6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh củaAgribank Chinhánh tỉnh
tỉnh Kon Tumtrong thời gian qua
a. Hoạt động huy động vốn
Ngay từ khi được thành lập, công tác huy động vốn tại NH luôn được đặt lên hàng đầu. Để có một nguồn vốn ổn định làm cơ sở để tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng cũng như các hoạt động khác thì NH cần đẩy mạnh phát triển hoạt động huy động vốn. Trong những năm gần đây, tình hình huy động vốn gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của nhiều NH trong địa bàn và sự khó khăn chung của nền kinh tế và diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu môi trường. Tuy nhiên, công tác huy động vốn tại chi nhánh cũng đ đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo nguồn vốn cho các hoạt động sử dụng vốn.
Các sản phẩm tiền gửi hiện có của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhìn chung phù hợp với tâm lý của người gửi tiền trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sức ép cạnh tranh để giữ thị phần, đảm bảo khả năng thanh khoản và phát triển nguồn vốn giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn là rất gay gắt, các ngân hàng thương mại đua nhau sử dụng nhiều hình thức khác nhau về khuyến m i, hoa hồng mối giới huy động vốn, nhận vốn ủy thác đầu tư... nhằm mục đích tăng l i suất trả cho khách hàng gửi tiền cao hơn trần l i suất, điều đó đ làm cho công tác huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn.Tuy nhiên với lợi thế về thương hiệu, con người và mối quan hệ nên thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum không chỉ giữ vững mà còn tăng thêm. Chi tiết về hoạt động huy động vốn được thể hiện tại Bảng 2.2.
Bảng 2.4. Hoạt động huy động vốn của Agribank Kon Tum Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Số tiền Tỷ Số Tỷ Số tiền Tỷ trọng tiền trọng trọng 1. Theo đối tƣợng 2.879 100% 3.224 100% 3.723 100%
+ Tiền gửi dân cư 2.312 80% 2.640 82% 3.181 85%
+ Tiền gửi các tổ chức 567 20% 584 18% 542 15% 2. Theo kỳ hạn 2.879 100% 3.224 100% 3.723 100% + Không kỳ hạn 690 24% 678 21% 746 20% + Có kỳ hạn dưới 12 1.714 60% 1.724 53% 1.745 47% tháng + Có kỳ hạn từ 12 trở lên 475 16% 822 25% 1.232 33% Tổng nguồn vốn huy 2.879 3.224 3.723 động
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
Tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đang tăng liên tiếp trong những năm gần đây, cụ thể năm 2014 tăng 11% so với năm 2013 từ mức 2.879 tỷ đồng lên 3.224 tỷ đồng. Mức tăng huy động vốn của năm 2015 so với năm 2014 là 15% từ 3.224 tỷ đồng lên 3.723 tỷ đồng.Nguồn vốn tăng trưởng đều, ổn định cho thấy sự cố gắng vượt bậc của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn.
b. Hoạt động cho vay vốn
Với vai trò là một Ngân hàng lớn, bên cạnh việc tuân thủ thực hiện chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn linh hoạt theo sát tình hình thị trưởng
để điều chỉnh hoạt động tín dụng cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đ xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, giao và kiểm soát trần dư nợ cho các chi nhánh, giảm chi tiêu tăng trưởng dư nợ đối với chi nhánh có nợ xấu cao, đặc biệt kiểm soát tăng trưởng dư nợ ngoại tệ cho vay trung dài hạn nhằm tuân thủ các tỷ lệ an toàn thanh khoản cho ngân hàng.Hoạt động cho vay vẫn luôn là hoạt động chủ yếu đem lại nguồn thu cho ngân hàng. Vì thế việc chú trọng tăng trưởng và phát triển hoạt động cho vay luôn được Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum chú trọng với nhiều biện pháp như tăng cường đào tạo cho nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh, uy tín…nên tình hình cho vay của chi nhánh từ năm 2013 đến năm 2015 đạt nhiều kết quả khả quan, thể hiện tại Bảng 2.5.
