TMCP ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KINH BẮC 4.1.1. Kết quả hoạt động bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc.
Trong hệ thống ngân hàng, BIDV rất vinh dự được lần thứ 5 liên tiếp được tổ chức The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và luôn là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thanh toán hiện đại. Với những thuận lợi đó thì BIDV Kinh Bắc cũng phấn đấu dự trên thế mạnh của hệ thống nói chung và của địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Là một chi nhánh còn non trẻ nhưng BIDV Kinh Bắc cũng đã thể hiện sự phát triển về quy mô và số lượng thể hiện trong hoạt động phát triển dịch vụ bán lẻ, cụ thể:
Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu phán ánh kết quả hoạt động bán lẻ giai đoạn 2016 -2018
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Tốc độ tăng trƣởng (%) 2017/2016 2018/2017 Thu nhập ròng bán lẻ 27,53 36,8 52,22 62,83 42 Huy động vốn bán lẻ 734,6 900,52 1.118,68 22,58 86,82 Tín dụng bán lẻ 635 846 1.163 33,22 29 Dịch vụ ròng bán lẻ 2.106 3.870 5.222 83,76 35 Nền khách hàng cá nhân 14.497 25.481 33.494 77,83 31
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh BIDV Kinh Bắc (2017, 2018)
Từ bảng 4.1 ta thấy:
Qua số liệu về một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc nhìn chung có xu hướng tăng trưởng qua các năm. Thể hiện rất rõ trong tổng thu nhập ròng bán lẻ năm 2018 tăng 42% so với năm 2017 hoàn thành 109% kế hoạch giao năm 2018 đóng góp 48% tổng thu nhập ròng toàn chi nhánh. Trong đó tỷ trọng huy động vốn dân cư tăng mạnh năm 2018 đạt 1.118,68 tỷ đồng tăng 86,82% so với năm 2017 đóng góp 44%/ tổng huy động vốn toàn chi nhánh. Tín dụng bán lẻ năm 2018 đạt 5.222 tỷ đồng tăng 35% so với năm 2017 đóng góp 47%/ tổng dư nợ toàn chi nhánh. Nền khách hàng cá nhân năm 2018 đạt 33.494 khách hàng tăng 31% so với năm 2017 thể hiện quy mô phát triển nền
khách hàng cá nhân có xu hướng tăng tuy tỷ còn khiêm tốn nhưng cũng đã thể hiện chính sách và chủ trương của ban lãnh đạo chi nhánh đã quan tâm đến hoạt động bán lẻ và coi hoạt động bán lẻ là “ Kim chỉ Nam” đặt ra để phát triển. Là một chi nhánh mới trong hệ thống nhưng BIDV Kinh Bắc cũng dần thể hiện được quy mô và kết quả hoạt động của chi nhánh còn non trẻ trên địa bàn.
4.1.2. Phát triển dịch vụ huy động vốn bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc
Hoạt động huy động vốn luôn được chi nhánh chú trọng quan tâm. Trong đó phát triển dịch vụ huy động vốn bán lẻ đang là chiến lược và mục tiêu của chi nhánh trong những năm qua. Cụ thể, BIDV Kinh Bắc đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng như triển khai tiết kiệm dự thưởng phát hành giấy tờ có giá, sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt và tiết kiệm bậc thang… hầu hết các sản phẩm dịch vụ truyền thống của BIDV Kinh Bắc đều có bước phát triển vượt bậc. BIDV Kinh Bắc đã gắn kết được giữa tăng trưởng và chất lượng, giữa hiệu quả và các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đã khẳng định được uy tín của BIDV Kinh Bắc trên thị trường.
Bảng 4.2. Tình hình phát triển huy động vốn bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Số dƣ Tốc độ tăng trƣởng(%) 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Huy động vốn bán lẻ 734,60 900,52 1.118,68 22,59 24,23 Theo kỳ hạn Nguốn vốn NH 514,22 675,39 872,57 31,34 29,20 Nguồn vốn trung, dài hạn 73,46 72,04 67,12 -1,93 -6,83 Nguồn vốn KKH 146,92 153,09 178,99 4,20 16,92 Theo đối tượng
Nguồn vốn dân cư 411,38 486,28 648,83 18,21 33,43
Tỷ trọng 56% 54% 58% Nguồn vốn DNVVN 168,96 189,11 268,48 11,93 41,97 Tỷ trọng 23% 21% 24% Tổng huy động vốn 1.651,96 2.012,91 2.519,70 21,85 25,18 Tỷ trọng HĐVBL/Tổng HĐV 44,5% 44,7% 44,4%
Từ bảng 4.2 ta thấy:
Tình hình huy động vốn bán lẻ năm 2018 đạt 1.118,68 tỷ đồng tăng 24,23% so với năm 2017. Chiểm 44,4% tổng huy động vốn toàn chi nhánh và cao hơn mức tăng trưởng trung bình khu vực. Tuy nhiên mức tỷ trọng bình quân trên tổng huy động vẫn còn hạn chế bằng ½ tỷ trọng khu vực (Huy động vốn bán lẻ khu vực chiếm 76%/ tổng huy động vốn). Trong đó, huy động vốn từ dân cư đạt 648,83 tỷ đổng năm 2018 tăng 33,43% so với năm 2017 chiếm tỷ trọng 58% trong tổng huy động vốn bán lẻ nguồn vốn huy động. Tại chi nhánh BIDV Kinh Bắc, công tác huy động vốn từ dân cư đóng vai trò nền tảng và chủ đạo trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vào năm 2018 thật “ảm đạm” và kéo theo những thay đổi trong quyết định sử dụng đồng tiền của người dân, tính toán kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh lạm phát, xem xét các kênh đầu tư khác nhau, đồng thời cũng giảm đi các khoản tiết kiệm do thu nhập đang đi xuống. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân của BIDV Kinh Bắc vì thế cũng bị ảnh hưởng khá mạnh. Giá trị huy động vốn tuy có cao hơn trong năm 2017, tuy nhiên tỷ trọng huy động vốn từ dân cư trong tổng nguồn vốn huy động vốn bản lẻ chỉ chiếm 54%.
Biểu đồ 4.1. Tình hình HĐV bán lẻ theo thành phần kinh tế của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018
Xét về mặt tỷ lệ huy động vốn từ dân cư so với tổng nguồn vốn huy động thì tỷ trọng đã bị giảm sút, nhưng xét về lượng thì có sự gia tăng đáng kể. Tại địa bàn việc cạnh tranh lãi suất tiền gửi rất khốc liệt, mức tăng trưởng vẫn còn ở mức trung bình. Trong thời gian tới BIDV Kinh Bắc tiếp tục giữ vững và tăng trưởng hơn nữa tỷ trọng huy động vốn bán lẻ để phù hợp với định hướng phát triển của chi nhánh.
Nhận thấy rằng trong tổng huy động vốn bán lẻ của BIDV Kinh Bắc năm 2018 đạt bước tiến khá tốt tăng so với năm 2017. Tuy nhiên nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng 58% trong tổng huy động vốn bán lẻ đạt 648,3 tỷ đồng năm 2018 tăng so với năm 2017 là 33,43%. Như vậy có thể nói BIDV Kinh Bắc đã chú trọng tiếp thị và hướng tới khách hàng mục tiêu là cá nhân. Đây là đối tượng có lượng tiền gửi ổn định và bền vững, cũng là mục tiêu BIDV Kinh Bắc hướng tới. Trong khi nguốn vốn của DN vừa và nhỏ cũng tăng khá tốt đạt 268,48 tỷ đồng năm 2018 tăng 41,97% so với năm 2017 nhưng vẫn chiếm tỷ lệ 24% trong tổng huy động vốn bán lẻ. Tuy nhiên, dưới sự tác động của việc tăng giá cả, thị trường biến động ảnh hưởng đến tâm lý người dân nên khách hàng luôn chọn sản phẩm tiền gửi ngắn hạn để tối đa hóa lợi nhuận của mình, do đó số dư tiền gửi ngắn hạn năm 2018 tăng 29,20% so với năm 2017. Qua phân tích huy động vốn theo thành phần kinh tế của chi nhánh Kinh Bắc thời gian từ năm 2016 – 2018 cho thấy tỷ trọng huy động vốn của Chi nhánh tập trung ở tầng lớp dân cư và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là đối tượng khách hàng thuộc chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với dịch vụ huy động vốn. Điều này cho thấy công tác huy động vốn dân cư đã được chú trọng và đẩy mạnh qua các năm. Khách hàng gửi tiền đã tin cậy và chọn lựa BIDV Kinh Bắc. Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc, sự tận tâm chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên không thể không kể đến các chính sách khuyến khích, chế độ hậu mãi sau huy động của chi nhánh.
