Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ bắt đầu được đẩy mạnh từ năm 2010 và cho đến nay dịch vụ bán
lẻ đã là một trong những mục tiêu được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Cùng với việc chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động cho vay bán lẻ đã được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ 14 dịch vụ tín dụng bán lẻ, cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lương - Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay hộ kinh doanh
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) - Chiết khấu GTCG
- Cho vay hỗ trợ du học
- Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán - Cho vay repo chứng khoán
- Cho vay cầm cố chứng khoán
- Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Trong những sản phẩm tín dụng BIDV cung cấp ra thị trường, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của BIDV thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn.
Về quy mô và chất lượng tín dụng bán lẻ
Bảng 4.6 có thể thấy quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh Kinh Bắc trong 3 năm có sự tăng trưởng về quy mô khá rõ rệt. Tỷ lệ nợ nhóm 2 có sự biến động lớn, giảm thiểu đáng kể. Điều này là do trước năm 2016 nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao, lãi suất và tỷ giá biến động mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài. Những biến động kinh tế dẫn đến tình trạng tín dụng bán lẻ của các ngân hàng gần như ngừng trệ (sự biến động này đã tác động mạnh đến khả năng thanh khoản của một số ngân hàng thương mại, tạo ra sức ép tăng lãi suất huy động, thắt chặt cho vay (lãi suất huy động của các ngân hàng có thời điểm lên đến mức cao kỷ lục 21%/năm). Nhưng sang năm 2016 khi nền kinh tế có bước tiến mới, thị trường BDS được khôi phục dần thì kéo theo nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh được
tăng cao. Mặt khác, BIDV Kinh Bắc là chi nhánh mới nên hoạt động tín dụng cũng là then chốt mang lại nguồn thu chính cho hoạt động của chi nhánh. Vì vậy mà tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu được thu hồi và chiểm tỉ trọng trong giới hạn cho phép. Tỷ lệ dư nợ có TSBĐ/Tổng dư nợ TDBL rất cao cho thấy được mức độ đảm bào, tính an toàn của các khoản cho vay của ngân hàng.
Về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ CK/Tổng dư nợ tín dụng.
Tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ/Tổng dư nợ tín dụng tăng nhẹ từ năm 2017 đến 2018. Điều này phản ánh một hiện thực rằng các dịch vụ bán lẻ của ngân hàng nói chung và dịch vụ tín dụng nói riêng đang có xu hướng pháp triển mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu hoạt động của ngân hàng.
Bảng 4.6. Bảng kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 % TT So với 2017 % TT So với 2018 TT/TB của KV % Tổng dƣ nợ 1.364,45 1.905,76 2.463,8 39,67 29,28 16 Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ 706,96 846,04 1.163,3 19,67 37,4 28 TDBL CK loại trừ CC, thấu chi, TTD 581 751 1,035 29 38 31 TDBL bình quân trừ thẻ tín dụng 484 713 1,002 47 41 32 Nơ ̣ nhóm 2 0.65 5,52 2,61 47,31 - 52,71 19 Tỷ trọng TDBL CK/TDN (%) 51,81 44,39 47,21 14,32 6,35 38 TSBĐ/Tổng dư nợ(%) 94 94 94
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh BIDV Kinh Bắc (2017,2018)
Từ bảng 4.6 ta thấy:
Tổng dư nợ tín dụng bán lẻ đã loại năm 2018 đạt 1.035 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2017 cao hơn của khu vực về tốc độ tăng trưởng. Trong khi tổng dư nợ bán lẻ cuối kỳ năm 2018 đạt 1.163,3 tỷ đồng tăng 284 tỷ đạt 37,4% so với năm 2017 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của khu vực là 28% điều này sẽ kéo theo những tiềm ẩn rủi ro về nợ xấu. Tỷ trọng DNBLCK/TDN đạt 47,21% tăng 7% so với năm 2017. Điều này cũng phù hợp với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh và của
hệ thống BIDV nói chung. Như vậy tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ cao hơn dư nợ các tổ chức tín dụng tuy nhiên tỷ trọng vẫn còn thấp.
Sản phẩm tín dụng bán lẻ.
