Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Quảng Bình
2.2.1 Thực trạng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Bình Phát triển Chi nhánh Quảng Bình
2.2.1.1 Một số sản phẩm tín dụng phổ biến được BIDV Quảng Bình cung cấp cho khách hàng
Ngày nay, hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại nói chung và BIDV Quảng Bình nói riêng đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức rất đa dạng thể hiện bằng các sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Một số sản phẩm chủ yếu sau đây:
Đối với khách hàng cá nhân:
- Cho vay chứng minh tài chính: Ngân hàng cho vay chứng minh tài chính đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại BIDV nhằm chứng minh tài chính để hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký du học với cơ sở đào tạo hoặc xin cấp/gia hạn visa để đi du học/du lịch/khám chữa bệnh/thăm thân/xuất khẩu lao động. Ngoài tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay theo quy định khách hàng phải bổ sung tài sản đảm bảo trƣớc khi cho vay để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng.
- Cho vay mua ô tô: Ngân hàng cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu vay mua ô tô theo để phục vụ mục đích tiêu dùng hoặc mục đích kinh doanh với thời hạn cho vay tối đa lên đến 60 tháng đối với xe ô tô đã qua sử dụng và 84 tháng đối với ô tô mới. Để đảm bảo khoản vay cá nhân có thể sử dụng các loại tài sản: Bất động sản, giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, phƣơng tiện vận tải hoặc tài sản hình thành từ vốn vay.
- Cho vay nhà ở: BIDV cho vay đối với các khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở… với thời hạn cho vay tối đa là 20 năm. Ngân hàng thƣờng xuyên có các gói tín dụng hỗ trợ cho vay nhà ở theo quy định cho vay nhà ở của BIDV. Tài sản đảm bảo đối với dƣ nợ vay nhà ở là nhà ở hình thành từ vốn vay, bất động sản đã đƣợc cấp đầy đủ giấy tờ sở hữu, sử dụng; giấy tờ có giá, sổ tiết kiêm và phải có 100% tài sản bảo đảm.
- Cho vay sản xuất kinh doanh: Ngân hàng cho vay bổ sung vốn lƣu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có nhu cầu. Đây là loại hình cho vay ngắn hạn và có tài sản đảm bảo.
- Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân theo hình thức cho vay theo món, thẻ tín dụng
hoặc cho vay thấu chi, hình thức cho vay thấu chi chỉ áp dụng đối với khách hàng trả lƣơng qua tài khoản tại BIDV. Sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng đối với khách hàng vay mục đích tiêu dùng và có nguồn trả nợ là thu nhập thƣờng xuyên, ổn định từ lƣơng và các khoản thu nhập khác có tính chất lƣơng nhƣ phụ cấp, thƣởng... của khách hàng.
Đối với khách hàng doanh nghiệp:
- Cho vay bổ sung vốn lƣu động
Cho vay sản xuất kinh doanh: Ngân hàng cho vay bổ sung vốn lƣu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh: xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, thƣơng mại… Đây là loại hình cho vay ngắn hạn, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhƣng tối đa không quá 12 tháng. Ngân hàng có thể cho vay từng lần hoặc vay theo hạn mức. Doanh nghiệp có thể chọn loại tiền để vay nhƣ: VND, ngoại tệ… Để đảm bảo khoản vay doanh nghiệp có thể sử dụng các loại tài sản: Bất động sản, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải, hàng hóa… hoặc tài sản hình thành từ vốn vay.
Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán doanh nghiệp: Ngân hàng cung cấp doanh nghiệp một hạn mức thấu chi để chi vƣợt số dƣ trong tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời nhƣ: cần tiền gấp để trả lƣơng, nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện thoại hoặc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu… trong khi chờ tiền thanh toán từ đối tác. Loại tiền vay là VND, thời gian của hạn mức thấu chi thƣờng tối đa là 12 tháng, phƣơng thức vay theo hạn mức thấu chi.
- Cho vay đầu tƣ tài sản hoặc dự án: Các doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị, đầu tƣ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tƣ dự án mới nhƣng chƣa đủ nguồn lực tài chính để thực hiện, với sản phẩm này ngân hàng có thể cho vay tối đa lên đến 85% tổng trị giá đầu tƣ của
dự án, thời hạn vay trung dài hạn phù hợp với thời gian hoạt động của dự án đầu tƣ, có chính sách ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự chủ đƣợc nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh.
Cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp bằng nguồn vốn ủy thác: BIDV là một trong số các ngân hàng thƣơng mại đƣợc nhiều tổ chức quốc tế lựa chọn để cùng phối hợp triển khai các dự án hỗ trợ tài chính phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhƣ nguồn SMEFP II (JBIC2), SMEFP III (JICA), SMEDF, FMO II… với chính sách về lãi suất và thời hạn vay ƣu đãi.
- Bảo lãnh: bao gồm bảo lãnh trong nƣớc và bảo lãnh nƣớc ngoài
Bảo lãnh trong nƣớc: Doanh nghiệp có nhu cầu bảo đảm nghĩa vụ đối với bên mời thầu khi tham gia dự thầu, bảo đảm việc thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lƣợng sản phẩm mình cung cấp nhƣ đã cam kết với khách hàng hay bảo đảm việc hoàn trả tiền ứng trƣớc theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng … Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng.
Bảo lãnh nƣớc ngoài: Các doanh nghiệp là các tổ chức chuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho đối tác nƣớc ngoài, đang cần một ngân hàng đứng ra bảo đảm uy tín để thực hiện các cam kết với khách hàng. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnh dƣới hai hình thức chủ yếu: Thƣ tín dụng dự phòng và Thƣ bảo lãnh.
2.2.1.2 Về cơ cấu dư nợ tín dụng
Trong những năm qua, BIDV Quảng Bình tiếp tục thực hiện chiến lƣợc từng bƣớc chuyển dịch cơ cấu tín dụng và phân loại khách hàng. Cơ cấu dƣ nợ cho vay của BIDV Quảng Bình cũng đã có thay đổi theo chiều hƣớng tích cực, thể hiện qua các tiêu chí phân loại cơ cấu sau:
Bảng 2.2: Tỷ trọng dư nợ tín dụng của BIDV Quảng Bình theo kỳ hạn
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Giá trị Tỷ trọng(%) Giá trị Tỷ trọng(%) Giá trị Tỷ trọng(%)
Tổng 6.474 100 8.258 100 9.658 100
Ngắn hạn 3.207 49,53 4.131 50,02 4.970 51,46 Trung , DH 3.267 50,47 4.127 49,98 4.688 48,54
(Nguồn:Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp năm 2014-2016)
Cơ cấu tín dụng dƣ nợ trung dài hạn đã có cải thiện theo chiều hƣớng tốt trong những năm qua nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ. Năm 2014 tỷ lệ nợ trung, dài hạn là 50,47% , năm 2015 tỷ lệ này là 49,98%, đến năm 2016, tỷ lệ nợ trung, dài hạn của Chi nhánh là 48,54%. Nguyên nhân là do Chi nhánh đầu tƣ một số dự án trọng điểm có quy mô lớn nhƣ: tài trợ vốn cho tập đoàn Dệt may Việt Nam, dự án khu du lịch – nghỉ dƣỡng Biển vàng, mở rộng quốc lộ 1A, xây dựng khu vui chơi nghỉ dƣỡng không gian xanh... Tín dụng ngắn hạn cũng tăng trƣởng qua các năm, xét về tỷ trọng mức tăng trƣởng này là không đáng kể tuy nhiên xét về mặt giá trị, mức tăng trƣởng này là tƣơng đối lớn, năm 2014 tín dụng ngắn hạn là 3.207 tỷ đồng, năm 2015 là 4.131 tỷ đồng, năm 2016 là 4.970 tỷ đồng.
Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín dụng của BIDV Quảng Bình theo đối tượng khách hàng
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Tổng 6.474 18 8.258 100 9.658 100 KH DN 5.319 82,16 6.550 79,32 7.824 81,01 KH cá nhân 1.155 17,84 1.708 20,68 1.834 18,99
- Dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ còn thấp. Năm 2016, dƣ nợ của các khách hàng doanh nghiệp là 7.824 tỷ đồng, chiếm đến 81,01% dƣ nợ. Trong đó có thể thấy các doanh nghiệp có quy mô lớn vẫn đang là đối tƣợng chiếm tỷ trọng dƣ nợ đa số. Bình quân dƣ nợ các khách hàng doanh nghiệp lớn chiếm đến 80%, trong khi quy mô dƣ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khiêm tốn.
- Đặc biệt đối với Chi nhánh BIDV Quảng Bình, dƣ nợ tín dụng lại chủ yếu tập trung vào một số khách hàng doanh nghiệp. Dƣ nợ tín dụng của 20 khách hàng lớn nhất thƣờng chiếm khoảng hơn 63% tổng dƣ nợ tín dụng của toàn Chi nhánh (Đến 31/12/2016 là 60%). Điều này là một trong những nguy cơ xảy ra rủi ro mà Chi nhánh cần có biện pháp phòng ngừa, quản lý.
Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng của BIDV Quảng Bình theo ngành kinh tế
Đvt: tỷ đồng
Lĩnh vực
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Xây dựng 1.619 25,00 2.527 30,60 2.443 25,30 SX Vật liệu XD 2.972 45,90 2.923 35,40 2.608 27,00 Thƣơng mại 466 7,20 1.255 15,20 2.415 25,00 Dịch vụ 104 1,60 124 1,50 2.270 23,50 Ngành khác 783 12,10 727 8,80 946 9,80 Bán lẻ 531 8,20 702 8,50 1.004 10,40
(Nguồn:Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp năm 2014-2016)
- Cho vay theo ngành nghề cũng dần đẩy mạnh sang lĩnh vực có khả năng sinh lợi cao, hạn chế cho vay trong lĩnh vực nhiều rủi ro nhƣ xây dựng, cơ sở hạ tầng. Cho vay xây dựng mặc dù chiếm tỷ trọng lớn song dƣ nợ đã giảm dần qua các năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là nhóm ngành
sản xuất công nghiệp nặng, vật liệu xây dựng, tiếp đến là ngành xây dựng, ngành thƣơng mại.
- Song song với việc chuyển đổi tích cực tỷ lệ trong cơ cấu tín dụng, BIDV Quảng Bình đã tập trung xây dựng, phát triển nền khách hàng bền vững, Chi nhánh đã xây dựng đƣợc một nền khách hàng tƣơng đối tốt bao gồm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn...
Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ tín dụng của BIDV Quảng Bình theo sản phẩm cho vay
T T
Sản phẩm
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dƣ nợ (Tỷ đồng) Tỷ trọng % Dƣ nợ (Tỷ đồng) Tỷ trọng % Dƣ nợ (Tỷ đồng) Tỷ trọng % I Tín dụng doanh nghiệp 5.319 6.550 7.824 1 Vay ngắn hạn bổ sung VLĐ 2.425 45,6 3.033 46,3 3.716 47,5 2 Vay dự án 1.835 34,5 2.332 35,6 2.840 36,3 3 Bảo lãnh 585 11,0 865 13,2 1.088 13,9 4 Các sản phẩm khác 473 8,9 321 4,9 180 2,3 II Tín dụng cá nhân 1.155 1.708 1.834
1 Cho vay Chứng minh tài chính 37 3,2 79 4,6 72 3,9 2 Cho vay mua ô tô 180 15,6 244 14,3 255 13,9 3 Cho vay nhà ở 156 13,5 243 14,2 277 15,1 4 Cho vay tiêu dùng 536 46,4 799 46,8 845 46,1 5 Cho vay Sản xuất kinh doanh 189 16,4 272 15,9 306 16,7 6 Các sản phẩm khác 57 4,9 72 4,2 79 4,3
(Nguồn:Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp năm 2014-2016)
Đối với doanh nghiệp, xét theo sản phẩm cho vay, loại hình vay ngắn hạn để bổ sung vốn lƣu động chiếm tỷ trọng ƣu thế với hơn 45% dƣ nợ vay, tỷ lệ này đều tăng từ năm 2014 là 45,6%, năm 2015 là 46,3% và năm 2016 là 47,5%. Vay trung, dài hạn xếp thứ hai với 34,5% năm 2014, 35,6% năm 2015 và 36,3% năm 2016. Mặc dù tỷ lệ cho vay trung dài hạn đều tăng qua các năm nhƣng loại sản phẩm chủ yếu vẫn là cho vay ngắn hạn bởi lẽ các doanh
nghiệp kinh doanh chủ yếu vay vốn lƣu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu đầu tƣ vào tài sản dài hạn thấp hơn. Bên cạnh đó, cho vay trung dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho vay vốn lƣu động.
Mặc dù có sự hỗ trợ vốn tín dụng của BIDV Quảng Bình song trên thực tế hoạt động của các doanh nghiệp này còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế về mọi mặt, trong đó có khó khăn lớn nhất là về vốn và tín dụng.
Đối với khách hàng cá nhân, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các sản phẩm cho vay, năm 2014 là 46,4%, năm 2015 là 46,8% và năm 2016 là 46,1%, trong cho vay tiêu dùng thì dƣ nợ chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng trả lƣơng qua tài khoản của BIDV, chi nhánh có ƣu thế có hơn 350 đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn với hơn 10.000 cán bộ công nhân viên thanh toán lƣơng cho cán bộ công chức qua tài khoản của BIDV do đó có nền khách hàng cá nhân để phát triển dƣ nợ cho vay tiêu dùng tƣơng đối tốt.
Tỷ lệ cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô và cho vay sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 40% trong dƣ nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Cho vay chứng minh tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ vay của BIDV, tuy nhiên chính sách của BIDV là tăng cƣờng cho vay đối với sản phẩm cho vay này vì độ rủi ro mang lại thấp.
2.2.1.3 Về chất lượng tín dụng
Bảng 2.5: Phân loại nhóm nợ
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) 6.394 98,76 8.184 99,10 9.597 99,09 Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) 34 0,52 17 0,20 19 0,20
Nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn) 20 0,31 21 0,25 29 0,30
Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) 14 0,22 17 0,20 20 0,21
Nhóm 5( Nợ có khả năng mất vốn) 12 0,19 21 0,25 19 0,20
Tổng 6.474 100 8.258 100 9.685 100
Tổng nợ quá hạn (nợ nhóm 2,3,4,5) 80 - 76 - 87 -
Tổng nợ xấu 46 - 59 - 68 -
(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ và trích lập DPRR tín dụng – BIDV Quảng Bình)
- Tỷ trọng dƣ nợ nhóm 1 của Chi nhánh ổn định qua các năm, năm 2014 là 99,76%, năm 2015 là 99,10% và năm 2016 đạt 99,09%; Tính đến thời điểm 31/12/2016 nợ nhóm 1 của Chi nhánh đạt 9.597 tỷ đồng tăng 3.203 tỷ đồng so với năm 2014.
- Tỷ trọng nợ nhóm 2 có chiều hƣớng giảm, từ 0,52% năm 2014 xuống 0,2% năm 2016. Tuy nhiên xét về mặt giá trị năm 2016 lại tăng 2 tỷ đồng so với năm 2015, trong 19 tỷ đồng dƣ nợ nhóm 2 năm 2016, có một số khách hàng có dƣ nợ lớn nhƣ: Công ty CP SPM tƣ vấn xây dựng (3,025 tỷ đồng), Công ty CP Hóa chất và cao su Cosevco (9,4 tỷ đồng). Nguyên nhân là do thời điểm tháng 12 nguồn tiền thanh toán của một số công ty bị chậm, không trả nợ đúng hạn, dẫn đến việc chậm trễ trong việc thanh toán nợ vay và lãi ngân hàng.
- Nợ quá hạn năm 2016 tại Chi nhánh tăng 14 tỷ so với năm 2015. Đến 31/12/2016 nợ quá hạn là 88 tỷ đồng, trong khi đó tại thời điểm 31/12/2015 là 74 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ quá hạn tại Chi nhánh đến 31/12/2016 chủ yếu là dƣ nợ của các khách hàng doanh nghiệp.
- Nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) của Chi nhánh năm 2014 là 46 tỷ đồng, năm 2015 là 59 tỷ đồng, năm 2016 là 68 tỷ đồng. Xét về mặt giá trị, nợ xấu tăng qua các năm, tuy nhiên xét về tỷ trọng, tỷ trọng nợ xấu dao dộng không lớn, năm 2014 tỷ trọng nợ xấu là 0,72%, năm 2015 là 0,7% và năm 2016 tỷ lệ nợ xấu là 0,71%. Phần lớn nợ xấu tập trung vào đối tƣợng khách hàng là Doanh