3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ trọng tâm… của ngân hàng trong giai đoạn 2014 - 2016. Số liệu thống kê của các diễn đàn, thông tin báo chí trên các website điện tử.
- Số liệu sơ cấp trong khóa luận này tôi sử dụng phương pháp điều tra khách hàng thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp, gửi mail thông qua mẫu phiếu điều tra được phát ra. Đây là thông tin quan trọng giúp cho việc tìm hiểu vấn đề huy động vốn của Ngân hàng có căn cứ thực tế.
Việc thu thập số liệu mới bằng điều tra đại diện khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh để đưa vào mô hình nghiên cứu. Các bước điều tra bao gồm các bước:
Bước 1: Tìm hiểu đối tượng, phạm vi điều tra
Điều tra khách cá nhân sử dụng sản phẩm huy động của Ngân hàng. Phạm vi điều tra là những khách hàng đã đang và sẽ sửng dụng dịch vụ huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. Thông qua mẫu phiếu điều tra được thiết kế sẵn, thực hiện khảo sát, phỏng vấn khách hàng ngẫu nhiên khi đến giao dịch và sử dụng sản phẩm của ngân hàng để nhận biết các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác huy động vốn tại Chi nhánh.
Bước 2: Xây dựng phiếu điều tra
Phiếu điều tra được xây dựng cho khách hàng cá nhân, nội dung của phiếu điều tra bao gồm những thông tin chủ yếu về cá nhân khách hàng, những thông tin về ý kiến đánh giá của họ về sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ cũng như chế độ chăm sóc khách hàng, hay mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của Ngân hàng. Những thông tin này được thể hiện cụ thể qua những câu hỏi cụ thể sao cho khách hàng trả lời đầy đủ và chính xác nhất.
Bước 3: Tiến hành khảo sát thử
Chọn 25 cá nhân mẫu để tiến hành điều tra thử để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu hỏi và thông tin thu về. Chỉnh sửa phiếu điều tra khi phát hiện có sai sót.
Bước 4: Sau khi điều chỉnh phiếu điều tra chính thức được sử dụng để phỏng vấn.
Việc phỏng vấn được tiến hành trực tiếp hoặc gửi mail cho các khách hàng.
Bước 5:Thu thập, tổng hợp phiếu điều tra
Cỡ mẫu nghiên cứu theo kế hoạch là 150 mẫu hợp lệ, để thu được mẫu này đã phát đi 175 phiếu thu về và xử lý số liệu thì thu được 165 phiếu hợp lệ được giữ lại để đưa vào phân tích. Kết quả của phiếu phát đi và thu về thể hiện như sau:
Bảng 3.2. Số lượng mẫu điều tra
Đơn vị tính: phiếu Đối tượng Số phiếu phát ra Số phiếu hợp lệ
Tổng số khách hàng 175 150 Số lượng khách hàng cũ 110 95 Số lượng khách hàng mới 65 55
Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2017)
3.2.2. Xử lý số liệu
Tổng hợp, phân tích xử lý số liệu thu về được bằng phần mềm Excel.
3.2.3. Phương pháp phân tích
- Thống kê mô tả: thống kê mô tả là nói đến việc mô tả dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau. Phương pháp mô tả dữ liệu dựa trên dữ liệu bằng đồ hoạ trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc so sánh; biểu hiện dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt (mô tả kỳ hạn huy động vốn, loại hình huy động dài hạn hay ngắn hạn, đối tượng huy động là cá nhân hay tổ chức kinh tế ...)
- Thống kê so sánh: so sánh các chỉ tiêu huy động vốn bằng nội tệ và ngoại tệ; thu nhập và chi phí ở các thời điểm, thời kì khác nhau để thấy sự thay đổi và mức độ đạt được của các hiện tượng, chỉ tiêu cần phân tích. So sánh mức lãi suất huy động của Chi nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh với các ngân hàng khác trên địa bàn.
3.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
- Tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn Tốc độ tăng
trưởng nguồn
vốn (%) =
(Doanh số năm nay - Doanh số năm trước)
x 100
Doanh số năm trước
Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng doanh số huy động vốn qua các năm để đánh giá khả năng huy động, tìm kiếm khách hàng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng
Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định và có hiệu quả, ngược lại NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng và thể hiện việc thực hiện kế hoạch tín dụng chưa hiệu quả.
Công tác huy động vốn không thể không có hiệu quả khi mà nguồn vốn huy động lại không đạt được quy mô nhất định theo kế hoạch huy động của ngân hàng hay không đáp ứng được yêu cầu về khối lượng vốn cho kinh doanh. Mặt khác, vốn huy động đó cũng cần phải ổn định về mặt thời gian vì nếu tốc độ tăng trưởng qua các năm không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
- Chỉ tiêu huy động theo loại hình
+ Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân/Tổng tiền gửi: Chỉ tiêu
này có ưu điểm là chi phí hoạt động nhỏ,Nhược điểm là nguồn tiền không có kỳ hạn ổn định.
+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn/ Tổng tiền gửi: Chỉ tiêu này có ưu điểm là có kỳ hạn ổn định, tuy nhiên có nhược điểm là món tiền nhỏ, chi phí hoạt động lớn.
+ Kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá/ Tổng tiền gửi: Chỉ tiêu này có ưu điểm là có kỳ hạn ổn định, chi phí thấp, món tiền lớn, tuy nhiên có nhược điểm lớn là khó huy động từ cá nhân và các TCKT mà chủ yếu vẫn là từ các NHTM hoặc NHNN.
- Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn
+Tiền gửi ngắn hạn/ Tổng tiền gửi: Tiền gửi ngắn hạn thường có chi phí
huy động cao, do đó ngân hàng sẽ cân đối huy động nguồn này ở tỷ lệ vừa phải. + Tiền gửi trung dài hạn/ Tổng tiền gửi: Loại tiền gửi trung dài hạn có chi phí huy động thấp
- Vốn huy động/ Tổng nguồn vốn
Cho thấy khả năng tự chủ của ngân hàng, tỷ lệ này càng bé càng tốt, càng chứng tỏ ngân hàng đang phải trang trải quá nhiều chi phí để huy động vốn. Chỉ tiêu này cần xem xét với chỉ tiêu: Tổng dư nợ cho vay/ Tổng nguồn vốn. Nếu 2 chỉ tiêu này kém nhau từ 0,9 - 1,1 lần là ở ngưỡng an toàn, nếu không thì ngân hàng đang không hoạt động hiệu quả.
- Hệ số sử dụng vốn
Tổng dư nợ Hệ số sử dụng vốn = ––––––––––––––––––––– Tổng nguồn vốn huy động
Thông qua chỉ số hệ số sử dụng vốn huy động dùng cho vay, ta sẽ xem xét được tính cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh. Từ đó cho biết tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động có theo kịp tốc độ tăng trưởng sử dụng vốn hay không.
- Tỷ suất chi phí lãi bình quân
Tỷ suất chi phí lãi bình quân = Tổng nguồn vốn huy động Chi phí trả lãi * 100
Chỉ tiêu này cho biết chi phí để huy động được 1 đồng vốn, chỉ tiêu này càng nhỏ hiệu quả kinh doanh của ngân hàng càng cao, và ngược lại. Từ chỉ tiêu này giúp cho ngân hàng sẽ đưa ra những biện pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động đồng thời giảm tỷ suất chi phí lãi bình quân một cách tối đa để đạt đến cái đích các ngân hàng nhằm đến.
Tỷ trọng vốn huy động tiền gửi cá nhân trong tổng vốn huy động
Tỷ lệ vốn huy động
cá nhân (%) =
Vốn huy động KH cá nhân
x 100
Số vốn lao động
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả trong việc ngân hàng triển khai các sản phẩm về huy động vốn từ tiền gửi cá nhân với các hình thức huy động vốn khác.
Chỉ tiêu này phản càng lớn thể hiện ngân hàng đã triển khai tốt các hình
thức huy động vốn từ tiền gửi cá nhân. Ngược lại chỉ tiêu này càng nhỏ thì hiệu quả từ việc huy động vốn từ tiền gửi cá nhân chưa cao.