Bảng 2.5. Hoạt động cho vay vốn của Agribank Kon Tum
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ
trọng trọng trọng
1. Theo thời gian 4.929 100% 5.503 100% 6.359 100%
Ngắn hạn 2.702 54,8% 2.793 50,7% 3.207 50,4% Trung hạn 593 12,0% 801 14,6% 1.053 16,6% Dài hạn 1.634 33,2% 1.909 34,7% 2.099 33,0% 2. Theo ngành kinh tế 4.929 100% 5.503 100% 6.359 100% Nông nghiệp 1.277 25,9% 1.692 30,7% 2.025 31,8% Lâm nghiệp 268 5,4% 167 3,0% 120 1,9% Thủy sản 38 0,8% 40 0,7% 62 1,0% Khai khoáng 21 0,4% 18 0,3% 7 0,1%
Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ
trọng trọng trọng
Công nghiệp chế biến, 1.173 23,8% 1.202 21,8% 1.394 21,9% chế tạo, sửa chữa điện
Dịch vụ 1.829 37,1% 1.857 33,7% 1.980 31,1% Xuất nhập khẩu 4 0,1% - 0,0% - 0,0% Tiêu dùng 314 6,4% 522 9,5% 768 12,1% Khác 5 0,1% 5 0,1% 3 0,1% 3. Theo thành phần kinh 4.929 100% 5.503 100% 6.359 100% tế Cá nhân 1.998 40,5% 2.388 43,4% 3.110 48,9%
Doanh nghiệp tư nhân 112 2,3% 96 1,7% 96 1,5%
Hộ gia đình 68 1,4% 77 1,4% 96 1,5%
Công ty cổ phần 1.633 33,1% 1.842 33,5% 2.019 31,8%
Công ty TNHH 778 15,8% 774 14,1% 758 11,9%
Doanh nghiệp nhà nước 340 6,9% 326 5,9% 280 4,4%
Tổng dƣ nợ 4.929 5.503 6.359
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
Hoạt động cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum liên tục tăng với tỷ lệ trên 10% trong những năm gần đây. Cụ thể lượng tiền cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum năm 2014 tăng 11,65% so với năm 2013 từ mức 4.929 tỷ đồng năm 2013 lên 5.503 tỷ đồng. Năm 2015 mức thay đổi là 15,6% tăng thêm so với năm 2014.
Đạt được doanh số trên là nhờ ngân hàng đ cố gắng không ngừng trong việc tiếp cận đầu tư vốn cho sản xuất cũng như nhu cầu vốn ngày càng tăng cao của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Cho vay sản xuất kinh doanh
và cho vay tiêu dùng là hai hình thức cho vay chủ yếu của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum. Người dân trong địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu chăn nuôi gia súc và trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, … với qui mô sản xuất kinh doanh nhỏ nên nhu cầu vốn của họ cao. Điều này cũng góp phần làm cho doanh số cho vay của ngân hàng có xu hướng tăng. Ngày nay nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân cũng tăng cao, đặc biệt đối với cán bộ công nhân viên chức trong mọi ngành. Doanh số cho vay của đối tượng này không cao nhưng lại là loại cho vay tương đối ổn định và với tình hình khó khăn của hệ thống ngân hàng như hiện nay thì chi nhánh đ ngày càng tập trung nhiều hơn, mở rộng hoạt động cho vay với đối tượng này. Chi nhánh chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay ngắn hạn. Cho vay trung và dài hạn thì rất ít vì các khoản vay trung và dài hạn có thời gian thu hồi vốn lâu, lại có rủi ro lớn nên ngân hàng rất thận trọng.
c. Hoạt động dịch vụ
Tuy mới triển khai các dịch vụ Ngân hàng hiện đại trên địa bàn Kon Tum năm 2008 nhưng những kết quả bước đầu đạt được đ khẳng định vai trò và vị trí của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
- Tổng số máy ATM hiện có máy 16, chiếm 24% thị phần toàn địa bàn.
- Số lượng EDC POS đến 30 09 2015 đạt 40 thiết bị, chiếm tỷ lệ 26 % thị phần toàn tỉnh.
- Tích cực phối hợp với ABIC triển khai các loại sản phẩm bảo hiểm để tăng thu dịch vụ.
- Nhóm dịch vụ Mobile Banking: Đến 30 09 2015 tổng số khách hàng (lũy kế) đạt 76.757, góp phần tăng doanh thu dịch vụ.
