6. Phương pháp nghiên cứu
2.1.5. Thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi
Được thành lập năm 1999. Là Ngân hàng vốn 100% nhà nước, Agribank - Chi nhánh Long An có thương hiệu cũng như lòng tin của người dân. Đây sẽ là tiền đề để Chi nhánh đẩy mạnh phát triển
Mạng lưới chi nhánh rộng lớn, vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận cũng như sử dụng các sản phẩm dịch vụ như chuyển tiền, tiền gửi tiết kiệm,tiền gửi thanh toán, cho vay, dịch vụ thu chi hộ. Từ đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng đẩy mạnh.
Về vị trí địa lý: Agribank - Chi nhánh Long An nằm trong địa bàn tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ phát triển chuyển đổi cơ cấu công nông nghiệp, hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt 20 khu công nghiệp và 45 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với tổng diện tích 13.973 ha; đã có 14 Khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 5.520 ha, trong đó có 10 Khu công nghiệp và 09 cụm công nghiệp đã hoạt động. Bên cạnh đó, vị trí địa lý tỉnh Long An khá thuận lợi, nơi lan toả phát triển công nghiệp mạnh mẽ từ TP HCM và là nơi trung chuyển - chế biến sản phẩm nông sản hàng đầu cả nước. (hạt điều, lúa gạo). Vùng kinh tế mới Đồng Tháp Mười sau giai đoạn rửa phèn đã mở rộng diện tích trồng lúa và cho năng suất khá cao và ổn định trong những năm gần đây.Phát triển 02 của khẩu quốc tế Bình Hiệp (huyện Mộc Hoá) và Tho Mo (huyện Đức Huệ) tạo đà phát triển giao thương hàng hoá với nước bạn Cambodia.
Chi nhánh nằm trên địa bàn tiếp giáp với TP. HCM và là cửa ngõ của Đồng Bằng Sông Cửu Long có nhiều dự án lớn thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Là tỉnh có nhiều dự án phát triển hạ tầng: giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị. Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh luôn chiếm tỷ trọng cao so với các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ (năn 2017 xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,2 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu đạt 50 triệu đồng/năm.
Các dự án khu đô thị, khu dân cư ngày càng sôi động như: Khu dân cư IDICO, khu dân cư Lợi Bình Nhơn, Phường 6, ….tạo điều kiện phát triển tín dụng mua bất động sản.
Tỷ lệ lắp đầy các khu công nghiệp ngày càng phát triển mạnh, nhiều dự án FDI đầu tư vào khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình, Nhựt Chánh, Lợi Bình Nhơn, Tân Hương (Tỉnh Tiền Giang).
b. Khó khăn
Gặp sự cạnh tranh gay gắt với các Ngân hàng thương mại khác. Vì vậy ngân hàng cần có những chính sách chăm sóc khách hàng, tiếp thị khách hàng nhằm thu hút khách hàng.
Số lượng TCTD hoạt động khá dày đặt: 34 TCTD hoạt động với 179 điểm giao dịch trong khắp 13 huyện và TP Tân An. Các TCTD tập trung mở điểm giao dịch tại TP Tân An, Bến Lức, Đức Hoà, nơi có sự phát triển công nghiệp và dân cư đông đúc. Bên cạnh đó, Long An nằm sát Tp.HCM nên khá nhiều khách hàng thực hiện các hoạt động giao dịch, kinh doanh, chuyển tiền, xuất nhập khẩu trực tiếp tại Tp.HCM, do đó chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong việc lôi kéo khách hàng. Bên cạnh đó, hầu hết doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập quan hệ rất tốt với ngân hàng nước sở tại và các ngân hàng lớn (HSBC, ANZ) với chính sách khá thông thoáng.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống của dân cư không ngừng được nâng lên và yêu cầu của họ đối với sản phẩm dịch vụ Ngân hàng ngày càng cao do đó đòi hỏi sản phẩm dịch vụ phải không ngừng hoàn thiện mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là nông sản. Ngân hàng cần có những chiến lược,kế hoạch kiểm tra đối với khách hàng vay vốn nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Từ đó tỷ lệ nợ xấu giảm, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng.