- Sự hài lòng củakhách hàng
Chỉ tiêu này phản ánh sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm huy động vốn của BIDV Bắc Ninh nói riêng và của BIDV nói chung thông qua các bảng đánh giá các chỉ tiêu của khách hàng.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV BẮC NINH NGÂN HÀNG BIDV BẮC NINH
Trong chiến lược kinh doanh tổng thể, BIDV Bắc Ninh đã xác định, HĐV từ khách hàng cá nhân là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, đòi hỏi Chinh nhánh phải nghiên cứu đúng mức về nguồn vốn huy động được từ khách hàng cá nhân, đưa ra các giải pháp đồng bộ trong công tác HĐV tại BIDV Bắc Ninh nhằm nâng cao vị thế trên thương trường.
4.1.1. Thực trạng các hình thức huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Bắc Ninh hàng BIDV Bắc Ninh
Giai đoạn 2014-2016 BIDV Bắc Ninh đã khẳng định vị thế là một ngân hàng thương mại hàng đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ khi mà ngân hàng đã thực hiện hiện đại hóa và đa dạng hóa các sản phẩm của ngân hàng để thu hút khách hàng đến và gửi tiền vào ngân hàng. Trên nền công nghệ hiện đại, danh mục các sản phẩm huy động vốn từ khối khác hàng cá nhân của BIDV ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng khác.Hầu hết các sản phẩm ở mỗi thời điểm có sự phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng,các sản phẩm tiền gửi có tính chất linh hoạt đạt hiệu quả cao khi cạnh tranh lãi suất không phát huy hiệu quả .
Các sản phẩm huy động vốn được các ngân hàng thương mại xây dựng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm mà ngân hàng BIDV Bắc Ninh đã triển khai với các mục đích là thu hút được sự tham gia của rất nhiều khách hàng, từ đó huy động được nguồn vốn lớn phục vụ quá trình kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó các sản phẩm huy động vốn không kỳ hạn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong cơ cấu vốn huy động được từ khách hàng cá nhân ,điều này là khá hợp lý vì các sản phẩm huy động vốn không kỳ hạn thường có lãi suất rất thấp, khách hàng lựa chọn gửi theo hình thức này chủ yếu là khách hàng không chủ động và có kế hoạch trong việc sử dụng tài chính của mình và có thể sử dụng
linh hoạt. Đây là cơ sở để ngân hàng có kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động được một cách chủ động và hợp lý, đem lại hiệu quả cao từ khách hàng cá nhân.
Các sản phầm tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ lệ rất cao, trong đó cao nhất là các khoản tiết kiệm thông thường có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng (chiếm trên 75% tổng lượng vốn huy động từ các sản phẩm có kỳ hạn). Sau đó đến các sản phẩm huy động vốn chiếm tỷ lệ cao khác như tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm trẻ em đối với khách hàng cá nhân tuy mới đưa vào sử dụng nhưng cũng đã thu hút được một lượng khách hàng nhất định.
Bảng 4.1. Kết quả huy động vốn theo sản phẩm từ khách hàng cá nhân của ngân hàng BIDV Bắc Ninh
Loại sản phẩm 2015 2016 Tốc độ phát triển (%) SL (Tỷ đồng) Cơ cấu (%) SL (Tỷ đồng) Cơ cấu (%) Tổng số 1.660 100,0 2.113 100,0 127,3 1. Sản phẩm không kỳ hạn 102 6,5 212 10,0 207,8 - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 96 5,8 191 9,5 199,0 - Tiền gửi tích lũy kiều hối 6 0.4 11 0,5 183,3 2. Sản phẩm có kỳ hạn 1.558 93,9 1.901 90,0 122,0 - Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn 1.279 77,0 1.473 69,7 115,2 - Tiết kiệm dự thưởng 230 13,9 352 16,7 153,0 - Tiết kiệm tích luỹ bảo an 16 1,0 31 1,5 193,8 - Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương 22 1,3 29 1,4 131,8 - Tiết kiệm linh hoạt trả lãi hàng
tháng 11 0,7 16 0,8 145,5
Nguồn: BIDV Bắc Ninh (2016)
4.1.2. Thực trạng về lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân của tại ngân hàng BIDV Bắc Ninh ngân hàng BIDV Bắc Ninh
Trong thời gian qua, việc ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất huy động và BIDV luôn là ngân hàng tiên phong, tuân thủ nghiêm túc trong việc chấp hành ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường, việc thực hiện chính sách giá cạnh tranh với các tổ chức tín dụng là một bài toán khó trong công tác điều hành hoạt động
huy động vốn tại BIDV Bắc Ninh. Áp dụng lãi suất huy động vốn không cứng nhắc, đảm bảo tính “linh hoạt” trong quá trình thực hiện thích ứng kịp thời với biến động của thị trường, bám sát các động thái của các ngân hàng bạn để thu hút tối đa tiềm năng tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn, chiếm lĩnh thị phần được thống nhất quan điểm xuyên suốt tại BIDV Bắc Ninh.
Trong năm 2016, bám sát chỉ đạo của hội sở chính (Ngân hàng BIDV Việt Nam), nắm bắt kịp thời tình hình lãi suất huy động trên địa bàn, BIDV Bắc Ninh thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động vốn bằng tiền Việt Nam đồng linh hoạt tuân thủ theo quy định và đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Lãi suất huy động vốn từ khách hàng cá nhân có sự thay đổi qua từng giai đoạn trong năm đề phù hợp với quy định chung của ngân hàng nhà nước. Do tình hình kinh tế biến động cùng với sự cạnh tranh với các ngân hàng khác, trong năm 2016 thì Ngân hàng BIDV Bắc Ninh có rất nhiều lần điều chỉnh lãi suất huy động vốn từ khách hàng cá nhân,ba thời điểm điều chỉnh gần nhất (lần thứ nhất từ 01/08/2016 đến ngày 15/10/2017; lần thứ 2 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 25/11/2016; lần thứ 3 từ ngày 26/11/2016 đến 31/12/2016.
Đối với tiền gửi ngoại tệ, đầu năm theo quy định ngân hàng nhà nước lãi suất trần 0,25%; Từ ngày 25/09/2016 Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN quy định lãi suất USD trần bằng 0%/năm, nên trong năm 2016 lãi suất USD không thay đổi.Việc BIDV Bắc Ninh để lãi suất huy động vốn từ khách hàng cá nhân với rất nhiều thời hạn từ 1 tháng đến 60 tháng với các mức lãi suất khác nhau để cho khách hàng có quyền lựa chọn mức gửi tiết kiệm để thuận tiện cho công việc của mình.
Bảng 4.2. Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ theo kỳ hạn của BIDV Bắc Ninh cập nhật ngày 31/12/2016 Đơn vị: %/năm Kỳ hạn Từ ngày 1/8/2016 đến 15/10/2016 Từ ngày 16/10/2016 đến 25/11/2016 Từ ngày 26/11/2016đến 31/12/2016 Không kỳ hạn 0,3 0,3 0,2 Kỳ hạn 01 tháng 4,5 4,3 4,3 Kỳ hạn 02 tháng 4,5 4,3 4,3 Kỳ hạn 03 tháng 4,5 4,3 4,8 Kỳ hạn 04 tháng 4,8 4,5 4,8 Kỳ hạn 05 tháng 5,0 4,6 5,0 Kỳ hạn 06 tháng 5,0 5,2 5,3 Kỳ hạn 07 tháng 5,2 5,5 5,3 Kỳ hạn 08 tháng 5,2 5,5 5,3 Kỳ hạn 09 tháng 5,0 5,3 5,5 Kỳ hạn 10 và 11 tháng 5,2 5,5 5,5 Kỳ hạn 12 và 13 tháng 6,2 6,8 6,7 Kỳ hạn 18 và 24 tháng 6,3 6,5 6,8 Kỳ hạn 36 tháng trở lên 6,5 6,3 6,8
Nguồn: Ngân hàng BIDV Bắc Ninh (2016)
4.1.3. Thực trạng về xây dựng mạng lưới huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Bắc Ninh