Sản phẩm huy động vốn của BIDV Kinh Bắc.
Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn truyền thống như tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn. BIDV Kinh Bắc đã có điểm nổi trội so với trước đây (nếu rút trước hạn thì rút hết gốc và được hưởng lãi không kỳ hạn) là cho phép khách hàng rút gốc linh hoạt.
Bảng 4.3. Bảng so sánh sản phẩm của BIDV Kinh Bắc với một số Ngân hàng TMCP trên địa bản tỉnh Bắc Ninh
Huy động vốn BIDV VIETINBANK SACOMBANK
Tiền gửi thanh toán
sản phẩm cơ bản
- Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi có kỳ
hạn
- Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi có kỳ
hạn
- Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi có kỳ
hạn Sản phẩm
riêng
- Gói tài khoản thanh toán đa tiện
ích cho KHCN
- Tiền gửi thanh toán 5 trong 1
Tiề gửi tiết kiệm
Sản phẩm cơ bản
Tiết kiệm không kỳ hạn
Tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn - Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn Sản phẩm riêng Tiết kiệm dự thưởng Tiết kiệm bậc thang Tiết kiệm rút gốc linh hoạt - Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang - Tiết kiệm Phù Đổng - Tiết kiệm kỳ hạn thả nổi - Tiết kiệm tuần năng động Giấy tờ có giá Sản phẩm cơ bản Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, dài hạn Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, dài hạn - Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, dài hạn Sản phẩm riêng
Trái phiếu tăng vốn
Nguồn: Báo cáo của NH Vietinbank, Sacombank, BIDV
Rút gốc linh hoạt là việc ngân hàng cho phép khách hàng gửi 1 lần nhưng được rút gốc nhiều lần. Số tiền rút gốc trước hạn được hưởng lãi và số tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất gửi ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu bất thường của khách hàng. Đây là sản phẩm duy nhất khác biệt so với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm truyền thống, dù chưa đủ để tạo nên sự phong phú, đa dạng cho dòng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm nhưng BIDV Kinh Bắc cũng đã góp phần cung cấp thêm một sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền kỳ hạn dài mà vẫn yên tâm với lãi suất được hưởng.
Nhìn chung, mức lãi suất huy động của chi nhánh BIDV Kinh Bắc vẫn thấp hơn các NHTM trên địa bàn tỉnh, cụ thể là của Vietibank, Sacombank nhưng nguồn vốn huy động vẫn đảm bảo tăng trưởng tốt và luôn giữ được khách hàng cũ. Điều đó là nhờ vào lòng tin của khách hàng đối với BIDV nói chung và BIDV Kinh Bắc nói riêng.
Bảng 4.4. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số Ngân hàng TMCP trên địa bản tỉnh Bắc Ninh
Đơn vị tính; %/năm
Tiền gửi BIDV VIETINBANK SACOMBANK
Không kỳ hạn 0,1 0,2 0,3
Kỳ hạn 1 - 2 tháng 4,5 4,6 4,9
Kỳ hạn 3 - 4 tháng 5 5,1 5,2
Kỳ hạn 6 tháng 5,5 5,6 6,6
Kỳ hạn 12 tháng 6,8 6,8 6,9
Nguồn: Báo cáo lãi suất HĐV của NH Vietinbank, Sacombank, BIDV
Cùng với Ngân hàng BIDV Kinh Bắc, các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh cũng tung ra sản phẩm riêng của mình, như Sacombank với “ Tiết kiệm thả nổi, tiết kiệm bảo an vẹn toàn, tiết kiệm Phù Đổng và tiền gửi thanh toán 5 trong 1”. Và Vietinbank là tiết kiệm bậc thang… chủ yếu tập trung khai thác nhu cầu gửi ngắn hạn của khách hàng, rút vốn trước hạn nhưng vẫn được lãi suất, hay tiền gửi tiết kiệm nhưng vẫn có chức năng giống tiền gửi thanh toán. Đối với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hầu hết các ngân hàng đều tạo ra những “nét riêng” trong sản phẩm của mình. Sản phẩm tiết kiệm lãi suất bậc thang theo kỳ hạn hay theo số dư là một trong những sản phẩm được xem là khá hấp dẫn hiện nay. BIDV Kinh Bắc cũng đã triển khai sản phẩm tiết kiệm bậc thang theo số dư, BIDV và Sacombank cũng đã triển khai vào dòng sản phẩm tiết kiệm sản phẩm này. Tóm lại, khai thác dòng sản phẩm huy động của ngân hàng ngày càng được chú trọng. Vì vậy, BIDV Kinh Bắc nên nhìn lại dòng sản phẩm của mình để đảm bảo tính cạnh tranh so với các NHTM trên địa bàn.
Đánh giá chất lượng dịch vụ huy động vốn qua khảo sát tại BIDV Kinh Bắc
Theo kết quả khảo sát, khách hàng đánh giá cao nhất về dịch vụ tiền gửi có
kỳ hạn với điểm bình quân là 3,54 đạt ở mức hài lòng. Đa phần số người đánh giá về dịch vụ huy động vốn ở cấp độ tạm hài lòng.
Bảng 4.5. Kết quả ý kiến của khách hàng về các dịch vụ huy động vốn bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc
Chỉ tiêu Số ngƣời đánh giá theo mức độ hài lòng Điểm TB
5 4 3 2 1
Tiền gửi không kỳ hạn 7 11 10 8 14 2,78
Tiền gửi có kỳ hạn 15 15 6 8 8 3,54
Giấy tờ có giá 8 8 8 15 11 2,74
Mức độ hài lòng được sắp xếp từ mức cao nhất (5- Rất hài lòng) đến mức thấp nhất (1-Rất không hài lòng)
Nguồn: Kết quả điều tra (2018)
Kết quả điều tra về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại BIDV Kinh nhìn chung đa phần khách hàng tạm hài lòng với dịch vụ tiền gửi BIDV mang lại cho họ. Với điểm đánh giá cao nhất là tiền gửi có ký hạn lý do là phần lớn khách hàng là các cá nhân có lượng tiền gửi lớn họ tin tưởng độ tín nhiệm của hệ thống BIDV nói chung và BIDV Kinh Bắc nói riêng. Do từ năm 2016 trở lại đây, trên địa bàn xuất hiện hàng loạt các ngân hàng cổ phần lãi suất tốt hơn, chế độ chăm sóc và ưu đãi khách hàng tiết kiệm tốt hơn, hoạt động huy động vốn có nhiều thách thức do các ngân hàng này liên tục đưa ra những mức lãi suất hấp dẫn với những dịch vụ bán lẻ phong phú, đa dạng để thu hút khách hàng. Đây là giai đoạn mà tình hình kinh tế có diễn biến xấu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Điều này cũng là do chính sách hoạt động đúng đắn của BIDV trong cuộc chạy đua lãi suất các ngân hàng nhất là năm 2016, khi sự cạnh tranh của các ngân hàng gay gắt, một số ngân hàng không tuân thủ trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước dẫn tới hiện tượng đi đêm lãi suất, thì BIDV Kinh Bắc luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ huy động vốn đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng như chương trình tiết kiệm dự thưởng, các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, sản phẩm tiền gửi tích lũy bảo an, sản phẩm tiết kiệm rút dần.
4.1.3. Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại BIDV Kinh Bắc
Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ bắt đầu được đẩy mạnh từ năm 2010 và cho đến nay dịch vụ bán
lẻ đã là một trong những mục tiêu được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Cùng với việc chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động cho vay bán lẻ đã được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ 14 dịch vụ tín dụng bán lẻ, cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lương - Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay hộ kinh doanh
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) - Chiết khấu GTCG
- Cho vay hỗ trợ du học
- Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán - Cho vay repo chứng khoán