Áp lực môi trường cạnh tranh ngày càng tăng, đối thủ cạnh tranh ngày càng có các hoạt động kinh doanh đa dạng và mạnh về tăng trưởng thị phần cũng như các nguồn lực hoạt động.
- 5,000 10,000 15,000 20,000 2015 2016 2017 10,803 13,697 16,533 Huy động vốn Huy động vốn
Mặt khác, trong điều kiện hội nhập hiện nay các NHTM trong nước không ngừng đầu tư cho khoa học công nghệ nên chất lượng DVNH của họ không ngừng được nâng cao, cùng với sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài có công nghệ hiện đại và dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, sản phẩm của họ có ưu thế vượt trội cả về chất lượng và tiện ích. Điều đó làm cho các sản phẩm dịch vụ của Agribank nhanh chóng trở nên lỗi thời và giảm ưu thế cạnh tranh.
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An
Với Đề án chiền lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2030. Agribank có nhiều thay đổi trong chỉ đạo điều hành nói chung, trong hoạt động huy động tiền gửi nói riêng; từ đó tác động đến hoạt động kinh doanh của Agribank - Chi nhánh Long An.
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.1.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
Biểu đồ 2.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Trong giai đoạn 2016 - 2018, hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã đạt được mức tăng trưởng khá cao. Năm 2016 hoạt động huy động vốn đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20,27%. Tính đến thời điểm 31/12/2018 hoạt động huy động
vốn của chi nhánh đạt được 16.533 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2016. Dù trong giai đoạn kinh tế khó khăn nhưng hoạt động huy động vốn của Agribank luôn hoàn thành tốt.
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn có sự chuyển biến rõ rệt. Nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu tổng nguồn vốn. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do những sản phẩm huy động kỳ hạn ngắn gần đây đã có sức thu hút đối với khách hàng. Tuy nhiên, sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng có mức tăng trưởng vượt bật gần 70%. Từ năm 2016 đến 2018 tăng gần 187% từ 2.115 tỷ đồng lên 6.082 tỷ đồng. Nguyên nhân, Agribank thường xuyên áp dụng lãi suất tiền gửi 13 tháng cao hơn 12 tháng nên khách hàng được tư vấn và gửi tiền gửi 13 tháng.
Về tiền gửi không kỳ hạn, từ năm 2016 đến 2018 tăng 60% từ 822 tỷ đồng lên 1.320 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận rất được Agribank - Chi nhánh Long An chú trọng khi mà chi phí bỏ ra chi tiền gửi không kỳ hạn là rất thấp. Để làm được
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 2015 2016 2017 822,044 1,098,706 1,320,051 7,862,400 8,591,999 9,129,888 2,115,339. 4,004,892 6,082,822
như trên, Agribank - Chi nhánh Long An chú trọng tiếp thị các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp về đỗ lương.
2.2.1.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng
Về cơ cấu nguồn huy động vốn, cũng giống như nhiều địa phương trên cả nước, tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn vốn huy động là từ vốn nhàn rỗi của dân cư. Đến 31/12/2018 tiền gửi dân cư đạt gần 15.579 tỷ đồng chiếm 94% cơ cấu nguồn vốn.
Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Huy động vốn 16.598.920 13.697.442 10.294.803 - HĐV Cá nhân 15645980 12,616,774 9.065.322 - HĐV Pháp nhân 952.940 1.080.668 1.229.481
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An) 2.2.1.4. Thị phần nguồn vốn huy động
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
(Đơn vị tính: tỷ đồng) Năm Ngân hàng 2016 2017 2018 Agribank - Chi nhánh Long An 10.803 13.697 16.533 BIDV Chi nhánh Long An 2.493 2.955 3.614 SCB chi nhánh Long An 1.429 1.521 1.857
So về thị phần huy động vốn khu vực tỉnh Long An. Agribank luôn là ngân hàng đứng đầu khu vực về hoạt động huy động vốn nhiều năm nay. Trong năm 2018 hoạt động huy động vốn chi nhánh 16.533 triệu đồnng hơn BIDV 12.919 triệu đồng.
Nguyên nhân, Agribank có lợi thế về mạng lưới và thương hiệu là ngân hàng lớn nhất Việt Nam và thuộc sở hữu của Nhà nước, chính nhờ tận dụng được ưu thế này mà chi nhánh đã chiếm được lòng tin của khách hàng khi giao dịch với ngân hàng, thu hút lượng vốn ổn định
Bên cạnh đó, Agribank đã năng động, sáng tạo trong việc chọn giải pháp phát triển những sản phẩm huy động vốn linh hoạt, hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống nên phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, một số sản phẩm có thể kể đến như tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm gửi góp, phát hành chứng chỉ dự thưởng… Lãi suất luôn đảm bảo cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.
Đồng thời, Agribank - Chi nhánh Long An đã rất chú trọng đến công tác tiếp thị, mở rộng mạng lưới ở các thị trường tiềm năng để tăng cường công tác huy động vốn và cung ứng những dịch vụ đi kèm khác cho khách hàng. Agribank - Chi nhánh Long An ngày càng tạo được ấn tượng tốt với khách hàng bằng phong cách phục vụ thân thiện, nhanh chóng nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp; không gian làm việc đẹp và rộng rãi, cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại; khách hàng đến giao dịch được phục vụ ân cần chu đáo.
Ngoài ra, Công tác ngoại giao, trong việc tìm kiếm các dự án đền bù để từ đó huy động vốn là công tác luôn được Agribank chú trọng hàng đầu. Ngoài các yếu tố trên, Ngân hàng thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị khách hàng để tri ân khách hàng truyền thống cũng như tiếp thị các khách hàng mới tìm năng.
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Trong giai đoạn 2016 - 2018 hoạt động cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Long An tăng gần 150% từ 10.830 tỷ đồng lên 15.768 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn gần 58% năm 2018. Trong năm 2016 dư nợ cho vay
10.830.492triệu đồng, đến năm 2017 chỉ tiêu này đạt 13.028.856 tăng 2.198.364 triệu đồng. Đến năm 2019 chỉ tiêu này tăng vượt bật 15.768.025 triệu đồng.
Biểu đồ 2.3. Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
2.2.2.2. Cơ cấu thời hạn hoạt động cấp tín dụng
Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn cho vay theo cho vay
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Ngắn hạn 6.622.044 8.454.899 10.185.693 Trung hạn 4.197.151 4.554.819 5.639.044 Dài hạn 11.297 19.138 43.288 Tổng cộng 10.830.492 13.028.856 15.768.025
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Tại Argribank Chi nhánh tỉnh Long An, dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với dư nợ trung, dài hạn. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tăng đều qua các năm từ 61,14% lên 64,59% tổng dư nợ. Nguồn dư nợ trung dài hạn chủ yếu là cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 2015 2015 2015 10,830,492 13,028,856 15,768,025
Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Với tình hình kinh tế có nhiều biến động trong những năm vừa qua, không ai có thể lường trước được những bất ổn của nền kinh tế nên rủi ro của các khoản nợ trung dài hạn rất lớn, vì vậy Chi nhánh cũng rất hạn chế trong việc cấp tín dụng các khoản trung, dài hạn.
2.2.2.3 Cơ cấu đối tượng cho vay của hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động cấp tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An chủ yếu là cho vay hộ sản xuất và cá nhân. Việc cho vay cá nhân chiếm 90% tổng dư nợ. Năm 2016 dư nợ của cho vay Hộ sản xuất và cá nhân là 10.501.726 triệu đồng, đến năm 2017 con số này là 11.222.424 triệu đồng, đến năm 2018 tăng vượt bật đạt 14.320.625 triệu đồng
Theo chủ trương, đường lối của Trụ sở chính. Hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp tăng đều qua các năm. Năm 2018 hoạt động tín dụng doanh nghiệp đạt 1.458 tỷ đồng chiếm 9.2% tổng dư nợ. Agribank chi nhánh tỉnh Long An đang chú trọng và từng bước đẩy dư nợ doanh nghiệp lên con số 30%.
Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn cho vay theo đối tượng
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 42016 2017 2018 - HĐV Cá nhân 10.501.726 11.222.424 14.320.625 - HĐV Pháp nhân 328.766 806.432 1.458.284 Tổng cộng 10.830.492 12.028.856 15.768.025
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
2.2.2.4. Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề
Về Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề. Long An có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là nông nghiệp. Vì đây là ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Long An. Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp năm 2018 là 49,74% tổng dư nợ
Bảng 2.5. Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề (Đơn vị tính: triệu đồng) S TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 1 1 Bán buôn và bán lẻ 2,161,074 2,730,002 3,482,583 2 2
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác 15,825 30,583 40,783 3
3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 119,052 155,722 381,559 4
4
Cung cấp nước; quản lý và xử lý
rác thải, nước thải 7,279 8,315 12,530
5
5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 57,305 79,891 103,995 6
6
Hoạt động chuyên môn, khoa
học và công nghệ 0 0 1,650
7 7
Hoạt động của các tổ chức và cơ
quan quốc tế 0 0 0 8 8 Hoạt động dịch vụ khác 801,56 796,692 970,867 9 9 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 2,150 3,509 4,380 1 10
Hoạt động kinh doanh bất động
sản 0 0 0
1 11
Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
50 225 0
12 Hoạt động tài chính, ngân hàng
và bảo hiểm 34,319 37,706 62,105
13 Hoạt động tiêu dùng và chi tiêu
cá nhân bằng thẻ 2,103,731 1,924,297 2,266,815 14 Hoạt động xuất, nhập khẩu 0 40,300 14,213 15 Hoạt động y tế, giáo dục, công
ích 5,455 6,700 6,160
16 Khai khoáng 20,550 29,610 23,680
17 Lâm nghiệp 470 6,940 11,780
18 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4,260 7,200 8,015 19 Nông nghiệp 55,741,973 7,147,984 8,225,159 20 Sản xuất và phân phối điện, khí
hoà không khí
21 Thông tin và truyền thông 4,130 2,750 1,967
22 Thuỷ sản 101,079 119,898 149,747
23 Vận tải kho bãi 124,502 167,070 165,025
24 Xây dựng 260,659 399,948 598,307
Tổng cộng 10,836,479 13,033,492 15.769,910
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An) 2.2.2.5. Thị phần hoạt động cấp tín dụng
Về thị phần cho vay của Agribank Long An tại tỉnh Long An. Agribank - Chi nhánh Long An luôn đứng đầu khu vực.
Bảng 2.6. Thị phần hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Agribank CN Long An 10.836 13.033 15.769
BIDV Chi nhánh Long An 2.493 2.955 3.614
SCB chi nhánh Long An 1.135 1.354 1.719
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Trong điều kiện kinh tế khó khăn, để đạt thành tích trên Chi nhánh đãthực hiện nhiều biện pháp để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, thông qua việc lựa chọn cấp tín dụng đối với các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo, trồng trọt, chăn nuôi, sẩn xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng truyền thống có tín nhiệm, có năng lực tài chính lành mạnh.
Ngoài ra, Chi nhánh còn bám sát chủ trương của Trụ sở chính khi cho vay Tổ, Cho vay thấu chi cho đơn vị đổ lương ở Agribank, cho vay xe lưu động cho khách hàng ở xa khó tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ở Agribank. .Tập trung đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn, mở rộng đầu tư cho vay doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, cho vay nông nghiệp sạch…đảm bảo hoàn thành tốt chỉtiêu cho vay doanh nghiệp mà Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã giao. Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành hoàn thành xuất sắc mục
tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm ; Thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn