đang bị tắc nghẽn. Công cụ vay tái cấp vốn của NHNN cũng ít khi phát huy hiệu lực do những trở ngại hành chính từ quyết định cấp hạn mức tái cấp vốn và bản thân các ngân hàng cũng không có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn để tái chiết khấu. Các tài sản ngắn hạn nhằm dự trữ thanh khoản như tín phiếu kho bạc cũng chỉ có quy mô nhỏ, lại được phân bổ không đều và không hợp lý giữa các ngân hàng. Thị trường mở không phải là sân chơi cho tất cả các ngân hàng, đặc biệt đối với những ngân hàng đang gặp nhiều áp lực thanh khoản nhất hiện nay.
Hơn nữa, bản thân các ngân hàng, do áp lực cạnh tranh trong việc huy động vốn bởi rào cản trần lãi suất, cũng đã tự làm khó mình khi sáng tạo ra các tài khoản tiền gửi hết sức đa dạng mà bản chất cũng là tài khoản gửi không kỳ hạn. Chẳng hạn các tài khoản có kỳ hạn vẫn dễ dàng rút trước hạn một cách linh hoạt mà không kèm ràng buộc nào hoặc tiền gửi kỳ hạn cực ngắn sẽ càng làm gia tăng tính chất bấp bênh của dòng vốn ngân hàng. Cuối cùng, thị trường thứ cấp cho các giao dịch chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng vẫn chưa hình thành, trong khi thị trường sơ cấp vẫn ở mức độ sơ khai.
dụng mà ngân hàng đang gặp phải như đã nói ở trên. Một tỷ trọng không nhỏ các khoản nợ đang bị găm giữ vào thị trường bất động sản và chứng khoán đã khiến cho dòng vốn không thể xoay vòng được cũng góp phần vào rủi ro thanh khoản. Trong khi đó, chính sách trần lãi suất huy động của NHNN mới là tác nhân trực tiếp làm gia tăng những căng thẳng của rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện nay.
Tuy nhiên, qua bảng số liệu trên, về mặt bằng chung tốc độ tăng trưởng huy động vốn tại các NHTMNN tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 tăng so với năm 2016. Trong năm 2016, lợi nhuận thu được từ hoạt động huy động vốn cao nhất thuộc về ngân hàng BIDV (143.613 triệu đồng), nguyên nhân là do ngân hàng đã có những chính sách ban hành hai Bộ Quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử được ban hành từ năm 2009, phổ biến, thực hành trong toàn hệ thống. Với tinh thần cốt lõi của chuẩn mực ứng xử BIDV là TRUNG THỰC - THÂN THIỆN - TIÊN TIẾN, hay 6 “chữ vàng” trong ứng xử với khách hàng là: THÂN THIỆN - TẬN TÌNH - TIẾN TIẾN, cùng với mức lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn đã làm cho BIDV có được lợi nhuận huy động vốn cao hơn hẳn so với các ngân hàng còn lại, đặc biệt cao hơn Vietconbank 1,5 lần. Đây chính là một thành công của sự nỗ lực không ngừng của BIDV Chi nhánh Hạ Long.[25]
Sếp vị trí thứ hai là ngân hàng Agribank (137.705 triệu đồng), thứ ba là Vietinbank (114.339 triệu đồng), sắp vị trí cuối cùng là Vietconbank (94.964 triệu động).
Bước sang năm 2017, lợi nhuận thu được từ hoạt động huy động vốn của tất cả 4 ngân hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất vẫn là BIDV Hạ Long (tăng 1,2 lần so với năm 2016: 29.853 triệu đồng), đứng thứ 2 là Vietconbank (tăng 1,18 lần so với năm 2016: 17.590) nguyên nhân là Vietcombank năm 2017 nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, bám sát diễn biến thị trường, quán triệt phương châm và quan điểm chỉ đạo điều hành đã đề ra ngay từ đầu năm, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng,
vực, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường. Ban Lãnh đạo Vietcombank yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ trên toàn hệ thống các nhiệm vụ, yêu cầu, định hướng của Chính phủ và NHNN; các đơn vị từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột với các định hướng và giải pháp rất cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản trị rủi ro; tiếp tục phát triển mạng lưới trong nước và nước ngoài; hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ các dự án nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung đã được phê duyệt; tiếp tục các kế hoạch theo đề án tái cơ cấu Vietcombank...Do đó, tổng huy động vốn của Vietcombank đã tăng lên trong năm 2017.[32]
b. Dịch vụ thanh toán hóa đơn
- Về sản phẩm và tính năng sản phẩm:
Thanh toán, thanh toán online, thanh toán tiền điện nước, điện thoại, chi phí mua sắm, tiêu dùng, mua vé máy bay; thấu chi tài khoản; phát hành thẻ có thể kết nối với tất cả các liên minh thẻ tại Việt Nam hiện nay: Smartlink, Banknet và VNBC; Phát hành séc; đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet banking, Mobile banking, Home banking; chuyển tiền tự động đối với những khoản thanh toán định kỳ; thực hiện các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền mua bán chứng khoán, tham gia đấu giá, nhận cổ tức. trực tuyến với các công ty chứng khoán có liên kết với ngân hàng;
Hiện các NHTMNN tại Hạ Long luôn quan tâm các món thanh toán định kỳ như thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại trả sau, tiền Internet... định kỳ thông qua việc khách hàng ký với các NHTMNN hợp đồng ủy quyền thu tiền. Hàng tháng, dựa trên hợp đồng đã được ký kết với khách hàng, các ngân hàng sẽ thực hiện trích nợ tài khoản của khách hàng chuyển trả cho điện lực, công ty cấp nước, vinaphone, các mạng điện thoại, internet... theo hợp đồng ký kết với nhau. Các ngân hàng sẽ thu tiền dịch vụ trên của người dân và gạch nợ, in hóa đơn trực tiếp dựa trên chương trình phần mềm kết nối.[24]
Để phục vụ các chủ thẻ một cách tốt nhất, các NHTMNN tại Hạ Long không ngừng mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ cũng như mạng lưới ATM trên khắp các tỉnh và thành phố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng trong và ngoài nước.
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ ATM và các POS thanh toán như chi trả tiền điện nước, cước phí bưu chính, mua sắm tại các trung tâm thương mại.
Đề án chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ trên kênh giao dịch internet banking, các chương trình hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ như Metro, Big C... chương trình hợp tác với Công ty Thông tin Di động Việt Nam. Khi thanh toán qua thẻ, khách hàng sẽ hạn chế được các rủi ro thanh toán, tiết kiệm được các chi phí vận chuyển, kiểm đếm. Điểm nổi bật của thanh toán trong nước là việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn, bảo mật.
Bảng 3.3: Thu nhập từ dịch vụ hóa đơn năm 2016 - 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Năm Tên NH Thu nhập từ dịch vụ thanh toán hóa đơn 2016 BIDV 124 Vietinbank 116 Vietcombank 141 Agribank 34 2017 BIDV 193 Vietinbank 130 Vietcombank 145 Agribank 42
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 4 ngân hàng)
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy, mặt bằng chung là thu nhập từ dịch vụ thanh toán hóa đơn của tất cả các ngân hàng đều tăng nhẹ. Trong đó, nếu như chỉ tiêu về huy động vốn BIDV Hạ Long luôn dẫn đầu thì chỉ tiêu về dịch vụ thanh
tăng từ năm 2016 đến năm 2017 (từ 124 triệu đồng từ năm 2016 lên 193 triệu đồng năm 2017). Mức thu nhập thấp nhất của tiêu chí này thuộc về Agribank (34 triệu năm 2016, năm 2017 là 42 triệu) ít hơn BIDV 4,6 lần (năm 2017).
Đơn vị: Triệu đồng
Biểu đồ 3.2: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thanh toán hóa đơn năm 2017 so với năm 2016
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo hoạt động kinh doanh của 4 ngân hàng)
Như vây, mức tăng trưởng của tiêu chí thanh toán hóa đơn thì BIDV xếp vị trí dẫn đầu, dứng thứ hai là Agribank, thứ ba là Vietinbank và cuối cùng là Vietcombank.
Hiện tại, các ngân hàng đang cạnh tranh nhau về phí khi cung cấp các dịch vụ phi tín dụng. Biểu phí của các NHTM Nhà nước có tính cạnh tranh hơn so với khối NHTM cổ phần trong thời gian qua. Tuy nhiên, các NHTMNN Việt Nam áp dụng một số khoản phí chưa phù hợp như phí quản lý tài khoản, phí đóng tài khoản, phí rút tiền mặt trong tài khoản khi chủ tài khoản mới nộp vào tài khoản hoặc mới thụ hưởng trong vòng hai ngày, phí sao kê tài khoản gửi bằng thư còn duy trì quá cao có thể lên đến 200.000 đồng/tài khoản/tháng, phí