17.825 khách hàng, so với đầu năm tăng 2.975 khách hàng.
- Nhóm sản phẩm dịch vụ khác: Dịch vụ thu hộ học phí sinh viên phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum qua tài khoản Agribank được triển khai từ đầu tháng 05 2013. Mỗi năm triển khai thực hiện thu hộ gần 800 món với số tiền trên 1 tỷ đồng.
- Kết hợp với Điện lực tỉnh Kon Tum Triển khai tốt dịch vụ thu hộ tiền điện đến 09 2015 tổng số khách hàng đạt 34.895, doanh thu tiền điện hàng tháng gần 5 tỷ đồng.
Hoạt động dịch vụ của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum thể hiện cụ thể tại Bảng 2.6.sau đây.
Bảng 2.6. Hoạt động dịch vụ của Agribank Kon Tum
Đơn vị: tỷ đồng,%
Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ
trọng trọng trọng
Tổng thu dịch vụ 4.994 60,89% 6.901 61,84% 5.483 42,77% Thanh toán trong nước 211 2,57% 205 1,84% 225 1,76% Thanh toán quốc tế 191 2,33% 176 1,58% 152 1,19% Dịch vụ Kiều hối 976 11,90% 1.361 12,20% 1.992 15,54% Dịch vụ Thẻ 925 11,28% 1.342 12,03% 3.165 24,69%
Dịch vụ E-Banking 118 1,44% 382 3,42% 889 6,94%
Ủy thác đại lý-Banca 540 6,58% 490 4,39% 446 3,48%
Dịch vụ Ngân quỹ 3 0,04% 4 0,04% 1 0,01%
Dịch vụ khác 244 2,97% 299 2,68% 466 3,64%
Tổng cộng 8.202 100% 11.160 100% 12.819 100 %
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
d. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào khi kinh doanh đều quan tâm đến kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của mình, NH cũng không ngoại lệ. Thông qua báo cáo kết quả này, ta có thể nhận xét được mức độ hiệu quả trong công tác điều hành của ban l nh đạo, lợi nhuận mà NH nhận được trong thời gian hoạt động. Do đó, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sẽ cho ta cái nhìn đúng đắn, toàn diện về hoạt động kinh doanh của NH trong thời gian nghiên cứu.
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó khăntình hình kinh tế x hội có những biến động bất ổn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngân hàng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các NH khác trên cùng địa bàn,tuy nhiên, bằng nỗ lực phấn đấu, tinh thần làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm của ban l nh đạo, cán bộ công nhân viên chức toàn hệ thống đ giúp cho hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đạt được hiệu quả ổn định, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.Cùng với sự tăng trưởng về quy mô huy động vốn, hoạt động cho vay vốn và phát triển dịch vụ thì lợi nhuận trước thuế của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đ liên tục tăng lên trong giai đoạn 2013 – 2015 này. Trong cơ cấu tổng thu nhập thì nguồn thu chủ yếu của ngân hàng là nguồn thu l i cho vay với tỷ lệ ổn định ở mức xấp xỉ 95% trong các năm. Chi tiết được thể hiện tại Bảng 2.7.
Bảng 2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum
Đơn vị: tỷ đồng, %
Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ Số tiền Tỷ
trọng trọng trọng
1. Tổng thu nhập 608 599 649
Thu l i tiền gửi 4 0,66% 4 0,65% 4 0,63%
Thu lãi cho vay 576 94,74% 572 95,51% 616 94,88%
Thu ngoài lãi 28 4,61% 23 3,85% 29 4,50%
2. Tổng chi phí 542 531 571
Trả l i tiền gửi 172 31,73% 160 30,07% 154 27,03% Trả l i tiền vay 252 46,49% 253 47,67% 289 50,67%
Trả l i phát hành 3 0,55% 2 0,32% 0 0,00%
giấy tờ có giá
Chi ngoài lãi 115 21,22% 116 21,94% 127 22,29%
3. Lợi nhuận 66 69 79
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
Nhìn chung trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động như trong giai đoạn vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum vẫn có thể duy trì tốt hoạt động kinh doanh của mình, điều đó chứng minh sự đúng đắn trong việc áp dụng những chiến lược kinh doanh của chi nhánh Kon Tum, góp phần ngày càng củng cố thêm niềm tin, uy tín của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum trong mắt KH, tăng vị thế vị trí cạnh tranh của ngân hàng so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.
e. Tình hình phát triển dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân
Tình hình phát triển dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tumtrong những năm gần đây có sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô từ mức 1.630 tỷ đồng năm 2013 tăng
15,2% lên 1.878 tỷ đồng trong năm 2014 và tăng thêm 25,4% đạt mức 2.356 tỷ đồng trong năm 2015. Chi tiết về tình hình phát triển dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân được thể hiện tại Bảng 2.8 sau.