Bảng 4.7. Bảng kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng Stt Chi tiết sản phẩm 2016 2017 2018 % TT So với 2017 % TT So với 2018 Tổng dƣ nợ tín dụng bán lẻ 706,96 846,04 1.163,3 19,67 37,50
1 Cho vay CBCNV trả từ lương 35,65 41,52 55,02 16,47 32,51
2 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 28,05 31,53 45,02 12,41 42,78
3 Cho vay mua ô tô 75,08 65,52 55,62 (12,73) (15,11)
4 Cho vay hộ để SXKD 310,13 437,64 697,29 41,12 59,33
5 Cho vay thấu chi 17,04 21,18 23,65 24,30 11,66
6 Cho vay thẻ tín dụng VISA 0,38 1,62 1,85 326,32 14,20
7 Cho vay cầm cố GTCG 35,05 32,02 28,65 (8,64) (10,52)
8 Cho vay DN Siêu nhỏ 205,58 215,01 256,20 4,59 19,16
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh BIDV Kinh Bắc (2017, 2018)
Qua bảng 4.7 ta thấy: Cho thấy rõ được trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Kinh Bắc, sản phẩm cho vay hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất chiếm khoảng 60% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2018. Tổng dư nợ cho vay hộ SXKD của BIDV Bắc Ninh tăng đều qua 3 năm từ 2016 đến 2018, điều này đã phản ánh cho vay hỗ trợ SXKD của BIDV Kinh Bắc đã có những biến chuyển tích cực trong 3 năm, các cá nhân và hộ gia đình tham gia vào sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả, bắt đầu đầu tư nhiều hơn và tìm đến BIDV Kinh Bắc vay vốn.
Sản phẩm cho vay liên quan đến nhà ở dư nợ chiếm 21% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, dư nợ phát sinh chủ yếu ở chi nhánh Bắc Ninh tại địa bàn trung tâm. Tổng dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tăng đều qua 3 năm thể hiện sự bình ổn trở lại của thị trường bất động sản sau khoảng thời gian khó khăn từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2012.
Sản phẩm cho vay CBCNV trả nợ từ lương, sản phẩm thấu chi qua 3 năm chiếm một tỷ trọng không nhỏ so với tổng dư nợ và có xu hướng tăng qua các
năm. Số dư nợ cho vay CBCNV trả nợ từ lương cũng có sự tăng đều qua 3 năm do có nhiều chính sách ưu đãi, nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận với dịch vụ của ngân hàng để trả lương cho cán bộ công nhân viên.
Sản phẩm cho vay thấu chi chiếm tỷ trọng không nhiều, chỉ khoảng 2% trên tổng dư nợ tuy nhiên vẫn có sự tăng đều qua các năm. Do chi nhánh Bắc Ninh đã triển khai sản phẩm thấu chi, sản phẩm này đáp ứng được nhu cầu và tiện ích của khách hàng, hơn nữa ngân hàng chỉ áp dụng cho vay tín chấp đối với cán bộ BIDV và các đơn vị đẩy lương qua BIDV có mức thu nhập khá trở lên.
Ngoài ra các dịch vụ cho vay khác tuy không chiếm tỷ trọng cao trong tổng số dư nợ nhưng cũng có sự tăng trưởng đều qua các năm như: cho vay thẻ tín dụng VISA, cho vay cầm cố GTCG.
Đánh giá mức độ hài lòng về sản phẩm tín dụng bán lẻ qua khảo sát tại BIDV Kinh Bắc
Mức độ hài lòng về dịch vụ tín dụng bán lẻ được tác giả tổng hợp từ phiếu ý kiến đánh giá từ khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tín dụng bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc, Cụ thể như sau:
Bảng 4.8. Kết quả ý kiến của khách hàng đánh giá về các dịch vụ tín dụng tại BIDV Kinh Bắc
Câu hỏi Số ngƣời đánh giá theo mức độ hài lòng Điểm
TB 5 4 3 2 1
Cho vay hỗ trợ nhà ở 15 19 16 3,66
Cho vay mua ô tô 13 14 15 8 2,64
Cho vay CBCNV trả nợ từ lương 8 7 25 10 2,26
Cho vay thấu chi 1 8 20 21 2,78
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh 23 15 2 10 4,02
Cho vay cầm cố 18 17 15 3,76
Cho vay thẻ tín dụng 5 15 25 5 3,4
Nguồn: Kết quả điều tra (2018)
Qua bảng đánh giá khảo sát của khách hảng có thể nhận thấy sản phẩm đều ở mức tạm hải lòng và hài lòng. Cụ thể sản phẩm cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh (4.02 điểm) được đánh giá ở mức rất hài lòng. Tuy nhiên có sản phẩm cho vay tiêu dùng (2,64 điểm), cho vay cán bộ CNV trả nợ từ lương (2,26 điểm), cho vay thấu chi (2,78 điểm). Như vậy có thể nói thị trường Bắc Ninh chủ yếu là các làng nghề nên tỷ lệ cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, cho vay từng
lần và hạn mức đều rất phù hợp. Khách hàng hài lòng với các sản phẩm và phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng. Đây có thể nói định hướng của BIDV Kinh Bắc trong thời gian này việc phát triển nền khách hàng sản xuất kinh doanh cũng là mục tiêu trong thị trường bán lẻ của Ngân hàng định hướng.