Bảng 2.8. Dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ
tiền trọng tiền trọng tiền trọng
Nông nghiệp 685 42,02% 760 40,47% 1.069 45,37%
Lâm nghiệp 1 0,06% 1 0,05% 1 0,04%
Thủy sản 37 2,27% 39 2,08% 61 2,59%
Khai khoáng 1 0,06% 1 0,05% 1 0,04%
Công nghiệp chế biến, chế 19 1,17% 22 1,17% 14 0,59% tạo, sửa chữa điện
Xây dựng 4 0,25% 6 0,32% 5 0,21%
Hoạt động kinh doanh bất - 0,00% - 0,00% - 0,00% động sản
Bán sửa chữa ô tô, mô tô, 21 1,29% 21 1,12% 14 0,59% xe máy và xe có động cơ
Bán buôn và bán lẻ 762 46,75% 938 49,95% 1.101 46,73%
Vận tải kho bãi 46 2,82% 35 1,86% 36 1,53%
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 37 2,27% 38 2,02% 40 1,70% Nghệ thuật vui chơi giải trí 9 0,55% 9 0,48% 5 0,21% Thông tin và truyền thông - 0,00% 1 0,05% 1 0,04%
Hoạt động y tế, giáo dục, 0,25% 0,21% 0,08%
công ích 4 4 2
Khác 4 0,25% 3 0,16% 6 0,25%
Tổng công 1.630 100% 1.878 100% 2.356 100%
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
2.1.5. Thị trƣờng cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh Kon Tum
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng với thị phần của các ngân hàng qua các năm,các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ và thị phần của các ngân hàng trên thị trường cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân được thể hiện qua Bảng 2.9 sau.
Bảng 2.9.Tổng hợp dư nợ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh Kon Tum
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Stt Ngân hàng Dƣ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ
nợ
I Nhóm Ngân hàng thƣơng 4,056 75% 4,876 72% 6,430 74% mại Nhà nƣớc chi phối
1 Agribank CN tỉnh Kon Tum 1,630 30% 1,878 28% 2,366 27%
2 BIDV CN tỉnh Kon Tum 762 14% 829 12% 1,022 12%
3 Vietinbank CN tỉnh Kon 778 14% 1,024 15% 1,478 17% Tum 4 Vietcombank CN tỉnh Kon 886 16% 1,145 17% 1,564 18% Tum II Nhóm Ngân hàng TMCP 641 12% 1,060 16% 1,375 16% 5 Sacombank CN tỉnh Kon 387 7% 694 10% 938 11% Tum 6 Ngân hàng TMCP Á Châu 131 2% 181 3% 214 2% CN tỉnh Kon Tum 7 Ngân hàng TMCP Đông Á 123 2% 185 3% 223 3% CN tỉnh Kon Tum
III Quỹ tín dụng nhân dân 71 1% 80 1% 99 1% IV Ngân hàng Chính sách Xã 620 12% 720 11% 825 9%
hội
V Tổng cộng 5,388 100% 6,736 100% 8,729 100%
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2013-2015)
Thị trường cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, từ quy mô 5.388 tỷ đồng năm 2013 tăng 25% lên 6.736 tỷ đồng trong năm 2014 và tiếp tục tăng gần 30% lên 8.729 trong năm 2015. Mặc dù quy mô dư nợ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân của Agribank liên tục tăng từ 15% đến 25% trong những năm gần đây nhưng thị phần của ngân hàng lại đang giảm liên tiếp từ 30% năm 2013 xuống 28% năm 2014 và giảm tiếp còn 27% trong năm 2015. Sự sụt giảm về thị phần cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân của